חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: סוף שבוע שקט של הבנק לראלי שוק; Microsoft, Tesla Near Buy Points

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. משבר הבנקים עדיין במוקד, אבל הכותרות היו צנועות יחסית עד כה בסוף השבוע הזה.

X

ניסיון עלייה בבורסה נמשך, אך המדדים היו תנודתיים בעוד שהרוחב היה צר.

המדדים העיקריים עלו באופן מתון במשך השבוע, אך הגיעו רחוק מהשיא השבועי. מדד ראסל 2000 הגיע לשפל של 2023 עם מניות הבנקים, אבל החברות הקטנות והבנקים עלו במהלך השבוע.

ניסיון ההתגברות נשען במידה רבה על מניות נאסד"ק בעלות מניות גדולות. מניות אפל,  מיקרוסופט (MSFT), טסלה (TSLA), תרופות רגנרון (REGN), MercadoLibre (MELI) ו- פאלו אלטו נטוורקס (PANW) הן מניות Nasdaq 100 שמחזיקות מעמד היטב.

מניית REGN עלתה לאזור קניות בסוף השבוע בעקבות חדשות חיוביות על ניסוי תרופות. תפוח עץ (AAPL) ומיקרוסופט ממש מעל נקודות הקנייה בעוד פאלו אלטו נמצאת ממש מתחת לערך. מניות MercadoLibre וטסלה מחזיקות ברמות תמיכה מרכזיות, לא רחוק מלהיות בר-פעולה. כולם מתהדרים בקווי חוזק יחסי חזקים. מניות MercadoLibre ו-PANW נמצאות ב-IBD Leaderboard. מניית AAPL נמצאת ב-SwingTrader. מניית MSFT נמצאת ברשימת המנהיגים ארוכי הטווח של IBD. מניית MELI היא על IBD 50.

רק בגלל שמניות בודדות הן קניות אפשריות לא אומר שהמשקיעים צריכים לפעול לפיהן. ניסיון זה לעלייה בשוק עדיין צריך לאשר את מגמת העלייה שלו.

חדשות הבנק

עד כה סוף השבוע הזה היה שקט יחסית לחדשות הבנקאות, לפחות בהשוואה לשני סופי השבוע הקודמים. אבל סביר להניח ששום חדשות גדולות לא יהיו חדשות טובות עבור הבנקים והשווקים הפיננסיים.

הרגולטורים בארה"ב יכולים להרחיב מתקן הלוואות חירום לבנקים, במטרה לסייע הרפובליקה הראשונה (FRC) מחזקת את המאזן שלה, כך דיווח בלומברג ביום שבת, בציטוט מקורות. הרשויות בוחנות אפשרויות שונות. הם לא רואים באף רפובליקה ראשונה צורך בעזרה חדשה דחופה, שכן הבנק שבסיסו בקליפורניה מנסה למצוא פתרונות עם יועציו.

בינתיים, ה-FDIC רוצה למצוא קונה עבור חלק או כל בנק הסיליקון ואלי של SVB Financial. בנקים אזוריים First Citizens BancShares (FCNCA) ו העמק הלאומי בנקורפ (VLY) לפי הדיווחים הם מציעים, דיווח בלומברג ביום שבת. יתכן שלא הורשו לענקיות הבנקים לנשוך. דיווחים קודמים העלו שה-FDIC עשוי לשאת חלק מהנכסים התת-מימיים בספריו של בנק עמק הסיליקון.

בסוף יום שישי, הפד דיווח כי הפיקדונות בבנקים קטנים בעלי שכר מקומי ירדו ב-120 מיליארד דולר בשבוע ה-15 במרץ, אך עלו ב-67 מיליארד דולר בבנקים גדולים בעלי שכר מקומי.

ביום שישי, בנקים רבים התאוששו מהשפל של 2023 לאחר שהחששות התרחבו, לפחות לזמן קצר, ל דויטשה בנק (DB). אפילו ענקיות בוול סטריט כגון מורגן צ'ייס (JPM) ו- מורגן סטנלי (MS) חתכה את השפל האחרונות לפני שנסגרה טוב יותר.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן לעומק בפעולת השוק של השבוע, תוך ניתוח גם של מניית MELI בתים של מרגיט (MTH) ו חובת איתור (PD), שתי הבחירות האחרונות במניות IBD של היום.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים בדאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה התיישבה עם עליות מוצקות עבור המדדים הגדולים אך עם תנודות גדולות לאורך הדרך.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.2% במסחר בבורסה בשבוע שעבר. מדד S&P 500 טיפס ב-1.4%. מדד נאסד"ק זינק ב-1.7%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-0.5%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-3.5% ל-69.26 דולר לחבית בשבוע שעבר, נפלו ביום שישי אך הגיעו היטב לשפל תוך-יומי. מחירי הנחושת זינקו ב-4.8% בשבוע שעבר, אך תפסו רצף ניצחונות של שישה ימים ביום שישי.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-3.38%, והגיעה לשפל של שישה חודשים של 3.295% ביום שישי. תשואת האוצר לשנתיים ירדה ב-7 נקודות בסיס ל-3.78%, לאחר צניחה של 3.555% ביום שישי בבוקר.

הפדרל ריזרב העלה את הריבית ביום רביעי ברבע נקודה וסימן רק עלייה אחת נוספת. עם זאת, השווקים צופים ברובם המכריע הפסקה בחודש מאי, ולאחריה כמה הורדות ריבית הפד החל מיולי. תחזית העלאת הריבית של הפד תלויה במידה רבה בשאלה האם ההדבקה בבנקים מוכלת. גם אם המשבר יסתיים, הבנקים עשויים לרסן את ההלוואות עוד יותר, להאט את הכלכלה ולהפחית את הצורך בהידוק נוסף של הפד.

תעודות סל

בין תעודות סל בצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 ETF (FFTY) עלתה ב-1.4% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) עלתה ב-2.7%. קרן iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) עלתה ב-1.7%, כאשר מניית MSFT היא מרכיב מרכזי. גם תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) טיפסה ב-1.7%, אך נסוגה משיא של 11 חודשים.

המשקף מניות של סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) ירדה ב-2.5% בשבוע שעבר בעוד ARK Genomics ETF (ARKG) עלתה ב-0.5%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest, אבל גם מפסידים שבועיים גדולים מטבע (COIN) ו-Square-parent לחסום (SQ). ואכן, קאת'י ווד מכרה חלק ממניית TSLA ביום חמישי כדי לקנות עוד COIN ו-SQ.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-1.6% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) ירד ב-1.3%, מה שהרחיב הפסדים עצומים לאחרונה. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלתה ב-0.4%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) טיפסה ב-1.2%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) עלתה ב-1.1%, כאשר מניית REGN מחזיקה ב-XLV.

Financial Select SPDR ETF (XLF) עלתה ב-1 סנט בשבוע שעבר לאחר שהגיעה לשפל של חמישה חודשים ביום שישי. מניות JPM ומורגן סטנלי הן אחזקות בולטות של XLF. תעודת הסל SPDR S&P Regional Banking (KRE) עלתה ב-0.2%, לאחר החלקה לרמות הנמוכות ביותר מאז סוף 2020. מניית FRC PacWest Bancorp (PACW) הם בין מרכיבי ה-KRE הרבים.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

המדדים העיקריים רשמו עליות שבועיות מוצקות, תוך התבססות על ההיפוכים העליונים של השבוע הקודם. אבל לניסיון ההתגברות בבורסה היו סדרה של תנודות תנודתיות גדולות ופעולות שונות. ביום רביעי וחמישי המדדים עלו בצורה חדה אך חזרו מהתנגדות.

המניות התהפכו בירידות חדות ביום רביעי בעקבות העלאת הריבית של הפד והערות של שרת האוצר ג'נט ילן. ביום חמישי, המדדים הגדולים עלו, אבל הגיעו לשיאים, בעוד שמדד ראסל 2000 גלש לשפל של 2023 עם צניחה של מניות הבנקים. בנימה חיובית יותר, המדד התהפך בעלייה מתונה ביום שישי.

המדד המשולב של נאסד"ק עלה חזק, והחזיק מעל כל הממוצעים הנעים למרות שהוחזר לרמה של 12,000. מדד S&P 500 החזיר לעצמו את קו 200 הימים שלו בשבוע האחרון, אבל אז פגע בהתנגדות בקו 50 הימים ובדק שוב את 200 הימים שלו בסוף השבוע. ובכל זאת, היא אכן החזיקה את 200 הימים ועברה חזרה מעל קו 21 הימים. גם לדאו ג'ונס היה רווח הגון, למרות שירד בחזרה מתחת ל-200 הימים. אפילו הראסל 2000 הסתיים מעט גבוה יותר.

ניסיון ההתגברות התרכז בצמיחה, ואפילו זה התרכז במספר קטן יחסית של שמות מגה-קאפים ושבבים כמו אפל ומיקרוסופט. רוחב השוק היה אנמי, כאשר מספר המפסידים עלה על המנצחים.

צ'יפס היו חזקים, אבל עמדו בפני מכירה מסוימת ביום שישי. זה לא היה עניין גדול עבור זוכים מורחבים כגון Nvidia (NVDA), אבל זה היה מזיק לאנשים כמו מערכות חשמל מונוליטיות (MPWR) ו- STMicroelectronics (STM).

בוני בתים וכמה מחזות קשורים נראים מוצקים. יש מסעדות שמצליחות. יצרניות מוצרים ומערכות רפואיות מתחילות להשתפר. כמה משחקי תוכנה מלבד מיקרוסופט משתפרים, כולל Salesforce.com (CRM) ומניות PANW.

הזהב היה מנצח גדול במשבר הבנקים.

אם המשבר הבנקאי יתפוגג, אז אולי ניסיון הגיוס בשוק יתרחב ויתחזק, כאשר אחד או יותר מהמדדים העיקריים יבצעו יום מעקב. בתרחיש זה, המשקיעים ירצו גם לראות את הנסד"ק זז מעל 12,000, את ה-S&P 500 תובע בחזרה את 50 הימים ואת הדאו ג'ונס בחזרה מעל ל-200 הימים. זכור שאם צרות הבנקים יירגעו והאוצר יניב ריבאונד, אזי ייתכן ששמות צמיחה של חברות גדולות לא יראו עוד מקלט בטוח.

מניות בנקים רבות צמצמו את ההפסדים ביום שישי או אפילו הפכו ליותר ביום או השבוע, שביב של תקווה בחזית זו. אבל המדדים הפיננסיים החזיקו מעמד או התאוששו בנקודות שונות בשבועות האחרונים, רק כדי לשבור נמוך יותר זמן קצר לאחר מכן.

אם משבר הבנקים יחמיר, אז אפילו מובילי השוק עלולים להתחיל להתפורר. יתכן גם שהשוק ממשיך להראות פעולת שוט, עולה גבוה או נמוך יותר ואז מתהפך.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

היו כמה שחקנים חזקים בשבועות האחרונים. אם נכנסתם לכמה מהשמות האלה, יכול להיות שתתחילו את השנה בצורה חזקה. אבל מניות רבות שהראו פעולה מבטיחה נתקעו, נסרו או נשברו. למרות שהמדדים העיקריים עלו במהלך השבוע, כל מי שקונה קרוב לשיאים ביום רביעי או חמישי כנראה יושב על הפסדים.

משקיעים צריכים לשמור על חשיפה קלה ולהיות זהירים ביותר לגבי כל קנייה חדשה. אתה יכול לשקול לקחת רווחים חלקיים על הזוכים, אפילו אלה שהצליחו למדי, כדי לשמר רווחים בסביבה הפכפכה. מהרו לצמצם הפסדים.

תנאי השוק עשויים להשתנות במהירות, ולכן המשקיעים צריכים להיות מוכנים לפעול עם רשימות מעקב מעודכנות. כאשר השוק אכן מתחיל להראות כוח אמיתי, המשקיעים צריכים להתערב בהדרגה.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק והמניות והמגזרים המובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את החיפוש אחר מניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?