דאו ג'ונס מוריד כמעט 700 נקודות, S&P 500 מתקרב לתמיכה מרכזית; הנה מה לעשות עכשיו

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נטו גבוה יותר לאחר שעות העבודה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. Palo Alto Networks ו-Coinbase דיווחו ביום שלישי מאוחר, עם Wingstop וענקית השבבים Nvidia שיתקיימו ביום רביעי.

X

העלייה בבורסה איבדה יותר שטח, כאשר הדאו ג'ונס נשבר מתחת לרמת מפתח בזמן שמדד S&P 500 והנאסד"ק נסוגו לעבר תמיכה משמעותית. תשואת האוצר ל-10 שנים המשיכה לעלות במרוץ, וסגרה שוב על רמה של 4% על רקע נתונים כלכליים חזקים מהצפוי וגם מאכזבות הום ​​דיפו (HD) הדרכה.

המשקיעים צריכים לנקוט עמדה הגנתית יותר לפחות לטווח הקצר.

פאלו אלטו נטוורקס (PANW) ו אחים (TOL) דיווח על רווחים בשלישי. כך גם שלוש אחזקות גדולות של Ark Invest: מדעים מדויקים (EXAS), טיפולי קריספר (CRSP) ו מטבע (מַטְבֵּעַ).

Wingstop (כנף) ו TJX Cos. (TJX) דיווח מוקדם ביום רביעי. Wingstop ירדה חזרה מתחת לנקודת קניה ביום שלישי, בעוד שמניית TJX אינה רחוקה מדי מכניסה מוקדמת בתוך בסיס רדוד.

Nvidia (NVDA) הרווחים מגיעים ביום רביעי בלילה, דוח מפתח עבור מגזר השבבים והעלייה הכוללת בשוק.

מניית WING פועלת IBD Leaderboard ו IBD 50.

הסרטון המוטמע במאמר סוקר את המכירה והניתוחים בשוק של יום שלישי אוטומטית (ALV), Lamb Weston ו-Wingstop.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 עלו ב-0.1% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 טיפסו ב-0.15%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

רווחים מרכזיים

מניית PANW זינקה במסחר מאוחר לאחר מכן רווחי פאלו אלטו עלה על צפיות הרבעון הפיסקאלי, אך ההנחיות היו מעורבות. מניית פאלו אלטו ירדה ביום שלישי ב-2% לרמה של 1.4, ונסוגה לאחור לעבר קו 166.89 הימים. מהלך מכריע מעל לשיא של 200 בשבוע שעבר יסלק התנגדות חזרה מספר חודשים אחורה, ויציע כניסה.

מניית TOL עלתה בצורה מתונה לאחר שעות הפעילות, כאשר הרווחים הפיסקליים ברבעון הראשון עלו בצפיפות. מניית טול האחים נסוגה ב-1% ביום שלישי לרמה של 2.6, והתקרבה לקווים של 55.70 יום ו-50 שבועות. לאחר כמעט הכפלה מאוקטובר האחרון ל-10 בפברואר, המניות נסוגו כשהתשואות של משרד האוצר התאוששו. אבל למניית TOL יש כוס עם ידית של 2 נקודת קניה.

מניית EXAS ירדה בצורה מתונה במסחר הלילה לאחר מכן מדעים מדויקים היו בראש הצפיות ברבעון הרביעי אבל נתן הנחיות מקוונות לשנת 2023. מניית Exact Sciences יכולה לבדוק את קו 50 הימים ביום רביעי לאחר ירידה של 3.5% ל-61.26 ביום שלישי.

מניית CRSP עלתה מעט בפעולה ממושכת. Crispr דיווחה על הפסד קטן מהצפוי ברבעון הרביעי ואמרה כי היא בדרך לסיים את הגשת ה-FDA שלה עד סוף הרבעון הראשון לטיפול בעריכת גנים לטיפול במחלת תאי חרמש ובתלסמיה התלויה בעירוי. מניית Crispr צנחה ב-4% ביום שלישי לרמה של 1, וירדה מתחת לקו 4.8 הימים.

מניית COIN השתנתה מעט במהלך הלילה, שכן Coinbase דיווחה על הפסד מעט קטן מהצפוי ברבעון הרביעי, כאשר ההכנסות צנחו ב-4%. מניית COIN צנחה ב-75% לרמה של 8.4 ביום שלישי, חזרה לעבר קווים של 46.63 ימים ו-200 ימים. משקיעים יכולים לראות בהקפצה מכרעת מרמות אלה סוג של כניסה אגרסיבית.

מניית WING ירדה ביום שלישי ב-4.2% לרמה של 166.21 בנפח כבד, והחליקה מתחת לרמה של 169.04 כוס עם ידית נקודת הקנייה סולקה בשבוע שעבר, לפי ניתוח MarketSmith.

מניית TJX נסוגה ב-1.3% ל-78.82, מעט מתחת לקו 50 הימים בעומק של 6%. בסיס שטוח. נקודת הקנייה הרשמית היא 83.23, אבל מהלך חזק מעל קו 50 הימים ישבור גם כניסת קו מגמה.

