חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: שוק המניות מהבהב איתותים דוביים כמו עליות אינפלציה; מה לעשות עכשיו

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כאשר פגישת הפד הקרובה במוקד.

X

האינדקסים הגדולים נמכרו קשות בסוף השבוע שעבר, וירדו מתחת לרמות מפתח בעוד שהפריצות האחרונות נכשלו באופן דרמטי. נאסד"ק צלל ביום שישי ונסגר מתחת לשפל של 26 במאי יום מעקב, אות דובי מאוד. מגמת העלייה הנוכחית כבר הייתה "תחת לחץ" לאחר המכירה ביום חמישי.

Netease (NTES), נורתרופ גרומן (NOC), אלי לילי (LLY), אלבמארל (ALB) ו אונסמי (ON) כולם מראים כוח יחסי קרוב לקנות נקודות.

אלה ראויים לרשימות המעקב שלך, אבל המשקיעים צריכים להיזהר מכל קנייה חדשה ובמקום זאת להפחית את החשיפה הנוכחית.

מלאי Albemarle, Northrop ו-LLY פועלות IBD Leaderboard, עם מלאי ON ברשימת המעקב של Leaderboard. מניית NTES ואלי לילי נמצאים ב- IBD 50. הסרטון המוטבע במאמר זה דן בפירוט בפעולת השוק, תוך ניתוח של מניות NOC, Onsem ו-Albemarle.

בינתיים, מניות מגה-קאפ לצמיחה עדיין לא מציגות מנהיגות. תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL), מטא פלטפורמות (META), Amazon.com (AMZN) ו Nvidia (NVDA) כולן סבלו מהפסדים רציניים, כאשר מניות GOOGL, אמזון ו-Nvidia כולן התהפכו למטה מהקווים של 10 השבועות שלהן. טסלה (TSLA) הייתה ירידה מתונה יחסית של 1% שבועית. אבל מניית TSLA נסגרה ליד שפל שבועי לאחר שפגעה בהתנגדות בקו 21 הימים שלה מספר פעמים.

ביום שישי מאוחר, טסלה הודיעה על תוכניות לפצל את מניות TSLA ב-3 מול 1, בכפוף לאישור בעלי המניות באסיפה השנתית ב-4 באוגוסט. ענקית EV סימנה תוכניות לפיצול מניות נוסף במרץ. מניית טסלה עלתה ב-1% בסוף יום שישי.

כמו כן, יו"ר אורקל ומייסד משותף לארי אליסון לא יבקש להיבחר מחדש לדירקטוריון טסלה.

אורקל (ORCL) מדווח יום שני בערב, עם Adobe (ADBE) עד יום חמישי מאוחר. ענקיות התוכנה יציעו קצת תובנות לגבי הוצאות ה-IT הארגוניות. אבל מניות ORCL ו-Adobe נמצאות במגמות ירידה עמוקות.

הפרנמי החדש של טסלה תופס את כתר ה-EV

פגישת פד

הפדרל ריזרב נפגש ביום שלישי ורביעי. הפד יכריז על העלאת הריבית האחרונה שלו ביום רביעי בשעה 2:2 ET, ולאחר מכן מסיבת עיתונאים של ראש הפד ג'רום פאוול בשעה 30:XNUMX ET.

טריגר גדול למכירת שוק המניות הוא חשש המשקיעים שקובעי המדיניות של הפד יצטרכו להיות הרבה יותר אגרסיביים כדי לרסן את לחצי המחירים, מה שיעלה את סיכוני המיתון. לאחר שדוח המדד הראה אינפלציה באופן בלתי צפוי עולה לשיא חדש של 40 שנה 8.6%, השווקים מצפים כעת למהלכים של 50 נקודות בסיס בארבע ישיבות הפד הבאות, עד נובמבר.

אבל יש כמה קריאות ביום רביעי לפד להעלות את הריבית ב-75 נקודות בסיס ביום רביעי. השווקים מתמחרים סיכוי קטן אך לא זעיר להעלאת ריבית של הפד.

זו תהיה הפתעה גדולה. ראש הפד פאוול נטה לבלגרף מהלכי מדיניות מוניטרית זמן רב מראש. גורמים רשמיים בפד לא ציינו שסביר להניח שצעד של שלושה רבעים נקודות. למעשה, פאוול אמר לאחר הפגישה בתחילת מאי ש-75 נקודות בסיס זה לא משהו שקובעי המדיניות "שוקלים באופן פעיל".

