יצרניות רכב אירופאיות מתמודדות עם מכשולים בשנת 2023 כאשר האיום בסין מתנשא

תעשיית הרכב האירופית עומדת בפני שנה קשה. האם יהיה מיתון מלא או רק מתון? יצרן מוביל אחד מזהיר מפני סגירת מפעלים בשנת 2023, אחר אומר להיות מוכן לתנודתיות ואתגרים. חוקר השקעות מכריז שהמיתון העולמי באוויר. מומחה אחר בתעשייה מדבר על שנה לא ודאית עבור מגזר הרכב העולמי, בעוד שאחר מצפה ליותר "נורמליות" ב-2023.

באירופה, האיום מסין יהיה אדיר, במיוחד בתחום המכוניות החשמליות.

כשהתעשייה מתאוששת מההרס שחוללה מגיפת הקורונה, אין זה מפתיע שמומחים מסוכסכים. המגיפה הביאה לשיבוש חמור בשרשרת האספקה ​​שהובילה למחסור בשבבים. הפלישה הרוסית לאוקראינה שלחה גלי הלם ברחבי העולם, במיוחד באירופה, שכן קפיצת מדרגה במחיר האנרגיה לקחה נגיסה עצומה מההכנסה הפנויה של הצרכנים.

כדי להחמיר את אי הוודאות, התעשייה האירופית וגם הגלובלית נמצאת במרגלות המהפכה החשמלית. זה דורש השקעה מסיבית, שהופכת למסוכנת יותר בגלל העובדה שהפוליטיקאים של האיחוד האירופי (האיחוד האירופי) כבר החליטו שכלי רכב חשמליים עם סוללות (BEV) ינצחו במירוץ הטכני, ללא ספק. הם קבעו מכוניות סדאן ורכבי שטח חדשים עם מנוע בעירה פנימית (ICE) פרסונה נון-grata עד שנת 2035. וזה כולל היברידיות פלאג-אין, שהוצאו מחוץ לחוק למרות היסוס הציבור בנוגע ליכולת הכלל של רכבי BEV.

לדברי יועצי התעשייה LMC רכב, מכירות הרכב במערב אירופה יזנקו ב-7.8% ב-2023 ל-10.95 מיליון. זה נשמע מבטיח, אבל בחודש הקודם היא חזה עלייה של 9.4%. LMC Automotive מזהירה מפני "תקופת מיתון" במחצית הראשונה של 2023.

אם אחת מהתחזיות הללו נראית מוצקה ובריאה, הן הופכות פחות כשזוכרים את המספר שלפני נגיף הקורונה של 14.29 מיליון מכירות בשנת 2019. חלק גדול מהייצור של התעשייה עדיין מיועד לפגוש שוק מערב אירופי הגדול ביותר מ-3 מיליון מהנוכחי ציפיות. בשנת 2022 ירדו המכירות במערב אירופה ב-4.1% ל-10.15 מיליון. מערב אירופה כוללת את כל השווקים הגדולים כמו גרמניה, צרפת, בריטניה, איטליה וספרד.

בעיות האספקה ​​בשיפור, אך עדיין לא חזרו לשגרה.

"אנו מצפים שמגבלות האספקה ​​ישתפרו עם הזמן, והן ימשיכו להכתיב את מכירות הרכב, כאשר לקונים פוטנציאליים ימשיכו זמני המתנה ארוכים למכוניות חדשות. יתרה מכך, למרות שהביקוש הבסיסי היה הרבה מעל מה ש(יצרנים) יכולים לספק, כפי שמעידים צבר הזמנות, תנאי הביקוש עצמם מחמירים כאשר מערב אירופה עוברת לתקופת מיתון במהלך המחצית הראשונה של 2023", אמרה LMC בדו"ח.

"משקי בית ממשיכים להתמודד עם סחיטה של ​​מחירים גבוהים יותר ועלויות מימון מוגדלות, מה שישפיע על התיאבון שלהם לרכוש כרטיסים גדולים. ככזה, קיים סיכון גובר שעם החמרה בתחזית המאקרו-כלכלית, צד היחלשות הביקושים יתחיל בקרוב להשפיע על מכירות הרכב", נכתב בדו"ח.

סטלנטיס המנכ"ל קרלוס טבארס, שנשא דברים בתערוכת הטכנולוגיה של CES בלאס וגאס בשבוע שעבר, הזהיר כי סגירת מפעלים אפשרית מכיוון שיותר מכוניות חשמליות במחיר גבוה גרמו לצמצום השוק הכולל. טבארס ציין שוב שתעשיית הרכב נאלצה לספוג את העלויות הגבוהות של BEV ב-40%.

