החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עולים על אפל לאחר מכירת השוק האחרונה; איתותי צלילה של טסלה מסתיימים עבור מניות אלה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כמו תפוח עץ (AAPL) עלתה ברווחים. שוק המניות נפתח ביום חמישי בעליות גבוהות יותר, אך המדדים העיקריים התהפכו ונסגרו בירידות, כאשר מניית טסלה וכמה טכנולוגיות אחרות נמכרו בעקבות תוצאות רבעוניות.

X

על הפוך, מיקרוסופט (MSFT) הרחיבה את ההקפצה לאחר הרווחים מעל קו 200 הימים.

בסביבת הריבית העולה הנוכחית, כאשר הפדרל ריזרב יקבע הידוק מדיניות אגרסיבית בחודשים הקרובים, מניות עם יחסי רווח גבוהים כמו טסלה (TSLA), רובלוקס (RBLX) ו- זסקלר (ZS) עלול להיאבק, יחד עם הצגות לא רווחיות כגון צלול (LCID) ו- Rivian (RIVN).

מניית מיקרוסופט ואפל, עם P-E של 33 ו-28, בהתאמה, עשויות להסתדר טוב יותר. בינתיים, למניות אנרגיה, דשנים ובעיקר משלוחים, אזורים שעמדו סביר בתיקון השוק, יש יחסי PE נמוכים עוד יותר.

הרווחים וההכנסות של אפל ניצחו במידה מתונה את הצפיות לאחר הסגירה. מניית אפל עלתה בן לילה.

רווחים מרכזיים

בינתיים, חברת KLA Corp. (KLAC), ווסטרן דיגיטל (WDC), ויזה (ו), Atlassian (קְבוּצָה), ג'וניפר נטוורקס (JNPR) ו רובין הוד (HOOD) דיווח גם ביום חמישי מאוחר.

ויזה וג'וניפר נטוורקס עלו בצורה יציבה בין לילה על רווחים חזקים, בעוד שמניית TEAM המוכה זינקה, למרות תחזית חלשה לרווח למניה. מניית JNPR יכולה לנסות לבדוק מחדש את קו 50 הימים שלה.

מניית KLAC ירדה באופן צנוע במסחר ממושך בעקבות הנחיה חלשה - לאחר החלקה במושב של יום חמישי על התחזית המאכזבת של עמיתים. בינתיים, מניית Western Digital ו-HOOD נמכרו בן לילה בגלל תחזיות חלשות ונושאים אחרים.

זחל (CAT) מדווח מוקדם ביום שישי. מניית CAT ירדה ב-1% לרמה של 212.17 ביום חמישי, צללה מתחת לקו 200 הימים שלה אבל עובדת על נקודת קנייה.

מניית טסלה ומיקרוסופט נמצאות ב-IBD Leaderboard. מניות מיקרוסופט ואטלסיאן נמצאות ב-IBD לטווח ארוך המובילים. מניית KLAC היא על IBD 50.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.1%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 עלו ב-0.5%. כל אלה אינם שיא לאחר שעות העבודה. מניית אפל מספקת עלייה לחוזים העתידיים של דאו ג'ונס כמו גם לחוזים העתידיים של S&P 500 ונאסד"ק. ויזה היא גם רכיב דאו ג'ונס ו-S&P 500.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים של דאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא. זה נכון במיוחד בתיקוני שוק וניסיונות ראלי, כמו עכשיו.

הצטרפו למומחי IBD בזמן שהם מנתחים מניות ברות פעולה בראלי השוק ב-IBD Live

ראלי בשוק המניות

ניסיון העלייה בבורסה החל בעליות חזקות ביום חמישי אך התהפך למטה, בהובלת מניות קטנות ומניות צמיחה שוב.

מדד הדאו ג'ונס נסגר מעט מתחת לנקודת האיזון במסחר בבורסה ביום חמישי. מדד S&P 500 ירד ב-0.5%. מדד נאסד"ק ירד ב-1.4%, כאשר מניית טסלה, תרדיאן (TER) ו לאם מחקר (LRCX) הוביל את הדרך למטה. הקופה הקטנה ראסל 2000 החליקה ב-2.3%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-4 נקודות בסיס ל-1.81%, לאחר זינוק של 7 נקודות בסיס ביום רביעי. אבל תשואת האוצר לשנתיים עלתה ב-4 נקודות בסיס ל-1.19%. התשואה לטווח הקצר זינקה ביום רביעי ב-13 נקודות בסיס בעקבות האותות הנצים של הפדרל ריזרב.

