חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: מניית TSLA נופלת ביום המשקיעים כאשר מניית Salesforce מזנקת

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו בירידות לאחר שעות העבודה, בעוד החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק נסוגו כשהתשואות של משרד האוצר המשיכו לעלות. יום המשקיעים של טסלה יוצא לדרך בעוד שרווחי Salesforce.com, Snowflake ותוכנות אחרות הובילו לסשן עמוס בן לילה.

העלייה בבורסה ספגה נזק נוסף ביום רביעי כאשר תשואת האוצר ל-10 שנים הגיעה ל-4% תוך יום. כמה מניות מובילות הבזיקו איתותי קנייה בחדשות. אבל ה-S&P 500 והנאסד"ק עלו למטה.

תפוח עץ (AAPL) ירדה חזרה מתחת לקו 200 הימים שלה כאשר International Data Corp. רואה כעת את מכירות הסמארטפונים העולמיות יורדות מעט שוב ​​ב-2023 לעומת התחזית הקודמת שלה לקפיצה צנועה.

יום המשקיעים של טסלה נפתח בציפיות להכרזות גדולות. למרות ספקולציות של EV חדש שנחשף,  טסלה (TSLA) בכירים אמרו באירוע שפלטפורמה או רכב מהדור הבא יגיעו ב"מועד מאוחר יותר". "תוכנית האב 3" של המנכ"ל אילון מאסק כללה את העולם בדחיפה ענקית לאנרגיה נקייה.

בשלב מאוחר של האירוע, המנכ"ל אילון מאסק אישר כי טסלה תבנה תוכנית מקסיקו.

מניית טסלה ירדה ביציבות בן לילה מכיוון שליום המשקיעים היו מעט כותרות.

יצרני תוכנה בולטים Salesforce.com (CRM), מתיז (SPLK), אריזה מקורית (BOX), Okta (OKTA) ו פְּתִית שֶׁלֶג (SNOW) דווח ביום רביעי מאוחר. מניות CRM ו-OKTA היו מנצחות גדולות בן לילה, בעוד מניות SNOW, Box ו-Splunk נסוגו.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב-0.15% לעומת השווי ההוגן. מניית CRM היא רכיב של דאו. החוזים העתידיים על S&P 500 נסוגו ב-0.4% והחוזים העתידיים על ה- Nasdaq 100 ירדו ב-0.5%. מניית TSLA היא רכיב גדול של Nasdaq 100.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-4.01%, מעל רמת המפתח של 4%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

יום המשקיעים של טסלה

המצגות הגדולות של Tesla Investor Day התקיימו ביום רביעי בערב.

ענקית EV אמרה לפני שבועות שהיא תפרסם פרטים נוספים על פלטפורמת EV מהדור הבא ביום המשקיעים של טסלה, עם הרבה השערות שטסלה תחשוף דגם בעלות נמוכה ואולי תיתן מושג מתי ייצור עשוי להתחיל.

בכירים אמרו כי טסלה שואפת לצמצם את עלויות ההרכבה ב-50% בפלטפורמת כלי הרכב מהדור הבא שלה ולהפחית את טביעת הרגל של המפעל ב-40%.

אבל טסלה לא חשפה שום רכב מהדור הבא, ואמרה שזה יגיע ב"מועד מאוחר יותר".

במהלך קטע השאלות והתשובות, מאסק אישר ש"גיגה מקסיקו" מגיעה. נשיא מקסיקו אמר ביום שלישי שטסלה תפרסם את ההכרזה ביום המשקיע.

טסלה אמרה כי המפעל במקסיקו יבנה את הרכב הקרוב של הדור הבא. אבל זה מצביע על כך ש-EV בעלות נמוכה יותר לא תגיע עד 2025 או מעבר לכך. אפילו עכשיו, טסלה זולה יותר תתמודד עם תחרות מצד שלל יריבות, במיוחד בסין.

טסלה אומרת שהיא שואפת לחתוך סיליקון קרביד ב-75% עבור יחידת ההנעה של הדור הבא שלהם. אלה לא חדשות טובות עבור משחקי סיליקון קרביד כגון על סמיקונדקטור (ON), מהירות זאב (זְאֵב) ו Aehr Test Systems (AEHR). כל שלוש מניות שבבי החשמל נפלו באיחור.

