מניות דאו ג'ונס: שברון מובילה 5 בלו צ'יפס ליד נקודות קנייה

מניות דאו ג'ונס בואינג (BA), UnitedHealth (UNH), זחל (חָתוּל), שברון (CLC) ו גולדמן זאקס (GS) נמצאים במוקד השבוע.

X

מדד הדאו ג'ונס הוביל את עליית השוק הנוכחית, והגיע לשיא של שבעה חודשים לאחרונה. בעוד שהוא מורכב מ-30 מניות בלבד, מדד הדאו ג'ונס משקף חוזק רחב יותר במניות התעשייה, הפיננסים, הרפואה והאנרגיה.

כל חמש מניות הדאו הללו קרובות לקנות נקודות, עם חלק מהאפשרות לפעול.

מגמת העלייה הכוללת של השוק התקדמה בשבוע האחרון, כאשר מדד S&P 500 חזר על הממוצע הנע של 200 הימים שלו, והחזיק ברמת מפתח זו ביום שישי למרות דוח משרות חמות.

מניית שברון פועלת IBD Leaderboard. מניית בואינג פועלת SwingTrader.

מניות דאו ג'ונס: בואינג

מניית BA זינקה ב-4% ל-182.87 ביום שישי מסחר בשוק, מורחב מעט מ-173.95 בסיס כוס נקודת קניה. משקיעים יכולים להשתמש בשיאים לטווח הקצר האחרונים כרשומות חלופיות. מניית בואינג עלתה השבוע ב-2.5%.

מניית בואינג התאוששה בעליות ביום שישי לאחר שדיווח הוול סטריט ג'ורנל יונייטד איירליינס (רע"מ) קרובה לעסקה לרכישת "עשרות" של 787 מטוסי דרימליינר.

לאחר עלייה עצומה, מניית בואינג עצרה במהלך השבועות האחרונים, ונתנה לממוצע הנע של 21 יום לסגור את הפער.

מניית בואינג החלה להתאושש בסוף ספטמבר. זה נקטע לזמן קצר עם מהפך אחרון ב-26 באוקטובר, כאשר בואינג רשמה הפסד מפתיע ברבעון השלישי, כאשר אתגרי מגזר ההגנה קיזזו את רווחי התעופה המסחרית.

אבל בתחילת נובמבר, אמרה בואינג היא מצפה לספק כ-375 ממטוסי ה-737 הנמכרים ביותר שלה ב-2022, עולה ל-400 עד 450 בשנה הבאה. עד 2025-26, בואינג צופה כ-800 משלוחים מסחריים, כולל ה-737 וה-787 Dreamliner. באוקטובר, בואינג מסרה כי סיפקה 277 יחידות של מטוס הסילון 737 ותשע יחידות של 787, כך מסרה החברה מוקדם יותר באוקטובר.

כל אותן מכירות מטוסים עתידיות יתרמו לתזרים מזומנים חזק בהרבה בשנים הקרובות, אמרה בואינג.

בואינג הנמכרת ביותר 737 Max חזר לשירות בדצמבר 2020 לאחר שתי טיסות קטלניות הובילו לקרקעות ברחבי העולם. משלוחי ה-787 חודשו ברבעון האחרון לאחר בעיות בייצור. יצרניות המטוסים מקבלים את עיקר התשלום מחברות תעופה ומלקוחות אחרים לאחר אספקת המטוסים.

בואינג סבלה מהתמוטטות בנסיעות אוויריות מסחריות ועסקיות במהלך המגיפה. היא גם התמודדה עם כישלונות בתוכניות ההגנה המרכזיות. החברה עובדת על תפנית בזמן שחששות המיתון גדלים והפרעות באספקה ​​נמשכות.

אנליסטים צופים כי בואינג תרוויח 32 סנט למניה ברבעון הרביעי, לעומת הפסד של 4 למניה לפני שנה. וול סטריט צופה שההכנסות יגדלו ב-7.69% ל-34 מיליארד דולר.

בשנת 2023, בואינג צפויה לרשום רווח לאחר ארבע שנים של הפסדים.

מניית דאו ג'ונס בבואינג יש א דירוג מורכב של 47. יש לו דירוג חוזק יחסי של 93, דירוג בלעדי בדיקת מלאי IBD מד לתנועת מחיר המניה. דירוג EPS הוא 1 נמוך.

מלאי זחל

מניית CAT עלתה ב-0.2% לרמה של 236.13 ביום שישי, גם היא עלתה ב-0.2% בשבוע.

המניות נעצרות סביב נקודת רכישה של 238 שעדיין תקפה מבסיס גביע עד אפריל, לפי ניתוח MarketSmith. המשקיעים יכולים להשתמש ב-239.95 כנקודת קניה נוספת, או כידית גבוהה לבסיס הכוס של שבעה חודשים או כידית מסורתית לאיחוד גדול יותר החל מיוני 2021.

