החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עולים בגוגל, רווחי מיקרוסופט לאחר החלקת מניות; העלאת הריבית של הפד מתנשאת

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 ובעיקר החוזים העתידיים של נאסד"ק. גוגל ומיקרוסופט הובילו לרווחים בין לילה, כשההודעה על פגישת הפדרל ריזרב מתקרבת ביום רביעי. העלייה בבורסה המשיכה לרדת ביום שלישי כמו Walmart (WMT) צלל על אזהרת רווח בעוד Shopify (חנות) הודיעה על פיטורים גדולים מכיוון שהצמיחה מאכזבת.

X

הורה של גוגל אלפבית (GOOGL) החמיצו את הרווחים ברבעון השני ואילו ענקית דאו ג'ונס מיקרוסופט (MSFT) נפל בשורה העליונה והתחתונה, ופתח שבוע גדול לטיטאנים טכנולוגיים. מטא פלטפורמות (META) אמור להגיע ביום רביעי ו תפוח עץ (AAPL) ו Amazon.com (AMZN) ביום חמישי.

גוגל עלתה באופן צנוע בן לילה בעוד מניית מיקרוסופט קפצה על הנחייה חזקה, לאחר ששתיהן החליקו לרווחים.

לסלול אנרגיה (ENPH), בינתיים, דיווחו על תוצאות חזקות מהצפוי לרבעון השני. ENPH צצה במסחר מורחב, מה שמסמן מעבר להתנגדות מפתח.

גריל מקסיקני צ'יפוטלה (CMG) ו טקסס אינסטרומנטס (TXN) עלו בן לילה ברווחים, אבל שניהם נמצאים בהישגים גבוהים.

תחילת יום רביעי, בואינג (BA) ו בריסטול מאיירס סקוויב (BMY) להגיש תלונה.

בחדשות אחרות, המשקיע האקטיביסט אליוט מנג'מנט לקח נתח לא ידוע PayPal (PYPL), דיווח דאו ג'ונס. מניית PYPL עלתה ב-7.5% באיחור.

הסרטון המוטמע במאמר זה הדגיש את פעולת השוק של יום שלישי וניתח BJ's Wholesale (BJ), אנייר אנרגיה (LNG) ו פורטינט (FTNT). הסרטון גם העיף מבט מהיר במניות Google, Microsoft ו-Enphase Energy.

פגישת פד

כל העיניים מופנות אל הפדרל ריזרב ביום רביעי אחר הצהריים כאשר פגישת הפד בת היומיים מסתיימת בהודעת מדיניות בשעה 2:75 ET. השווקים צופים העלאת ריבית נוספת של הפד של XNUMX נקודות בסיס. שאלה גדולה היא מה ראש הפד ג'רום פאוול מאותת לפגישת הפד בספטמבר ומעבר. השווקים מחולקים למדי בין מהלך של חצי נקודה בספטמבר או 75 נקודות בסיס. בנובמבר, המשקיעים מהמרים על עוד 25-50 נקודות בסיס, אבל זה בערך הכל.

האינפלציה הראשית הגיעה כמעט בוודאות לשיא, לאור הירידה במחירי הבנזין, אך לחץ המחירים נותר גבוה. עם זאת, המשקיעים מצפים שהפד יסיים את העלאות הריבית בעוד מספר חודשים, בעיקר בגלל שהם רואים א מיתון שאולי כבר בעיצומו.

מכירות הבתים החדשים ביוני צנחו מחודש מאי המתוקן כלפי מטה, כך אמר מחלקת המסחר ביום רביעי, הדו"ח הכלכלי העגום האחרון. ביום חמישי בבוקר, מסחר ככל הנראה תדווח על רבעון שני ברציפות של ירידה בתוצר. אמנם לא מיתון באופן רשמי, אבל יש סבירות גבוהה שה-NBER יכריז בסופו של דבר על מיתון בארה"ב.

לפני פגישת הפד בספטמבר, משקיעים וקובעי מדיניות יקבלו את קריאות מדד המחירים לצרכן של יולי ואוגוסט ודוחות משרות.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב-0.25% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.65%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 זינקו ב-1.3%. מיקרוסופט היא מרכיב של דאו ג'ונס, S&P 500 ו- Nasdaq 100, בעוד שמניות גוגל ו-ENPH הן מניות S&P 500 ו- Nasdaq 100.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה ספגה הפסדים נוספים, במיוחד בקרב אנשי טכנולוגיה.

מדד הדאו ג'ונס איבד 0.7% ביום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 נסוג ב-1.15%, כאשר מניות פורטינט ו-WMT הן שתי המפסידות הגדולות ביותר. מדד נאסד"ק ירד ב-1.9%. המניות הקטנות ראסל 2000 איבדה רק 0.6%

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-1.8% ל-94.98 דולר לחבית, כאשר חששות המיתון מגבירים את חששות הביקושים. הנשיא ביידן מתכנן לשחרר עוד 20 מיליון חביות ממאגרי נפט אסטרטגיים. זה גם היה שלילי למחירי הגלם.

