החוזים עתידיים של דאו ג'ונס עולים על נייקי כאשר ראלי השוק מחליש את רצף ההפסדים; התמוטטות טסלה ממשיכה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו באופן צנוע לאחר שעות, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, עם FedEx (FDX) ו נייק (NKE) הרווחים המובילים את החיוב.

X

העלייה בשוק המניות זינקה בצניעות ביום שלישי, וקיבלה רצף הפסדים של ארבעה ימים.

בינתיים, תפוח עץ (AAPL) פלירטטה עם ירידה בשוק הדובים שלה, יום אחרי Amazon.com (AMZN) עשה.

טסלה (TSLA) המשיך לצלול. מניית TSLA ירדה כעת בעליותיה מאז פיצול המניות באוגוסט 2020.

בצד החיובי, שירותי שדה הנפט משחקים Schlumberger (SLB), הליברטון (HAL) ו ProFrac (ACDC) מציגים כוח, כאשר מניית שלומברגר ומניית ACDC מהבהבות מוקדם לקנות נקודות יוֹם שְׁלִישִׁי.

הסרטון המוטבע במאמר דן בפעולת השוק של יום שלישי וניתח את מניות SLB, Halliburton ו-ProFrac.

רווחי נייקי, פדקס

ענקית הדאו ג'ונס, נייקי ו-FedEx, דיווחו על רווחים בשלהי יום שלישי, מה שמציע גם קצת היגיון לגבי עונת הקניות של החגים.

רווחי נייקי והמכירות עלו על צפיות, אבל המלאי זינק ב-43% לעומת שנה קודם לכן. המרווחים ירדו עקב הורדות סימון. מניית NKE זינקה ב-13% לאחר שעות העבודה, מה שמסמן על מעבר חזרה מעל קו 200 הימים. המניה עלתה ביום שלישי ב-0.2% לרמה של 103.21.

רווחי פדקס צפיות גבוהות, אבל ההכנסות נפלו. מניית FDX עלתה ב-5% במסחר ממושך. המניה נסגרה בירידה של 2.6% לרמה של 164.35, מתחת לקו 50 הימים.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס טיפסו ב-0.6% לעומת השווי ההוגן, כאשר מניית NKE מציעה דחיפה. החוזים העתידיים על S&P 500 עלו ב-0.55%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 עלו ב-0.6%.

תשואת האוצר ל-10 שנים טיפסה ב-3 נקודות בסיס ל-3.71%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה מחקה את הפסדי הפתיחה ונסגרה מעט בעליות.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.3% ביום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-0.1%, כאשר מניית טסלה היא בעלת הביצועים הגרועים ביותר של המדד. קבוצת נאסד"ק עלתה בנקודה אחת. מדד החברות הקטנות ראסל 1 התקדם ב-2000%.

מניית אפל ירדה לרמה של 129.89, בטווח של 1% מהשפל של שוק הדובים ביוני של 129.04. המניה התאוששה ונסגרה ב-7 סנט לרמה של 132.30. מניית אמזון עלתה ב-0.3% לאחר שחתכה לזמן קצר את שפל הדוב הטרי של יום שני.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-1.2% ל-76.09 דולר לחבית. מחירי הגז הטבעי ירדו ב-9% לאחר שצנחו ביותר מ-11% ביום שני.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-10 נקודות בסיס ל-3.68%, לאחר עלייה של 10 נקודות בסיס ביום שני. הבנק המרכזי של יפן שלשום הפך מעט ניצי, והניח לתשואה של יפן ל-10 שנים לעלות עד 0.5%.

התשואה לשנתיים, הקשורה יותר למדיניות הפד, הייתה שטוחה בעיקרה ברמה של 2%.

ביום שישי, המשקיעים יקבלו את דו"ח האינפלציה של נובמבר PCE, כאשר כלכלנים מצפים לירידה בולטת נוספת באינפלציית הליבה הכוללת.

תעודות סל

בין תעודות סל בצמיחה, תעודת סל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-0.5%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-0.6%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירד ב-0.2%, והגיע לשפל חדש של חמש שנים. ARK Genomics ETF (ARKG) עלתה ב-0.8%. טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) צצה ב-2.6% ותעודת הסל Global X US פיתוח תשתיות (לסלול) עלתה ב-0.4%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) התקדם ב-0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ויתרו על 0.55%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) התאוששה ב-1.5% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) טיפס ב-0.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) סגור חלקית נמוכה יותר.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות ליד נקודות קנייה

חברות שירותי הנפט מתגברות, אפילו עם מחירי הנפט הקרובים לשפל של שנה אחת, אולי בציפייה למחירים חזקים יותר ב-2023. אקסון מובייל (XOM) ו שברון (CLC) פרסמו לאחרונה את תוכניות הוצאות ההון שלהם לשנה הבאה, מה שמרמז על ביקוש חזק לחברות שירותים כמו האליברטון, שלומברגר, ProFrac ועוד.

מניית SLB עלתה ב-3.9% ל-51.76, נעה בחזרה מעל הממוצעים הנעים של 50 יום ו-21 יום ואפשר לשבור קו מגמה הדוקה כלפי מטה, מה שמאפשר כניסה מוקדמת. מניית שלומברגר חזרה לאזור קנייה עדיין תקף מעומק בסיס כוס. מניית SLB אמורה לקבל בסיס חדש עם נקודת קניה של 56.14 לאחר השבוע.

