החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עולים בפגישה בין ארה"ב לרוסיה לאחר עליית שוק מהבהב איתות דובי

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, בעקבות החדשות על פגישה ברמה גבוהה בין ארה"ב לרוסיה. העלייה בשוק המניות נמכרה ביום חמישי, כאשר ה-S&P 500 צונח בחזרה אל מתחת לקו 200 הימים שלו, כאשר המתיחות בין רוסיה לאוקראינה שוב הייתה בראש ובראשונה.

X

Roku (ROKU) דיווחה על רווחים מעורבים לאחר הסגירה. מניית רוקו צללה בן לילה.

Deere (DE) הרווחים נמצאים בקצב יום שישי בבוקר, עם מניות DE מחזיקות באזור קנייה. תפוח עץ גם מניות (AAPL) ו-UNP מציגות חוזק מסוים. אבל Nvidia (NVDA) נמכר בעקבות רווחים. טסלה (TSLA) התהפך כלפי מטה בין כמה כותרות שליליות.

איום פלישת רוסיה "גבוה מאוד"

מזכיר המדינה אנתוני בלינקן ייפגש עם שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב בסוף השבוע הבא, אמר דובר מחלקת המדינה ביום חמישי בערב, "בתנאי שלא תהיה פלישה נוספת של רוסיה לאוקראינה". זה עורר כמה תקוות לפתרון שלום למשבר המתמשך באוקראינה.

מוקדם יותר, הנשיא ג'ו ביידן הזהיר כי האיום "גבוה מאוד" שרוסיה ככל הנראה תפלוש לאוקראינה "בימים הקרובים".

פקידים אמריקאים אמרו כי רוסיה מאסה כוחות נוספים ליד גבול אוקראינה, תוך הפרכת הטענות של הקרמלין כי היא מושכת כמה חיילים.

רוסיה האשימה את אוקראינה ברצח עם ביום חמישי, והציעה עילה אפשרית לפלישה. מוסקבה גם גירשה את הפקיד מספר 2 בשגרירות ארה"ב מהמדינה.

רווחים מרכזיים

רווחי Roku עלו בראש הצפיות ביום חמישי בערב, יחד עם רמות המשתמשים. אבל ההכנסות הופיעו באור ופלטפורמת המדיה הזורמת הנחתה את ההכנסות ברבעון הראשון. מניית רוקו ירדה ב-1% בן לילה. מניות כבר נמכרו ב-22% במושב הרגיל של יום חמישי ל-10. מניית רוקו אמורה לשבור מתחת לשפל שלה בסוף ינואר לרמה הגרועה ביותר מאז אמצע 144.71. המניות הגיעו לשיא של 2020 ביולי 490.76.

לקראת הרווחים של יום שישי, מניית דיר ירדה ב-2.6% לרמה של 380.53 ביום חמישי, חזרה מתחת לנקודת הקנייה של 388.20. נראה שגם מניית DE מהווה נקודת אחיזה חדשה לאיחוד רחב יותר בתשעה חודשים אחורה. קו החוזק היחסי של מניית DE נמצא במגמת עלייה כבר כמה שבועות ונמצא בשיא של תשעה חודשים.

מניות בפוקוס

מניית אפל ירדה ביום חמישי ב-2.1% לרמה של 168.88, ממש מתחת לקו 50 הימים שלה. אבל זה לא רחוק מנקודת קנייה של כוס עם ידית של 176.75. קו RS עבור מניית AAPL מחזיק בשיא.

האיחוד פסיפיק (UNP) ירדה ב-1.1% לרמה של 250.99. זה ממש מתחת לנקודת קניה של 256.21 בבסיס שטוח שעומקו רק 8%, על פי ניתוח MarketSmith. מפעילת הרכבת החזירה את קו 50 הימים שלו ביום שלישי. אפילו בנקודת הקנייה המסורתית, מניית UNP תהיה קרובה לקו 50 הימים שלה.

בצד השלילי, מניית Nvidia צנחה ב-7.6% ביום חמישי. הרווחים וההנחיות של Nvidia היו חזקות ביום רביעי מאוחר, אם כי היו כמה חששות לגבי השוליים. מניית NVDA הגיעה לשיאים בטווח הקצר, קו מגמה וקו ירידה של 50 יום, מה שמסמן על כניסה אגרסיבית אפשרית. אבל מניית Nvidia נדחתה קשה. תגובת הרווחים השלילית של Nvidia משקפת עד כמה השוק הנוכחי יכול להיות לא סלחן בכל הנוגע לרווחים.

מניית טסלה צנחה ב-5.1% לרמה של 876.35. ביום חמישי, המינהל הלאומי לבטיחות בדרכים הודיעה על בדיקה נוספת של טסלה, הפעם הכוללת "בלימת פנטום" של טייס אוטומטי בעד 416,000 כלי רכב מדגם 3 ודגם Y. התלונות על בלימה אקראית חוזרת ונשנית, לפעמים במהירויות כביש מהיר, גברו בחודשים האחרונים. כמו כן, Consumer Reports כינה את ה-Ford Mustang Mach-E כבחירת ה-EV המובילה שלה, המחליפה את טסלה דגם 3. מניית TSLA נסחרה בצורה הדוקה יחסית בשבועות האחרונים לאחר שבועות של פעולת שוט. אבל מניית טסלה נתקלה בהתנגדות בממוצע הנע של 21 יום. החזקת קו 200 הימים חשובה, בעוד שאין כניסה מוקדמת ברורה כרגע. נקודת הקנייה הרשמית היא 1,208.10.