"אם השוק יתכווץ, אנחנו לא צריכים כל כך הרבה צמחים. יצטרכו לקבל כמה החלטות לא פופולריות", ציטט רויטרס את טבארס כאומר, מבלי להוסיף פרטים גיאוגרפיים כלשהם.

Stellantis נוצרה במיזוג של פיג'ו ופיאט קרייזלר, וכוללת מותגים כמו סיטרואן, אופל, ווקסהול, ג'יפ, דודג', ראם, לנצ'יה, DS, אלפא רומיאו ומזראטי. כעת היא המוכרת השנייה בגודלה באירופה, אחרי פולקסווגן.

פולקסווגן, בהצהרה לאחר שהודיעה שמכירות מותג VW ירדו ב-6.8% ב-2022 ל-4.56 מיליון, אמרה כי המחסור בשבבים עדיין נמשך ושנת 2023 תישאר הפכפכה ומאתגרת. מותגי פולקסווגן כוללים את אאודי, פורשה, סיאט, סקודה, בנטלי ולמבורגיני.

חוקר ההשקעות Evercore ISI, בתחזית לשנת 2023, אמר שהמיתון העולמי באוויר.

"כשאנחנו מציצים לתוך 2023, התאוששות אמיתית של ייצור גלובלית נותרה חמקמקה, בעוד שהתמחור ונפח/תמהיל ממשיכים לשלוט בוויכוח. אנו רואים את '23 הייצור העולמי עוקב אחר +4% כרגע, מעט מעל לתחזית +3% של LMC וירידה לעומת תחזיות מוקדמות של +5-6%", אמר Evercore ISI בדו"ח.

"לאירופה עדיין יש חשיפה מוגבלת לאור לא ידועים על מדיניות האנרגיה והסיכון של רוסיה/אוקראינה. אנו רואים ייצור מעט גבוה יותר (+1-4%) אבל סיכונים ברורים של שטוח/ירידה", אמר Evercore.

פיליפ נוטהרד, אנליסט ביועצת Cox Automotive, צופה שנה לא ודאית עם שיפור הייצור. מרכיבים חיוניים כמו קובלט, מגנזיום, פלטינה וליתיום הופכים יקרים יותר, וזה מזיק במיוחד עבור BEVs.

"הוסף את זה לריביות גבוהות ולאינפלציה עבור רוב מדינות האיחוד האירופי ויש בעיות מובנות סביב אמון העסקים והצרכנים", אמר נוטהארד במאמר ב-Automotive News Europe.

ותיזהר מהסינים.

"מותגים סיניים המחפשים לצבור רווחים בינלאומיים ימלאו את החלל שהותירו יצרניות רכב מבוססות, כאשר הם מפסיקים לייצר דגמים סבירים - אך בסופו של דבר לא רווחיים - מדור קודם (ICE). לעת עתה, יצרנים סיניים רבים יתמקדו בהצעת רכבי EV, כמו גם גרסאות בעירה והיברידיות. לסין יש תוכניות האצה ענקיות לרכבי רכב חשמליים, אבל יש חסמים מאירופה ומארה"ב, אם אין להם ייצור מקומי", אמר נוטהרד.

העורך הבכיר של חדשות רכב, ג'יימי באטרס, אמר ש-2022 לא הייתה שנת ההתאוששות לה צפה.

"הפלישה של רוסיה לאוקראינה הוציאה את הרגליים מהייצור האירופי, שנותר חלק משמעותי מתעשיית הרכב המשולבת בעולם", אמר בטור.

"השנה הקרובה עשויה להביא לחזרה של נורמליות יותר מבחינת תפוקת המפעל וכלי רכב שנמכרים במחיר או מתחת למדבקה", אמר באטרס.

"אבל זו תעשייה שהשתנתה אליה אנחנו חוזרים: יותר קמעונאות דיגיטלית, יותר רכבי EV", אמר.

אולי יצרניות רכב גרמניות יכולות לכוון את הדרך לשנת 2023 פחות עמוסה.

לדברי פרופסור אוליבר פאלק ממכון IFO, יצרניות הרכב הגרמניות נותרו במצב "מתוח" בדצמבר, על פי הסקר האחרון שלה.

"בסך הכל, נראה כי תעשיית הרכב הגרמנית נמצאת היום במצב טוב יותר מאשר בסוף קיץ 2022. עם זאת, הציפיות לחודשים הקרובים נותרו זהירים", אמר פאלק.