דאו ג'ונס קופץ 549 נקודות כשהתשואות של משרד האוצר צונחות, אבל עכשיו מה? אלי לילי מוביל 7 מניות שוריות

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נטו למטה בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. המדדים העיקריים התאוששו חזק ביום רביעי, כאשר תשואות האוצר צנחו משיא של 12 שנים, כאשר הבנק המרכזי של אנגליה חזר לקנות אג"ח.

X

ביוג'ן (BIIB) והשותף היפני Eisai דיווחו כי תרופת האלצהיימר שלהם הפחיתה ירידה קוגניטיבית בשלב מאוחר של ניסוי. מניית BIIB זינקה ב-40%.

אלי לילי (LLY) נפער עד לנקודת קניה בחדשות ביוג'ן. לילי עובדת על טיפול דומה לאלצהיימר.

תרופות ורטקס (VRTX) עשה מהלך שורי, יחד עם תרופות רגנרון (REGN). כך גם מפיץ תרופות קרדינל בריאות (CAH). DoubleVerify (DV), אנייר אנרגיה (LNG) ו אלבמארל (ALB) מראים פעולה חיובית.

תפוח עץ (AAPL) נמכר ביום רביעי בבוקר על דיווח שהוא מרסן את ייצור האייפון. אבל מניית AAPL סגרה היטב את שפל הפעילות. יצרניות השבבים של אפל אייפון התאוששו לרוב ללא שינוי קטן.

מלאי VRTX ו-DoubleVerify פועלים IBD Leaderboard. מניות Vertex, Albemarle ו-DV נמצאות ב- IBD 50. קודקוד ומניות ALB נמצאים על IBD Big Cap 20.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 צנחו ב-0.1% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירדו ב-0.1%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-3.74%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

שוק המניות ביום רביעי

הבורסה נפתחה בצורה מעורבת אך עד מהרה תפסה תאוצה, ולבסוף הייתה סשן חיובי בעליל.

הבנק המרכזי של אנגליה הודיע ​​בתחילת יום רביעי כי ירכוש אג"ח בריטיות ארוכות טווח, מדיניות גדולה הפוכה. התשואות המוזהבות זינקו בימים האחרונים בעוד הליש"ט צלל כשראש ממשלת בריטניה החדשה, ליז טרוס, הכריזה על תוכניות להגדלה גדולה של הלוואות.

תשואת האוצר ל-10 שנים, שבדיוק עלתה על 4% הלילה, ירדה בחדות על מהלך ה-BoE. זה, בתורו, הניע קפיצה בבורסה שציפתה לה זמן רב.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.9% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה כמעט 2%. מדד נאסד"ק זינק קצת יותר מ-2%. הקופה הקטנה ראסל 2000 זינקה ב-3.2%.

לפי הדיווחים אפל כן מרסן את תוכניות הייצור של אייפון, מכיוון שגידול ביקוש צפוי לא התממש כנראה. טיטאן הטכנולוגיה דאו אמר לספקים שהוא שואף לייצר 90 מיליון מכשירים, שטוחים לעומת השנה הקודמת. מניית אפל נסגרה בסופו של דבר בירידה של 1.3% לרמה של 149.84 לאחר החלקה לרמה של 144.84 תוך יום.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-26 נקודות בסיס ל-3.71%. במסחר הלילה, תשואת האוצר ל-10 שנים הגיעה לזמן קצר לשיא של 12 שנים של 4.005% לפני תוכנית רכישת האג"ח של ה-BoE.

הדולר ירד חזק ביום רביעי, אבל רק נתן חלק מהעליות הגדולות שלו בימים האחרונים. הדולר זינק במהלך השנה האחרונה.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) זינק ב-3.7%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-2.2%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב -1.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלה ב-4.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) זינק ב-4.8%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-4.4% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) טיפס ב-2%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלתה ב-2.2%. מניית LLY היא האחזקה העיקרית של XLV.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-4.7% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) זינק ב -6%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות לצפייה

מניית LLY זינקה ב-7.5% לרמה של 334.38, ופערה מעל הממוצע הנע של 50 הימים וקו המגמה שלה. תוך יום, המניה הגיעה ל-341.70, והגיעה לרמה של 335.43 בסיס שטוח נקודת קנייה לפני סגירה בחצי התחתון של הטווח היומי שלה. ה קו חוזק יחסי, כבר בשיאים, עלה שוב. ובכל זאת, עליות פערים נאבקו בשוק הדובים.

החדשות החיוביות של ביוג'ן על תרופות אלצהיימר בשלב מאוחר הן סימן חיובי לטיפול של לילי עצמה בניסויים קליניים. אך כיצד אמור השוק לתמחר חדשות מעודדות עבור תרופה של מתחרה, במיוחד לאור המאבקים ההיסטוריים במציאת טיפולים יעילים לאלצהיימר? ובכל זאת, בסך הכל, הצינור של לילי נראה חזק, כאשר אנליסטים מצפים למכירות מסיביות של תרופה חדשה להשמנה.

