חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: עליית שוק המניות עברה את נקודת הפיתול; איתותי קנייה של אפל, אקסון פלאש

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. העלייה בבורסה עברה נקודת פיתול, מה שגרם למהלך מכריע גבוה יותר בשבוע האחרון.

X

המשקיעים צריכים להוסיף לפוזיציות שלהם עם קניות זהירות, לא למהר להגביר את החשיפה.

תפוח עץ (AAPL), אקסון מובייל (XOM) ו שברון (CLC) ביצע מהלכים שוריים ביום שישי בעקבות הרווחים. מניות אקסון ו-CVX הציעו כניסות מוקדמות מעל הקווים של 50 הימים שלהן כשהן נעות לצד הימני של הבסיסים המתאימים.

מניית אפל הפכה למגה-קאפ הראשונה שהחזירה את קו 200 הימים, בעוד שלה קו חוזק יחסי כבר בשיא חדש. עם סיכון הרווחים מחוץ לשולחן, המשקיעים יכולים להשתמש בזה כקנייה אגרסיבית פוטנציאלית, אולי מקום להתחיל עמדה במניות AAPL.

מניית ON עברה כניסת קו מגמה ביום שישי, בעוד שקו ה-RS שלה נמצא בשיא חדש. זה בדרך כלל יהיה אות קנייה למשחק הצ'יפים המוביל הזה. למרות זאת, אונסמי (ON) הרווחים אמורים להגיע לפני הפתיחה ביום שני, מה שהופך כל רכישה חדשה למסוכנת ביותר.

יצרניות EV בסין ניו (NIO), אקספנג (XPEV) ו לי אוטו (LI) צריך לדווח על משלוחים ביולי לפני הפתיחה של יום שני. ענקית EV וסוללות בסין BYD (BYDDF) כנראה יגיע יום או יומיים מאוחר יותר. כל הארבעה מגבירים את הקיבולת ומתחילים משלוחים של דגמים חדשים בשבועות או בחודשים הקרובים. BYD החלה את מכירת ה-Seal סדאן ביום שישי, ולקחה על עצמה את טסלה (TSLA) דגם 3.

מניות אקסון, שברון וטסלה נמצאות ב- IBD 50. מניית ON נמצאת על IBD Big Cap 20. אקסון היה של יום שישי מלאי היום של IBD. מניות אפל ושברון הם מרכיבי דאו ג'ונס.

הסרטון המוטבע במאמר זה מסתכל על אפל, אקסון מוביל ו תרופות ורטקס (VRTX).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה ירדה בתחילת השבוע, על רקע א Walmart (WMT) אזהרת רווח וחששות אחרים. אבל המדדים העיקריים עלו בעליות חדה בשלושת הימים האחרונים, ונסגרו בשיאים שבועיים.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-3% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-4.3%. מדד נאסד"ק זינק ב-4.7%. הקופה הקטנה ראסל 2000 זינקה ב-4.25%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-14 נקודות בסיס ל-2.64%, הנמוכה ביותר מאז תחילת אפריל וממשיכה בירידה תלולה מהשיא של 14% ב-3.48 ביוני. עקומת התשואות מתהפכת מהשנה ל-1 שנים, כאשר אפילו השיעור לשישה חודשים (10%) גבוה בהרבה מהתשואה ל-2.89 שנים של האוצר.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-4.1% ל-98.62 דולר לחבית בשבוע שעבר לאחר שעלו על 101 דולר לחבית בשלב מסוים ביום שישי. חוזה הנפט לחודש הקדמי עדיין החליק ב-6.8% ביולי.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) זינקה ב-6.1% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-4.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-2.8%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) צבר 4.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) זינקה ב-10.3% בשבוע שעבר, כאשר במיוחד יצרניות הפלדה עלו. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) זינק ב-8.5%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-2.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) טיפס ב-2.9%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינקה ב-10.2%, עם מניות XOM ושברון שתי אחזקות דומיננטיות. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-2.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלה ב-2% מושתק יחסית

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-2.4% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ירד ב-0.3%. מניית טסלה היא עדיין אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. Ark מחזיקה גם במניות BYD ו-Xpeng.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מכירות EV בסין

לפני הפתיחה ביום שני, יצרניות EV הסיניות Li Auto, Nio ו-Xpeng ישחררו משלוחים ביולי. ישנם דיווחים שמכירות EV והיברידית התקררו במקצת ביולי לאחר סובסידיות חדשות וסיום הסגרות הובילו לזינוק גדול במכירות בחודש שעבר.

שלושתם מרחיבים בצורה אגרסיבית את היכולת. Xpeng, שהכפילה את כושר הייצור השנתי ל-200,000 מוקדם יותר השנה, תגיע ל-400,000 עד סוף השנה, או 600,000 עם משמרות כפולות. אבל לפי הדיווחים יצרנית EV כבר מציעה הנחות כדי להגביר את המכירות. האם זה סימן לתמחור חלש יותר של כלי רכב עבור שוק החשמל בסין בחודשים הקרובים?

רכב שטח EV חדש בהמשך השנה עשוי להגביר את הביקוש ל-Xpeng. Nio מוסיפה שני דגמים חדשים ברבעון השלישי, בעוד Li Auto תתחיל במשלוחים של רכב השטח ההיברידי הפרימיום L9 שלה בסוף אוגוסט.

כל שלוש המניות נסוגו משמעותית מאז סוף יוני. מניית LI זינקה לשיא של 52 שבועות, כך שהנסיגה שלה לקו 50 הימים נראית בריאה יותר. בעוד שבוע, ל-Li Auto יהיה בסיס חדש. מניית Nio ו-Xpeng צנחו מקווי 200 הימים שלהן, כאשר מניית XPEV נמצאת גם כעת מתחת לקו 50 הימים שלה.

לי אוטו ספגה הפסדים רק כדי להחזיק את קו 50 הימים שלה ביום שישי. Nio ו-Xpeng עלו למעלה, כאשר מניית Nio נעה מעל קו 50 הימים שלה.

מועצה ממשלתית אישרה כי רכבי EV ורכבי פלאג-אין היברידיים יהיו פטורים ממסי רכישת רכב בשנה הבאה, על פי דיווחים ביום שישי.

ענקית EV BYD כנראה מדווחת על מכירות יולי ביום שלישי או רביעי. BYD ממשיכה להרחיב במהירות את הקיבולת, עם התרחבות ענקית באסיה ובאירופה שעומדת לצאת לדרך. חותמת ה-BYD החלה במכירות ביום שישי, כשהמשלוחים אמורים להתחיל באוגוסט. זהו המקרה המובהק הראשון של BYD הולך ראש בראש עם טסלה, כאשר החותם עולה 10,000 דולר פחות מדגם 3.

מניית BYD נסחרת ממש מתחת לקו 50 הימים שלה, אבל עשויה לעבוד גם על בסיס חדש לאחר שהגיעה לשיאים בסוף יוני.

מכירות טסלה בסין לא ייצאו בעוד שבועיים. טסלה שנחאי עוברת כמה שדרוגים שיגדילו משמעותית את ייצור הקיבולת. מניית טסלה עלתה ב-9.15% בשבוע האחרון ל-891.47 לאחר זינקה של 13% בשבוע הקודם עם רווחים חזקים. זה דוהר לעבר קו 200 הימים שלו אבל עדיין לא שם.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

השבוע האחרון היה נקודת פיתול לעלייה בבורסה, שהראתה שינוי אופי אמיתי. בתוך השבוע הגדול ביותר של עונת הרווחים, נתונים כלכליים חשובים והעלאת הריבית וההנחיות האחרונות של הפד, המדדים העיקריים עלו בעליות - גם כשהחדשות לא היו חיוביות.

לאחר שבדקו את קווי 50 הימים שלהם בתחילת השבוע, המדדים העיקריים התאוששו ונעו בצורה נחרצת מעל רמת מפתח זו. לנאסד"ק, שגם הוא עמד מעל השיאים של תחילת יוני, היה החודש הטוב ביותר שלו מאז אפריל 2020, אז החלה עליית הקורונה.

