ראלי שוק חוזים עתידיים של דאו ג'ונס ירחיב את הרווחים; Tesla Cuts Model 3, Y מחירים בסין

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו ביציבות ביום ראשון בלילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. טסלה (TSLA) הורידו את מחירי מודל 3 ודגם Y בסין, בעוד תפוח עץ (AAPL) ומיקרוסופט מובילות את שיא הרווחים בשבוע.

X

העלייה בבורסה רשמה עליות חזקות בשבוע שעבר, מה שמסמן על שינוי באופי. תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה במהלך השבוע לשיאים חדשים של 14 שנים. אבל התשואות, במיוחד הריבית לשנתיים, צנחו ביום שישי בדו"ח של וול סטריט ג'ורנל שעורר תקוות להעלאות ריבית איטיות יותר של הפד בקרוב.

המדדים העיקריים, שעלו בצורה יציבה לאורך שבוע תנודתי, עלו בעליות חדות ביום שישי. מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק הסירו התנגדות מפתח לטווח קצר, והצטרפו לדאו ג'ונס.

אבל עם כמה אותות שוק חיוביים, המשקיעים צריכים לחפש מנצחים פוטנציאליים בשוק השוורי הבא. פְּתִית שֶׁלֶג (SNOW), Shift4Payments (ארבעה) ו DoubleVerify (DV) הן חברות טכנולוגיה בצמיחה מהירה שהופיעו בפרסום בשנתיים האחרונות. ענק ליתיום אלבמארל (ALB) ו גלים (SWAV) גם הם פורחים, כשהמניות שלהם מנסות לעשות את דרכן חזרה לרמת מפתח בבסיסים.

בינתיים, מניות אפל, מיקרוסופט (MSFT), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL), Amazon.com (AMZN,) ו מטא פלטפורמות (META) כולם מדווחים בשבוע הבא, יחד עם בואינג (BA), מרק (MRK), תרופות ורטקס (VRTX) ומאות חברות אחרות.

מלבד מניות ורטקס ו-MRK, שניהם קרובים לקנות נקודות, כל השמות המפורטים לעיל נמצאים בהישגים גבוהים. עם זאת, דוחות הרווחים עשויים להוות זרז לרווחי שוק גדולים, הפסדים חדים או עוד פעולת שוט.

מלאי קודקוד ו-DV פועלים IBD Leaderboard כמו גם IBD 50 רשימה. מניות Albemarle ו-SWAV נמצאות ברשימת המעקב של Leaderboard. מניית VRTX נמצאת ב- IBD Big Cap 20. מניות מיקרוסופט וגוגל פועלות IBD מנהיגים לטווח ארוך. Shift4Payments היה ביום שישי מלאי היום של IBD.

טסלה מורידה את המחירים בסין

טסלה הורידה את מחירי המודל 3 ודגם Y בסין ב-23 באוקטובר. המהלך אינו מפתיע לאחר שזמני ההמתנה צנחו למעשה לאפס, בעוד שהמשלוחים העולמיים הכוללים נפלו ברבעון השלישי. יש לציין כי מחיר דגם Y SR נחתך מעט מתחת למגבלה של 300,00 יואן לסבסוד. הסובסידיות אמורות לפוג ב-31 בדצמבר.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב -0.55% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב -0.7% והחוזים העתידיים של נאסד"ק זינקו ב -100%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

נסיון העלייה בבורסה זינק להתחיל את השבוע, עליות ספגו ואז התאוששו שוב ביום שישי.

מדד הדאו ג'ונס זינק ב-4.9% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-4.75%. מדד נאסד"ק עלה ב-5.2%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-3.6%.

מניות אפל, מיקרוסופט, גוגל ואמזון כולן שיחזרו את הממוצעים הנעים של 21 יום ביום שישי.

מניית מטא קרובה לשפל בשוק הדובי, יורדת ביום שישי כמו צמד (SNAP) צלל בדו"ח המאכזב שלה לרבעון השלישי.

הקפצת השוק של יום שישי הגיעה על א Wall Street Journal דיווח כי פקידי הפד חושבים על העלאות ריבית איטיות יותר לאחר מהלך רביעי ברציפות ברציפות של 75 נקודות בסיס בפגישה בנובמבר. כמה קובעי מדיניות של הפד ביום שישי ובשבוע האחרון החלו גם הם להניח את הבסיס להעלאות ריבית קטנות יותר.