מחירי הנפט הגולמי התהפכו בירידה מתונה מהשיא הרב-שנתי החדש, וצנחו ב-0.9% ל-86.61 דולר לחבית. החוזים העתידיים על גז טבעי של קרוב לחודש זינקו ב-46.5%, בעוד שחוזים בחוץ הראו עליות חד-ספרתיות מוצקות.

בין תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ירדה ב-1.6%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) נסוגה ב-0.7%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) נסגרה ממש מתחת לנקודת האיזון. מניית MSFT היא אחזקה מרכזית ב-IGV, שגם זכתה לעלייה ביום חמישי מ ServiceNow (עַכשָׁיו). תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) צנחה ב-4.3%, עם Teradyne, Lam Research, אינטל (INTC) ועוד רבים אחרים מוכרים.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) נסוגה ב-1.6% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ויתרה ב-0.75%. US Global Jets ETF (JETS) ירד ב-1.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירדה ב-1.5%. תעודת הסל Energy Select SPDR ETF (XLE) עלתה ב-1.1% ו- Financial Select SPDR ETF (XLF) צנחה ב-0.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) עלתה ב-0.3%.

המשקף מניות של סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) החליקה ב-3.9% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ב-3.6%, שניהם הגיעו לשפל סגירה חדש של 19 חודשים. מניית טסלה נותרה האחזקה מס' 1 בתעודות הסל של ARK Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

רווחי אפל

הרווחים של אפל עלו ב-25% ל-2.10 דולר למניה בעוד ההכנסות טיפסו ב-11% ל-123.95 מיליארד דולר. שניהם ניצחו בנוחות את הנופים לקראת החג ברבעון הראשון.

אפל הייתה בראש הצפיות עבור מחשבי ה-iPhone, ה-Mac והשירותים, אם כי עסקי האייפד המדגלים נכשלו.

אבל טיטאן הטכנולוגיה צופה שהצמיחה בהכנסות תאט ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון הפיסקאלי.

מניית אפל עלתה ב-4% במסחר ממושך. המניות צנחו ביום חמישי ב-0.3% לרמה של 159.22, וצנחה למפגש שמיני ברציפות. בשבוע שעבר, מניית AAPL פרצה באופן מכריע מתחת לקווי 50 הימים וה-10 שבועות שלה, אות מכירה ברור. אבל קו החוזק היחסי של מניית אפל נמצא ממש מתחת לשיאים, לפי ניתוח MarketSmith. זה משקף עד כמה חלש ה-S&P 500 על רקע תיקון השוק.

בנוסף למניות AAPL עצמה, הרווחים של ענקית הטכנולוגיה הם גם סימן טוב עבור יצרניות שבבי אייפון וספקים אחרים.

מלאי טסלה

הרווחים של טסלה עלו על צפיות ברבעון הרביעי בסוף יום רביעי, והראו צמיחה כוכבת, אם כי גודל הקצב היה קטן יותר מאשר ברבעונים הקודמים. אבל החשש הגדול היה בגלל "מפת הדרכים של המוצר" המובטחת של טסלה או היעדרה.

המנכ"ל אילון מאסק אישר שלא תהיה סייברטראק ב-2022, רק אמר ש"מקווה" שהייצור יתחיל ב-2023. הוא גם אמר שטסלה לא עובדת על מכונית של 25,000 דולר, כפי שחלקם שיערו.

במקום זאת, מאסק אמר שוב כי נהיגה עצמית מלאה תגיע השנה לאוטונומיה מלאה, טענה שהוא טוען כבר כמה שנים. הוא גם אמר שהרבה מאמצי מו"פ יעברו לעבר הטסלה בוט, רובוט דמוי אדם שהחברה מפתחת.

מניית טסלה צללה בכמעט 12% לרמה של 829.10, וחתכה את השפל של יום שני והגיע לרמה הגרועה ביותר מזה שלושה חודשים. המניות נסגרות בקו 200 הימים שלהן, 33% הנחה של 4 ב-1,243.49 בנובמבר.

מניות PE גבוהות צונחות

ללא קשר לסיבות הספציפיות למכירה, העובדה נשארת שלמניית TSLA יש יחס PE תלת ספרתי. לפי מדד זה, ענקית EV מצליחה בצורה סבירה. המניות לא התפרקו. מעט מאוד מניות PE תלת ספרות אחרות נמצאות מעל קו 200 הימים שלהן.

פלטפורמת משחקי הווידאו Roblox הגיעה לשיא של 141.60 בסוף נובמבר. אבל ביום חמישי, מניית RBLX צנחה ב-9.5% ל-57.05, והגיעה לשפל שלאחר ההנפקה.

