יצרניות רכב אירופאיות מתמודדות עם פגיעה ברווחים ב-2023 בזמן שהתעשייה מחפשת פעולה ליבוא סין

שוק הרכב האירופי עומד ליפול מצוק כשהמיתון מתחיל והאינפלציה נושכת. עם התחרות מסין שהולכת וגוברת, יצרנים מתחננים כעת להגנה מפני יבוא לא הוגן ורוצים יותר סובסידיות ממשלתיות כדי לתמוך במכירות של כלי רכב חשמליים.

בנק השקעות אחד צופה שהרווחים הכוללים יצטמצמו בחצי ב-2023.

תערוכות מכוניות בינלאומיות אומרות בדרך כלל שתעשיית הרכב העולמית יכולה להפוך את התיק שלה לידי אספסוף, אבל רק קומץ מנהיגים השתתפו מונדיאל דה ל'אוטו בפריז.

מנכ"ל Stellantis, קרלוס טבארס, רצה שהיבוא הסיני יקבל יחס שווה ליצוא האירופי לסין. אירופה מטילה מכס של 10% על יבוא רכב סיני, אך כלי רכב שנוסעים לכיוון השני משלמים בין 15 ל-25%. סין פתחה במתקפה חשמלית גדולה בתערוכה בראשות BYD שחשפה את רכב השטח הקומפקטי, ה-Ato, רכב השטח הבינוני Tang ו-Hann הסדאן הבינוני. Great Wall הראה את Ora Funky Cat שלו. התעשייה האירופית נראית קצת עצבנית בגלל זה, אבל רבים מהמכוניות הסדאן ורכבי השטח האלה של מותגים לא ידועים יתחרו ישירות מול ב.מ.וו, אאודי ומרצדס. מותג לא ידוע לעומת הגרמנים בדרך כלל מסתיים רק בדרך אחת.

מכוניות חשמליות שולטות בתערוכה, ובראשם רכב השטח הקומפקטי רנו 4ever, הג'יפ אוונג'ר של סטלנטיס וה-Fisker Ocean. היו כמה מסלולים עירוניים, כולל Renault Mobilize Duo ו-Microlino שהושק לאחרונה מאיטליה. אלה ידועים בצרפת כ"מרוכבי אופניים" ומשמעותם היא שהם איטיים מאוד ולכן אינם דורשים רישיון נהיגה. ויסות הבטיחות הוא קל. מועמד סיני נקרא XEV Yoyo, המציע גם שירות החלפת סוללות. נותר לראות כיצד מכונות לא בטוחות, איטיות ומוזרות למראה אלה מתפקדות בשוק הבוגר.

מנכ"ל רנו, לוקה דה מיאו, אמר כי הירידה החזויה במחיר הסוללות, מרכיב מרכזי בתחרות ארוכת השנים של כלי רכב חשמליים עם מכוניות ICE, נכנסה לאחור. דה מיו אמר שהמחיר לקילו-ואט-שעה היה צריך לרדת ל-100 דולר עד עכשיו, אבל זה לא קרה, ולא סביר שזה יקרה בקרוב.

"אני לא רואה את השוויון הזה מתקרב", אמר לכתבים בתוכנית.

הטענה לסבסוד מכוניות חשמליות הועלתה לפחות עבור צרפת כאשר הנשיא עמנואל מקרון הכריז על תוכנית המעניקה לאנשים עם הכנסה נמוכה יותר הפסקות טובות יותר לקנות מכוניות חשמליות.

Mondial de l'Automobile 2022 הייתה התערוכה בפריז הראשונה מאז 2018 בגלל מגיפת קוביד, ויצרניות רכב גלובליות רבות החליטו לא להשתתף. ולא רק בגלל הקורונה. היצרנים כבר לא נמכרים על הרעיון של תערוכות רכב. הם יקרים, ויש דרכים טובות יותר להשיק מוצרים חדשים. וולוו'ס (בבעלות ג'ילי הסינית) Polestar השיקה לאחרונה את 3 רכבי השטח שלה בקופנהגן, שם היא לא הייתה צריכה לחלוק כותרות. מרצדס לא מופיעה בתערוכה אבל השיקה את רכב השטח החשמלי שלה EQE במוזיאון רודן בפריז. וולוו תשיק את ה-EX90 הגדול שלה בחודש הבא. ב.מ.וו חשפה את ה-M2 שלה לפני תערוכת פריז.

רשימת אי-ההופעה כללה את פיאט, מזראטי ואלפא-רומיאו של סטלנטיס, פולקסווגן וחברות הבנות שלה אודי, פורשה, סיאט וסקודה, ב.מ.וו ומיני, יונדאי ושלוחתה קיה, יגואר לנד רובר, טויוטה ולקסוס, מרצדס, סובארו, וולוו ופורד.

