דאו מזנק ב-650 נקודות כאשר המניות נסגרות בעליות חדה לאחר דו"ח מכירות קמעונאיות חזק מהצפוי, זינוק במניות הבנק בוול סטריט

איך נסחרו במניות?

• הדאו ג 'ונס
  הדאו ג'ונס,
  +% 2.15
  זינק ב-658.09 נקודות, או 2.1%, לסגירה של 31,288.26, תוך רצף הפסדים של חמישה ימים.

• ה- S&P 500
  SPX,
  +% 1.92
  עלה ב-72.78 נקודות, או 1.9%, וסיים ב-3,863.16, ובנוסף צבר חמישה ימים רצופים של הפסדים.

• ה-Nasdaq Composite
  COMP,
  +% 1.79
  עלתה ב-201.24 נקודות, או 1.8%, והסתיימו ב-11,452.42, והזמינו עליות יום שני ברציפות.

במהלך השבוע, הדאו רשם הפסד שבועי קטן של 0.2%, בעוד שמדד S&P 500 ירד ב-0.9% והנאסד"ק ירד ב-1.6%, לפי נתוני FactSet.

מה הניע את השווקים?

המניות עלו בחדות ביום שישי כאשר המשקיעים עיכלו את הנתונים שהראו המכירות הקמעונאיות בארה"ב עלו ב-1% ביוני, מספר קצת יותר חזק ממה שציפו כלכלנים.

למרות שחלק מהעלייה הייתה קשורה למחירים גבוהים יותר של בנזין ומזון, נראה שהשוק מעודד מכך שהצרכן הכל כך חשוב לא נכנע לאינפלציה החזקה ביותר מזה ארבעה עשורים.

"ההוצאות מחזיקות מעמד", אמר יונג-יו מא, אסטרטג השקעות ראשי ב-BMO Wealth Management, בראיון טלפוני ביום שישי. "למרות שהתקציבים עשויים להיות מתוחים, הם לא מתפוררים".

מוהנאד אאמה, מנהל תיקים ב-Beam Capital Management, הזהיר שהרווחים האחרונים של הבנקים מספרים לנו שההוצאות הצרכניות עדיין איתנות ממומנות על ידי חוב בכרטיסי אשראי, מה שעלול להוביל לבעיות בהמשך הדרך.

מא אמר שהוא מקדיש תשומת לב רבה למחירי הנפט כי "למחיר שאנשים משלמים במשאבה תהיה השפעה גדולה על כמה זמן תקציבי הצרכנים יכולים "להישאר מתוחים". לדבריו, מחירי הנפט שיזנקו חזרה ל-110 עד 120 דולר לחבית עלולים "לשנות את מצב הרוח מהר מאוד" מבחינת תחזית ההוצאות והאינפלציה.

סקר של סנטימנט הצרכנים על ידי אוניברסיטת מישיגן הראה שיפור קל החודש. מדד הסנטימנט שלה עלה ל-51.1 ביולי, לעומת קריאה של 50 ביוני, שהייתה הרמה הנמוכה ביותר מזה עשרות שנים. אוניברסיטת מישיגן מצאה כי ציפיות הצרכנים לאינפלציה במהלך השנה הבאה התמתנו מעט, וכך גם הציפיות שלהם ללחצי המחירים בעשור הבא - כנראה שיקוף של מחירי סחורות נמוכים יותר.

בינתיים, תפוקת הייצור התעשייתי בארה"ב ירדה ב-0.2% ביוני, הירידה הראשונה השנה. "זה חלק מהעסק המעורב שאנחנו רואים" על רקע החששות שארה"ב עשויה לקראת מיתון, אמר מא.

מניית Citigroup Inc זינקה ב-13.2% לאחר שהבנק דיווח על רווחים ברבעון השני שהיו חזק יותר ממה שציפו האנליסטים, למרות שההכנסות ירדו בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מניות וולס פארגו ושות' התנערו מדוח רווחים חלש יחסית, שכן האטה בהלוואות המשכנתאות שלה הכבידה על ההכנסות בעוד שהפרשות גדולות יותר להפסדי אשראי מצמצמות את הרווחים.

המגזר הפיננסי
SP500.40,
+% 3.51
היו בעליות הגדולות ביותר במדד S&P 500 ביום שישי, טיפוס של 3.51%, לפי נתוני FactSet. מגזר הבריאות
SP500.35,
+% 2.45
הייתה העלייה השנייה בגודלה, עלייה של 2.45%.

לקרוא: בנק אוף אמריקה הוריד את יעד S&P 500 ל"נמוך ביותר ברחוב" לאחר תחזית המיתון

המשקיעים עיכלו גם הערות של בכירי הפדרל ריזרב.

נשיא הפד של סנט לואיס ג'יימס בולארד תמך בקצב אגרסיבי יותר של העלאות ריבית השנה כשאמר יום שישי שהוא היה רוצה לראות את הריבית הפד תעלה לטווח של 3.75% עד 4%, עלייה מיעד סוף השנה הקודם שלו של 3.5%.