מחירי הגז הטבעי עלו ב-3.1%. רוסיה הבלימה את זרימת הגז הטבעי לאירופה מעלה את המחירים שם, ומגבירה את הביקוש ל-LNG בארה"ב.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-3 נקודות בסיס ל-2.89% לאחר צניחה ל-2.71% תוך יומי, והתאימה לשפל שלה במאי. התשואה לשנתיים עלתה מעט ל-3.06%, כאשר היפוך עקום התשואה המתרחב מדגיש את סיכוני האינפלציה.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ו-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-0.2%, עם סיוע רפואי. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה ב-3.1%, כאשר מניות פורטינט ומניות אבטחה אחרות נפלו. מניית MSFT היא רכיב IGV עיקרי. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) נסוג ב-1.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירדו ב-0.15% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) התקדם ב-0.35%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ויתרו על 1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) צנחה ב-0.9% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) 1.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלה ב -0.5%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צנחה ב-4.8% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) השילה 1%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

רווחי מיקרוסופט

רווחי מיקרוסופט וההכנסות היו שניהם פחות מהצפיות הנמוכות ברבעון הרביעי הפיסקאלי, עם הרווח למניה עלייה של 4% וההכנסות ב-3%.

טיטאן הטכנולוגיה של דאו הנחה את צמיחת ההכנסות ברבעון הראשון של 1 נמוך, אך ההכנסות בענן אמורות להיות חזקות, כאשר מכירות Azure עלו ב-2023%. מיקרוסופט רואה גידול דו ספרתי במכירות בשנת הכספים החדשה של 43.

מניית מיקרוסופט זינקה ב-4% במסחר בן לילה לאחר שנסוגה בתחילה בצורה צנועה. המניות ירדו ביום שלישי ב-2.7% לרמה של 251.90, צניחה ניכרת מקו 50 הימים שלה ביום קשה עבור תוכנה.

הרווחים של גוגל

הרווחים של גוגל ירדו 11%, מעט חסר קונצנזוס, בעוד שההכנסה הגולמית טיפסה ב-16%, רק עלייה. הפרסום הדיגיטלי הצליח היטב, גם כאשר החמיצו הכנסות ממחשוב ענן ו-YouTube.

מניית גוגל עלתה ב-5% במסחר בן לילה. המניה ירדה ביום שלישי ב-2.3% לרמה של 105.02. זה לא חתך את השפל התוך יומי של 24 במאי, אבל היה הסגירה הגרועה ביותר מאז אפריל 2021. מניית GOOGL צללה ב-8.2% במשך שלושה ימים בעקבות המדד צמד (SNAP) ו טויטר (TWTR) דוחות רווחים המדגישים את צרות הפרסום המקוון.

Enphase רווחים

שפר את הרווחים הוכפל כאשר ההכנסות זינקו ב-68%, שניהם ניצחו בקלות את הצפיות. יצרנית ממירי חשמל סולאריים הובילה את ההכנסות ברבעון השלישי.

מניית ENPH זינקה ב-9% במסחר המאוחר. המניות ירדו ב-1.1% לרמה של 216.10 במושב של יום שלישי. מניית Enphase אמורה לנקות את השיא של תחילת אפריל של 220.99. זו יכולה להיות נקודת כניסה אגרסיבית או תוספת קנייה. אבל מניית ENPH כבר סגרה 13% מעל קו 50 הימים שלה.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בשוק המניות לקחה צעד אחורה ביום שלישי, כאשר אזהרות הרווח שוב הזינו את המכירה, במיוחד עם רווחים גדולים, נתונים כלכליים והחלטת פגישת הפד.

מדד S&P 500 ירד בחזרה לממוצע הנע של 50 יום, כאשר הדאו ג'ונס והנאסד"ק נעו לרמה זו.

אולי הפעולה האחרונה היא רק נסיגה קצרת מועד, בונה, מכינה את הבמה לרווחים שוריים. אבל אולי המדדים הגדולים ימכרו עוד יותר לאחר פגישת הפד ורווחי אפל.

הפעולה של המניות המובילות לא הייתה מעוררת השראה. לא רבים הבזיקו אותות קנייה כשהשוק נע למעלה. אלה שעשו זאת היו נוטים לעתים קרובות לטלטלים או לטלטולים. עכשיו יש סיבוב חזרה לעבר שמות אנרגיה, במיוחד גז טבעי ו-LNG. אבל זה יכול להשתנות במהירות.

מבטחי בריאות וכמה רופאים עדיין מראים כוח.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

מלבד אולי לנשנש משחק אנרגיה, אין סיבה טובה לבצע קניות חדשות עד לאחר פגישת הפד וחדשות גדולות אחרות במהלך היומיים הקרובים. המשקיעים צריכים להקפיד על חשיפה צנועה, לקחת לפחות רווחים חלקיים ולצמצם הפסדים.

אבל תישאר מאורס. השוק עשוי להשתפר במהירות בימים הקרובים, ויציע הזדמנויות קנייה רבות. אז תעבוד על רשימות המעקב האלה.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?