מניות Nvidia וטסלה נמצאות ב-IBD Leaderboard. מניית Nvidia נמצאת גם ברשימת IBD 50. האיחוד פסיפיק (UNP) היה מניית IBD של היום של יום חמישי.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בראלי השוק המטלטל וניתח את מניות אפל, מתכות מסחריות (CMC) ו שביתת קהל (CRWD).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב-0.5% לעומת השווי ההוגן בחדשות על פגישת בלינקן-לברוב. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.6% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 עלו ב-0.8%.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים בדאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה פתחה ירידה משמעותית והרחיבה הפסדים, עם חדשות רוסיה-אוקראינה במוקד. מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.8% במסחר בבורסה ביום חמישי. מדד S&P 500 צנח ב-2.1%. מדד נאסד"ק ירד ב-2.9%. המניות הקטנות ראסל 2000 צנחה ב-2.6%

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-8 נקודות בסיס ל-1.97%. החוזים העתידיים על הזהב באפריל עלו ב-1.6% ל-1,902 דולר לאונקיה, המחיר הגבוה ביותר מאז יוני. משקיעים מיהרו להיכנס לאוצר ולזהב של ארה"ב כמקלט בטוח על רקע חששות רוסיה.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי ירדו ב-2% ל-91.76 דולר לחבית. בעוד המתיחות ברוסיה תמכה במחירי האנרגיה, איראן טוענת כי הסכם גרעין חדש מתקרב. הסכם גרעין חדש עם איראן יסלול את הדרך לעלייה גדולה בייצוא הנפט האיראני.

תעודות סל

בין תעודות הסל הטובות ביותר, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ויתרה ב-2.8%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ירדה ב-0.8%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה ב-4.4%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) החליקה ב-4%, כאשר מניית Nvidia היא אחזקות מרכזיות.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירדה ב-0.5% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) איבדה 1.6%. US Global Jets ETF (JETS) ירד ב-2.6%. גם SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירדה ב-2.6%. תעודת הסל Energy Select SPDR ETF (XLE) ירדה ב-0.2% ו- Financial Select SPDR ETF (XLF) נסוגה ב-2.5%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) ויתרה ב-1.6%

המשקף מניות של סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) החליקה ב-6.4% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) נמכרה ב-5.45%. מניית טסלה נותרה האחזקה מס' 1 עבור תעודות הסל של Ark Invest. מניית Roku היא גם אחזקת ARK בולטת.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בשוק המניות נסוגה ביום חמישי על רקע החששות הגוברים מפני פלישת רוסיה לאוקראינה.

אם נניח בצד כל חדשות גיאופוליטיות, הפעולה הטכנית של השוק גרועה. מדד S&P 500 ירד בחדות בחזרה אל מתחת לקו 200 הימים שלו. הדאו ג'ונס חתך על השפל של הטווח האחרון שלו. ה-S&P 500 וה-Nasdaq המרוכבים עדיין טכנית בטווח האחרון, אך נסגרו ברמות הגרועות ביותר מאז סוף ינואר. מדד S&P 500 שוב נסגר מתחת לשפל של יום המעקב שלו ב-31 בינואר, איתות דובי. לראשונה, גם מדד נאסד"ק נסגר מתחת לשפל ה-FTD שלו.

גדלים הסיכונים שהמדדים העיקריים נשברים מתחת לשפל שלהם ב-24 בינואר, מה שמסמן רגל חדשה בתיקון השוק.

אם עליית השוק תתאושש, היא תעמוד בפני מספר מכשולים. מדד ה-S&P 500 שיחזור מעל קו 200 הימים וכל המדדים העיקריים שיגבו את הקווים של 21 הימים יהיו צעדים ראשוניים קטנים. תנועה נחרצת מעל השיאים של תחילת פברואר, אשר תחפוף לקו 500 הימים של S&P 50, תהיה איתות חזק יותר. אבל עדיין תהיה התנגדות תקורה, במיוחד עבור נאסד"ק עתיר הצמיחה.

אופיו מונע הכותרות של השוק, והסיכון שהחדשות האחרונות יופרכו או יעקפו כעבור רגעים, מוסיפים לאי הוודאות.

מניות הזהב והזהב מובילות כרגע, מה שנותן תחושה של השוק הכללי. אבל אם המתיחות בין רוסיה לאוקראינה תירגע, זהב ומשחקי מקלט בטוחים אחרים עלולים להתהפך במהירות.

גם אם המשבר הנוכחי ברוסיה יתפוגג, השוק עדיין יתמודד עם אינפלציה חמה ופדרל ריזרב שעומד לצאת להעלאות ריבית אגרסיביות.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה, בלחץ במשך מספר ימים, מתקשה. מדד S&P 500 והנאסד"ק מאיימים לפרוץ מתחת לטווחים האחרונים שלהם. מניות הצמיחה חלשות, עם כמה יוצאי דופן כמו אפל. מניות מובילות לא מצליחות, מחוץ לכמה כיסי כוח כמו אנרגיה, דשן ובתי מלון. אבל אפילו קבוצות אלה יכולות להתנדנד בצורה דרמטית בכותרות, ויכולות להיות קשה להחזיק.

השוק הוא שדה מוקשים, עם נתיבים חיוביים לכאורה שהופכים במהירות לבוגדניים. זה לא זמן טוב לחשיפה משמעותית. אם יש לך כמה מניות מנצחות, ייתכן שתרצה לקחת לפחות רווחים חלקיים כדי לוודא שהעסקאות בסופו של דבר חיוביות. אם יש לך עמדות מפסידות, אתה צריך לחפש לצאת.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק והמניות והמגזרים המובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?