מניית VRTX עלתה ב-2.7% ל-292.41, מנקה את קו 50 הימים וקו המגמה שלה, מהבהבת כניסה אגרסיבית. למניית קודקוד יש 306.05 נקודת קניה מבסיס שטוח, לפי MarketSmith. קו RS עבור מניית VRTX נמצא בשיא חדש. ביום שלישי, Vertex עלתה ב-2.9% על חדשות חיוביות על הטיפול בעריכת הגנים שלה, עם טיפולי קריספר (CRSP), לאנמיה חרמשית ומחלת דם נוספת.

מניית REGN טיפסה ב-1.5% לרמה של 705.42, ונסגרה מעט מתחת לקו מגמת ירידה קצר לאחר ניקוי רמה זו תוך יום. מניית Regeneron מתגבשת לאחר שעלתה לזמן קצר לשיא שיא בתחילת ספטמבר על נתונים קליניים חיוביים עבור תרופת Eylea שכבר אושרה. קו RS נמצא בשיא של שנתיים.

מניית Cardinal Health צנחה ב-4.65% לרמה של 69.29, שברה מגמת ירידה קצרה וניקתה את הממוצע הנע של 21 יום. זה מרחיב את ההקפצה של יום שלישי מהממוצע הנע של 50 יום. מניית CAH עשויה ליצור איחוד חדש לאחר מירוץ גבוה יותר ביולי ואוגוסט.

מניית DoubleVerify עלתה ב-2.9% לרמה של 27.85, והמשיכה לקפוץ מקו 50 הימים, אם כי בנפח קל. מניית DV הציעה כניסה אגרסיבית בתחילת ספטמבר, אך עד מהרה נסוגה מהשוק. קו RS נמצא בשיא של 10 חודשים.

מניית LNG זינקה ב-6.8% ל-162.97, והחזירה לעצמה את הממוצע הנע ל-50 יום וקו 21 הימים שלה. נראה כי ל-Cheniere Energy ולמפעלי LNG אחרים יש סיפור צמיחה ארוך טווח.

מניית ALB עלתה ב-3.1% לרמה של 277.95 וממשיכה למצוא תמיכה מקו 50 הימים. בעוד טכנית קרוב לנקודת קניה ישנה, ​​משקיעים עשויים לרצות לראות טופס בסיס חדש, או אולי להשהות עוד קצת לפני שיחזרו גבוה יותר.

ניתוח שוק המניות

הבורסה סוף סוף קיבלה קפיצה אמיתית לסשן מלא. המדדים העיקריים עלו חזק ביום רביעי בתגובה לצניחת התשואות של משרד האוצר וירידה בדולר. משרדי האוצר הגיבו למהלך של הבנק המרכזי של אנגליה לרכוש זמנית אג"ח בריטיות.

כפי שהראה הבנק המרכזי של אנגליה, בנקים מרכזיים יכולים להפוך את המדיניות במהירות כאשר השווקים הפיננסיים נמצאים במתח. אז ייתכן שמדיניות הפד עשויה, בשלב מסוים, להשתנות בפתאומיות. אבל הפד נראה בנוח עם "רק" שוק דובי, ומוכן להסתכן במיתון ברור.

בכל מקרה, הקפיצה בשוק לא הייתה כל כך מפתיעה בהתחשב בתנאי מכירת יתר, עלייה בסנטימנט הדובי וגורמים נוספים. המדדים העיקריים עדיין נמצאים בשפל בשוק הדובי. המשקיעים צריכים לחפש סימנים אמיתיים של חוזק שוק.

A יום מעקב לאשר ניסיון ראלי חדש יהיה איתות חיובי, אם כי המשקיעים עדיין צריכים להיות זהירים מאוד בתרחיש כזה. יום מעקב באחד או יותר מהאינדקסים העיקריים הוא עדיין כמה ימים בעתיד.

כעניין מעשי, כל התאוששות בשוק המניות תהיה תלויה באם תשואות משרד האוצר ימשיכו לרדת. אבל התשואות של משרד האוצר יישארו כנראה במגמת עלייה כל עוד הפדרל ריזרב מעלה באגרסיביות את הריבית.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עבר כל כך הרבה זמן מאז שהשוק היה יום מוצק עד שהמשקיעים צריכים לשמור על פרספקטיבה. זה עדיין שוק דובים. המדדים העיקריים נמצאים ממש בשפל. המניות נתונות לחסדי תשואות משרד האוצר, שהן חסדו של הפדרל ריזרב. אבל הפד נוקט במנטליות של קוברה קאי: "תכה קודם. מכה חזק. ללא רחמים."

בסביבה זו, המשקיעים בדרך כלל צריכים לחכות לסימנים לכך שהשוורים צוברים תאוצה.

אם בכל זאת תחליט לקנות מניות מהבהבות איתותי קנייה, כגון אלי לילי או ורטקס, שקלו להתייחס אליהן כעסקאות תנופה, תוך קבלת רווחים חלקיים או מלאים מהר מאוד. הסיכונים להיפוך גבוהים מאוד, במיוחד אם השוק חוזר למכור.

ניסיון עצירת שוק is לדרך. אז המשקיעים צריכים לעבוד על רשימות המעקב שלהם. התמקד בחוזק יחסי, תוך שימת לב מיוחדת למניות מעל או בדיקת רמות מפתח כגון ממוצע נע של 50 יום.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?