דאו ג'ונס מזנק ב-1,200 נקודות על דוח האינפלציה: מדוע לעליית השוק עשוי להיות מקום לרוץ

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

העלייה בבורסה זינקה ביום חמישי בעקבות א דוח אינפלציה קריר מהצפוי, כשהדאו ג'ונס עולה ל-1,198 נקודות. העליות הכותרות והעליות במחירי הליבה היו נמוכות מהצפוי, מה שמחזק את הטענה להעלאות ריבית איטיות יותר של הפד. תשואות האוצר והדולר צנח.

אם האינפלציה תמשיך להירגע, הפד יכול לבחור לסיים את העלאות הריבית מוקדם יותר ממה שהציע ראש הפד ג'רום פאוול בשבוע שעבר.

הרבה מהמהלכים הגדולים היו במניות מוכות. תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL), פייסבוק-הורה מטא פלטפורמות (META), Amazon.com (AMZN) ו טסלה (TSLA) כולם היו הזוכים הגדולים ביום חמישי, אבל מניית MSFT הייתה היחידה שעברה מעל קו 50 הימים. Nvidia (NVDA), בעלת שווי שוק גבוה יותר ממניית META כעת, זינקה לאחר שכבר החזירה את קו 50 הימים, אך עדיין זקוקה להרבה עבודה.

מניות תוכנות ענן מתרסקות רבות התהדרו בעליות דו ספרתיות ביום חמישי. טורבינה דיגיטלית (APPS) פרץ לעלייה של 61% בעקבות רווחים, אבל זה אפילו לא שיא של חודשיים.

ובכל זאת, המשקיעים בהחלט צריכים לשקול להוסיף עוד חשיפה ולחפש הקמת מניות.

עם זאת, לא היו הרבה מניות ניתנות לפעולה ביום חמישי. אבל GlobalFoundries (Gfs), לסלול אנרגיה (ENPH), נשר (GFF), בוני FirstSource (BLDR) ו ג'נרל מוטורס (GM) כולם הבהבו אותות קנייה שונים.

נוספה מניית GM SwingTrader והיה ביום חמישי מלאי היום של IBD. מניית ENPH נמצאת ב- רשימת המעקב של IBD Leaderboard והוא נמצא על רשימת IBD 50.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נטו גבוה יותר לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק 100 השתנו מעט.

שוק האג"ח יהיה סגור ביום שישי לרגל יום הוותיקים. בורסות ארה"ב ייפתחו כרגיל.

ביטקוין, שהגיע למעל 18,000 דולר בשלב מסוים ביום חמישי לאחר שהתרסק לשפל של שנתיים מתחת ל-16,000 דולר ביום רביעי אחר הצהריים. אבל המטבע הקריפטוגרפי דעך לכ-17,000 דולר ביום חמישי בלילה. משאלת הקריפטו BlockFi אמרה שהיא עוצרת משיכות בעקבות ה-FTX המתקרבת לקריסה. מוקדם יותר השנה, FTX הגיעה לעסקה לרכישת BlockFi.

בייג'ין דיווחה על המקרים הרבים ביותר של קוביד מזה יותר משנה, כאשר עלייה בזיהומים ברחבי הארץ מעוררת נעילות חדשות. המנהיגים החדשים של סין קראו להגבלות ממוקדות יותר, "החלטיות" כדי לשלוט בהתפשטות.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה החלה חזקה ונשארה כזו לאורך יום חמישי, ונסגרה בשיאים.

החוזים העתידיים של דאו זינקו לפני הפתיחה בדו"ח האינפלציה המפתיע של מדד המחירים לצרכן. המחירים לצרכן באוקטובר עלו ב-0.4%, או 0.3% ללא מזון ואנרגיה. שיעור האינפלציה במדד המחירים לצרכן ירד ל-7.7%, הנמוך ביותר מאז ינואר. אינפלציית הליבה נסוגה חזרה ל-6.3% לעומת צפיות כדי להישאר בשיא של 40 שנה של 6.6%.