מניית Nvidia ירדה ביום שלישי ב-3.4% לרמה של 206.55, ממש מתחת לקו 21 הימים שלה. מיקרוסופט (MSFT) הודיעה שמשחקי ה-Xbox שלה יהיו בשירות המשחקים הענן של Nvidia. מניית NVDA מורחבת מבסיס תחתית אך יש לה א שלושה שבועות-צמוד דפוס עם נקודת קניה של 230.59. בסגירה של יום רביעי, לענקית השבבים תהיה ככל הנראה שליטה על גרף יומי עם אותה ערך, לאיחוד שיחזור לאפריל. אבל מניית Nvidia עדיין תוארך מהקווים של 50 ימים/10 שבועות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נפתחה ביום שלישי נמוך יותר, כאשר המכירה מואצת בקרוב בעקבות קריאת הבזק של S&P Global על כלכלת ארה"ב, כאשר המדד הכולל ומדד השירותים שניהם נעים מעל רמת האיזון 50.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.1% ביום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ויתר ב-2%. מדד נאסד"ק ירד ב-2.5%. הקופה הקטנה ראסל 2000 צנחה ב-2.9%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-0.2% ל-76.16 דולר לחבית, מה שהאריך את ההפסדים החדים בשבוע שעבר. החוזים העתידיים על גז טבעי צנחו ביום שלישי ב-8.9% וב-19% בארבעת הפגישות האחרונות.

מחירי הנחושת התאוששו ב-2.9%.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-13 נקודות בסיס ל-3.95%. זה הגבוה ביותר מאז נובמבר ועלה ב-62 נקודות בסיס מהשפל של 2 בפברואר. חלק מזה משקף אופטימיות שארה"ב לא תיפול למיתון. אבל זה גם אומר שהאינפלציה כנראה תהיה מתמשכת יותר ושהפד עשוי להיות נוטה להיות אגרסיבי יותר. השווקים רואים כעת לפחות 80% סיכוי לשלוש העלאות ריבית נוספות ברבע נקודות, עם סיכוי קטן אך עולה למהלך של חצי נקודה במרץ או מאי.

ביום רביעי, הפד יפרסם דקות מה-31 בינואר עד לפברואר. פגישה 1. ביום שישי, המשקיעים יקבלו את קריאת ינואר עבור מדד המחירים PCE, מד האינפלציה המועדף על הפד.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ויתרו על 2.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) נסוג ב-2%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד אחורה 3%. מניית Nvidia היא אחזקת SMH גדולה.

משקף מניות עם סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צנחה ב-6.1% ו-ARK Genomics (ARKG) השיל 6.25%. מניות CRSP ו-Coinbase הן שתי אחזקות גדולות ב-Ark Invest.

תעודת הסל SPDR S&P Metals & Mining (XME) איבד 2.6%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-3%.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) נמכר ב-3.9% מאחר שההנחיות והעלייה בתשואות של הום דיפו פגעו במניות הקשורות לדיור. מניית TOL היא החזקה של XHB.

תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ו- Financial Select SPDR ETF (XLF) כל אחד נסוג ב-2.1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-1.3%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה האריכה את נסיגתה ביום שלישי. מדד S&P 500, נאסד"ק וראסל 2000 ירדו כולם בחדות, והגיעו מתחת לממוצעים הנעים של 21 יום. הדאו ג'ונס ירד באופן מכריע מתחת לקו 50 הימים שלו לאחר שהחזיק ברמת מפתח זו במשך חודש.

נכון לעכשיו, הנסיגה בשוק עדיין נראית נורמלית בתרשים שבועי, אבל זה קצת כמו לומר שלחץ הדם של אדם הוא "נורמלי" אבל מגיע לכיוון הגבול העליון.

מדד S&P 500 והנאסד"ק צונחים ליד קווים ל-50 ו-200 יום, בהתאמה. לשבור את הרמות האלה יהיה מדאיג.

הפריצות האחרונות ואותות הקנייה התקשו, כאשר השוק הכולל דועך מאז 2 בפברואר ובמיוחד בשלושת המפגשים האחרונים.

עליית תשואות משרד האוצר והדולר המתאושש מכבידות על מחירי המניות, במיוחד על שמות הצמיחה. עם כמה תשואות לטווח קצר שמגיעות ל-5%, זו תשואה די נטולת סיכון לעומת מניות.

באופן רחב יותר, עליית השוק כבר לא מתנערת מהרווחים (במקרה הטוב) מעורבים, הנחיות ונתונים כלכליים.

החדשות הטובות הן שהמשקיעים כבר לא נראים כל כך שאננים. מדד התנודתיות של Cboe, או VIX, זינק לרמתו הגבוהה ביותר מאז תחילת ינואר, רגע לפני ה-6 בינואר יום מעקב.

שמות צמיחה ספקולטיביים, שצמחו מהשפל בשוק הדובי בינואר, עשויים שלא להמשיך להוביל לעלייה אם הרווחים בפועל אינם תואמים.

חלק ממניות הכרייה הראו חוזק כאשר מחירי הנחושת ומתכות אחרים התאוששו. אבל האם זה יימשך יותר מיום?

שמות הגנתיים יותר בולטים שוב. טלה ווסטון (LW) מרחפת סביב נקודת קניה בזמן הרשי (HSY) פלירטטה עם פריצה ביום שלישי. Walmart (WMT) הבזיק איתות קנייה על הרווחים למרות הנחיה חלשה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

המשקיעים צריכים להיות הגנתיים יותר, אולי לנטרל את החשיפה הכוללת. גם אם זו לא המטרה המפורשת שלך, אתה צריך לצמצם את החשיפה על ידי קיצוץ של מפסידים בודדים או לקחת רווחים חלקיים לפחות בחלק מהמנצחים.

הנסיגה האחרונה עדיין יכולה להיות חיובית. מניות שהתנגדו לנסיגה הקלה הראשונית בתחילת פברואר לוקחות כעת אוויר או נופלות אחורה. כמה ימים טובים יכולים בקלות להחיות את הונו של ראלי השוק ולעורר מספר הזדמנויות קנייה. אז המשקיעים צריכים להיות מוכנים לפעול ולבנות את רשימות המעקב שלהם.

אבל אם התנאים מחמירים, תצטרך לצעוד אחורה בצורה משמעותית יותר. אז הישארו גמישים והישארו מעורבים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום