חוזים עתידיים של דאו ג'ונס אותת למכירה בשוק להמשך; רווחי ג'יי.פי מורגן, וולס פארגו

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נפלו בתחילת יום שישי, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, אפילו עם הרווחים של JPMorgan, Wells Fargo ו- Citigroup. לעלייה בשוק המניות היה יום חמישי קשה, שכן מניות צמיחה מוערכות כמו טסלה, רובלוקס ו-ServiceNow הובילו את הנסיגה.

X

מדד הנאסד"ק צנח אל הסגירה הגרועה ביותר שלו מאז אוקטובר בזמן שמדד S&P 500 החליק מתחת לתמיכה מרכזית.

מוליכים למחצה טייוואן (TSM) פרצה ביום חמישי על רווחים חזקים והדרכה. מניית TSM עלתה ב-5.3% ל-139.19, ופינה בסיס של כוס עם ידית של 11 חודשים עם נקודת קניה של 135.60, לפי ניתוח MarketSmith. אבל המניות נסגרו בשפל הפעילות. יצרני ציוד שבבים אפלייד מטיריאלס (AMAT), לאם מחקר (LRCX) ו- ASML (ASML) הצטרפו לתוכנית הוצאות ההון החזקה של TSM, אך הם מחקו רווחים או הפכו נמוך יותר

מניות הצמיחה התקשו באופן כללי, במיוחד שמות לא רווחיים בעלי ערך גבוה או כאלה עם יחסי רווח תלת ספרתיים, כולל טסלה (TSLA), רובלוקס (RBLX), ServiceNow (עכשיו) ו דאטהדוג (DDOG), יחד עם מניות רבות בסגנון ARK.

טסלה ירדה ב-6.75% ביום חמישי, חזרה מתחת לקו 50 הימים שלה. מניית RBLX צנחה ב-10%, חזרה מתחת לקו 200 הימים שלה. מניית NOW צללה ב-9.1% לרמה הנמוכה ביותר מאז יוני. מניית DDOG החליקה ב-7.65% לסגירה הגרועה ביותר מאז סוף אוגוסט.

בואינג (תוֹאַר רִאשׁוֹן), זחל (CAT) ו- Honeywell (HON) ניסה לשמור על הדאו ג'ונס חיובי. מניות BA והוניוול החזירו לעצמן את הקווים של 200 הימים שלהם ושברו קווי מגמה תוך-יומיים, והבהבו לרגע ערכים אגרסיביים לפני שנסוגו. מניית CAT צצה לאחר הפסקה של כמה ימים בעקבות פער מעל קו 200 הימים.

רווחי הבנק

רכיב דאו ג'ונס מורגן צ'ייס (JPM), הוולס פארגו (WFC) ו- סיטיגרופ (C) דיווחה על רווחים טובים מהצפוי לרבעון הרביעי בתחילת יום שישי, מה שהניע את הרווחים של הבנקים כאשר הכספים עמדו גבוה בשנה החדשה.

מניית JPM ירדה בכמעט 4% לפני הפתיחה. המניות נמצאות מתחת לנקודת קנייה מסורתית עם בסיס שטוח. וולס פארגו, המורחבת מעט, עלתה ב-2%. סיטיגרופ, שעדיין מנסה להתאושש, איבדה כמעט 4%.

מניות טסלה ו-Nvidia נמצאות ב-IBD Leaderboard. מניית AMAT נמצאת ב-SwingTrader. מניות ASML ו-ServiceNow נמצאים ב-IBD לטווח ארוך המובילים. מניית טסלה ו-AMAT נמצאות ב-IBD 50.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן במכירת השוק ביום חמישי ומנתח את מניות TSM, קבוצת סימון נכסים (SPG) ו-JPMorgan.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו ב-0.7% לעומת השווי ההוגן, כאשר מניית JPM פועלת כגרירה. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.7% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירדו ב-0.9%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-1.73%. מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו בעליות.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים בדאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נפתחה גבוה יותר, הפכה מעורבת, ואז הפכה למכירה מובילה לצמיחה כדי לסגור קרוב לשפל של סשן.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.5% במסחר בבורסה ביום חמישי לאחר שעלה בחלק ניכר מהסשן. מדד S&P 500 ירד ב-1.4%, כאשר ServiceNow הביצועים הגרועים ביותר. מדד נאסד"ק החליק ב-2.5%. המניות הקטנות ראסל 2000 איבדה 0.8%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ביום שלישי ל-1.71% ביום חמישי. מושלת הפד, ליאל בריינארד, דיברה בשימוע האישור שלה להיות סגנית יו"ר הפד, אמרה כי האינפלציה היא בראש סדר העדיפויות שלה. זו העדות האחרונה לכך שאפילו חברי הפד היוניים מעדיפים כעת הידוק המדיניות המוניטרית.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי צנחו ב-0.6% ל-82.12 דולר לחבית בעוד שמחירי הגז הטבעי צנחו לאחר זינוק בסשן הקודם.

תעודות סל מרכזיות

בין תעודות הסל הטובות ביותר, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ירדה ב-1.3%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) איבדה 0.7%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) צנחה ב-4.2%. גם NOW Stock וגם Datadog הן אחזקות של IGV. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) צנחה ב-1.7%, עם מניות TSM, AMAT, LRCX ו-ASML כל הרכיבים הבולטים.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) נסוגה ב-1.6% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ירדה ב-0.3%. US Global Jets ETF (JETS) טיפסה ב-2.2%, עם דלתא איירליינס (DAL) רווחים והדרכה להרמת חברות תעופה. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירדה ב-0.4%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-0.5%. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ויתרה ב-0.3%, כאשר מניות JPM, Wells Fargo ו- Citigroup כולן האחזקות הבולטות. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) ויתרה על 1.55%

המשקף מניות של סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) צנחה ב-5.4% לשפל חדש של 18 חודשים ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ירדה ב-4.4% לשפל של 19 חודשים. מניית טסלה נותרה האחזקה הבכירה בתעודות הסל של ARK Invest. ARKK מחזיקה גם במניות RBLX.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה עומדת בפני המבחן הראשון שלה מאז התאוששות מהשפל של יום שני, והיא לא הולכת מצוין עד כה. לאחר שפגעו בהתנגדות בקווי 10 הימים שלהם ביום רביעי, הממוצעים העיקריים התקשו ביום חמישי.

מדד נאסד"ק הוביל את המכירה, וצנח לשפל סגירה של שלושה חודשים מעט מעל הממוצע הנע של 200 יום.

מדד S&P 500 החליק מתחת לקווים של 21 יום ו-50 יום. מדד הדאו ג'ונס התקדם במהלך הבוקר, אך עם מכירת השוק הרחב, גם מדד הכחול ירד למטה. ובכל זאת, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נמצאים רק כמה ימים חזקים מלהיות בשיא שיא.

גם הראסל 2000 איבד את הקרקע, ירד יותר מהקווים של 50 יום ו-200 יום.

המפסידים ניצחו מעט את המנצחים ב-NYSE, אבל הובילו באופן מכריע בנאסד"ק.

תוכנה ומניות צמיחה בעלות ערך גבוה עדיין נראות נורא. מניית טסלה ירדה בחדות, אבל לפחות היא מחזיקה ליד קו 50 הימים שלה בבסיס. מובילי תוכנה כמו DDOG ו-ServiceNow צנחו הרבה מתחת לממוצעים נעים.

חלק ממניות השבבים מחזיקות מעמד היטב, אך הן מועדות להיפוכים תוך-יומיים בדיוק כשהן מתחילות לבנות מומנטום. בינתיים, מנהיגים גדולים כגון Nvidia (NVDA) חוזרים קרוב לשפל האחרון. מארוול טכנולוגיה (MRVL), שהחזיקה מעל קו 50 הימים שלה, צנחה ב-7.4% כדי לחתוך את רמת המפתח הזו.

בנוסף למניות האנרגיה והפיננסים, חברות ייצור כמו בואינג, קטרפילר והוניוול מראות סימני חיים. יצרני כימיקלים אוהבים אשלנד (ASH) מתכוננים.

פורד מוטור (ו) ויצרניות רכב מסורתיות אחרות כגון טויוטה (TM) ו- סטלנטיס (STLA) פועלים היטב. כך גם חברות ההובלה, למעט מרבית חברות ההובלה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עלייה מעורבת וקטועה בבורסה היא בוגדנית. מגזרי הכלכלה הריאלית החזיקו מעמד בצורה סבירה. אבל מכירת מניות צמיחה עשויה לגרור את השוק כולו. זה מה שקרה ביום חמישי. לחלופין, משקיעים יכולים לחזור לצמיחה ולצאת מפיננסים או אנרגיה.

כפי שאמר מאמן מוצרי MarketSmith, הרולד מוריס, ב-IBD Live של יום חמישי, גודל המיקום הוא המפתח בשוק ההפכפך והלא בטוח הזה. כך גם קנייה קרובה לקו 50 הימים ברוב המקרים. אל תבצע הימורים גדולים מדי על מניות ספציפיות או סקטורים רחבים, וחפש כניסות מוקדמות.

אין גם שום דבר רע בלקיחה של חשיפה או להישאר כולה או בעיקר במזומן, בהמתנה לחוזק שוק אמיתי. הנאסד"ק תקוע מתחת לקווים של 21 יום ו-50 יום, יחד עם מניות רבות. זו לא סביבה מסבירת פנים.

כאשר שוורים ודובים נלחמים על דומיננטיות בשוק, יש טעם להתרחק מהדרך.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק והמניות והמגזרים המובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את החיפוש אחר מניות מובילות

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?

הראלי עדיין עומד, 5 מניות ליד קניות; מה לעשות עכשיו