שוורים הריעו ונאנחו לאחר שלבסוף קיבלו קריאת אינפלציה חיובית.

מדד הדאו ג'ונס זינק ב-3.7% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 5.5%. מדד נאסד"ק עלה ב-7.35%. הקופה הקטנה ראסל 2000 זינקה ב-6.1%.

תשואת האוצר ל-10 שנים צנחה ב-32 נקודות בסיס ל-3.83%, הנמוך ביותר מזה חודש. הדולר ספג את הירידה הגדולה ביותר שלו זה כמה שנים, והמשיך בהפסדים חדים במהלך השבוע האחרון.

השווקים רואים כעת סיכוי של 81% להעלאת ריבית הפד של 50 נקודות בסיס בדצמבר. לפני דוח אינפלציית המדד, עדיין היה סיכוי מוצק לעלייה חמישית ברציפות של 75 נקודות בסיס. יש לציין כי כעת יש סיכוי של 50-50 להעלאת ריבית של רבע נקודה בלבד בפברואר.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-0.6% ל-86.47 דולר לחבית. הגז הטבעי עלה ב-6.4%.

מניות Megacap

מניית אפל זינקה ב-8.9%, והתאוששה מהסגירה הגרועה ביותר שלה זה כמעט ארבעה חודשים. מניית META זינקה ב-10.25%, והמשיכה במיני ריצה מהשפל בשוק הדובי על רקע עבודות גדולות וקיצוץ בעלויות אחרות. מניית אמזון זינקה ב-12.2% מהשפל של 30 חודשים של יום רביעי, כאשר ענקית המסחר האלקטרוני הכריזה על סקירת קיצוץ בעלויות.

מניית מיקרוסופט זינקה ב-8.2%, ונעה מעל 50 הימים שלה. מניית גוגל זינקה ב-7.6%, אך נותרה הרבה מתחת לקו 50 הימים שלה.

מניית טסלה זינקה ב-7.4%, אבל זה היה עדיין יום פנימי לאחר שצנחה לשפל של שנתיים ביום רביעי.

מניית Nvidia זינקה ב-14.3%, והמשיכה להתאוששות שהחלה ב-13 באוקטובר. הרווחים של Nvidia אמורים להיות ב-16 בנובמבר.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-3.1%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) זינקה ב-9.1%, כאשר מניית MSFT היא מרכיב מרכזי. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) צרח ב-10.2% גבוה יותר. מניית NVDA היא אחזקה גדולה.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) צצה ב-5.5% ותעודת הסל Global X US פיתוח תשתיות (לסלול) 5.65%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) הרים את הגג בעליה של 10.3%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-2.2% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) התקדם קצת יותר מ-5%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) טיפס ב-2.5%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) גבתה 14.5% גבוה יותר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 11.1%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

לעלייה בשוק המניות הייתה עלייה מסיבית בדו"ח האינפלציה של מדד המחירים לצרכן. מדד ה-S&P 500 וראסל 2000 עלו מעל הממוצעים הנעים של 50 הימים שלהם, כשהראשון פינה את השיאים האחרונים והאחרון פשוט נרתע מהממוצע הנע שלו ל-200 יום. הדאו ג'ונס, שהוביל את מגמת העלייה הזו, קפץ מקו 200 הימים שלו לרמות הטובות ביותר שלו מאז השיאים של אוגוסט.

הנאסד"ק, הפיגור הברור בעליית השוק עד כה, קפץ לעבור את קו 50 הימים שלו. אמזון והרבה מגה-קאפ ומניות ענן הובילו את הדרך, בעוד Nvidia ושבבים אחרים המשיכו את הזינוק האחרון שלהם, אבל בעיקר מתחת לאזורי קנייה.

הפעולה של יום חמישי הייתה לאחר מכן יום מעקב בכל המדדים הגדולים, עם עליות גדולות של NYSE ו- Nasdaq. זה מספק יותר אמון בעליית שוק המניות.

דוח אינפלציית המדד היה רק ​​נקודת נתונים אחת, אבל זה מה שהפד רצה והיה צריך לראות. יש לציין כי יעברו כמה שבועות עד שהגל הבא של דוחות קריטיים של הפד יצא לאור. זה מרמז על רקע חיובי לעלייה בשוק, לפחות במהלך תקופה זו.

המשך חיובי יהיה שהנאסד"ק ינוע בצורה נחרצת מעל קו 50 הימים, וינקה את השיאים שלו באוקטובר מעט מעל 11,200. מדד S&P 500 שדוחף מעל 200 הימים יהיה איתות חזק מאוד.

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

מניות מובילות

לא היו הרבה מניות מובילות בעמדה ביום חמישי. כמה שמות חזקים נראים מורחבים, בעוד שהמנצחים הגדולים של יום חמישי היו בעיקר טכנאים חבוטים כמו גוגל שזקוקים לעבודות תיקון רבות.

לא ברור אילו קבוצות יובילו את עליית השוק. אבל יש הרבה קבוצות ומגזרים מעניינים.

תרופות כמו ביו-טכנולוגיה ומבטחות בריאות, שהיו מובילות עלייה בשוק, ביטלו את הרווחים הגדולים של יום חמישי או נפלו לאחור עם שמות צמיחה מסוכנים יותר לטובת. האם זה רק סתימה?

לשמות הגנה הייתה יציאה גסה, כגון הרשי (HSY) ומניות מוצרי מזון אחרים.

מגוון רחב של מניות הקשורות לדיור, כולל בונים, ספקים וקמעונאים, סולקות בסיסים או נעות מעל ממוצעים נעים ארוכי טווח או קווי מגמה. זה כולל ד"ר הורטון (DHI), טמפור-סילי (TPX) ומניות BLDR.

כמה קמעונאים אחרים, יחד עם כמה מסעדות וכמה מחזות צרכנים, מראים כוח, מ Crocs (קרוקס) כדי Wingstop (כנף) למניות GM. כמה מניות פיננסיות, ליתיום, שמש, חקלאות ופלדה נראות טוב, כולל פלדת דינמיקה (STLD), אלבמארל (ALB), תעשיות CF (CF), צ'ארלס שוואב (SCHW) ומניות ENPH.

חלק מחברות התשתית נמצאות באזורי קנייה או בקרבתם, כולל שירותי קוונטה (PWR).

מניות האנרגיה, שלא עשו הרבה ביום חמישי, עשויות להמשיך להוביל.

מניות הרשת נראות חזקות, כולל דיג'י אינטרנשיונל (DGII). כמה שמות שבבים נראים מעניינים כשהמגזר מתאושש אחרי גלישה ארוכה. זה כולל את מניית GFS, שהיא במידה מתונה מעל הכניסות המוקדמות.

אבל עבור megacaps כגון Apple Stock, Microsoft וטסלה, זה יכול לחלוף זמן מה עד שהם יובילו. כך גם לגבי תוכנות ענן, עם הסיכון שחלקן לא יתאוששו במשך שנים, אם בכלל.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה הראתה כוח ביום חמישי, ויש סיפור סביר שלמגמת העלייה יש רגליים לאחר דוח האינפלציה של אוקטובר. אבל בינתיים זה רק סיפור.

בסופו של דבר, המשקיעים צריכים להתמקד במה שהשוק עושה כעת, על ידי מעקב אחר הפעולה של המדדים הגדולים והמניות המובילות.

זה מסמן שהגיע הזמן להגדיל את החשיפה, אבל לא למהר. אם למגמת העלייה בשוק יש רגליים, יהיה הרבה זמן להשקיע בכבדות.

המספר המצומצם של מניות שניתן לפעול ביום חמישי היה סיבה אחת לא לקנות בכבדות. משקיעים יכולים לבחור לקנות תעודת סל שוק או מגזר רחב, כגון SPY או SMH.

אבל יש הרבה מניות ומגזרים שנראים מעניינים. המשקיעים צריכים לעדכן את רשימות המעקב שלהם.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?