אפשרות אחת תהיה שהבנק המרכזי יישאר עם העלאת ריבית של חצי נקודה בשבוע הקרוב, אבל עם ראש הפד פאוול מאותת ש-75 נקודות בסיס עומדות על הפרק לסוף יולי.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרפו למומחי IBD בזמן שהם מנתחים את השוק ודנים במניות ראויות לרשימת המעקב ב-IBD Live

סקירת שוק המניות

שוק המניות התחיל את השבוע בטווח האחרון, אך נשבר מתחת לרמות הללו ביום חמישי עם הפסדים גדולים עוד יותר ביום שישי.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-4.6% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 החליק ב-5.1%. מדד נאסד"ק ירד ב-5.6%. הקופה הקטנה ראסל 2000 ויתר על 4.5%.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-20 נקודות בסיס ל-3.16%, ועלתה לרמה הגבוהה ביותר מאז סוף 2018. תשואת האוצר לשנתיים, הקשורה יותר למהלכי ריבית הפד, זינקה ל-2%, עלייה של 3.07 נקודות בסיס ביום שישי בלבד . עקומת התשואות המשטחת מדגישה את חששות הסטגפלציה.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-1.5% ל-120.67 דולר לחבית, העלייה השבועית השביעית ברציפות.

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-5.3% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) נסוג ב-4.4%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) חזר ב-5.9%, כאשר מניות מיקרוסופט, אדובי ו-ORCL כולן בולטות. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) צללה ב-7.4%, כאשר מניית Nvidia היא מרכיב גדול.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) נמס בשבוע שעבר ב-4.45%. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) התהפך בירידה של 5.6%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-5.8%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-0.8% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירדה ב-6.8%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-3.3%. מניית LLY היא אחזקת XLV גדולה.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-7.1% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 8.4%. מניית טסלה היא עדיין אחזקה מובילה בכל תעודות הסל Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות לצפייה

מניית NetEase, יחד עם יצרניות EV BYD (BYDDF) ו לי אוטו (LI), הן בין החברות הסיניות הנראות ברשימה בארה"ב, שכן השמות הללו עלו במהלך השבועות האחרונים באופטימיות. מניית NTES עלתה ביום שישי ב-1.8% לרמה של 105.65. המניה הגיעה ל-108.77 תוך-יומי, ונשברה לזמן קצר מעל נקודת קנייה של 107.25 כמו גם רמות התנגדות עיקריות מעט מעל 108. ענקית המשחקים הניידים נמצאת באיחוד גדול עד סוף נובמבר או פברואר 2021. קו חוזק יחסי עבור מניית NTES נמצאת בשיא של 52 שבועות.

המניות בסין מתאוששות בעקבות הקלות בהגבלות קוביד ובפיצוחים באינטרנט, אבל זה עשוי להשתנות במהירות. אם אתה משתמש במניות סיניות כ"מקלט בטוח", זה לא שוק טוב.

מניית NOC ירדה ב-3% ל-463.82 בשבוע שעבר, אך מצאה תמיכה בקו 50 הימים שלה ביום שישי. מניות של ענקית הביטחון זיכו 477.36 כוס עם ידית נקודת קניה ב-3 ביוני, אך ירדה חזרה מתחת לערך זה ב-8 ביוני. ובכל זאת, קו ה-RS עבור מניית Northrop נמצא בשיא.

מניית LLY צנחה בשבוע שעבר ב-1.5% לרמה של 297.01, אך צללה ב-3.3% ביום חמישי וב-2.1% ביום שישי, ונסגרה מתחת לקו 50 הימים שלה. המניות סרו 314.10 בסיס שטוח נקודת קנייה ב-27 במאי, אך ירדה לאחור בפגישה הבאה. קו ה-RS עבור מניית אלי לילי נותר קרוב לשיאים. אבל אלי לילי נאלצת להילחם קשה רק כדי להחזיק בתמיכה, למרות הנתונים הדוריים המתמשכים על סבירות תרופה שובר קופות להשמנה.

מניית ALB ירדה ב-5.5% לרמה של 236.87 בשבוע שעבר. מניות ענקית הליתיום חזרו מתחת לכניסה מוקדמת בסביבות 248. למניית אלבמארל יש כעת ידית המתאימה לבסיס הגביע שלה, מה שמקנה לה נקודת קניה רשמית של 273.78, לפי ניתוח MarketSmith. המשקיעים עשויים להשתמש ב-259.97, מעט מעל השיא של יום רביעי, ככניסה מוקדמת חדשה. לפחות בגרף השבועי, נראה כי מניית ALB מתהדקת במקצת. ידית ארוכה יותר תציע יותר זמן לממוצעים נעים להתעדכן.

מניית ON צנחה ב-4.45% לרמה של 60.14 בשבוע שעבר, ומצאה תמיכה ביום שישי בקו 21 הימים. בתרשים שבועי, ליצרנית השבבים יש כעת ידית עם נקודת קניה של 67.29. החלק העליון של הידית מתיישר בערך עם קו מגמה של צמרות בירידה משיא 5 בינואר. ידית ארוכה יותר תיתן קצת זמן לממוצעים נעים להתעדכן.

ניתוח שוק

שוק המניות התחיל את השבוע בטווח צפוף, כאשר המדדים העיקריים ממשיכים למצוא תמיכה בממוצע נע של 21 יום. ראסל 2000 ו-S&P MidCap 400 עלו שניהם מעל קווים ל-50 יום ביום שלישי.

ביום רביעי, למדדים הגדולים היה יום שקט דומה, אך זו הייתה נקודת מפנה. מספר פריצות מבטיחות החלו להיכשל, לעתים קרובות בצורה מרהיבה. מניות הספנות באוקיינוס ​​​​צללו, כאשר מספר סקטורים אחרים ירדו. ראסל 2000 ו-S&P MidCap ירדו מתחת לקווי 50 הימים שלהם.

המכירה במניות המובילות נמשכה ביום חמישי, בעוד המדדים המרכזיים פרצו מתחת לקווי 21 הימים שלהם. הפעולה במדדים הגדולים ובמניות המובילות גרמה למהלך של "עלייה בלחץ" לאחר הפעולה של יום חמישי.

ביום שישי, לאחר דוח האינפלציה ההלם במדד המחירים לצרכן, המדדים העיקריים נמכרו שוב בעוצמה.

מדד נאסד"ק נסגר מתחת לשפל של 26 במאי יום מעקב. זה חשוב, כי מחקר של אריק קרול מראה שכאשר אינדקסים עושים זאת, יש סיכוי של 90% שהשוק יתערער בסופו של דבר בשפל שלו.

מדד S&P 500 ודאו נסגרו הרבה מתחת לשפל של 26 במאי. עם זאת, אינדקסים אלו מעולם לא ערכו ימי מעקב. מדד S&P 500 אכן סימן את הסגירה הגרועה ביותר מזה 14 חודשים.

עד כמה שהמדדים הגדולים נראים רע עכשיו, הפעולה של המניות המובילות גרועה עוד יותר

מניות האנרגיה הן המגזר היחיד שהחזיק מעמד היטב בשנת 2022, אך השקעות LNG היו מפסידות גדולות בשבוע האחרון. סקטורים מובילים אחרים, כולל מתכות, שולחים, חברות נסיעות ומפעלים כימיים ספגו כולם הפסדים בולטים.

מניות צמיחה, עם אונסמ חריג נדיר, נראות נורא כרגע. לא ברור אם מניות AAPL, מיקרוסופט או טסלה יהיו מובילות בשוק לזמן מה. ברור שהם לא מובילי שוק כרגע.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

קיים סיכון גבוה שהמדדים העיקריים ישברו מתחת לשפל האחרון, ויגרמו לפרק חדש בסיפור שוק הדובי.

המשקיעים צריכים להפחית את החשיפה. פעולת השוק, במיוחד במניות המובילות, הייתה חלשה. אם יש לך מניות שעובדות, אתה יכול לבחור להיאחז בהן. אבל בהתחשב בשינוי בשוק ובמכירה החריפה והפתאומית במניות מובילות רבות אחרות, ייתכן שמשקיעים ירצו לפחות לשקול לקחת רווחים חלקיים.

המשקיעים צריכים לשפץ שוב את רשימות המעקב שלהם. עם הרבה דפוסי גרפים פגומים או שבורים, התמקד במניות בעלות חוזק יחסי חזק, כגון Northrop, Lilly ואלבמארל. ייתכן שיהיה מספיק זמן לתרשימים להתעצב שוב.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

מתי הגיע הזמן למכור את המניות האהובות עליך