דאו ג'ונס ירד למטה בפד, פחדי מיתון; Tesla, Megacaps Hit Resistance

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו מעט לאחר שעות, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

העלייה בבורסה התהפכה ביום רביעי למטה, כאשר מדד ה-S&P 500 והדאו ג'ונס חתכו או בודקים רמות מפתח, על רקע נתונים כלכליים חלשים באופן מפתיע ופקידי הפד הנצים.

תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL) ו טסלה (TSLA) כל התנגדות הפגיעה ברמות מפתח ביום רביעי. אף אחת מה-megacaps הללו אינה קרובה לנקודת קנייה.

כמה מניות מובילות התקשו, כגון צֶלסִיוּס (סלה), בעוד שאחרים נסוגו בצניעות עם כמה שזזו גבוה יותר.

אלקואה דיווחה על רווחים לאחר הסגירה. ענקית האלומיניום דיווחה על הפסד רבעוני בשורה בעוד המכירות הגיעו לחסר. מניית AA ירדה ביציבות במסחר ממושך. המניות זינקו מאז סוף ספטמבר, ולאחרונה חזרו על קו 200 הימים שלהן.

נטפליקס (NFLX) כותרות דוחות רווחים ביום חמישי. מניית NFLX נסחפה בירידות ביום רביעי, לא רחוק משיאים רב-חודשיים. רווחי נטפליקס, תוצאות מנויים והדרכה גם יהיו חשובים להזרמת מחזות כגון דיסני (DIS).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.1% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירדו ב-0.1%.

החוזים העתידיים על נפט גולמי צנחו ב-1%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה החלה ביום רביעי בעליות מתונות עד סולידיות, אך עד מהרה ירדה בצורה מוצקה כאשר המשקיעים עיכלו נתונים כלכליים והערות הפד.

לפני פתיחת השוק, מדד מחירי היצרן, המכירות הקמעונאיות והייצור התעשייתי הראו כולם ירידות משמעותיות בדצמבר, הרבה יותר מהצפוי. אינפלציה קרירה והאטה מהירה בכלכלה חיזקו את הציפיות להעלאות ריבית איטיות יותר של הפד ולעצירה בטווח הקרוב, אך גם העלו את החששות למיתון.

נשיא הפד של סנט לואיס, ג'יימס בולארד ונשיאת הפד של קליבלנד, לורטה מייסטר, אמרו שניהם כי הם מצפים שהבנק המרכזי יעלה את הריבית מעל 5%. זה עולה בקנה אחד עם תחזיות הפד ל"שיעור סופני" של 5.1% אך מעט יותר ממה שהשווקים מצפים כרגע.

מאוחר יותר, ה דוח ה-Beige Book של הפד חזה "צמיחה קטנה" בחודשים הקרובים. כמה מחוזות הפד דיווחו על האטה באינפלציה, אך רק מעטים ראו שוקי עבודה חלשים יותר.

המדד התעשייתי של דאו ג'ונס צונח

מדד הדאו ג'ונס החליק ב-1.8% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 צנח ב-1.6%. מדד נאסד"ק ירד ב-1.4%. המניות הקטנות ראסל 2000 השילה 1.6%.

מניית אפל ירדה ב-0.5% ל-135.21 אך ירדה משיא תוך יומי של 138.61, ממש מתחת לקו 50 הימים. מניית MSFT חצתה מעל קו 50 הימים שלה תוך יומי אך נסגרה בירידה של 1.9% לרמה של 235.81. מוקדם יותר ביום רביעי, מיקרוסופט הודיעה כי תנתק 10,000 משרות, או 5% מהצוות שלה. AAPL ומיקרוסופט הן רכיבי דאו ג'ונס, S&P 500 ו- Nasdaq.

מניית גוגל ירדה ב-0.2% לאחר שפגעה בהתנגדות בקו 50 הימים במשך סשן שלישי ברציפות, אך מצאה תמיכה ב-21 הימים.

טסלה איבדה 2.1% ל-128.78 לאחר שהגיעה ל-136.66 ביום רביעי בבוקר. המניה חזרה מתחת לקו 21 הימים לאחר זינוק של 7.4%. מניית TSLA הגיעה לשפל בשוק הדובי של 101.81 ב-6 בינואר, אך התאוששה באותו יום והלאה. טסלה התעוררה בתקוות כי הורדות מחירים גורפות יעודדו את הביקוש, אך נראה כי צמיחת הרווח צפויה להאט ב-2023.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-16 נקודות בסיס ל-3.37%, שפל של ארבעה חודשים. תשואת האוצר לשנתיים, הקשורה יותר למדיניות הפד, ירדה ל-4.11%, והגיעה לרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת אוקטובר.

השווקים בעצם ננעלו על העלאת ריבית של הפד ב-1 בפברואר. המשקיעים בעד העלאה נוספת של רבע נקודות בסוף מרץ, מה שהביא את ריבית הפד ל-4.75%-5%. אבל יש עכשיו סיכוי של 25% לאי מהלך אז.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-0.9% ל-79.48 דולר לחבית, והתהפכו לירידות מ-82.38 דולר תוך יומי. הגז הטבעי צנח ב-7.7%. מחירי הנחושת זיכו את העליות תוך-יומי לסגירה של 0.3% בלבד, אך עלו ב-13% ברצף ניצחונות של תשעה ימים.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) שקע קצת יותר מ-1%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ויתרה על 1.25%, כאשר מניית MSFT היא אחזקות מרכזיות. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-0.6%.

משקף מניות עם סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צנחה ב-2.9% ו-ARK Genomics (ARKG) ירד ב-1.6%. מניית TSLA נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. ארון הקודש של קתי ווד נטען על טסלה בשבועות האחרונים.

תעודת הסל SPDR S&P Metals & Mining (XME) נסוגה ב-1.7%, כאשר מניית AA היא מרכיב בולט. מטוסי ארה"ב גלובליים (מטוסי סילון) ירד ב-1.4%. SPDR S&P HomeBuilders (XHB) ירד ב-1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ויתרה 1.8%, ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) איבד 1.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-1.4%

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

עליית שוק המניות סבלה ממהפך שלילי ביום רביעי לאחר הפגישה המעורבת של יום שלישי.

מדד S&P 500 ירד מתחת לממוצע הנע של 200 הימים לקצת מעל ל-50 הימים שלו. הדאו ג'ונס שקע מתחת לקווים של 21 יום ו-50 יום לאחר שחזר על הרמות הללו ב-6 בינואר.

הראסל 2000 התקרב עוד יותר לשיאים שלו בסוף 2022 ביום רביעי, אבל התהפך למטה במשך יום שני ברציפות, הפעם עם תנופה משמעותית יותר.

ההרכב של נאסד"ק, שהתגייס במשך שבעה פגישות, ירד לאחור בצניעות. אבל זה עדיין מעל קו 50 הימים שלו.

בעוד השווקים מעודדים נתוני אינפלציה קרירים יותר ומאטים את צמיחת העבודה והשכר, הם לא מתלהבים ממיתון ממשי. אז בעוד שהמשקיעים חגגו בתחילה את הירידה החדה במחירי היצרנים, הם היו מוטרדים מהערות הפד הניציות לאור נתוני המכירות הקמעונאיות והייצור התעשייתי החלשות באופן מפתיע.

העלייה בבורסה, ככל הנראה, נבעה לנסיגה בכל מקרה. זה היה נחמד ל-S&P 500 להחזיק את 200 הימים שלו ואת הדאו ג'ונס למצוא תמיכה ב-50 הימים, אבל הם לא שברו למטה באופן נחרץ.

השאלה כעת היא האם הנסיגה של יום רביעי היא רק הפסקה בריאה או משהו רציני יותר. הפסקה ברורה מתחת ל-50 יום תהיה מדאיגה יותר עבור S&P 500.

זה לא מפתיע שכאשר ה-S&P 500 פגע בהתנגדות, שמות megacap כמו אפל, מיקרוסופט, גוגל וטסלה נסוגו מרמות מפתח.

מניות מובילות נסוגו בדרך כלל. חלקם נבדקו או חתכו נקודות קנייה אחרונות, כמו מניות CELH. אבל צלזיוס, שצנחה ב-9.6% ונסגרה מתחת לקו 50 הימים שלה, נפגעה קשה בצורה יוצאת דופן.

מנהיגים רבים אחרים שנראו מורחבים זקוקים להפסקה בשוק כדי ליצור ידיות או לחזור לממוצעים נעים.

בינתיים, המניות בסין נסוגות השבוע לאחר עליית פתיחה מחדש גדולה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

בדיוק כשהעלייה בבורסה החלה לצבור תאוצה, הגיעה הנסיגה של יום רביעי. אבל אחרי ריצה חזקה שהחלה ב-6 בינואר, המדדים הגדולים והמניות המובילות בדרך כלל ויתרו על שבריר מהעליות האחרונות. זאת בניגוד לחודשים האחרונים, שבהם למדדים יהיה יום חזק אחד או יומיים שיוחזרו במהירות לאחור.

ובכל זאת, זו הסיבה שאתה צריך להתאזר בסבלנות, להוסיף חשיפה בהדרגה, ורק אם השוק מושך אותך פנימה. אל תקנו מניות מורחבות, ואל תתרכזו יותר מדי במניה, סקטור או נושא ספציפיים.

אם הוספת באופן צנוע חשיפה לאורך זמן בכמה הפעלות האחרונות, כנראה שאתה בסדר. אבל אם עברת, למשל, 30% להשקעה מלאה ביום שלישי אחר הצהריים-רביעי בבוקר, היית יכול לקחת כמה הפסדים בולטים עד לסגירת יום רביעי.

באופן אידיאלי, הנסיגה בשוק תהיה צנועה ותיצור הזדמנויות קנייה חדשות ובטוחות יותר. אבל היזהרו מרכישות חדשות עד שהפעולה הזו בשוק תתנער. השתמש בזמן הזה כדי לעדכן את רשימות המעקב שלך, מחפש הגדרות חדשות.

זכור שעונת הרווחים עלולה להגביר את עליית השוק ובעיקר מניות בודדות. הרווחים של נטפליקס הם ביום חמישי בערב, עם ענקית שירותי שדות הנפט SLB (SLB) עד יום שישי בבוקר. למיקרוסופט ולטסלה יש רווחים בשבוע הבא, עם אפל וגוגל בשבוע שלאחר מכן, יחד עם מאות חברות אחרות.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?