מניית דאו ג'ונס, CAT, יצרה עלייה של 46% מאז התחתית בסוף ספטמבר. הריצה של שישה שבועות - כולל זינוק של 8% ברווחי הרבעון השלישי - לוקחת נשימה מאז ה-3 בנובמבר, תוך שהיא נסחרת בטווח צפוף.

ענקית ציוד הבנייה והכרייה שבסיסה בדירפילד, אילינוי, ניצחה את הערכות הרווח ב-27 באוקטובר. החברה דיווחה שהרווח למניה עלה ב-48% ל-3.95 דולר. ההכנסות זינקו ב-20% ל-14.9 מיליארד דולר.

The Street צופה שהרווח למניה ברבעון הרביעי יעלה ב-4% ל-48 דולר, בעוד שהמכירות צפויות לעלות ב-3.97% ל-14 מיליארד דולר.

מניית קטרפילר הייתה של יום חמישי מלאי היום של IBD. ביום רביעי, חבר ליצרן ציוד כבד מכונות טיטאן (TITN) זינקה ב-26% אחריו לנצח צפיות ברווחים ובהכנסות עם תוצאות הרבעון השלישי של 2023.

שמות ציוד כבד אחרים כולל Deere (DE), Cummins (CMI) ו השכרות ארצות (URI) מראים גם סימני חוזק בשוק הנוכחי.

כאשר הכלכלה העולמית עשויה להחליק לקראת מיתון בשנת 2023, התזמון נראה חריג עבור מניית CAT לעשות מהלך גדול. גם בנחיתה רכה, בנייה למגורים, שמהווה 25% ממכירות ענף הבנייה של קטרפילר, נכנסת לטנק.

למניית CAT של דאו ג'ונס יש דירוג IBD Composite של 94. דירוג החוזק היחסי שלו הוא 93 ודירוג ה-EPS שלו הוא 85.

מניות UnitedHealth

מניית UNH איבדה 0.1% לרמה של 536.16 ביום שישי. במהלך השבוע ירדה המניות ב-0.3%. הפעולה השבועית הזו כללה עלייה של 3.7% ביום רביעי, ריבאונד מהקווים של 21 יום ו-50 יום בנפח כבד.

נכון לסגירת יום שישי, למניית UNH יש בסיס שטוח עם נקודת קניה של 558.20, לצד בסיס כוס עם ידית קודם.

משקיעים יכולים לקנות מניית UnitedHealth מעל לשיא של 553 ביום חמישי. יש הרבה מסחר באזור זה, כולל נקודת קניה קודמת של 553.29.

מחזות שירותי הבריאות, כולל מניית UnitedHealth, ממשיכים להחזיק מעמד, מכיוון שהם נוטים להיות מבודדים יותר מלחצים אינפלציוניים. מניית UNH גברה על השוק הרחב יותר בטווחים ארוכים בשנת 2022.

המודל העסקי של UnitedHealth שואף להכיל עלויות בריאות עבור זרוע הטיפול המנוהל שלה, בין השאר על ידי מיקור חוץ של שירותי בריאות למיקומים חסכוניים משלה. זרוע ביטוח הבריאות של UNH, UnitedHealthcare, היא חברת ביטוח הבריאות הגדולה ביותר, המבוססת על חברות, במדינה.

UnitedHealth, שבסיסה במיננטונקה, מינטון, מגיעה גם היא לאחר רווחים יציבים ברבעון השלישי. ענקית הטיפול המנוהל הגדילה את תחזית הרווח שלה לאחר מכן מנצח את הערכות הרווחים לרבעון השלישי ב-3 באוקטובר.

רווחי UnitedHealth עלו ב-28% ל-5.79 דולר למניה, הרבעון השני ברציפות של צמיחה מואצת. ההכנסות עלו בכמעט 12% ל-80.894 מיליארד דולר.

אנליסטים צופים שהרווח למניה ברבעון הרביעי יגדל ב-4% ל-32 דולר. המכירות צפויות לזנק ב-5.90% ל-12 מיליארד דולר, לפי FactSet.

מבחינת דירוגים, מניית UNH נמצאת במקום השני טיפול רפואי מנוהל התעשייה, מאחור האדם (HUM).

למניית דאו ג'ונס יש דירוג מורכב של 93 מתוך 99. יש לה דירוג חוזק יחסי של 85. דירוג ה- EPS של המניה הוא 94.

מניות דאו ג'ונס: שברון

מניית CVX ירדה ב-0.8% ל-181.03 ביום שישי, מעט מתחת לנקודת הקנייה של 182.50 וקצת מתחת לקו 21 הימים. במהלך השבוע, שברון ירדה בכ-1.45%. מניית CVX נסחרה סביב נקודת הקנייה הרשמית הזו כל החודש.

