החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עולים לאחר שנאסד"ק מובילה ראלי שוק לא אחיד

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו בבוקר יום שישי, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. ניסיון העלייה בבורסה התקדם ביום חמישי, במיוחד בנאסד"ק, על רקע כמה רמזים לכך שהאינפלציה בשיא.

X

אבל הרמזים האלה לשיא האינפלציה כללו צניחה במחירי נחושת וסחורות אחרות, המשקפות גם את סיכוני המיתון העולים. מניות הקשורות לסחורות נפגעו קשה ביום חמישי.

תרופות ורטקס (VRTX), UnitedHealth (UNH), ServiceNow (עכשיו) ו טסלה (TSLA) יריבים BYD (BYDDF) ו לי אוטו (LI) שווה צפייה, אם כי מסיבות שונות. מניית VRTX ו-Li Auto נוקו לקנות נקודות יום חמישי, בעוד שמניית BYD כמעט עשתה זאת. מניית UNH קרובה לפריצה. ServiceNow רחוקה משיאים ישנים, אבל כן נקטה צעד חיובי.

מניות קודקוד ו-Li Auto נמצאים ב- IBD 50. UnitedHealth היה ביום חמישי מלאי היום של IBD.

בחדשות אחרות, Zendesk (ZEN) קרובה לרכישת פרייבט אקוויטי, וול סטריט הז'ורנל דווח ביום חמישי בערב. בין הקונים נמנים הלמן ופרידמן ופרמירה. מניית ZEN, שלה שווי שוק של 7.1 מיליארד דולר נכון לסגירה ביום חמישי, זינקה ב-52% בתחילת יום שישי.

מספר רכישות של אבטחת סייבר בוצעו במהלך השנה האחרונה.

בינתיים, מרק (MRK) מגביר את המשא ומתן לאפשרות סיגן (SGEN) השתלטות, דיווחה WSJ. מניית SGEN עלתה ב-4% לפני הפתיחה, לאחר שקפצה בשבוע שעבר על דיווחים על שיחות. סיגן סיימה ביום חמישי עם הערכת שווי של 32 מיליארד דולר.

רווחי פדקס

לאחר הסגירה, FedEx (FDX) דיווחו על רווחים והכנסות פיסקאליים ברבעון הרביעי שרק החמיצו צפיות אנליסטים עבור ענקית הספנות. אבל FedEx העלתה הנחיית EPS לשנה שלמה.

מניית FDX עלתה ב-3% במסחר לפני השוק. המניות צנחו ביום חמישי ב-0.4% לרמה של 228.13, והגיעו להתנגדות בממוצע הנע של 200 יום בימים האחרונים. מניית פדקס ירדה מהשפל של תחילת מאי אך הייתה במגמת ירידה ארוכה.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היו 0.75% מעל השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב-0.7% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 זינקו ב-0.8%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-5 נקודות בסיס ל-3.12%.

מחירי הנפט הגולמי עלו בכמעט 2%. אבל מחירי הנחושת ירדו ב-1% לאחר צניחה בימים האחרונים.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

ניסיון העלייה בבורסה התנדנד שוב תוך יומי, אך המדדים העיקריים נסגרו בסופו של דבר קרוב לשיאים.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.6% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-0.95%. מדד נאסד"ק זינק ב-1.6%. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 התקדם ב-1.1%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב נסוגו ב-1.8% ל-104.27 דולר לחבית, מה שהאריך נסיגה מהירה.

מחירי הנחושת צנחו ביותר מ-5% לשפל חדש של 16 חודשים. גם חוזים עתידיים אחרים על מתכות ומחירי יבול איבדו גובה. זה סימן לצמיחה כלכלית איטית יותר ואולי לשיא האינפלציה.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-9 נקודות בסיס ל-3.07% לאחר צניחת 15 נקודות בסיס ביום רביעי, כאשר החששות מהמיתון גדלים. תשואת המדד ירדה בחדות מאז הגיעה לשיא של 11 שנים של 3.48% ב-16 ביוני.

השווקים מתמחרים הידוק מעט פחות עד סוף השנה מאשר לפני שהעיד ראש הפד ג'רום פאוול בפני ועדת הבנקאות של הסנאט ביום רביעי, ואחריו ועדת השירותים הפיננסיים של בית הנבחרים ביום חמישי. המשקיעים עדיין מצפים ברובם המוחלט להעלאת ריבית נוספת של 75 נקודות בסיס בפגישת הפד בסוף יולי. הסיכויים הללו התחזקו ביום חמישי כאשר מושל הפד, מישל באומן, אמרה שהיא בעד מהלך כזה ביולי, ואחריו העלאות של 50 נקודות בפגישות הבאות.

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ויתרה על 2.35%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) נסוג ב-1.3%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) זינקה ב-3.6%, כאשר מניית ServiceNow היא החזקה בולטת. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירדה ב-0.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-3.7%, והמשיך במכירה חדה. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) ירד ב-0.7%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד כמעט 1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלה ב-3.6%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-3.7% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירד ב-0.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) צבר 2.4%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-7.1% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 8.3%. מניית טסלה נותרה אחזקות מובילות בתעודות הסל של Ark Invest. Ark מחזיקה גם במניות BYD קטנות.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות לצפייה

מניית Vertex עלתה ב-4.1% לרמה של 283.50, וניקתה כניסה של 279.23 וכן קו מגמה נוטה כלפי מטה. אבל המניות עלו בחדות מאז 14 ביוני ובמיוחד בארבעת הימים האחרונים. באופן אידיאלי, מניית VRTX תשהה, ויצרה ידית חדשה והזדמנות קנייה. ה קו חוזק יחסי עבור מניית Vertex נמצאת בשיא. קו RS, הקו הכחול בתרשימים המסופקים, עוקב אחר ביצועי מניה לעומת מדד S&P 500.

מניות תרופות וביוטכנולוגיה אחרות המראות חוזק כוללות אלי לילי (LLY), בריסטול מאיירס סקוויב (BMY) ו הרמוניה ביו מדעים (HRMY).

מניית UNH טיפסה ב-2.1% ל-499.81, מעט מעל קו 50 הימים שלה. מניית UnitedHealth נמצאת ב בסיס כפול תחתון עם נקודת קניה של 507.35. המניות החזירו לעצמן את קו 50 הימים שלה ביום שלישי, והניעו שלושה עליות בנפח מעל הממוצע. קו RS עבור מניית UNH נמצא בשיא חדש. בינתיים, סנטן (Cnc), האדם (HUM) וכמה מבטחי בריאות אחרים מראים כוח מסוים.

מניית לי אוטו זינקה ב-6.6% לרמה של 39.24 ביום חמישי, ופינה נקודת רכישה של 37.55 מקונסולידציה ארוכה ועמוקת מאוד. אבל מניית LI יותר מהכפילה את עצמה מאז תחילת מאי. המניות נמצאות ב-54% מעל הממוצע הנע ל-50 יום. סביר להניח שהמשקיעים צריכים להמתין עד שהמניית Li Auto תשהה, ותיצור מדף או בסיס קומפקטי חדש. אבל מניית Li Auto עלתה שוב ביציבות לפני הפתיחה.

Li Auto חשפה ביום שלישי את רכב השטח ההיברידי L9 היוקרתי, כאשר יצרנית הרכב מצפה למכירות פורחות לאחר תחילת המשלוחים באוגוסט. כמו כן, ממשלת סין נותנת איתותים חזקים יותר לכך להרחיב כמה סובסידיות EV עבר 2022.

מניית BYD טיפסה ב-3.15% ל-39.50, וכמעט חצתה נקודת קניה של 39.81 מבסיס כוס עם ידית בעומק של 48%. באופן אידיאלי, ענקית ה-EV תיצור ידית ארוכה יותר והמדדים העיקריים יצליחו להתעדכן. BYD גם אמור ליהנות מסבסוד EV ויתחיל משלוחים של מספר דגמים חדשים בחודשים הקרובים.

מניית TSLA ירדה ב-0.4% לרמה של 705.21, תוך ירידה מהממוצע הנע של 21 יום. טסלה אמורה גם לקבל דחיפה מסובסידת EV מורחבת של סין. אבל המנכ"ל אילון מאסק אמר בראיון ב-31 במאי שפורסם בסוף יום רביעי כי מפעלי טסלה החדשים באוסטין ובברלין מפסידים מיליארדי דולרים.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

מניית ServiceNow, כמו טסלה, לא ירדה מהשפל שלה במאי עד כה ביוני. ביום חמישי עלתה מניית NOW ב-5.9% ל-485.53, ונעה מעל הממוצעים הנעים של 21 יום ו-50 יום. ServiceNow עלתה ב-9.5% עד כה השבוע, אך העליות הללו הגיעו בנפח נמוך מהממוצע.

ServiceNow לא קרוב לאפשרות לפעולה. אולי זה יהווה בסיס תחתון, אם כי הוא הרבה מתחת לקו 200 הימים שלו. ובכל זאת, טוב לראות מנהיג צמיחה גדול מראה כמה סימני חיים. מניית RS עבור NOW נמצאת ברמה הטובה ביותר מאז סוף מרץ.

ניתוח ראלי שוק

המדדים הגדולים שוב התנודדו וירדו תוך יום, אבל ביום חמישי המדדים הגדולים נסגרו בעליות הגונות עד חזקות.

ביום חמישי ציינו את היום הרביעי של ניסיון עלייה בבורסה עבור מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק והיום השלישי עבור הדאו ג'ונס.

הנאסד"ק סיפק עליית מחירים חזקה, בעוד שהנפח ירד מעט לעומת הפגישה הקודמת על פי נתוני IBD.

אז יום חמישי לא הועמד בתור א יום מעקב.

זה יכול להיות באותה מידה. עליית המחירים של נאסד"ק לא ממש בלטה על רקע מהלכי המחירים הגדולים של השבועות והחודשים האחרונים. הרכיב אכן נסגר מעל הממוצע הנע של 10 הימים שלו - קו ההתנגדות של מגינוט - אבל המדד הכבד בטכנולוגיה עדיין מתחת לקו 21 הימים שלו, כשהממוצע של 50 יום ו-200 יום גבוה בהרבה.

רוח נגדית דובית ומבלבלת

בינתיים, התנאים המקרו-כלכליים הם דוביים ובעלי תנופה.

פאוול, ביומיים של עדותו בקונגרס, חזר והדגיש שקובעי המדיניות יהיו אגרסיביים במלחמה באינפלציה. בעוד שמיתון אינו "בלתי נמנע", הוא הדגיש כי נחיתה רכה תהיה קשה.

השווקים יתקשו להתרומם עם העלאת הריבית של הפד באופן אגרסיבי. אבל הפד לא יוותר עד שהאינפלציה תשתלט, מה שכנראה לא יקרה עד שהכלכלה תאט בצורה דרמטית או תיפול למיתון.

מיותר לציין שפד אגרסיבי, אינפלציה גבוהה וסיכוני מיתון אינם סלט מילים מושך עבור שוורים.

שוק פעולה מעורבת

בעוד שהממוצעים העיקריים עלו למעלה, יש כמה מפסידים גדולים מתחת לפני השטח, כפי שהראו תעודות הסל המגזריות. החששות מהמיתון פוגעים במחירי הנפט וסחורות אחרות, כאשר מניות האנרגיה, הכורים ויצרניות הדשנים נמכרות קשות.

הרבה מהזוכים ביום חמישי היו טכנאים מוצפים כמו NOW Stock ושמות מסוג Ark. אבל אלה אינם ניתנים לפעולה. ובמהירות שהם קופצים, הם יכולים ליפול אפילו מהר יותר אם השוק יחזור לעבר השפל האחרון.

מניות תרופות וכמה חברות ביטוח בריאות נראות חזקות, כולל Vertex ו-UnitedHealth. רפואה הם שמות צמיחה הגנתיים שאמורים להסתדר טוב יחסית בזמנים כלכליים קשים יותר.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עליית השוק מראה פעולה חיובית, אם כי יש הרבה אזהרות. אין סיבה אמיתית לזוז מהצד עד שיום מעקב יאשר מגמת עלייה חדשה.

בעוד שחלק ממניות התרופות והרפואה נראות מעניינות, או אפילו מהבהבות איתותי קנייה, כמו Vertex, אין הרבה מניות איכותיות בעמדה או בהגדרה.

בנה את רשימות המעקב שלך. חפש הקמת מניות אבל גם שמות שיש להם חוזק יחסי חזק אבל צריך זמן לתקן את הגרפים שלהם.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

עידן הקרח הקריפטו: מדוע התרסקות הביטקוין הזו היא הגדולה

ראלי מרקט צובר קיטור; מה לעשות עכשיו