נשיא הפד של אטלנטה, רפאל בוסטיק, הציע נטייה קצת יותר יונה ביום שישי, אמר כי העברת שיעורים "דרמטית מדי" עלולה לערער את כלכלת ארה"ב, לפי דו"ח רויטרס. המשקיעים הפחיתו מיד את הסיכויים להעלאת ריבית של 100 נקודות בסיס על ידי הפד בהמשך החודש בעקבות הערותיה של Bostic, מה שעזר לדחוף את המניות למעלה לאחר הפתיחה.

"אפילו עם מספרי המכירות הקמעונאיות החזקות יותר, אנשים מצפים שהפד יישאר בערך באותו מסלול כפי שהיה", אמר מא. "סביר להניח" שהבנק המרכזי יעלה את הריבית שלו ב-75 נקודות בסיס בהמשך החודש, לאחר טיול באותה כמות ביוני, הוא אמר.

השוק מצפה שה-Fed "יסתובב" אם ארה"ב תיכנס למיתון, לדברי Geetu Sharma, מייסד AlphasFuture, מנהל נכסים המתמקד בהשקעות בר-קיימא.

"במובן מסוים, 'הפד לשים' הזה עדיין חי", אמרה בראיון טלפוני ביום שישי. "אני חושב שמסיבה זו אנחנו כבר לא רואים התמוטטות משמעותית בשוק."

בחדשות כלכליות אחרות, סין דיווחה שכלכלתה צמחה רק ב-0.4% בשנה ברבעון השני, שכן נעילות ה-COVID-19 המחמירות של בייג'ינג גבו מחיר מהפעילות הכלכלית. כלכלנים שנשאלו ב"וול סטריט ג'ורנל" ציפו לעלייה של 0.9%. הכלכלה התכווצה ב-2.6% בתקופת אפריל עד יוני מהרבעון הקודם, מה שסימן את ההתכווצות הרבעונית הראשונה מאז הרבעון הראשון של 2020.

אילו חברות עמדו בפוקוס?

• סיטיגרופ
  C,
  +% 13.23
  הייתה המניה עם הביצועים הטובים ביותר במדד S&P 500 ביום שישי, עלתה ב-13.2% לאחר דוח הרווחים שלה, על פי נתוני FactSet. מניות של וולס פארגו ושות '
  WFC,
  +% 6.17
  זינק ב-6.2% לאחר פרסום התוצאות הרבעוניות.

• מניות פיננסיות הניעו את ה-S&P 500 למעלה, עם בנק אוף אמריקה
  BAC,
  +% 7.04
  עולה 7%, סטייט סטריט קורפ
  STT,
  +% 9.74
  צובר 9.7% ו בנק ניו יורק מלון Mellon Corp.
  BK,
  +% 7.34
  טיפוס של 7.3%.

• UnitedHealth הקבוצה בע"מ
  UNH,
  +% 5.44
  המניות עלו ב-5.4% לאחר ה רווחי החברה עלה על 5 מיליארד דולר במהלך הרבעון השני.

• Pinterest בע"מ
  PIN,
  +% 16.17
  המניות זינקו ב-16.2% על רקע דיווחים שאליוט מנג'מנט, משקיע אקטיביסט גדול, לקח נתח בנגן המדיה החברתית.

איך הסתדרו נכסים אחרים?

• התשואה בשטר האוצר ל -10 שנים
  TMUBMUSD10Y,
  2.918%
  ירד ב-2.8 נקודות בסיס ל-2.929% ביום שישי לירידה שבועית של 16.9 נקודות בסיס, לפי נתוני השוק של דאו ג'ונס. תשואות האג"ח והמחירים נעים בכיוונים מנוגדים.

• מדד ICE דולר אמריקאי
  DXY,
  -0.52%,
  מדד לחוזק הדולר מול סל יריבים, ירד ב-0.5%.

• בחוזים עתידיים על נפט
  CL.1,
  +% 1.87,
  מערב גולף ביניים טקסס למסירה באוגוסט
  CLQ22,
  +% 1.87
  עלה ב-1.9% ל להתיישב ב 97.59 דולר לחבית. במהלך השבוע, מחירי הנפט ירדו ב-6.9%.

• זהב למשלוח באוגוסט
  GCQ22,
  +% 0.04
  ירד ב-0.1% ביום שישי ל להתיישב ב 1,703.60 דולר לאונקיה, מה שמביא את ההפסד השבועי של המתכת הצהובה ל-2.2%.

• ביטקוין עלה ב-2% ל-21,074 דולר.

• במניות אירופיות, מדד STOXX Europe 600
  SXXP,
  +% 1.79
  סגרה ביום שישי בעלייה של 1.8%, מה שהשווה את הירידה השבועית ל-0.8%. מדד FTSE 100 של בריטניה
  UKX,
  +% 1.69
  ננעל ביום שישי בעלייה של 1.7% אך עדיין ירד ב-0.5% במהלך השבוע.

• באסיה, מדד שנחאי המרוכב
  SHCOMP,
  -1.64%
  ירד ב-1.6% ביום שישי, רשם הפסד שבועי של 3.8%. מדד האנג סנג של הונג קונג
  HSI00,
  -2.07%
  השיל 2.2% ביום שישי וירד ב-6.6% לשבוע. ה-Nikkei 225 היפני
  NIK,
  +% 0.54
  בנצ'מרק הסתיים ביום שישי בעלייה של 0.5% לעלייה שבועית של 1%.

- ברברה קולמאייר תרמה לדו"ח זה.