דאו מבצע מהפך של 612 נקודות כאשר נאסד"ק מוביל ריבאונד בשעה האחרונה של המסחר

מה שהניע שווקים

המניות עלו בשעה האחרונה של המסחר, כאשר התשואות לפדיון של משרד האוצר בין 5 ל-30 שנים נסגרו על או מעל 3% לראשונה מאז 9 בנובמבר 2018, לפי נתוני השוק של דאו ג'ונס. התשואה על שטר האוצר ל-10 שנים BX: TMUBMUSD10Y זינק ב-11 נקודות בסיס ל-2.995%. התשואות עולות כאשר משקיעים מוכרים את החוב הממשלתי.

"עבור הרבה אנשים, היה מהלך קצת מותש עם המכירה בשוק האג"ח", אמר אדוארד מויה, אנליסט שוק בכיר של אמריקה ב-OANDA Corp. "כאשר 10 השנים פרצו ב-3%, סימן שמכירת שוק האג"ח הגיעה לשיאה וכנראה לא תימשך עד שנגיע אל מעבר ל-Fed", שמפרסם את החלטת המדיניות שלו ביום רביעי, אמר בטלפון.

המשקיעים מתמקדים מאוד בפדרל ריזרב, אשר צפוי לספק את העלאת הריבית הראשונה שלו בחצי נקודה מזה כמעט 22 שנים. סוחרים בחוזים עתידיים על קרנות פד רואים גם סבירות של 86% שהפדרל ריזרב יביא העלאת ריבית של 75 נקודות בסיס ביוני, לעומת 19% לפני חודש, בהתבסס על כלי FedWatch CME.

ראה: העלאת ריבית של הפד של חצי נקודה שנראתה כבר אפויה בעוגה

לחצים אינפלציוניים עזים, בתוספת צווארי בקבוק רחבים בהיצע וצווארי בקבוק, באו לידי ביטוי במדד פעילות הייצור בארה"ב של המכון לניהול אספקה ​​ביום שני: המדד הזה ירד ב-1.7 נקודות ל-55.4% באפריל והראה שהצד התעשייתי של הכלכלה צמח בקליפ האיטי ביותר מזה 18 חודשים. כלכלנים שנשאלו ב"וול סטריט ג'ורנל" ציפו שהמדד יעלה ל-57.8% מהשפל של שנה וחצי של 57.1% במרץ. כל מספר מעל 50%, בכל זאת, עדיין מסמל צמיחה.

"עברנו נתונים כלכליים רכים בארה"ב ואנחנו נכנסים לתקופה של רגיעה שבה נראה את המניות מתגבשות מכאן", אמר מויה מ-OANDA.

לקרוא: פרידה TINA? מדוע משקיעים בבורסה אינם יכולים להרשות לעצמם להתעלם מתשואות ריאליות עולות.

תשומת לב מסוימת התמקדה בנתונים מסין בסוף השבוע שהראו פעילות ייצור ירד לשפל של שישה חודשים באפריל, כאשר הנעילה נמשכה בשנחאי ובמרכזי ייצור אחרים על רקע התפרצויות קוביד-19.

במהלך סוף השבוע, Berkshire Hathaway Inc.
BRK.A,
-1.28%

BRK.B,
-1.44%
דיווח סרווחים גבוהים מהתחזית לאחר רכישה חזרה של 3.2 מיליארד דולר במניות. היו"ר והמנכ"ל וורן באפט אמר זאת לבעלי המניות סביבת שוק דמוית "קזינו". אפשרו לקונגלומרט לבנות במהירות נתח ב-Occidental Petroleum Corp.
אוקסי
+% 5.83,
הוא גם חשף שהוא חזר לעסקי ארביטראז' המיזוגים לאחר מכן קונים רק ביישני של 10% של Activision Blizzard Inc.
טרקטורונים,
+% 3.25,
יצרנית משחקי הווידאו שהסכימה להירכש על ידי Microsoft Corp.
MSFT,
+% 2.50.
מניית Activision סיימה בעלייה של 3.3%.

גם לקרוא: באסיפה השנתית של Berkshire Hathaway, וורן באפט שואף להבטיח לבעלי המניות

אילו חברות עמדו בפוקוס?

• רשויות ההגבלים העסקיים של האיחוד האירופי מסרו ל-Apple Inc.
  AAPL,
  +% 0.20
  שהם גיבשו דעה ראשונית שיש לזה ניצלה לרעה את מעמדה הדומיננטי בשווקי ארנקים ניידים. מניית אפל עדיין נסגרה בעלייה של 0.2%.

איך הסתדרו נכסים אחרים?

• מדד ICE דולר אמריקאי
  DXY,
  -0.25%,
   מדד המטבע לעומת סל של שש יריבות גדולות עלה ב -0.7%.

• החוזים העתידיים על הנפט הסתיימו גבוה יותר. נפט גולמי ממערב טקסס ביניים למשלוח ביוני 
  CLM22,
  +% 0.21
  הסתפק ב-105.17 דולר לחבית, עלייה של 48 סנט או 0.5%, בבורסת הסחורות של ניו יורק.

• זהב
  GC00,
  -0.04%
  סיים עם ההפסד היומי הגרוע ביותר שלו זה כמעט חודשיים, כאשר החוזים העתידיים הורידו 2.5% והסתכמו ב-1,863.60 דולר לאונקיה.

• Stoxx אירופה 600
  SXXP,
  -1.46%
  נסגרה ב-1.5%, בעוד השווקים בלונדון היו סגורים לרגל החג של תחילת מאי. המניות האירופיות נהרו לזמן קצר לאחר מכן "התרסקות הבזק" שנראה שהכה קשה בשווקים הנורדיים.

• ניקיי 225 היפנית
  NIK,
  -0.11%
  סיימה ירידה של 0.1% ביום שני. הקומפוזיט של שנחאי
  SHCOMP,
  +% 2.41
    ומדד האנג סנג 
  HSI,
  +% 4.01
    בהונג קונג שניהם היו סגורים לרגל חג העבודה.

- ברברה קולמייר וסטיב גולדשטיין תרמו למאמר זה.