חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: עליית שוק המניות ממתינה לאותות Pivot של הפד; AMD, Devon עוברים על רווחים

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כאשר תשומת הלב פונה לפגישת הפדרל ריזרב ביום רביעי והאם קובעי המדיניות יאשרו או יענו את תקוות ה-Fed.

X

העלייה בשוק המניות התהפכה למטה מהעליות המוקדמות ביום שלישי, שכן נתונים כלכליים חזקים מהצפוי לא היו מה שהפד רוצה לראות. טכנולוגיות Megacap ממשיכות להכביד על המדדים, במיוחד הנאסד"ק. Amazon.com (AMZN) והורה של Google אלפבית (GOOGL) ירד לשפל טרי בשוק הדובים בזמן תפוח עץ (AAPL) ו מיקרוסופט (MSFT).

חברות Advanced Micro Devices (AMD), יצרן ליתיום ליבנט (LTHM), מפיץ תרופות McKesson (MCK), תוכנת Paycom (PAYC), ומפיק נפט וגז מפצלי דבון אנרגיה (DVN) רווחי מפתח בכותרת בן לילה.

מניית AMD עלתה למרות תוצאות חלשות. ליבנט ירד מכיוון שגידול ההכנסות החם לא היה מספיק חם. מניית דבון אנרג'י נסוגה על דיבידנד אבל. מניית PAYC עלתה בעליות בעקבות רווחים חזקים בעוד שמניית MCK עדיין לא נסחרה לאחר תוצאות מעורבות.

מניית DVN נמצאת על IBD 50.

בינתיים טסלה (TSLA) מתחרה BYD (BYDDF) ידווח על מכירות אוקטובר בקרוב, לאחר מכן משלוחים חסרי ברק החל מ- ניו (NIO), לי אוטו (LI) ו אקספנג (XPEV). מניית BYD עלתה ביום שלישי ב-2.6%, בעוד מניית טסלה סגרה בעלייה של 0.1%, שניהם מהשיא התוך-יומי.

פגישת פד

הפדרל ריזרב צפוי להעלות את הריבית ב-75 נקודות בסיס לפגישה רביעית ברציפות. אבל השוק מפוצל אם קובעי המדיניות יעלו את הריבית ב-50 או 75 נקודות בסיס בדצמבר.

כמה נתוני אינפלציה מאולפים יחסית ומהלכי בנקים מרכזיים שונים ברחבי העולם - כולל כמה רמזים של פקידי הפד - חיזקו את התקוות להעלאת ריבית קטנה יותר של הפד.

הצהרת המדיניות של הפד אמורה לצאת ביום רביעי בשעה 2:2 ET, עם מסיבת העיתונאים של ראש הפד ג'רום פאוול בשעה 30:XNUMX. המשקיעים יחפשו כל רמז ל-Fed. ייתכן שפאוול לא ירצה לתת אותות ברורים כדי לשמור על גמישות מירבית.

ראש הפד כנראה יכלול אזהרות לגבי התגובה לנתונים מרכזיים. דוח המשרות של אוקטובר אמור לצאת ביום שישי, לאחר סקר JOLTS חזק מהצפוי של ספטמבר.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס טיפסו ב-0.15% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 עלו ב-0.2% והחוזים העתידיים של Nasdaq 100 עלו ב-0.3%.

תשואת האוצר ל -10 שנים צנחה ב -2 נקודות בסיס ל -4.03%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי עלו ב-1%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נסוגה ביום שלישי. המדדים העיקריים נפתחו בעליות גבוהות יותר, הניזונות מתשואות נמוכות יותר של משרד האוצר ופטפוטים לא מאושרים לפיהם סין יכולה להתקדם לקראת הקלה במדיניות האפס-קוביד הנוקשה שלה.

אבל בשעה 10:50 ET, משרות פנויות צצו באופן בלתי צפוי בספטמבר, בעוד שמדד הייצור של ISM נשאר מעל רמת האיזון XNUMX באוקטובר. התשואות של משרד האוצר התאוששו והמניות ירדו במהירות.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2% ביום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.4%. מדד נאסד"ק נסוג ב-0.9%. השער הקטנה ראסל 2000 טיפס ב-0.25%, ההתקדמות השמינית שלו ברציפות.

