דאו ג'ונס חוזר לשפל בשוק: טסלה אופטימוס לא יכולה ללכת; Li Auto Sales Surprise

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. המדדים העיקריים ירדו בצורה מוצקה בשבוע האחרון, וסיימו את ספטמבר הנורא. מדד S&P 500 ודאו ג'ונס נמצאים בשפל בשוק הדובי, כשהנאסד"ק על סף לעשות זאת. תשואות האוצר נסוגו מ-4%, אך האריכו את רצף הניצחונות השבועי.

X

המשקיעים צריכים להיות זהירים ביותר בסביבה הנוכחית, שכן נראה שהשוק הדובי מתחיל שלב שלישי למטה.

Tesla AI Day: Optimus Robot Not-Eet Prime

טסלה (TSLA) נמצא במוקד במהלך סוף השבוע. ביום שישי בערב חשפה טסלה אב טיפוס של רובוט האופטימוס, המראה תנועת גפיים וידיים שיכולות לתפוס. אבל היא עדיין לא מסוגלת ללכת, מה שמצביע על כך שטסלה אופטימוס נמצאת שנים רבות מאחורי מה שחברות רובוטיקה אחרות יכולות לעשות. טסלה בילתה זמן בדיון על המכניקה והתוכנה של Optimus.

המנכ"ל אילון מאסק אמר שאופטימוס יכולה בסופו של דבר להחליף את עובדי המפעל. מומחים רבים אומרים שרובוט אנושי שימושי לשימוש כללי רחוק עשרות שנים מהמציאות.

AI Day, שלדבריו מאסק עוסק בעיקר בגיוס עובדים, הציג גם תכונות הקשורות לתוכנות סיוע לנהג ועוד. מערכת Full Self-Driving של טסלה, למרות שמה, היא מערכת סיוע לנהג ברמה 2.

משלוחי EV

בשבת או ראשון, ענקית EV ככל הנראה תשוחרר נתוני ייצור ואספקה ​​ברבעון השלישי. משלוחי טסלה יגיעו לשיא בקלות, אבל יש חששות לגבי הביקוש בסין.

לי אוטו (LI) שעון מקומי מוקדם של שבת דיווח על משלוחים בספטמבר שהיו טובים באופן מוצק מהתחזית שהונמכה לאחרונה. יריבים אחרים של טסלה ניו (NIO), ו Xpeng (XPEV) ידווח על משלוחים בספטמבר גם בשבת.

ענקית EV וסוללה BYD (BYDDF) ישחרר מכירות גם בימים הקרובים. BYD ו-Nio הם מוביל דחיפה של רכב חשמלי מסין לאירופה. זה רק חלק מהתרחבות בינלאומית מאסיבית עבור BYD.

Nio Stock, BYD, Li Auto ו-Xpeng כולם נאבקים. מניית טסלה נראית טוב יותר, אבל נפגעה בהתנגדות בממוצעים הנעים של 50 יום ו-200 יום.

יחד עם מניות טסלה, אריסטה נטוורקס (ANET), לסלול אנרגיה (ENPH), על סמיקונדקטור (ON) ו אחזקות צלסיוס (סלה) לכולם יש קווי חוזק יחסיים בשיאים או קרובים אליהם, אבל כשהמניות נסחרות מתחת לקווי 50 הימים שלהן. אבל, יש יתרון לפגם הטכני הזה.

מניית ENPH, On Semiconductor ו-Celsius נמצאים על IBD 50. Enphase, Arista Networks ומניות ON נמצאים ב- IBD Big Cap 20. מניית ANET הייתה מניית IBD של יום שישי.

הסרטון המוטמע במאמר דן בפעולה של שוק הדובים לעומק, תוך ניתוח של Arista Networks, מהירות זאב (זְאֵב) ומניות טסלה.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

שוק המניות בשבוע שעבר

המדדים העיקריים ניסו לקפוץ בנקודות שונות בשבוע האחרון, אך בסופו של דבר ירדו בצורה יציבה במשך השבוע, ממש בשפל בשוק הדובי.

מדד הדאו ג'ונס החליק ב-2.9% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. גם מדד S&P 500 נסוג ב-2.9%. מדד נאסד"ק איבד 2.7%. הקופה הקטנה ראסל 2000 ויתרה על 1.4%. בספטמבר, הדאו איבד 8.8%, S&P 500 9.3%, נאסד"ק 10.5% וראסל 2000 10.1%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-11 נקודות בסיס בשבוע האחרון ל-3.81%. התשואה נסוגה לאחר עלייתה של 4% מוקדם בבוקר יום רביעי, אך התאוששה מהשפל של יום שישי. תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה במשך תשעה שבועות רצופים.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-1% ל-79.49 דולר לחבית בשבוע האחרון, אפילו עם הפסד של 2.1% ביום שישי.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-1.45% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירד ב-1.3%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה ב-0.7%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-3.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-2.2% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) ירדה ב-0.9%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ויתרו על 1.2%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-2.2% בעוד תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירד ב-2.2%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ויתרו על 1.3%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-0.3% בשבוע שעבר, ונסגרה ליד שפל שבועי. ARK Genomics ETF (ARKG) עלתה ב-2.2%. מניית TSLA נותרה אחזקה מובילה בכל תעודות הסל של Ark Invest. Cathie Wood's Ark מחזיקה גם במניות BYD.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מכירות EV בסין

Li Auto דיווחה על משלוחים של 11,531 בספטמבר. לי אוטו הזהירה לאחרונה, וסימנה שהמשלוחים בספטמבר יהיו כ-10,500.

בחודש המלא הראשון שלו, משלוחי רכבי שטח היברידיים מסוג L9 זינקו ל-10,123. ה-Li One שבקרוב הסתיים היה אחראי על השאר. ה-L8, L9 מוקטן, יתחיל משלוחים בנובמבר. Li Auto ב-30 בספטמבר החלה גם במכירה מוקדמת של רכב שטח היברידי אחר, ה-L7.

ל-Nio יש כעת שלושה רכבי EV חדשים שיצאו בשנת 2022, ET7 היוקרתי, ES7 SUV ו-ET5 סדאן. ה-ET5, מתחרה מדגם 3, החלה משלוחים רק ב-30 בספטמבר. עם דגמים חדשים והתרחבות אירופה, Nio מצפה למסירות שיא בכל חודש של הרבעון הרביעי.

Xpeng נאבקת קצת עם ההרכב הפחות טרי. רכב השטח G9 שלה יתחיל במשלוח ברבעון הרביעי.

BYD כנראה תדווח על עוד חודש של מכירות שיא, עם מסירות ברבעון השלישי הרבה מעל 3. זה יגדיל את ההובלה שלה על טסלה, אם כי המכירות של BYD מתחלקות בערך בין "BEVs" חשמליים מלאים והיברידיות פלאג-אין. BYD נכנסה לאוסטרליה, ניו זילנד, סינגפור והודו בשבועות האחרונים, עם משלוחים החל באירופה וכמה מדינות אסיה חדשות בחודשים הקרובים. יצרנית הרכב גם ממשיכה להוסיף דגמים חדשים, ומתחילה משלוחים של דגם 500,000 מתחרה Seal בסוף אוגוסט.

מניות EV בסין

מניית ניו ירדה בשבוע האחרון ב-10.6% לרמה של 15.77, והגיעה לשפל של ארבעה חודשים לאחר שפגעה בהתנגדות בקו 200 הימים ב-30 בספטמבר. מניית LI, מנצחת ענק מתחילת מאי עד סוף יוני, צללה לארבעה חודשים גם לשפל, ירידה של 8% בשבוע שעבר. מניית XPEV איבדה בשבוע שעבר 12.8% לשפל שיא טרי.

מניית BYD נאבקה מאז זה של וורן באפט רקשייר האת'ווי (BRKB) מכרה חלק מאחזקותיה הוותיקות. BYDDF צנחה ב-6.25% בשבוע האחרון, והגיעה לשפל של שישה חודשים.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

משלוחי טסלה

אחרי יום ה-AI של יום שישי בלילה שיש לו או לא חדשות גדולות, כנראה טסלה תפרסם את נתוני המסירה של הרבעון השלישי במהלך סוף השבוע. אנליסטים מצפים לראות איפשהו בסביבות 3-355,000 כלי רכב. זה יהיה בקלות שיא ורווח גדול ממכת הכיבוי ברבעון השני.

אבל מדובר בעלייה צנועה יחסית מסוף 2021, בהתחשב בכך שטסלה הוסיפה שני מפעלים חדשים בברלין ואוסטין והגדילה את הקיבולת במתקן הענק שלה בשנחאי.

ישנם סימנים לביקוש חלש יותר בסין, או לפחות לביקוש שלא עומד בקצב של מפעל חדש שהורחב בשנחאי. ייתכן שטסלה תוריד במקצת את מחירי הרכב בסין באוקטובר. זכור שהייצור ברבעון הרביעי אמור להיות גבוה בהרבה מאשר ברבעון השלישי, במיוחד עבור השוק האירו-אסיאתי הרחב יותר, כך שהביקוש יצטרך לעלות גם כן.

שוק החשמל בסין הוא תחרותי להפליא, ורק הולך וגדל.

מלאי טסלה

מניית טסלה פגעה בהתנגדות בקו 50 הימים שלה ביום רביעי, וצנחה כדי לחתוך את השפל האחרון ביום שישי. המניות ירדו ב-3.7% ל-265.25 לשבוע. לבסיס התחתון של מניית TSLA יש כעת א תבנית תחתית כפולה, עם נקודת קניה של 313.90.

מניות לצפייה

מניית ANET עובדת על בסיס בתוך איחוד ארוך, עם 132.97 אפשרי נקודת קניה. יש כניסת קו מגמה שנמצאת כרגע מעט מעל הקווים של 50 יום ו-200 יום, אבל לעת עתה היא פוגעת בהתנגדות בממוצע של 21 יום. ובכל זאת, מניית אריסטה עלתה ב-2.7% ל-112.89 לשבוע. קו ה-RS נמצא בשיא.

מניית ENPH ירדה ב-0.7% לרמה של 277.47 בשבוע שעבר, נסחרה סביב קו 50 הימים העולה במהירות שלה, ונסגרה מתחתיה ביום שישי. למנהיג האנרגיה הסולארית אפשר לטעון כניסה מתוך מהלך מכריע מעל הקווים של 50 יום ו-21 יום, אם כי הפסקה ארוכה יותר תועיל.

מניית CELH פרצה חזק מתחת לקו 50 הימים שלה ב-22 בספטמבר. ההתאוששות המתמשכת הייתה חסרת ברק מבחינת מחיר ונפח, אבל יצרנית משקאות האנרגיה אכן טיפסה ב-2.4% במשך השבוע. מהלך מכריע מעל קו 50 הימים עשוי לחפוף לקו מגמה בשיפוע כלפי מטה, המציע כניסה מוקדמת לאיחוד חדש המתהווה.

גם מניית ON שברה באופן מכריע את 50 הימים שלה ב-22 בספטמבר, ומאז לא עשתה קפיצה גדולה, וירדה ב-1.55% בשבוע שעבר. ליצרנית השבבים הממוקדת EV עשויה להיות כניסה מוקדמת מהחזרת קו 50 הימים וקו המגמה.

כל המניות הללו, כולל טסלה, צריכות לחזור מעל קווים של 50 יום. אבל זה למעשה חיובי בשוק הדובים הנוכחי. אם מניית Onsemi והאחרות האלה יעשו את החיוב הזה מעל להתנגדות מפתח, השוק הכללי יצטרך להראות עוד קצת כוח.

יש כמה מניות שניתן לפעול כעת, כגון תרופות ורטקס (VRTX), אבל זה בלי שום סימנים ברורים של תחתית בשוק.

ניתוח שוק המניות

שוק הדובים לא צלל כפי שקרה בשבועיים שלפני כן, אבל המדדים העיקריים ירדו שוב ביציבות, כאשר חלק ניכר מהירידה מגיע ביום שישי. מדד S&P 500 ודאו ג'ונס שברו מתחת לשפל שלהם ביוני, ועשו זאת שוב ביום שישי. נאסד"ק וראסל 2000 עדיין לא חתמו על השפל שלהם בשוק הדובי, אבל הם מתקרבים מאוד. מדד נאסד"ק 100 אכן חתך את השפל שלו ביוני ביום שישי, עם תפוח עץ (AAPL) ומניות טסלה בין גורמי ההשקעות הגדולות הרבות.

בולס ניסו להילחם מספר פעמים במהלך השבוע, אך הריבאונדים נפלו במהירות. העליות החזקות של יום רביעי נמחקו במהירות בפגישה הבאה.

הנאסד"ק ניסה להתאושש שוב ביום שישי, ועלה כמעט 1.4% בשיא הסשן, לפני שהתהפך למטה. זה לא מקרי שהקפיצה של יום שישי חלפה כשהתשואה ל-10 שנים של האוצר מחקה הפסדים מוקדמים והתהפכה גבוה יותר.

אף אחד מהמדדים הגדולים אפילו לא נגע בממוצעים הנעים של 10 הימים בשבוע האחרון, שלא לדבר על פיצוץ מעל רמות משמעותיות יותר. קשה לראות את השוק מתאושש רציני עם התשואות של משרד האוצר במגמת עלייה. וסביר להניח שהתשואות תגרום לעלייה כל עוד הפדרל ריזרב מעלה את הריבית בצורה אגרסיבית.

בנוסף לפד הניצי, התשואות העולות של משרד האוצר והדולר הגואה, המשקיעים צריכים להיזהר מאכזבות ברווחים על רקע סביבה עסקית קשה מאוד. נייק (NKE) ו קרנבל קורפ (CCL) הן רק הדוגמאות האחרונות, כאשר עונת הרווחים מתחילה בעוד שבועיים בלבד.

בשורה התחתונה, נראה ששוק הדובים נמצא בתהליך של תחילת שלב שלישי למטה. אם כן, אזור התמיכה ההגיוני הבא עשוי להיות שיא פברואר 2020 שלפני קוביד.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

שוק הדובים נמצא ממש בשפל. המשקיעים צריכים להיות כולם או כמעט כולם במזומן כרגע. אם אתה רוצה לנשנש כמה מניות מהבהבות איתותי קנייה, שמרו על הפוזיציות קטנות והיו מוכנים לקחת רווחים מהירים.

בנה את רשימות המעקב שלך כך שתהיה מוכן לקפוץ אל המנצחים הגדולים בשוק השוורים האמיתי הבא. התמקדו במנהיגי כוח יחסי. רבים, כמו Arista Networks, Enphase וטסלה, עשויים להיות מתחת לקווים של 50 הימים שלהם.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום