החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עולים אחרי המציאות ה'קשה' בשוק; מה לעשות עכשיו

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו ביציבות ביום ראשון בלילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. שוק המניות נסוג שוב בחדות בשבוע שעבר, אפילו עם ריבאונד זועם של השעה האחרונה כדי למחוק את ההפסדים של יום שישי.

X

כל המדדים הגדולים אישרו עלייה חדשה בשוק ביום שלישי. אבל העצרת הזו נקלעה מיד לצרות עם מכירה גדולה ביום רביעי. מדד הדאו ג'ונס ירד מהשפל של 12 במאי ביום חמישי, כאשר מדד ה-S&P 500 והנאסד"ק עשו זאת ביום שישי, וסיימו את הראלי לאחר מספר ימים בלבד. ריבאונד של השעה האחרונה מחק את ההפסדים של יום שישי, אבל המדדים העיקריים עדיין ירדו בחדות במשך השבוע שוב.

קמעונאים כגון יעד (TGT) ו Walmart (WMT) עזר להפעיל את המכירה הרחבה והרחבה. אבל מגה-קאפים תפוח עץ (AAPL), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL) ובמיוחד טסלה (TSLA) היו גם מפסידים גדולים.

מניית טסלה ספגה פגיעה קשה במיוחד, תוך כדי יריבה מובילה BYD (BYDDF) היה שבוע טוב. BYD השיקה ביום שישי הזמנות מוקדמות לסיל EV שלה, מתחרה חדשה של Tesla Model 3. סטארט-אפ בסין EV אקספנג (XPEV) מדווח מוקדם ביום שני.

עם האינפלציה שסוחטת את הצרכנים והעסקים והפד העלה במהירות את הריבית כתוצאה מכך - יחד עם צרות בשרשרת האספקה ​​העולמית - התחזית הכלכלית נראית קשה במקרה הטוב. נכון לעכשיו, שוק המניות עדיין מסתגל למציאות החדשה שבה "נחיתה קשה" היא אפשרות משמעותית או אפילו סבירה.

משקיעים בודדים צריכים להסתגל גם למציאות הקשה הזו.

ענק דאו ג'ונס שברון (CLC), אלי לילי (LLY), בידור היאבקות העולם (WWE) ו משלוח משולב של צים (צים) כולם שווים צפייה. מניות LLY והשמות האחרים האלה קרובים לנקודות קנייה שלהם קווי חוזק יחסיים בשיאים או קרובים אליהם.

מניית צים נמצאת ב- IBD 50. מניית CVX נמצאת ב- IBD Big Cap 20. מניית WWE היא המוקד של השבוע אמריקה החדשה תכונה. הסרטון המוטבע במאמר זה דן בפירוט בפעולה השבועית, תוך ניתוח של מניות LLY, ZIM וטסלה.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב 0.7% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 עלו ב -0.9% והחוזים העתידיים של נאסד"ק טיפסו ב -100%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-2.81%.

ברודקום (AVGOעל פי הדיווחים, מנהל מגעים לרכישת יצרנית תוכנות וירטואליזציה VMware (VMW). בעוד שברודקום היא יצרנית שבבים, היא ביצעה כמה רכישות תוכנה גדולות בשנים האחרונות. מניית VMW נסגרה ביום שישי קרוב לשפל של שנתיים עם שווי שוק של 40 מיליארד דולר. למניית AVGO, שהבזיקה כניסה מוקדמת ביום שלישי, אך בסופו של דבר צנחה 7.7% בשבוע שעבר, יש שווי של 220 מיליארד דולר.

אפל אמרה לכמה ספקים שהיא רוצה להגביר את ייצור האייפון מחוץ לסין Wall Street Journal דיווח, תוך ציטוט של מקורות. מדיניות "אפס קוביד" של בייג'ינג היא בין הסיבות. אפל שוקלת להגביר את הייצור בהודו ובווייטנאם.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

שוק המניות בשבוע שעבר

הבורסה הראתה הבטחה מסוימת ביום שלישי, אך בסופו של דבר צברה עוד שבוע של הפסדים כבדים.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.9% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-3%. מדד נאסד"ק ירד ב-3.8%. הקופה הקטנה ראסל 2000 נסוגה ב-1.9%.

מניית היעד צללה ב-19.3% ומניית וולמארט ב-19.3%, שניהם לנקודה הנמוכה ביותר מאז 2020, בעקבות רווחים חלשים והנחיה. חנויות רוס (ROST) התרסק ב-21.9% בעקבות תוצאות חלשות והנחיה. עץ דולרים (LTRD) ו קוסטקו סיטונאות (עֲלוּת), המדווחות בשבוע הקרוב, צנחו ב-19.8% ו-16.3%, בהתאמה.

אבל הנושא של עליות וביקוש חלש יותר התפשט מעבר לקמעונאות לחברות הובלות ואפילו ליצרני מזון, באופן מסורתי מקלט בטוח הגנתי.

מניית אפל ירדה ב-6.5%, ההפסד השבועי השמיני ברציפות שלה. מניית גוגל צנחה ב-6.15% בגלל חששות פרסום. מניית טסלה קרסה בכמעט 14%, כאשר מספר גורמים ספציפיים הכבידו על ענקית EV.

תשואת משרד האוצר ל-10 שנים החליקה ב-15 נקודות בסיס ל-2.78%, לאחר צניחה של 19 נקודות בסיס בשבוע הקודם. הנסיגה בתשואות משרד האוצר משקפת חששות לגבי הצמיחה הכלכלית.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-2.5% ל-110.28 דולר לחבית בשבוע שעבר.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ויתרה על 1.6% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) צללה ב-5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ו-VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) שניהם ירדו ב-1.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-0.6% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) נסוג ב-2.4%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלתה ב-0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-3.6%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-1.3%, כאשר מניית שברון היא מרכיב מרכזי. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) איבד 1.8%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלתה ב-0.9%, עם החזקה בולטת של מניית LLY. תעודת הסל SPDR S&P Retail (XRT) התרסקו ב-9.45%, עם החזקות עיקריות במניות WMT ו-TGT.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) נסוגה ב-2.7% בשבוע שעבר בעוד תעודת הסל ARK Genomics (ARKG) עלתה ב-0.6%. מניית טסלה נותרה האחזקה מס' 1 בכל תעודות הסל של Ark Invest, אם כי היא כבר לא העמדה מס' 1 ב-ARKK. Ark Invest מחזיקה גם במניות Xpeng ו-BYD.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות לצפייה

מניית שברון עלתה לזמן קצר על בסיס שטוח של 174.86 נקודת קניה ביום שני, אבל נסוג לפני שסיים את השבוע בהנחה של 5 סנט ל-167.88. מניית CVX מחזיקה בתמיכה סביב קווים ל-21 יום ו-50 יום.

מניית LLY צצה ביום שני, והתאוששה מהקו של 50 הימים לכניסה מוקדמת ב- בסיס שטוח לאחר שה-FDA קבע תרופה "חדשה" לסוכרת שיכולה להיות גם טיפול בהשמנת יתר. המניות צנחו בחזרה מתחת לקו 50 הימים שלהן ביום חמישי, אך חזרו ביום שישי. מניית אלי לילי טיפסה ב-2.5% ל-298.85 בשבוע. כמה יצרניות תרופות גדולות כמו מניות LLY, שמציעות צמיחה הגנתית, החזיקו מעמד היטב בתוך שוק הדובים.

מניית צים עלתה ויורדת במהלך השבוע, וסיימה בעלייה של 1.65% לרמה של 64.70. נראה כי מניות עובדות על ידית ב-a בסיס כוס, אבל זה דורש עוד יום. המשלוח מבוסס המכולות ZIM Integrated דיווח על הרווח למניה עלייה של 190% כאשר ההכנסות יותר מהכפילו, ושניהם היכו. צים הודיעה גם על דיבידנד של 2.85 דולר למניה.

מניית WWE עלתה ב-4.6% ל-60.91 בשבוע שעבר, ונעה מעל קו 50 הימים שלה לאחר שמצאה תמיכה מעט מעל קו 200 הימים בשבוע הקודם. המניות עובדות על בסיס אחיד עם 63.81 נקודות קנייה, לפי ניתוח MarketSmith. מניית WWE נסגרה ממש על קו מגמה, מעט מעל קו 50 הימים, ומציעה כניסה מוקדמת.

מלאי טסלה

מניית טסלה צללה בשבוע שעבר ב-13.7% לרמה של 663.90, והגיעה לשפל מאז סוף יולי. ההפסד של 6.4% ביום שישי סיפק שבירה מכרעת מתחת לרמות של 24 בפברואר ו-12 במאי. שלא כמו במקרים אלה, מניית TSLA לא התאוששה בעוצמה משפל תוך-יומי.

הנפח היה גבוה מאוד ביום שישי, עם ימי מכירה כבדים בלטו בארבעת השבועות האחרונים.

בנוסף למכירה הרחבה בשוק, טסלה מתמודדת עם מספר רוחות נגד שעשויות להשפיע על מניית TSLA.

טסלה רוחות נגד

טסלה שנחאי עדיין עובדת על משמרת אחת לעומת שלוש הרגילות, מכיוון שהגבלות קוביד ממשיכות להכביד על הייצור מאז סוף מרץ. ממשלת סין אמרה ביום שבת כי המפעל ייצר 26,000 כלי רכב מאז שהסתיימה השבתה הכוללת לפני חודש. כאשר טסלה שנגחאי מייצרת 10,757 כלי רכב באפריל, לפי נתוני איגוד רכב הנוסעים בסין, פירוש הדבר שהיא יצרה קצת יותר מ-15,000 במאי עד כה. שנגחאי מסוגלת לייצר 2,600 כלי רכב ביום בתנאים רגילים.

זה מגיע בתור ענקית EV וסוללה של סין BYD (BYDDF), מושפע מעט מהנעילות של קוביד, עובר את טסלה במכירות הרכב. ביום שישי החלה BYD בהזמנות מוקדמות לסיל סדאן, יריבה מדגם 3 עם טווח ארוך יותר, תאוצה מהירה יותר אך זול יותר ב-10,000 דולר. מניית BYD זינקה ב-10% לרמה של 33.33 בשבוע שעבר, והחזירה את הממוצע הנע שלה ל-200 יום.

סרט תיעודי של ה"ניו יורק טיימס" שודר ביום שישי בערב, "מסלול ההתרסקות של אילון מאסק", המדגיש בעיות עם הטייס האוטומטי של טסלה ונהיגה עצמית מלאה והבטחותיו של מאסק שלא מומשו. זה מגיע בזמן שה-NHTSA חוקרת תאונה קטלנית נוספת של טסלה, חלק מחקירת חקירה גדולה של תאונות הקשורות לטייס אוטומטי.

של מאסק טויטר (TWTR) הסאגה היא גם שלילית, שכן המשקיעים חוששים ממכירות נוספות של מניות TSLA ומהסחת דעת מתמשכת. לבסוף, מאסק מכחיש טענות על התנהגות מינית לא ראויה בנוגע לדיווח של Business Insider על הסדר לכאורה משנת 2018 עם עובד SpaceX.

אבל, כמו בשוק הכללי, מה שחשוב למשקיעים הוא איך המניה מגיבה. נכון לעכשיו, מניית טסלה נמצאת במכירה גדולה. כל מי שקנה ​​את טסלה בשנה האחרונה אמור להיעלם מזמן. משקיעים לטווח ארוך יותר צריכים להחליט כמה זמן להחזיק מנצחים גדולים ומתי לקחת רווחים מלאים או חלקיים. אין על זה תשובה קלה.

טסלה נגד BYD: איך שני ענקי EV אלה מתאימים

ניתוח שוק

הדבר הטוב ביותר שניתן לומר על העצרת האחרונה הוא שהיא נכשלה כל כך מהר ונחרץ. אז זה הציע פחות פיתוי מאשר העצרת בשוק הדובים בסוף מרץ.

ביום שלישי, כל האינדקסים הגדולים עלו ימי מעקב, מאשר את העלייה החדשה בבורסה. היו הרבה סיבות להיות סקפטיים ומעט מניות לקנות, אז למה לא לדרוש FTD "טוב יותר"? מייסד IBD, ביל אוניל, רצה לוודא שהוא ומשקיעים אחרים לא יחמיצו עצרות חדשות, גם אם זה אומר FTDs שבסופו של דבר לא עבדו.

ובכל זאת, המכירה המדהימה של יום רביעי הייתה שובר ציפיות גדול. ראלי נכשלים ב-90% מהפעמים כאשר המדדים העיקריים נסגרים מתחת לשפל של ימי המעקב שלהם, וכולם נכשלו הרבה מתחת לרמה הזו ביום רביעי. הסוף הרשמי של מגמת העלייה היה כמעט רשמי.

תרשימים שבועיים מראים מכירה בלתי פוסקת מאז תחילת אפריל.

ביום שישי, מדד S&P 500 ירד ביותר מ-20% מהשיא שלו ב-4 בינואר במשך רוב הסשן עד לעלייה של שעה אחרונה מהשפל.

מדד הדאו ג'ונס ו-S&P 500 הוציאו עליות חלקיות ביום שישי, כך שמבחינה טכנית זה מציין את היום הראשון של ניסיון עלייה חדש בשוק. הנאסד"ק נסגר במחצית העליונה של הטווח היומי שלו, כך שזה נחשב ליום "עצרת ורוד". בתיאוריה, המדדים העיקריים עשויים לשלב FTDs בהמשך השבוע הבא, בהנחה שהם לא יחתכו את השפל של יום שישי.

סביבת השוק קשה ביותר, כאשר הפדרל ריזרב לא מודאג מהגנה על הדאו ג'ונס הפעם. האינפלציה חונקת צרכנים ועסקים כאחד, כאשר הצמיחה והגיוס כבר צפויים להתחיל להאט כתוצאה מכך. הפד מעלה במהירות את הריבית כדי לצנן את האינפלציה, מה שגם תורם להאטה. הפחתת האינפלציה תוך הימנעות ממיתון תהיה קשה ביותר. פאוול ועמיתיו עשויים להרגיש שפל כלכלי צנוע הוא בלתי נמנע - אולי אפילו הכרחי - להפחית את הביקוש במידה מספקת כדי להביא לשליטה על האינפלציה.

זרקו פנימה כאוס בשרשרת האספקה ​​מהסגרות של סין ומלחמת רוסיה-אוקראינה, ויש מעט תרחישים כלכליים שנראים אטרקטיביים בחודשים הקרובים.

בשלב מסוים, הבורסה תתמחר את החדשות השליליות ותסתכל קדימה לעתיד מזהיר יותר. אבל זה לא היום.

מתי הגיע הזמן למכור את המניות המועדפות עליכם

מה לעשות עכשיו

זה לא הזמן להיות אמיץ או חכם. זה הזמן להיות חכמים ולנהל סיכונים.

אם יש לך כמה מניות אנרגיה עם עליות הגונות, אתה יכול לבחור לשמור על חשיפה מינימלית. אבל גם כאן אולי כדאי לקחת רווחים חלקיים או מלאים. למשקיעים יש גם החלטות לקבל לגבי זוכים גדולים לטווח ארוך, כמו מניות אפל או טסלה.

אבל אחרת, המשקיעים צריכים להיות בצד. ייתכן שמניות צים, אלי לילי, שברון או WWE יפעילו אותות קנייה בעתיד הקרוב, אבל כל רכישה תהיה מסוכנת ביותר, בעוד שהאפסייד עשוי להיות מוגבל.

נכון לעכשיו, עדיף לחכות עד שיתפתח שוק טוב יותר. וזה הרבה יותר מפתיחה חזקה - או סגירה - או אפילו יום או יומיים גדולים.

גם כשיש עצרת אישור נוספת, הוסף חשיפה לאט והיה מהר לצאת.

למד שוקי דובים ותיקונים בעבר, כולל אלה מסוף שנות ה-1960 ועד תחילת שנות ה-1980, כאשר האינפלציה הייתה איום גדול.

ותמשיך לעבוד על רשימות המעקב. אם לא עדכנתם אותם בשבוע האחרון, התכוננו לעשות כמה שיפוצים גדולים. מניות רבות עם קווי RS חזקים התקלקלו. אבל חפש את הזוכים היחסיים החדשים שם בחוץ.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

חמש מניות חזקות עם שתי התכונות המנצחות הללו