חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: עלייה בשוק המניות ממתינה לראש הפד פאוול, נתונים כלכליים מרכזיים

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט בתחילת יום רביעי, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, עם ראש הפד ג'רום פאוול ונתונים כלכליים מרכזיים על הברז.

X

העלייה בבורסה ננעלה ביום שלישי מעורב עם תפוח עץ (AAPL) שוב גרירה על האינדקסים העיקריים, יחד עם Amazon.com (AMZN) ו טסלה (TSLA). בינתיים, חברות ענק דאו של אפל בואינג (BA), שברון (CLC) ו גולדמן זאקס (GS) קרובים לקנות נקודות.

Enterprise היולט פקארד (HPE) ו NetApp (NTAP) כותרות דוחות רווחים ביום שלישי מאוחר, עם שביתת קהל (CRWD) ו יום עבודה (יום הולדת) מתחילים השבוע דוחות תוכנה גדולים.

מניית HPE עלתה בצורה מתונה בסחר לפני השוק לאחר מכן רווחי HPE צפיות בראש. מניית HP Enterprise, מעל קו 200 הימים שלה, עובדת על בסיס כוסות ארוך. מניית NTAP צללה בפעילות ממושכת הכנסות חלשות של NetApp והדרכה. מלאי WDAY קפץ בן לילה בקצב ברבעון השלישי וברכישה חוזרת של 3 מיליון דולר. מניית CRWD צללה למרות שגברה על צפיות ברבעון השלישי, כאשר המינויים הופיעו באור וחברת אבטחת הסייבר רמזה להחמצה בהכנסות ברבעון הרביעי.

בנפרד, טיפולי אופק (HZNP) נסק יותר מ-30% בן לילה לאחר מכן אישור שלוש הצעות רכש פוטנציאליות.

ביום רביעי בבוקר, משרד העבודה יפרסם משרות פנויות בדוח JOLTS של אוקטובר. ראשי הפד, ג'רום פאוול, עוקבים מקרוב אחר המשרות, שידבר אחר הצהריים ביום רביעי.

כל זה מבשר את מד האינפלציה המועדף על הפד, מדד המחירים של PCE, ביום חמישי בבוקר, יחד עם דוח המשרות של נובמבר ביום שישי, כמו גם כמה פרסומים כלכליים בולטים אחרים.

המשקיעים צריכים להיות זהירים בפתיחת פוזיציות חדשות עד שתהיה יותר בהירות לגבי הכלכלה ותחזית העלאת הריבית של הפד. אם כבר, ייתכן שהם ירצו להבהיר עמדות בטווח הקצר מאוד.

מניית CVX פועלת IBD Leaderboard. מניית BA פועלת SwingTrader.

נאום ראש הפד פאוול

ראש הפד ג'רום פאוול ידבר במכון ברוקינגס בשעה 1:30 בצהריים ביום רביעי. הוא צפוי לחזק את הציפיות שהבנק המרכזי יעבור להעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס ב-14 בדצמבר. השווקים רואים סיכוי של 67.5% למהלך של חצי נקודה, אך עדיין סיכוי הגון להעלאת ריבית חמישית ברציפות של הפד. של 75 נקודות בסיס. אבל סביר להניח שהוא גם יציין שהעלאות הריבית יימשכו לתוך 2023.

כל מה שפאוול אומר יעקוף במהירות נתונים כלכליים. אם האינפלציה תתחיל להראות התקררות משמעותית ושווקי העבודה יירגעו, אפילו קובעי המדיניות הפדרליים הניצים ביותר יתחילו להאט את קצב העלאות הריבית ולהסתיים מוקדם מכפי שהשווקים עשויים לצפות. נתוני מחירים ותעסוקה חמים יקשיחו את הנחישות של יונים רבות מהפד. כמובן שהנתונים הכלכליים בימים הקרובים עשויים להראות תוצאות מעורבות, או שיפור שולי.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב 0.15% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 התקדמו ב -0.3%. החוזים העתידיים על נאסד"ק טיפסו ב -100%.

חוזים עתידיים הוסיפו לרווחים כאשר ADP אמרה כי מספרי השכר הפרטיים גדלו ב-127,000 בלבד בנובמבר לעומת הערכות של 200,000.

תשואת האוצר ל -10 שנים צנחה ב -3 נקודות בסיס ל -3.72%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי עלו ב-3%, ונעו חזרה מעל 80 דולר לחבית. מחירי הנחושת טיפסו בכמעט 3%.

מדד הייצור הרשמי של סין ירד ב-1.2 נקודות ל-48 בנובמבר, ירד עוד מתחת לרמה הנייטרלית של 50 וצפיות של 49. מדד השירותים ירד ל-46.7 לעומת תחזיות ל-48. נעילות קוביד בסין גבו מחיר רציני מהכלכלה.

ובכל זאת, מדד האנג סנג של הונג קונג עלה ב-2.2% לאחר קפיצה של 5.2% ביום שלישי בתקווה להגבלות קוביד קלות יותר.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

לאחר המכירה החדה של יום שני, העלייה בבורסה נסגרה ביום שלישי מעורבת.

מדד הדאו ג'ונס נסגר מעט מעל האיזון של יום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד בכ-0.2%. מדד נאסד"ק ירד ב-0.6%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-0.3%.