טסלה גם הייתה צפויה לאשר שדרוג דגם 3.

מלאי טסלה

מניית TSLA ירדה כמעט ב-6% הלילה ביום המשקיעים בטסלה. מניית טסלה נסוגה ב-1.4% לרמה של 202.77 ביום רביעי, והחזיקה מעל קו 21 הימים.

למניות יש לטעון א דפוס כוס עם ידית חוזר לתחילת נובמבר. זה יציע נקודת קניה של 217.75. אבל כנראה שהמשקיעים צריכים לחכות למניית TSLA שתפנה את קו 200 הימים שלה, כרגע בסביבות 221.

רווחים מרכזיים

מניית CRM זינקה ב-16% מאוחר לאחר מכן רווחי Salesforce עלתה על הצפיות וענקית התוכנה נתנה הנחיות שוריות והכפילה את הרכישה חזרה ל-20 מיליארד דולר. מניית Salesforce עלתה ביום רביעי ב-2.3% ל-167.35, הרחיבה זינוק מקו 200 הימים וזזה מעל לקו 21 הימים. מניית CRM מאותתת כעת על פער מעל כוס עם ידית נקודת קניה של 178.94.

מניית SNOW ירדה ב-7% בפעולה ממושכת כמו רווחי פתית שלג ניצחה את הצפיות ברבעון הרביעי, אך חברת ניתוח הנתונים הנחה את ההכנסות ברבעון הראשון והשנה כולה נמוכה. Snowflake הודיעה גם על תוכנית רכישה חוזרת של מניות בשווי 4 מיליארד דולר. מניית Snowflake עלתה ביום רביעי ב-1 סנט ל-2, בין 12 הימים ל-154.50 הימים.

מניית SPLK ירדה ב-3% לאחר שעות העבודה, כאשר הרווחים של Splunk היכו, וחברת מסדי הנתונים ותוכנת האבטחה הניוותה נמוכה ברבעון הראשון ובהכנסות לשנה כולה. מניית Splunk איבדה 1 סנט ביום רביעי ל-2, כשהיא מחזיקה את קו 102.48 הימים בבסיס כוס עם ידית, לפי MarketSmith. נקודת הקנייה הרשמית היא 110.05.

מניית BOX צללה ב-10% בן לילה כאשר הרווחים של Box עלו, אך חברת אחסון התוכנה הנחתה נמוך. המניות עלו ביום רביעי ב-0.7% לרמה של 33.58, וזזו מהקו של 21 הימים, והאריכו זינוק מהקו של 10 השבועות. מלאי קופסאות עבד על חדש בסיס שטוח על גבי בסיס שטוח קודם. ה קו חוזק יחסי מניית BOX נמצאת בשיא רב שנים.

OKTA זינקה ב-14% בסחר המאוחר, כאשר חברת אבטחת הסייבר ניצחה את הצפיות ברבעון הרביעי והובילה בהתאם להכנסות הפיסקאליות לשנת 4. מניית Okta עומדת לפער בחזרה מעל 2024 הימים שלה, שכעת עולה בקנה אחד עם נקודת קניה של 200 עדיין בתוקף. המניות עלו ביום רביעי ב-74.28% ל-0.2, והחזיקו ב-71.44 הימים.

ראלי שוק המניות ביום רביעי

עליית הבורסה הייתה מעורבת, אך עם נטייה שלילית בדרך כלל.

מדד הדאו ג'ונס עלה לעלייה בממוצע של יום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.5%. מדד נאסד"ק ירד ב-0.7%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-0.1%.

מניית אפל, רכיב דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק, ירדה ב-1.4% לרמה של 145.31, חזרה מתחת לקו 200 הימים והגיעה לשפל של חודש אחד. מיקרוסופט (MSFT), Nvidia (NVDA) ומניית טסלה גם היו שליליות של מניות גדולות ביום רביעי.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-8 נקודות בסיס ל-3.99%, והגיעה ל-4% בזמנים שונים במהלך היום. דוחות הייצור בארה"ב לחודש פברואר הגיעו מתחת לצפיות, ועדיין מסמנים על התכווצות מתונה. אבל מדדי סקטור הייצור והשירותים בסין עלו חזק, מה שמאותת על הפתיחה המחודשת של סין צוברת תאוצה.