מניית Zscaler, זוכה ענק ב-2021, החליקה ב-41% מהשיא שלה ב-19 בנובמבר. משחק אבטחת הסייבר נמצא כעת באופן ניכר מתחת לקו 200 הימים שלו.

מניית רובינהוד זינקה במשך כמה ימים לאחר שאפליקציית המסחר המקוון התפרסמה בסוף יולי ומאז היא צונחת. מניית HOOD מעולם לא נסחרה מעל קו 50 הימים שלה.

לגבי יריבות טסלה לא רווחיות, Lucid ו-Rivian? מניית Lucid צללה ב-14% ל-28.70, ונסגרה מעט מתחת לקו 200 הימים שלה. תוך יום, מניית LCID עלתה במלואה בריצה של 103% מהפריצה בסוף אוקטובר. מניית Rivian צנחה ב-10.5% ל-53.94, שפל טרי של כל הזמנים והרבה מתחת למחיר ההנפקה של 78$. מניית RIVN הגיעה לשיא של 179.47 ב-16 בנובמבר.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?

ניתוח ראלי שוק

ניסיון ההתגברות בבורסה לא מת, אבל הוא על תמיכת חיים. ניסיון ההתגברות תקף על המדדים הגדולים כל עוד הם לא חותרים את השפל של יום שני, שעדיין לא עשו זאת. מדד הקטנה ראסל 2000 אכן חתך את השפל של יום שני במהלך היום, וסימן שפל חדש של 52 שבועות.

מדד הדאו ג'ונס, S&P 500, Nasdaq Composite ו-Rassell 2000 ירדו כולם במשך השבוע, בקושי סימן חיובי. השוק שוב תקוע במגמה דובית של פתיחה חזקה וסגירה חלשה.

קו הירידה מראש של נאסד"ק ממשיך לצלול, בעוד שגם קו ה-NYSE A/D נראה עגום. למרות המהפך השלילי של יום חמישי, מדד התנודתיות של CBOE ירד בצורה מתונה, מה שמרמז על הפחד בשוק לא הגיע לשיא.

קשה להתרגש ממניות כלשהן כרגע.

אנרג'י הצליחה היטב, אבל יצאה בריצה, עם מנהיגים מורחבים והפיגורים נאבקים לפרוץ. חלק ממניות דשנים וחקלאות בריאים. כמה תרופות, כאלה AbbVie (ABBV) מצליחים. מלאי שילוח לאוקיינוס ​​כגון מאטסון (MATX), עם צמיחה עצומה ויחסי PE חד ספרתיים, שוב חם אך נוטה לתנודות גדולות.

אם השוק יתאושש, חלק מאותן מניות וקבוצות עשויות להיות בין המובילות. אז אולי אפל מניות ומיקרוסופט, ושמות טכנולוגיים צנועים אחרים של PE כמו ג'וניפר.

אבל הצרות של מניית טסלה לאחר דוח הרווחים שלה אמורות לשים קו אדום מתחת לצמיחת המניות המוערכות לעת עתה. ייתכן שהם לא יהיו בעד עד שהתשואות של האוצר יתייצבו. עם מספר העלאות ריבית של הפד וקיצוצי מאזן בקרוב, הריבית עשויה להמשיך לטפס לאורך 2022.

קו ה-RS עבור ה-Nasdaq המרוכב נמצא בנקודה הנמוכה ביותר מאז מאי 2020. קו ה-RS של ARKK הוא החלש ביותר מאז סוף 2019, לפני התרסקות הקורונה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

המשקיעים צריכים להמשיך לעקוב במשך יום מעקב כדי לאשר ניסיון ראלי חדש, אבל התקוות דועכות. המדדים העיקריים אינם רחוקים מלחתוך מהשפל של יום שני. גם אם יש FTD בעתיד הקרוב, משקיעים לא צריכים להתחרות כדי להגביר את החשיפה. מגמת עלייה מאושרת עלולה להיכשל. כמו כן, אין הרבה מניות נראות טוב לקנות כרגע.

המשך לעבוד על רשימות המעקב שלך, תוך התמקדות במניות שמראות חוזק יחסי. בתיקון שוק, רשימות המעקב יכולות להיות כמו ארמונות חול, המתפוררות תחת גלים טריים של מכירה. אבל תמשיך לעבוד על ארמונות החול האלה. כאשר הגאות תפנה, אתה תהיה מוכן לנצל את היתרון.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק והמניות והמגזרים המובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?

מתי הגיע הזמן למכור את המניות המועדפות עליכם