מניית אמזון החליקה ב-5.5%, וחתכה את השפל של יום שישי לרמה הגרועה ביותר מאז אפריל 2020. זאת לאחר צניחה של 13% בשבוע שעבר ברווחים. מניית AMZN ירדה במשך חמישה סשנים רצופים בנפח כבד.

מניית גוגל צנחה ב-4.3% לרמה הגרועה ביותר מאז ינואר 2021, לאחר החלקה של 4.8% בשבוע שעבר.

מניית אפל ירדה ב-1.75%, והתהפכה מקרוב לקו 200 הימים שלה לסגירה מעט מתחת ל-50 הימים שלה. מניית AAPL זינקה ב-5.75% בשבוע שעבר.

מניית מיקרוסופט ויתרה ב-1.7%, לא רחוק מהשפל בשוק הדובי. מניית MSFT ירדה ב-2.6% בשבוע שעבר.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-4.05%, אך סיימה קרוב לשיאים. התשואה ל-10 שנים ירדה ל-3.955% זמן קצר לאחר הפתיחה, אך שוב מצאה תמיכה בממוצע הנע של 21 יום. הדולר האמריקני צמצם את ההפסדים המוקדמים.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-2.1% ל-88.37 דולר לחבית. חוזים עתידיים גולמיים עלו על רקע תקווה שסין תתאים את מדיניות הקוביד שלה, כמו גם דיווח שסעודים נמצאים בכוננות גבוהה למתקפה איראנית. החוזים העתידיים על גז טבעי צנחו ב-10% לאחר זינוק של כמעט 12% ביום שני.

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) טיפס ב-0.6%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) צנחה ב-1.3%, כאשר מניית MSFT היא אחזקת ליבה. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלתה ב-0.7%, כאשר מניית AMD היא מרכיב מרכזי.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-1.5% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) עלתה ב-0.6%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) התקדם ב-1%, עם מניות DVN ב-10 המובילות. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלתה ב-0.1%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלתה ב-1 סנט בעוד ARK Genomics ETF (ARKG) טיפס ב-1.3%

מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. הייצור ההמוני של Tesla Cybertruck יתחיל בסוף 2023, כך דיווחה רויטרס בתחילת יום שלישי.

Cathie Wood's Ark היא הבעלים של נתח קטן במניות BYD. מכירות EV והיברידית פלאג-אין של BYD עלו מעבר לסך הכולל של טסלה, אם כי הענקית האמריקאית עדיין מובילה במשלוחי "BEV" חשמליים לחלוטין.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

רווחים מרכזיים

רווחי AMD והמכירות פספסו מעט צפיות מופחתות, לאחר שענקית השבבים דיווחה על הכנסות ראשוניות שהיו הרבה מתחת לקונצנזוס. AMD גם אותתה שההכנסות ברבעון הרביעי יירדו מעט מהקונצנזוס, אך יעלו בכ-4% לעומת שנה קודם לכן.

מניית AMD זינקה ב-4% במסחר הלילה. המניה ירדה ביום שלישי ב-0.7% לרמה של 59.66. מניית AMD זינקה מעט מהשפל בשוק הדובי ב-13 באוקטובר של 54.57, אבל לא הרבה.

Nvidia (NVDA), שמתחרה ב-AMD בשבבים גרפיים, התקדמה מעט במסחר לאחר שעות העבודה.

רווחי ליבנט זינקו, צפיות בפסגה אבל ההכנסות פשוט נמוכות למרות יותר מהכפלה לעומת שנה קודם לכן. מניית LTHM ירדה ב-6% בפעולה ממושכת. המניות איבדו ביום שלישי 0.8% לרמה של 31.33, והתהפכו תחת קו 50 הימים שלה. למניית ליבנט יש 36.48 בסיס כוס נקודת קניה, לפי ניתוח MarketSmith.

מניית ALB, עם גרף דומה, ירדה במסחר מוגבל לאחר שעות הפעילות. ענק ליתיום אלבמארל (ALB) מדווח ביום רביעי מאוחר.

