חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: שוק המניות עולה לדוח אינפלציה במדד המחירים לצרכן; אמזון מובילה Megacaps

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט לאחר שעות העבודה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק.

X

העלייה בבורסה ביום רביעי האריכה את העליות האחרונות לקראת דו"ח האינפלציה של מדד המחירים לצרכן ביום חמישי. המשקיעים מהמרים על נתוני אינפלציה מאולפים, מה שמעלה את ההימור על הדו"ח הקריטי של הפד.

Amazon.com (AMZN) ומניית טסלה הובילה עליית megacap ביום רביעי, עם תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT) והורה של Google אלפבית (GOOGL) יש הפעלות מוצקות. טסלה (TSLA) ומניות AMZN שיקפו גם ביצועים חזקים בשמות רכב/EV ובמשחקי מסחר אלקטרוני, בהתאמה.

אחזקות צלסיוס (סלה) התחמם ביום רביעי, מציע אות קנייה.

נוספה מניית CELH SwingTrader ביום רביעי וה IBD Leaderboard רשימת מעקב. צלזיוס היה גם ביום רביעי מלאי היום של IBD.

רווחים מרכזיים

KB Home (KBH) דיווחו על רווחים לאחר הסגירה, מה שמניע את דוחות הדיור. מניית KBH ירדה באופן צנוע כמו רווחי KB Home נפל בהרבה מהצפיות ברבעון הראשון הפיסקאלי, כאשר גם ההכנסות חסרות. מניית KB Home עלתה ביום רביעי ב-1% לרמה הטובה ביותר מאז מרץ 3.2, עלייה של כמעט 2022% עד כה השנה.

מניות בוני בתים, ושמות הקשורים לדיור בדרך כלל, עלו בשבועות האחרונים. איך הם יגיבו לתוצאות של KB Home?

מוליכים למחצה טייוואן (TSM) הרווחים נמצאים בשימוש בתחילת יום חמישי, תוצאת השבב העיקרית הראשונה ברבעון האחרון. מניית TSM עלתה ביום רביעי ב-0.6%, מעט מתחת לממוצע הנע של 200 יום.

Disney Taps Nike Veteran

וולט דיסני (DIS) בשם נייק (NKE) היו"ר מייק פארקר כיו"ר החדש שלה, המחליף את סוזן ארנולד. פרקר נמצא במועצת המנהלים של דיסני כבר שבע שנים.

בינתיים, דיסני המליצה לבעלי המניות להצביע עבור לוח הדירקטוריון שלה ולא לתמוך במשקיע האקטיביסט נלסון פלץ, שמבקש להצטרף לדירקטוריון של ענקית הבידור דאו ג'ונס.

מניית DIS עלתה בצורה מתונה. נייקי, מניות דאו אחרות כמו דיסני, אפל ומיקרוסופט, השתנתה מעט לאחר שעות העבודה.

דוח אינפלציה במדד המחירים לצרכן

אל האני מדד המחירים לצרכן בדצמבר ישוחרר בשעה 8:30 בבוקר ET.

כלכלנים צופים מחירים קבועים לצרכן לאחר העלייה של 0.1% בנובמבר. מדד הליבה נראה עולה ב-0.3% לאחר העלייה של 0.2% בנובמבר. שיעור האינפלציה הכולל של מדד המחירים לצרכן אמור להמשיך להתקרר, ל-6.6% לעומת 7.1% בנובמבר. אינפלציית הליבה צפויה להאט ל-5.7% לעומת 6% בנובמבר.

שיעור האינפלציה של מדד המחירים לצרכן הגיע לשיא של 9.1% ביוני האחרון, בעוד ששיעור האינפלציה הליבה של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-6.6% בספטמבר, שניהם השיאים של 40 שנה.

נתונים אחרים השבוע, כולל ציפיות האינפלציה של הפד של ניו יורק ועסקים קטנים עם פתיחת משרות ותוכניות להעסיק עובדים, מצביעים על צינון האינפלציה ושוקי העבודה.

דו"ח אינפלציה מאולף אמור לנעול העלאת ריבית של רבע נקודות של הפד בפגישת המדיניות של 1 בפברואר, להאט מ-50 נקודות בסיס ו-75 נקודות בסיס בשתי הפגישות הקודמות. חשוב מכך, התקררות האינפלציה עלולה להעלות את הציפיות שהפד יעצור את העלאות הריבית, אולי לאחר הפגישה במרץ.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היו שטוחים לעומת שווי הוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 השתנו מעט והחוזים העתידיים על 100 של נאסד"ק ירדו למטה.

תשואת האוצר ל -10 שנים צנחה ב -3 נקודות בסיס ל -3.52%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה הוסיפה לעליות האחרונות, כאשר המדדים העיקריים נסגרו קרוב לשיאים של המסחר לסשן שני ברציפות. נאסד"ק הוביל את ההתקדמות הודות לשמות צמיחה של אמזון וחברות גדולות.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.8% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-1.3%. מדד נאסד"ק זינק ב-1.8%. המניות הקטנות ראסל 2000 עלתה ב-1.2%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-3.1% ל-77.41 דולר לחבית, מכיוון שהאופטימיות בסין גוברת על קפיצה עצומה במלאי הנפט בארה"ב.