השווקים נוטים כעת מעט לכיוון העלאת ריבית של הפד בדצמבר של 50 נקודות בסיס, לעומת סיכויים של 75% של יום חמישי לעלייה נוספת של שלושת רבעי נקודות.

ברור שיש שלל נתונים כלכליים מעכשיו ועד לפגישת הפד ב-14 בדצמבר.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-20 נקודות בסיס ל-4.21%, העלייה השבועית ה-12 ברציפות. אבל תשואת האוצר ירדה מהשיא התוך יומי של יום שישי של 4.33%, שיא של 14 שנים, כדי לסיים את הסשן בירידה של 2 נקודות בסיס.

תשואת האוצר לשנתיים, הקשורה יותר למדיניות הפד, הגיעה ביום שישי לשיא של 15 שנים של 4.64%, אך התהפכה ירידות חדה עד לסיום היום ב-4.48%, ירידה של נקודת בסיס אחת לשבוע.

עם התשואות של משרד האוצר נסוג מהשיא השבועי וככל הנראה הבנק המרכזי של יפן התערב כדי לתמוך את הין, הדולר האמריקני ירד חזק במשך השבוע, בעיקר ביום שישי.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב עלו בשבוע שעבר ב-0.5% ל-85.05 דולר לחבית. אבל מחירי הגז הטבעי צנחו ב-23%.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) צצה ב-5.6% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלה ב-4.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלה כמעט ב-7%, כאשר מניית MSFT היא רכיב IGV ענק. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינקה ב-7.6%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) זינק ב-9% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) עלתה ב-4.8%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-5.35%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) הוציאה עלייה של 0.5%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינקה ב-8.3% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) טיפס ב-3.8%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלה ב-2.1%

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלתה ב-5.6% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 2%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות לצפייה

Snowflake התפרסם בספטמבר 2020, זינק לשיא של 429 בדצמבר 2020. אבל המניות צנחו כל הדרך ל-110.27 ביוני 2022. אבל מניית SNOW יצרה כעת בסיס תחתית סביב קו 50 הימים שלה עם נקודת רכישה של 205.76. המניות זינקו ב-16% ל-177.10 בשבוע האחרון. מעבר מעל קו 200 הימים יכול להציע כניסה מוקדמת. אבל למניית SNOW יכולה להיות התנגדות רבה.

Snowflake מתגאה בצמיחה חזקה בהכנסות, אך רק כעת נמצאת על סף רווחיות עקבית, עם רווחים גדולים שצפויים ב-2023.

מניית DoubleVerify, הנפקה באפריל 2021, התגבשה במהלך השבועות האחרונים, ומצאה תמיכה בקו 50 הימים. למניית DV יש נקודת קניה של 30.02. מניות ניסו לפרוץ ביום שלישי ונסוגו, אבל עדיין היה שבוע יציב. הרווחים חזקים והצמיחה בהכנסות חזקה עבור משחק הפרסום הדיגיטלי.

מניית FOUR עובדת על בסיס תחתית משלה, עם נקודת קנייה של 51.52, לפי ניתוח MarketSmith. למניית Shift4Payments יכולה להיות כניסה מוקדמת מעל 48.66, מה שאומר ניקוי קווים של 50 יום ו-200 יום. מעבד התשלומים הדיגיטלי, הנפקה ביוני 2020, מתרחב ממסעדות למגוון רחב של תחומים אחרים. הצמיחה ברווחים חזקה וצפויה להישאר כזו עד 2023.

מניית ALB התאוששה בכמעט 14% בשבוע שעבר לרמה של 270.01, לאחר צניחה של כמעט 13% בשבוע הקודם, כאשר כמה אנליסטים הימרו על מחירי ליתיום נמוכים יותר. מחירי המתכת המשמשים ברכבי EV עלו לשיאים, כאשר ההיצע עולה על הביקוש במשך שנים רבות. אלבמארל, ללא הנפקה לאחרונה, קוטפת את היתרונות מחוזים במחירים גבוהים יותר תוך הגברת הייצור לאורך זמן.

למניית ALB יש כעת בסיס חדש עם נקודת קניה של 308.34. מהלך מכריע מעל קו 50 הימים יכול להציע כניסה מוקדמת.

מניית SWAV זינקה ב-9% בשבוע שעבר לרמה של 276.70. זה עדיין מתחת לקו 50 הימים, ששימש כהתנגדות לאחרונה. למניית Shockwave יש 315 נקודות קנייה. אבל מהלך חזק מעל 50 הימים ישבור גם קו מגמה, ויספק כניסה מוקדמת. אזהרה אחת: עוצמת הקול הייתה קלה בימים ובשבועות האחרונים.

אבל הרווחים של Shockwave עולים על רקע צמיחה תלת ספרתית בהכנסות.

השמיים קו חוזק יחסי מחזיקה קרוב לרמות הגבוהות של כל הזמנים, למרות הנסיגה של מניית SWAV מהשיאים של סוף אוגוסט.

S&P 500 Giant Leads 5 מניות מציגות חוזק

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה ממשיכה להיות תנודתית אך הראתה פעולה חיובית. המדדים העיקריים היו גבוהים יותר מהפתיחה ביום שני, ונשארו חיוביים בנוחות לאורך השבוע גם כאשר התשואות באוצר המשיכו לעלות.

דו"ח WSJ של יום שישי מצביע על כך שפקידי הפד אולי סוף סוף מתכוננים להוריד הילוך הידוק אגרסיבי.

הדאו ג'ונס סגר את השבוע בצורה נוחה מעל הממוצע הנע של 21 יום, כאשר מדד ה-S&P 500, ראסל 2000 ואפילו הנאסד"ק המרוכב מעל רמה זו לטווח קצר ביום שישי.

נפח NYSE עלה בכל הסשן לעומת יום חמישי, עם פקיעת אופציות שדחפו את נפח הנאסד"ק גבוה יותר בסגירה.

לראלי השוק אולי יש רגליים, אבל זה לא אומר שהיא יוצאת למירוץ. זו יכולה להיות עצרת נוספת בשוק הדובים. הדאו ג'ונס נמצא מעט מתחת לממוצע הנע של 50 יום - ומעל לקו 10 השבועות שלו - כאשר המדדים האחרים לא רחוקים מדי. מעל קו 50 הימים מתנשא הממוצע של 200 הימים והשיא של אמצע אוגוסט.

מניות הנפט מצליחות היטב, הודות למגמת עלייה לאחרונה במחירי הנפט והציפיות לעליות נוספות במהלך החורף. יצרניות הגז הטבעי נאבקות בזמן שהחוזים העתידיים על נטגז צוללים.

כמה חברות ביוטכנולוגיה, תרופות ושירותי בריאות ממשיכות להראות כוח, כולל Merck, Vertex, קרדינל בריאות (CAH), האדם (HUM) ועוד.

מעט מניות צמיחה פרצו, אך רבות עדיין מתקיימות, כמו מניות ALB ו- Shockwave.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

שמירה על הרגשות שלך תוך שמירה על גמישות היא חלק מרכזי בהשקעה. עליית השוק מראה כוח מסוים, כך שאתה לא יכול להישאר נעול בצורת חשיבה דובית. אבל אתה לא רוצה להתרגש יותר מדי ולמהר לחזור עם הימורים גדולים.

משקיעים יכולים לקחת כמה פוזיציות קטנות במניות או בתעודות סל בשוק רחב. אם אלה עובדים, והעלייה בשוק ממשיכה לבנות מומנטום, אתה יכול לאט לאט להוסיף לעמדות שלך. אבל אם השוק יפול שוב, צעד אחורה במהירות.

אז ודא שרשימות המעקב שלך מעודכנות במהלך סוף השבוע. יש רשימה נבחרת של מניות שניתן לבצע או שניתן לבצע בימים הקרובים. אבל גם לשמור רשימה רחבה יותר של מניות המציגות חוזק יחסי.

זכור שעונת הרווחים עלולה להרעיד את השוק והמגזרים הכוללים, לא רק מניות בודדות. הרווחים של אפל עשויים להניף מגוון רחב של יצרניות וספקי שבבי אייפון. מיקרוסופט, גוגל, Meta Platforms ואמזון עלולות לעורר תקוות או ספקות לגבי מחשוב ענן, הוצאות IT, מסחר אלקטרוני ופרסום מקוון.

דיווח על מניות מיקרוסופט וגוגל ביום שלישי בלילה, כאשר בואינג ומטה צפויות להגיע ביום רביעי. מניות מרק, ורטקס, אמזון ואפל מתקיימות ביום חמישי.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?

לוח הרווחים המובילים של FAANG ו- Leaderboard