מניית אפל ירדה ב-2.1%, הירידה המשמעותית השלישית ברציפות שלה, כאשר מקרי קוביד בסין, הנעילה והמחאות מכבידים על ענקית הטכנולוגיה. ביום שלישי צנחו המניות ב-2.6%, מתחת לממוצע הנע של 50 יום. מעל קו 50 הימים מתנשאת עמידות של 200 יום למניות AAPL. אפל ראתה אי שקט במפעל ענק של פוקסקון להרכבת אייפון בז'נגג'ואו על רקע נעילה מתמשכת של קוביד. סין הסירה את נעילת ג'נגג'ואו בן לילה.

מניית אמזון ירדה ב-1.6% ומניית טסלה ירדה ב-1.1%, שניהם נסוגים מקרוב לקווי 21 הימים שלהם. שניהם קרובים יחסית לשפל בשוק הדובי.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב טיפסו ב-2.4% ל-79.62 דולר לחבית. תוך יום שני, חוזים עתידיים על נפט גולמי הגיעו לרמות הנמוכות ביותר של השנה.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-5 נקודות בסיס ל-3.75%.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-0.2%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-0.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) צנחה ב-0.8%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-2.3% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) 0.1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-1.8%. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) טיפס ב-0.6%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-0.25%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדו ב-0.5% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ירדה ב-0.4%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות דאו ליד נקודות קנייה

מניית בואינג עלתה ביום שלישי ב-2% לרמה של 175.32, חזרה מעל לרמה של 173.95 בסיס כוס נקודת קניה, לפי ניתוח MarketSmith. מניות נסחרו בהיקפים בנפח נמוך בסמוך לנקודת הקנייה לאחר הרצה גדולה על אופטימיות עבור ענקית התעופה והחלל. אנליסטים צופים שבואינג תחזור לרווחיות ב-2023 לאחר ארבע שנים של הפסדים. ההפסקה האחרונה במניית BA מביאה את קו 21 הימים להתעדכן.

מניית שברון טיפסה ב-1.45% ל-180.94, מעט מתחת לנקודת הקנייה של 182.50 וקצת מעל קו 21 הימים. מניית CVX נסחרה סביב נקודת הקנייה הרשמית הזו כל החודש. כניסה מוקדמת ליד 167 ב-19 באוקטובר הייתה כנראה ההימור הבטוח יותר בהתחלה. אבל עם מניית שברון ממש ב-21 הימים ואינה מוארכת עוד מ-50 הימים, זה נראה מעניין יותר.

מניית GS עלתה ביום שלישי ב-0.35% לרמה של 383.71. לבנק ההשקעות יש נקודת קניה של 389.68 מעומק של 35%. כוס עם ידית בסיס חוזר לנובמבר 2021. המשקיעים יכולים גם לראות את ההפסקה האחרונה כמדף ממש מעל טווח הקנייה מבסיס תחתית שמניית גולדמן פינה בתחילת נובמבר. הממוצע הנע של 21 יום קרוב להדביק את הפער, בעוד קו 50 הימים מתחיל לתפוס מקום. ה קו חוזק יחסי נמצא בשיא רב-שנתי המשקף את ביצועי מניית GS לעומת ה-S&P 500.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בשוק המניות נסוגה עם בדיקות טכניות מפתח ונתונים כלכליים על הברז, יחד עם אי ודאות לגבי מדיניות קוביד של סין.

מדד S&P 500 מרחיב נסיגה ממש מתחת לממוצע הנע של 200 יום, אך עדיין מעל לקו 21 הימים שלו. הראסל 2000, שירד בחזרה מתחת לקווים של 200 יום ו-21 יום ביום שני, נדחף אחורה מעל 21 הימים.

נאסד"ק הנחשל ירד מתחת לקו 21 הימים והוא סוגר בקו 50 הימים שלו.

מניות אפל, טסלה ומגה-קאפים אחרים השפיעו על הנאסד"ק ועל מדד S&P 500.

תעודת הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) עדיין מעל הממוצע הנע ל-200 יום.

אבל אל תגזים בהשפעה של אפל. מניות מובילות רבות בודקות או יורדות מתחת לנקודות קנייה או רווחים הגונים הלוך ושוב.

העיקר הוא ששוק המניות לא מתגייס לנאומי הפד ולנתונים כלכליים חשובים. המשמעות יכולה להיות שהשווקים יכולים לקפוץ אם לא יהיו הפתעות שליליות, עם אפשרות לרווחים גדולים יותר אם הכותרות הקרובות יהיו חיוביות.

אבל עצירת השוק הולכת לעשות את מה שהיא הולכת לעשות.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

כשהשווקים נסוגים לאחור, אין הרבה מניות מהבהבות איתותי קנייה. המשקיעים כנראה צריכים לחכות לנאום של פאוול ולנתונים הכלכליים שייכנסו לפני שהם מבצעים קניות חדשות משמעותיות. משקיעים עשויים לרצות לקחת לפחות כמה רווחים חלקיים בזוכים, במיוחד אם המניות הזוכות נסוגות לאחור כדי לקנות נקודות.

אם עליית השוק תעלה בקרוב, מספר גדול של מניות ייראה שניתן לפעול. אבל הרבה מניות מעניינות היום יתחילו להיראות פגומות אם המדדים הגדולים יירדו מכאן בצורה משמעותית.

אז המשקיעים צריכים להישאר מעורבים וגמישים. שמור את רשימות המעקב שלך מעודכנות, אך יש לך אסטרטגיות יציאה גם לאחזקות שלך.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?