תשואת האוצר ל -10 שנים צנחה ב -6 נקודות בסיס ל -3.55%.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) טיפס ב-1.3%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) התקדמה ב-1.6%, והחזירה לעצמה את קו 50 הימים שלה, כאשר מניית MSFT היא אחזקות מרכזיות של IGV. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלתה ב-1.2%, ונעה מעל קו 200 הימים שלה. מניית TSM היא רכיב SMH מוביל.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צצה ב-3.4% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 3.7%. מניית טסלה נותרה אחזקות מובילות בתעודות הסל של Ark Invest. ארון הקודש של Cathie Wood עלה על מניות TSLA בימים ובשבועות האחרונים.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלו ב-0.5% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) עלה ב-1.3%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלה ב-2.6%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינקה ב-0.3% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) טיפס ב-0.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) הוסיפו 0.6%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות Megacap

מניית טסלה עלתה ב-3.7% ל-123.22, והרחיבה זינוק מהשפל של שוק הדובים של יום שישי בבוקר של 101.81. המניות עדיין מתחת לקו הנפילה הארוך של 21 יום. טסלה מתכננת הרחבה גדולה של מפעל אוסטין ולפי הדיווחים היא קרובה לעסקה ראשונית למפעל חדש באינדונזיה. זה האחרון עלול לסבך את בעיות הביקוש של טסלה שנחאי.

מניית אמזון זינקה ב-5.8% לרמה של 95.09, ונסגרה מעל הממוצע הנע ל-50 יום לראשונה מזה ארבעה חודשים. מניית AMZN גם קבעה שפל בשוק הדובי ביום שישי האחרון.

מניית אפל זינקה ב-2.1%, חזרה מעל קו 21 הימים שלה. זה בא למרות שברקליס חתך את יעד מחיר ה-AAPL שלה, תוך ציטוט היחלשות הביקוש של אפל על פני קטגוריות מוצרים רבות.

מניית גוגל עלתה ב-3.5%, וגם היא כבשה מחדש את קו 21 הימים. מניית מיקרוסופט עלתה ב-3%, מעט מתחת לקו 21 הימים שלה לאחר צניחה בשבוע שעבר.

מניית צלזיוס

מניית CELH זינקה ב-5.3% לרמה של 106.57 ביום רביעי בנפח כבד, לאחר מהפך של יום שלישי. המניות עלו מקו 50 הימים, שברו קו מגמה ונסגרו מעל הממוצע הנע של 21 הימים. כל זה הציע אות קנייה. מניית CELH אמנם סיימה שיאים תוך-יומיים של 108.80, אבל הייתה סגירה חזקה.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בשוק המניות הראתה חוזק רב יותר ביום רביעי לקראת דוח האינפלציה של מדד המחירים לצרכן.

מדד S&P 500 התרחק מקו 50 הימים ועמד על השיא התוך יומי של יום שלישי. למרות שהוא עדיין מתחת לקו 200 הימים, מדד הייחוס אכן הגיע לראש הקווים של 10 שבועות ו-40 שבועות. הראסל 2000 פינה את קו 200 הימים שלו לאחר שעבר את יום רביעי של 50 הימים שלו.

הנאסד"ק, שהיה בפיגור בחודשים האחרונים, פינה את קו 50 הימים שלו לראשונה מזה כמעט חודש.

בינתיים, מניות מובילות הראו פעולה חיובית בסך הכל. מניית CELH הבזיקה איתות קנייה. מניות שפרצו לאחרונה החזיקו מעמד בדרך כלל או המשיכו לטפס.

אפל, טסלה, אמזון ומגה-קאפים אחרים רחוקים מלהיות ניתנים לפעולה, אבל לפחות לא מכבידות על המדדים העיקריים.

רק בהסתכלות על המדדים הגדולים והמניות המובילות, עליית שוק המניות מראה פעולה בריאה, אם כי עם עוד רמות התנגדות קדימה.

אבל ההצטרפות לנתונים או אירועים כלכליים קריטיים של הפד הייתה קשה, במקרה הטוב, במהלך החודשים האחרונים. כן, דו"ח אינפלציית מדד מאולף עלול לגרום לעליית השוק. אבל קריאה לוהטת מהצפוי עלולה לגרום למכירה גדולה. והשוק מתמחר ב"חדשות טובות".

כמובן, לא החדשות חשובות, אלא התגובה לידיעה. ה דוח אינפלציית מדד המחירים לצרכן בנובמבר היה קריר מהצפוי ב-13 בדצמבר, מה שדחף את המדדים העיקריים לרמות התוך יומיות הטובות ביותר שלהם זה חודשים. אבל זה היה החלק העליון של ראלי השוק של אוקטובר-דצמבר. המדדים סגרו היטב שיאים באותו יום והחליקו למטה עד כמעט סוף השנה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

ייתכן שהמשקיעים הוסיפו חשיפה מסוימת בימים האחרונים כאשר המדדים נעו למעלה ומניות רבות מהבהבות איתותי קנייה.

הרכישות האחרונות הללו יכולות להיראות נהדר ביום חמישי, אבל הן יכולות גם להתפוצץ, בהתאם לדוח האינפלציה של דצמבר.

אז המשקיעים לא היו צריכים להיות חשופים מדי לקראת קריאת האינפלציה.

אבל היה מוכן לפעול אם המדדים העיקריים מראים פעולה חזקה מעבר לפעמון הפתיחה. הרבה מניות איכותיות מהבהבות איתותי קנייה או מתכוונות.

אל תשכח את עונת הרווחים. מורגן צ'ייס (JPM) וכמה ענקיות בנקאיות אחרות מדווחות ביום שישי בבוקר, יחד עם דלתא איירליינס (DAL) ו UnitedHealth (UNH).

מניות מיקרוסופט וטסלה אמורות להגיע בעוד שבועיים, כאשר בקרוב יגיעו אפל, אמזון וגוגל.

תוצאות הרווח וההנחיות יהיו קריטיות בתקופות כלכליות לא ודאות.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?