מחירי הנפט הגולמי ירדו שוב אבל התאושש בשבוע שעבר בין מספר רוחות צולבות.

חוזים עתידיים גולמיים חשו תחילה לחץ מסוים כאשר הבית הלבן הקל בסנקציות הנפט על ונצואלה. זה יאפשר שברון חידוש ייצור הנפט במדינה אמריקה הלטינית, למשך תקופה של שישה חודשים לפחות.

אבל סימנים לכך שסין תקל על מדיניות הקוביד שלה סייעו להעלות את מחירי הנפט הגולמי. בינתיים, ייתכן ש-OPEC+, הכוללת את רוסיה, עשויה להכריז על קיצוץ בתפוקת הנפט כאשר הקרטל ייפגש ביום ראשון.

בסוף אוקטובר, שברון הגיעה לראש צפיות הרווח ברבעון השלישי. שברון דיווחה על עלייה של 88% ברווח למניה ל-5.56 דולר. המכירות עלו ב-59% ל-66.6 מיליארד דולר ברבעון השלישי.

וול סטריט צופה שהרווחים יקבלו עלייה של 76% ל-4.51 דולר למניה ברבעון הרביעי. ההכנסות צפויות לעלות ב-4% ל-18 מיליארד דולר, לפי FactSet.

שברון מקליפורניה מדורגת במקום התשיעי ב-IBD קבוצת תעשייה משולבת נפט וגז. למניית CVX יש ​​דירוג מורכב של 94 ודירוג חוזק יחסי של 94. בנוסף, יש לה דירוג של 79 EPS.

מניות גולדמן זאקס

מניית GS ירדה ביום שישי ב-0.8% לרמה של 380.58. בשבוע ירד המניה ב-2.1%. לבנק ההשקעות יש נקודת קניה של 389.68 מבסיס כוס עם ידית בעומק של 35% עד לנובמבר 2021.

המשקיעים יכולים גם לראות את ההפסקה האחרונה כמדף ממש מעל טווח הקנייה מבסיס תחתית שמניית גולדמן פינה בתחילת נובמבר.

הממוצע הנע של 21 יום כמעט והדביק את הקצב, בעוד קו 50 הימים מתחיל לתפוס מקום. קו החוזק היחסי נמצא בשיא רב-שנתי, המשקף את הביצועים החורגים של מניית GS לעומת S&P 500.

ב- 18 באוקטובר גולדמן עלה על הערכות הרווחים עם תוצאות הרבעון השלישי. בנק ההשקעות וחברת השירותים הפיננסיים דיווחו כי הרווחים ירדו ל-8.25 דולר למניה, ירידה של 44%, כאשר ההכנסות צנחו ל-11.98 מיליארד דולר, וצנחו ב-12% במהלך השנה.

ההכנסות של גולדמן זאקס מבנקאות השקעות ירדו ב-57% במהלך השנה ל-1.58 מיליארד דולר, כאשר החברה ראתה ירידה משמעותית בהלוואות לחברות, ייעוץ פיננסי וחיתום. אבל ההכנסות של שווקים גלובליים עלו ב-11% ל-6.2 מיליארד דולר, מונעת על ידי צמיחה ממגזר ההכנסה הקבועה, המטבע והסחורות (FICC) שלה.

מכירות FICC זינקו ב-44% ל-3.53 מיליארד דולר בעקבות עליות משמעותיות בהכנסות ממוצרי ריבית, מטבעות, סחורות ומוצרי אשראי. עם זאת, גולדמן ציין ירידות משמעותיות בהכנסות מהמשכנתאות אך ראה עלייה בהכנסות מימון ומשכנתאות.

אנליסטים חזו ברבעון הרביעי של ירידה של 4% ברווח למניה ל-32 דולר, בעוד שההכנסות צפויות לרדת ב-7.36% ל-10 מיליארד דולר.

מניית דאו ג'ונס, גולדמן זאקס, מדורגת במקום השלישי מרכז הבנקים-כסף קבוצת תעשייה. ל-GS יש דירוג מורכב של 86. דירוג החוזק היחסי שלו הוא 89 ודירוג ה-EPS שלו הוא 58.

אנא עקבו אחר Kit Norton בטוויטר @KitNorton לכיסוי נוסף.

אולי גם תאהב

קרנות מובילות קונות למובילה במקום הראשון בתעשייה ליד פריצה עם צמיחה של 1%

קבל יתרון בבורסה עם IBD Digital

טסלה בדרך לשנה הגרועה ביותר אי פעם

המנכ"ל המפוטר של דיסני קיבל תשלום של 44 מיליון דולר כדי ללכת לאיבוד

ראלי שוק עמיד; מה לעשות עכשיו