רווחי דבון אנרג'י בראש הצפיות, אבל יצרנית הנפט מקצצת את הדיבידנד שלה ב-13%. מניית DVN ירדה ב-2.7% הלילה. המניות ירדו ב-5 סנט עד יום שלישי ל-77.30, והחזיקו בטווח של 75.37 כוס עם ידית נקודת קנייה. מניית DVN נותרה מעט מורחבת מקו עלייה של 50 יום.

הרווחים של Paycom עלו צפיות, עם הנחיית הכנסות גם חזקה. מניית PAYC השתנתה מעט במסחר המורחב. המניה נסוגה של כמעט 1% ביום שלישי לרמה של 342.72, מעט מעל קו 50 הימים ומתחת לקו מגמה. מהלך חזק לאחר רווחים יכול להציע כניסה מוקדמת. למניית PAYC יש איחוד של 402.88 נקודת קניה.

הרווחים של מקסון פשוט פספסו בעוד ההכנסות עלו מעט. מניית MCK עדיין לא נסחרה בפעולה בין לילה. המניה ירדה ביום שלישי ב-1.85% לרמה של 382.16, אך החזיקה בטווח של 375.33 בסיס שטוח נקודת קנייה. הבסיס השטוח הזה הוא חלק מא בסיס על בסיס דפוס.

קרדינל בריאות (CAH), המדווחת ביום שישי, גם לא נסחר לאחר שעות העבודה. מניית CAH גדלה מעט מנקודת קניה.

ניתוח ראלי שוק

המדדים הגדולים נפתחו חזק, אך נסוגו מנתונים כלכליים חזקים מהצפוי.

הדאו ג'ונס נפל בחזרה מתחת לקו 200 הימים שלו, בעוד הראסל 2000 נע לעבר הרמה. מדד S&P 500 עדיין מחזיק בקו 50 הימים, בעוד שהנאסד"ק פוגע בהתנגדות באזור זה.

חלק ניכר מהחולשה של יום שלישי שיקף את החולשה במניות AMZN, גוגל ומגה-קאפים אחרים.

תעודת הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) עלה ב-0.2%, נסחר בין 200 הימים ל-50 הימים.

עליית מניות הובילה ירידות ב-NYSE ובנאסד"ק.

המשקיעים לא צריכים לחשוב יותר מדי על פעולת ההתגברות בשוק של יום שלישי, לקראת ההודעה על פגישת הפד והפרשנות של ראש הפד פאוול.

אבל המדדים הגדולים והמניות המובילות עלו במידה רבה בציפייה לציר הפד. אם פאוול יספק הפתעה ניצית, העלייה בבורסה עלולה לראות מכירה גדולה.

מהלכי התשואות של שוק המניות ושל משרד האוצר של יום שלישי עלולים להחוויר לצד התגובה שלאחר הפד.

התגובה שלאחר הפד עלולה להמשיך, אולי להתהפך, ביום חמישי. דוח המשרות של יום שישי כנראה יפגע גם בשווקים.

מניות מובילות הראו פעולה מעורבת, כאשר רווחים כבדים עדיין מניעים שמות בודדים גבוהים או נמוכים יותר.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

נראה שהעלייה בבורסה במצב טוב מבחינה טכנית, למרות ההיפוך השלילי של יום שלישי.

סביר להניח שהמשקיעים צריכים להתאפק עם הוספת חשיפה עד לאחר העלאת הריבית של הפד והפרשנות של פאוול. הם יכולים לבחור להשוות מעט את החשיפה לקראת ההודעה של יום רביעי אחר הצהריים בהתאם לסובלנות הסיכון שלהם.

אמנם פגישת הפד היא כמו דוח רווחים לעלייה בשוק, אבל אל תשכח את הרווחים בפועל.

הרווחים אינם נעים בשוק כמו פרסומות המגה-קאפ בשבוע שעבר, אך עדיין יש להם השפעה עצומה על מניות בודדות.

הימים הקרובים יהיו המפתח לראלי השוק. אז הכינו את רשימות המעקב שלכם. הישאר מעורב ומוכן להוסיף או להפחית את החשיפה.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

פאוול של הפד ינסה לעצור את ראלי S&P 500, אבל האם הוא יכול?