השווקים באירופה נחלשים וזו צפויה להאיץ בשנת 2023. ACEA, איגוד יצרני הרכב האירופי הידוע בראשי התיבות הצרפתיים שלו, צופה שהמכירות באיחוד האירופי (האיחוד האירופי) ירדו השנה ב-1% לאחר שחזה חזרה לצמיחה. ב-2022 השווקים היו קיפאונים במקרה הטוב, אבל הרווחים היו גבוהים בגלל תנאים מוזרים. המחסור בשבבים הפחית את יעדי המכירות הכוללים הגדולים וגרם לכך שרוב יצרניות הרכב נאלצו לעבור למכירת פחות רכבים, אך דאגו שהם בעיקר רכבים עם שיעורי רווח גבוהים.

בנק ההשקעות UBS צופה שהיצרנים ידווחו בקרוב על רווחים חזקים ברבעון השלישי, אך הם יתדרדרו בחדות לאחר מכן. בשנה הבאה UBS מסרה כי הרווח למניה של היצרנים הגדולים באירופה וארה"ב ייפול בכ-3%.

"הורדנו לאחרונה את תחזית הייצור העולמית שלנו לצמיחה אפסית ב-2023, למרות שיפור באספקת השבבים. הרס הביקוש כבר לא נראה כסיכון מעורפל, אלא התחיל להיות מציאות", אמר UBS בדו"ח.

"אנו מצפים (היצרנים האירופיים) להיפגע פי XNUMX בשנה הבאה -

1) שווקי רכב גלובליים שעוברים מחסר להיצע יתר, עם לחץ תמחור משמעותי כתוצאה מכך.

2) תמהיל מוצרים נחלש כאשר הצרכנים צריכים להוריד דירוג.

3) לחצים אינפלציוניים שלא ניתן להעביר הלאה.

4) סיכון אשראי גבוה יותר והתכווצות ערכים שיוריים

בנק ברנברג מהמבורג מסכים שהדברים נראים עגומים עבור אירופה ב-2023.

"למרות שלא הייתה שחיקה משמעותית בביקוש לרכב עד כה השנה, החולשה של 2023 נראית סבירה יותר ויותר. קיצרנו את תחזית הרווחים לרכב (יצרנים) לשנת 2023 לגבי שחיקה גדולה יותר של תמהיל המחירים, במיוחד בפלחי רכב בשוק ההמוני", אמר הבנק בדו"ח.

פרופסור פרדיננד דודנהופר, מנהל המרכז לחקר רכב (CAR) בדויסברג, גרמניה, אמר כי מצב הרוח בפריז היה קודר, כאשר התערוכה עצמה היא צל של האני הקודם שלה, יחד עם סיכויים כלכליים קודרים לאירופה.

"שווקי הרכב באירופה יהיו תקועים בשנת 2023 בעוד ששוק הרכב בסין תופס שוב תאוצה. וארה"ב פועלת הודות לחוק הפחתת האינפלציה של ממשל ביידן עם התנופה ה"ירוקה" שלו. המשמעות היא שארה"ב הופכת כעת גם לשוק חשוב עבור מכוניות חשמליות ועשויה לעקוף את האיחוד האירופי ב-2023", אמר דודנהופר.

Tavares של Stellantis דאגה שיצרניות רכב סיניות יוכלו להתבסס באירופה על ידי מכירת מכוניות בהפסד.

"השוק האירופי פתוח לרווחה לסינים ואנחנו לא יודעים אם האסטרטגיה שלהם היא לתפוס נתח שוק בהפסד ולהעלות מחירים מאוחר יותר", אמר טבארס, לפי Automotive News Europe.

טבארס גם חזר על פנייתו כי האיחוד האירופי ימעיט את תוכניתו לאסור מכירות של רכבי ICE חדשים עד שנת 2035, מה שגם בולם את המכירות של כלי רכב היברידיים נטענים מ-2030.

טבארס אמר בעבר שאם מכוניות חדשות יהיו יקרות מדי עבור האירופים ברווחים ממוצעים, עלולה להיות סערה פוליטית גדולה.

"להחלטה הדוגמטית שהתקבלה לאסור מכירת רכבים תרמיים (ICE) בשנת 2035 יש השלכות חברתיות שאינן ניתנות לניהול", אמר טבארס.

תערוכת הרכב של פריז - Mondial de l'Automobile 2022 - "Revolution Is On" - מתקיימת עד ה-23 באוקטובר ב-Paris Expo Porte de Versailles.