בינתיים, פקידים נוספים בפד סימנו תמיכה או פתיחות להעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס. הסיכויים עדיין מעדיפים העלאות ריבית של הפד ברבע נקודות במרץ, מאי ויוני, כשהשווקים התפצלו בהעלאה רביעית ביולי.

למרות התשואות העולות של משרד האוצר, הדולר האמריקני ירד ביום רביעי, מכיוון שהנתונים החזקים בסין עוררו סיכון לתיאבון מעבר לים.

מחירי הנחושת עלו ב-1.7%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב טיפסו ב-0.8% ל-77.69 דולר לחבית.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-0.4%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-1.45%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירד ב-0.8%. מניית CRM היא אחזקת IGV מרכזית. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלתה ב-0.1%, כאשר מניית NVDA היא אחזקת ליבה.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלה קצת יותר מ-2%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-0.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-0.8%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינק ב-2%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-0.2%

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-2.3% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) נסוג ב-1.15%. מניית טסלה היא אחזקה מובילה בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

עליית שוק המניות הייתה מעורבת ביום רביעי, וסגרה את שפל הפעילות. אבל המדדים העיקריים נאבקים סביב רמות מפתח כאשר תשואת האוצר ל-10 שנים הגיעה ל-4%.

מדד S&P 500 ירד עוד יותר מקו 50 הימים שלו וכמעט נגע ב-200 הימים שלו בבוקר יום רביעי. הנאסד"ק ירד בחזרה מתחת לקו 200 הימים שלו, כאשר 50 הימים לא הרבה מתחת לזה.

הראסל 2000 נדחף גבוה למרות התנגדות בקו של 21 יום למפגש שלישי ברציפות.

הדאו ג'ונס הנחשל הגיע לרמה הגרועה ביותר מאז תחילת נובמבר תוך-יומי, לפני שהוציא רווח.

מניות מובילות הציעו סיבות להיות מלאי תקווה.

הראשון שמש (FSLR) ו אקסון Enterprise (אקסון) נפערו מהרווחים. פרייפורט-מקמורן (FCX), ביום רביעי מלאי היום של IBD, הבזיק אות קנייה כשמכרה מפתח נפתח מחדש ומחירי הנחושת התאוששו.

רוב המנהיגים המשיכו להקים או להחזיק מעמד, עם רווחים או הפסדים צנועים. אבל האם זה יכול להימשך אם מגמות רחבות יותר לא ישתפרו?

עליית השוק בלחץ. המדדים הגדולים לא יכולים להרשות לעצמם לאבד הרבה יותר שטח. מהצד החיובי, ה-S&P 500 צריך להחזיר את קו 50 הימים שלו, בעוד שקו 21 הימים הוא מבחן מפתח ל-S&P 500, נאסד"ק וראסל 2000.

לכיוון התשואה ל-10 שנים של האוצר יהיה כנראה קשר רב לגורל עליית השוק. מדד שירותי ה-ISM של יום שישי יכול להיות חשוב, אבל דוח המשרות של פברואר לא יהיה עד יום שישי הבא.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

מניות מובילות היו עמידות בנסיגה, עם יותר אותות קנייה מהבהבים בימים האחרונים. אבל אם השוק ימשיך להיאבק, אותות קנייה ופריצות לאחרונה יהפכו כנראה לזיופים.

משקיעים לא צריכים לחפש להעלות את החשיפה הכוללת שלהם עד ש-S&P 500 והנאסד"ק יחזרו על קווים ל-21 יום. אם תחכה והשוק אכן ישתפר, כמה מניות מובילות יחלפו לידך בהתחלה, אבל יהיו עוד המון הזדמנויות קנייה.

אז חפשו מניות שהן ניתנות לפעולה, אבל גם מניות שמתגבשות בצורה שורית.

מהצד השני, אם השוק או ההחזקות האישיות שלך ידרדרו, תרצה להמשיך הלאה לשוליים.

בשורה התחתונה: היו מוכנים, הישארו מעורבים והיו גמישים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?