קו 50 הימים של נאסד"ק מתגבר, סימן נוסף לכך שה"מגמה" חיובית.

העלייה בשוק חזרה למגמת עלייה מאושרת.

סביר יותר ויותר שהשוק הגיע לתחתית. עם זאת, זה לא אומר בהכרח שהמדדים העיקריים יחזרו לשיא של כל הזמנים.

מדד S&P 500 ודאו ג'ונס עדיין מתמודדים עם השיאים של תחילת יוני. מעל זה, קו 200 הימים מסתמן כמבחן משמעותי לעלייה בשוק.

נראה שהמשקיעים מהמרים שהכלכלה נמצאת בעיצומה של נחיתה רכה שתקרר את האינפלציה במידה מספקת כדי לדרבן את הפדרל ריזרב להאט ולאחר מכן לעצור את העלאות הריבית. אם התחזית הזו תשתנה, השווקים עלולים להיאבק.

בשבוע הקרוב, משקיעים יקבלו משרות פנויות ביוני ואת דוח המשרות של יולי. האם שוקי העבודה מתחילים להירגע באופן משמעותי?

נושא פוטנציאלי נוסף הוא מחירי האנרגיה. מחירי האנרגיה המתאוששים הם חדשות טובות עבור מניות XOM ומפעלי נפט וגז אחרים. החוזים העתידיים על בנזין - עדיין נמצאים בהרבה מהשיא של יוני כל הזמנים - זינקו מהשפל האחרונות, מה שמרמז שהמחירים במשאבה יפסיקו בקרוב את הנסיגה האחרונה שלהם. זה יכול להגביל את ירידת האינפלציה ולמנוע מהצרכנים להעביר את ההוצאות בחזרה לאזורים אחרים.

מלבד אנרגיה, כמה שמות ליתיום נראים מעניינים אלבמארל (ALB) ו ליבנט (LTHM) הרווחים נמצאים בהישג יד בשבוע הקרוב. כמה מחזות פלדה מנסים לשבור מגמות ירידה כשהם משחזרים רמות מפתח.

מניות התרופות והביוטכנולוגיה נסוגו לאחור, כמו מניות VRTX, אך רבים עדיין פועלים היטב. קצת כוח יכול להציע ערכים חדשים.

הרשי (HSY) ומניות מוצרי מזון אחרים מציגות חוזק.

שמות הצמיחה זזים מהתחתית, אבל עדיין נמצאים בעיקר בשיאים.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

כשהעלייה בשוק מתקדמת בצעדים גדולים בשבועות האחרונים, המשקיעים צריכים להוסיף לחשיפה שלהם. עשו זאת בהדרגה וחפשו כניסות מוקדמות. עדיין קיים הסיכון שזו עליית שוק דובי שתיגמר, בעוד שרוטציה במגזר היא עדיין בעיה.

אין הרבה מניות שנמצאות בעמדה לקנות. לחלק מאלה שכן נראים מעניינים יש רווחים בשימוש בימים הקרובים, כמו מניות Vertex או ON, מה שמקשה על רכישות חדשות.

עם כל כך הרבה רווחים גדולים מהדרך, סביר להניח שגל התוצאות הקרוב יהיה פחות משמעותי עבור השוק כולו, אבל הם עדיין יהיו רלוונטיים מאוד עבור מניות ומגזרים בודדים.

תעודות סל עם שוק רחב או מגזר הן עדיין דרך טובה לרכוב על השוק הנוכחי. תוכנות, שבבים או תעודות סל טכנולוגיות אחרות הן דרך להגיע להתאוששות של מניות צמיחה שעדיין נמצאות מחוץ לעמדה.

המשך לעבוד על רשימות המעקב שלך, לחפש מנהיגים מתפתחים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לכידת פחמן בתעשיית הנפט לדלק: ייצור, נטו אפס, ESG

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

וורן באפט מועדף מוביל 5 מניות לצפייה ליד נקודות קנייה