ענקית שירותי הנפט האליברטון זינקה מעל קו 21 הימים שלה, עלייה של 3.8% ל-37.42, עדיין קרובה לקו 50 הימים שלה. למניית HAL יש 40.09 נקודת קניה מעומק של 47%. כוס עם ידית בסיס, לפי ניתוח MarketSmith. אין לזה כניסה מוקדמת ברורה. הידית תהיה ארוכה מספיק כדי להיות הבסיס שלה אחרי השבוע הזה.

מניית ProFrac זינקה ב-6.9% ל-23.23, חזרה מעל הקווים של 50 יום ו-21 יום ושברה מגמת ירידה לאחרונה, בדומה למניית SLB. זה יכול לשמש כניסה מוקדמת. מניית ACDC אמורה לקבל איחוד חדש עם נקודת רכישה של 27.10 לאחר השבוע. מניית ProFrac הגיעה לציבור במחיר של 18 למניה. היו לו שלושה בסיסים מאז, כשהפריצות לא עובדות לאורך זמן.

מלאי טסלה

מניית טסלה צללה ב-8.1% ל-137.80, והגיעה לשפל נוסף של שנתיים. מניות ענקית EV צנחו ב-67% מהשיא של נובמבר 2021 וב-29% רק בדצמבר.

מניית טסלה הפחיתה כעת את העלייה שלה מאז חלוקת המניות של 2020 ל-5 באוגוסט 1. (פיצול מניות TSLA 3 ל-1 באוגוסט 2022 גם כן.)

מכירות טסלה בסין האטו זה שבוע שני ברציפות, על פי נתוני הרישום השבועיים. זאת למרות תמריצי סוף השנה הולכים וגדלים, אשר אמורים להסתיים ב-1 בינואר יחד עם סובסידיות של סין EV.

סאגת הטוויטר של אילון מאסק מעלה חשש לנזק משמעותי למותג טסלה. שוורי TSLA בולטים רבים לטווח ארוך מבקרים יותר ויותר כלפי מאסק.

Evercore ו-Daiwa Capital Markets חתכו ביום שלישי את יעדי מחירי המניות של TSLA, שניהם מצטטים את טוויטר. אופנהיימר הורידה את דירוג טסלה ביום שני.

מניית טסלה לא הצליחה להתרומם ביום שני למרות אילון מאסק אמר כי יפרוש מתפקיד מנכ"ל טוויטר לאחר שסקר את משתמשי טוויטר בנושא זה.

המניות המשיכו לצנוח ביום שלישי גם כשהמדדים הגדולים ומניות מובילות רבות ניסו להתייצב. היקף המכירה הרב בשבועות האחרונים מצביע על כך שמוסדות גדולים פורקים או מפרקים את אחזקות המניות של TSLA.

בשלהי יום שלישי, מאסק אומר שהוא יפרוש מתפקידו כראש טוויטר ברגע שימצא יורש ושהוא ינהל את צוותי התוכנה והשרתים.

בשלב מסוים מניית טסלה עשויה להתאושש ולצאת לריצה נוספת, אבל זה יכול להיות בעוד חודשים ואפילו שנים.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

לאחר מכירה חדה מהשיא של 13 בדצמבר, העלייה בבורסה סיימה את רצף ההפסדים שלה, בקושי.

האינדקסים הגדולים נראו נמכרים יתר על המידה וללא ספק "בשלו" להקפצה. הם קיבלו אחד, אם כי זה לא היה הרבה.

הדאו ג'ונס מצא תמיכה בקו 50 הימים, אך המדדים המרכזיים האחרים לא ביצעו מהלכים טכניים בולטים.

העלייה בבורסה נותרה בלחץ.

מניית AAPL זינקה משפל כמעט בשוק הדובי, אבל זה לא אומר שהיא תמשיך לעשות זאת.

מניות מובילות רבות מצאו תמיכה ברמות מפתח. אבל אם הם יחזיקו ותתאוששו חזק תלוי במידה רבה בשוק הכולל.

שמות אנרגיה עשויים להיות חריג חלקי, בהתחשב באופן שבו הם נסחרים במחירי נפט גולמי או גז טבעי. חברות שירותי נפט כמו מניות SLB ויצרניות פחם כמו Consolidated Energy מצליחות יותר כעת.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

זה לא זמן טוב לקנות מניות. בעוד שהמדדים הגדולים החזיקו מעמד וחלק מהמניות המובילות לא התפרקו, העלייה בשוק עדיין חלשה.

מדד ה-S&P 500 שיחזיר את קו 50 הימים ייראה כמו סימן מינימלי של חוזק, כאשר השיאים של 200 יום ודצמבר הם הרבה יותר גדולים.

גם אם השוק יתאושש, ההתמוטטות המתמשכת של טסלה ביום שלישי מראה שלא כל המניות יגיעו בעקבותיו.

אם אתה מרגיש מוכרח לשחק בשוק הזה, קח עמדות טייס והיו מוכן לקחת רווחים מהירים ולקצר הפסדים.

המשיכו לחפש מניות שמחזיקות מעמד ולמצוא תמיכה ברמות מפתח. מניות עם חוזק יחסי חזק במהלך שווקים חלשים יכולות להיות מובילות בהתקדמות הבאה.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום