חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: נאסד"ק מתגייס להתנגדות ב-Nvidia; כל העיניים על דוח אינפלציה PCE

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו למטה לאחר שעות העבודה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. Booking Holdings, MercadoLibre ו-Square היו דוחות רווחים בולטים בסוף יום חמישי, בעוד בואינג (BA) עצרה שוב את משלוחי 787 מטוסי דרימליינר. כל העיניים יפנו ביום שישי אל מד האינפלציה המועדף על הפד, מדד המחירים PCE.

X

לעלייה בבורסה היה יום עלייה ומטה, אך נסגרה קרוב לשיאים. Nvidia (NVDA) זינקה ברווחים וגם משחקי צ'יפים רבים אחרים עלו.

מדד ה-S&P 500 החזיק בתמיכה מרכזית בעוד שהנאסד"ק וראסל 2000 נעו לסגור כמעט התנגדות.

העלייה בבורסה נותרה בלחץ והמשקיעים צריכים לפעול בהתאם.

MercadoLibre (מלי), אחזקות הזמנת (BKNG), Autodesk (ADSK), אינטואיט (INTU), רצפה ועיצוב (Fnd) ו-Square-parent לחסום (SQ) דווח ביום חמישי מאוחר.

בואינג עוצרת את אספקת מטוסי דרימליינר 787 לצורך "ניתוח נוסף על רכיב גוף", אמר ה-FAA. המשלוחים לא יתחדשו עד שבואינג תראה לרגולטורים שהבעיה נפתרה. ענקית התעופה והחלל דאו ג'ונס חידשה 787 משלוחים בסוף 2022 לאחר עצירה של יותר משנה. מניית BA ירדה ב-3% במסחר המאוחר, מה שאותת על מבחן קו של 50 יום.

מלאי MELI ו- Floor & Decor נמצאים על רשימת IBD 50. מניית BKNG נמצאת על IBD Big Cap 20.

שיעור האינפלציה של PCE

משרד המסחר יפרסם את מדד ההוצאות לצריכה אישית של ינואר בשעה 8:30 בבוקר ET, כחלק מדוח ההכנסות וההוצאות.

מדד מחירי PCE אמור להראות עלייה של 0.4% לעומת דצמבר. גם מדד PCE הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, נרשם בעלייה של 0.4%. שיעור האינפלציה של PCE אמור לרדת ל-4.9% מ-5% של דצמבר, כאשר אינפלציית הליבה של PCE תרד ל-4.3% מ-4.4%.

עקבו מקרוב אחר מחירי שירותי אנרגיה ללא דיור. ראש הפד, ג'רום פאוול, אמר שהוא מקדיש תשומת לב רבה למדד האינפלציה העל-ליבת הזה.

בינתיים, כלכלנים צופים רווח של 1% עבור ההכנסה האישית עם עלייה של 1.2% בהוצאות הצרכנים.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן, כאשר מניית בואינג שוקלת על הבלו צ'יפס. החוזים העתידיים על S&P 500 נטו למטה והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 ירדו ב-0.1%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-3.86%.

שיעור האינפלציה של ה-PCE בטוח יניע את החוזים העתידיים של דאו ג'ונס, תשואות משרד האוצר ועוד.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

רווחים מרכזיים

מניית MELI עלתה ב-6% במסחר המאוחר, כאשר הרווחים של MercadoLibre הרס את הצפיות, כאשר ההכנסות עולות גם על ענקית המסחר האלקטרוני והתשלומים באמריקה הלטינית. המניה עלתה ביום חמישי ב-1.6% ל-1,136.26, מעל קו 21 הימים. מניית MELI הייתה טכנית בטווח של 1,095.44 נקודת קניה. אבל מניית MercadoLibre אמורה לשבור קו מגמה קצר בפתיחה ביום חמישי.

מניית BKNG הייתה שטוחה לאחר שעות העבודה, גם כאשר רווחי Booking עלו על צפיות. המניות חתכו את קו 21 הימים תוך יום ביום חמישי אך נסגרו ב-22 סנט בלבד ב-2,426.49. מניית בוקינג, שהייתה לה 2023 חזקה, מתמודדת כעת עם איחוד ארוך עם נקודת קניה של 2537.10.

מניית ADSK ירדה ב-3% בפעולה ממושכת כמו רווחי Autodesk עלו מעט בצפיות אבל יצרנית תוכנת העיצוב הנחה בדרך כלל נמוך יותר. מניית Autodesk עלתה ביום חמישי ב-2.1% לרמה של 221.16. למניות יש נקודת קנייה של 232.25 על א בסיס כפול תחתון.

מניית INTU נטתה למעלה בן לילה. הרווחים האינטואיטים ניצחו בנוחות את הצפיות ברבעון השני, אך יצרנית התוכנה TurboTax רק חזרה על ההנחיות הפיסקאליות המקושרות לשנת 2. המניות עלו ב-2023% ביום חמישי ל-1.35, חזרה מעל קו 411.88 הימים לאחר שחזרו על 200 הימים שלה ביום רביעי. למניית Intuit יש נקודת רכישה של 50, אבל יכולה להיות כמה כניסות מוקדמות.

מניית FND עלתה ב-5% לאחר שהרווחים של Floor & Decor עלו על מספר הצפיות בעוד שההכנסות פשוט נפלו. מניית Floor & Decor עלתה ב-1.9% ל-90.83, מעל 88.82 כוס עם ידית נקודת קנייה. מניית FND מחקה עלייה דו ספרתית ביום שלישי, לפי ניתוח MarketSmith.

מניית SQ זינקה ב-9% במסחר ממושך לאחר מכן חסמו רווחים, אבל ההכנסות עלו. מניית הבלוק עלתה ביום חמישי ב-1.6% ל-76.11, מעט מעל קו 50 הימים. מהלך מכריע של מניית SQ מהקו של 50 הימים יכול להציע כניסה מוקדמת בבסיס תחתית.

ראלי שוק המניות ביום חמישי

עליית שוק המניות נפתחה בעלייה מוצקה על רווחי Nvidia, התהפכה להפסדים צנועים עד הצהריים לפני שהתעוררה שוב.

מדד הדאו ג'ונס נסגר בעלייה של 0.3% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-0.5%, כאשר מניית Nvidia היא בעלת הביצועים הטובים ביותר. מדד נאסד"ק עלה ב-0.7%. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 התקדם ב-0.7%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו בכמעט 2% ל-75.39 דולר לחבית, וסיימו רצף הפסדים של שישה ימים. הגז הטבעי עלה ב-6.4%, גידול מוצק שני ברציפות.

החוזים העתידיים על הנחושת צנחו ב-3.1%.

תשואת האוצר ל -10 שנים צנחה ב -4 נקודות בסיס ל -3.88%.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-1.1%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) התקדם ב-0.9%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינק ב-3.5%. מניית NVDA היא אחזקה מרכזית.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ויתרו על 1%. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) טיפס ב-0.9%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלו ב-1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינקה ב-1.5% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-0.1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלה ב -0.3%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) נסוגה ב-1.5% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) צנחה ב-1.35%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה נסגרה לא רע לאחר סשן פינג פונג. ירידה בתשואות של משרד האוצר תרמה ככל הנראה להקפצה אחר הצהריים. בסופו של דבר המדדים עדיין נמצאים באזור מסחר צפוף.

המדד המרוכב של נאסד"ק הגיע לממוצע הנע של 21 יום בסמוך לשטח הפתוח, ירד בחזרה לקצת מעל קו 200 הימים שלו, לפני שהתהפך שוב והתקרב לשיא הבוקר שלו. Nvidia הייתה נהג מפתח. מניית NVDA זינקה ב-14% ובמקביל גם היא מעודדת התקדמות שבב רחב.

מדד S&P 500 ירד מתחת לקו התנועה של 50 הימים במשך רוב היום לפני שדחק שוב למעלה.

גם הראסל 2000, כמו הנאסד"ק, פגע בהתנגדות בממוצע הנע של 21 יום.

מספר מניות פערו גבוה יותר ברווחים כמו Nvidia. בסך הכל, מניות מובילות נסגרו היטב, אך בהחלט עקבו אחר השינויים תוך-יומיים של השוק הרחב.

העלייה בבורסה נמצאת בלחץ ומתנהגת כמוה. המדדים העיקריים מנסים להחזיק בתמיכה אך פוגעים במהירות בהתנגדות הפוכה.

רק בגלל שה-S&P 500 החזיק את קו 50 הימים בשני הפגישות האחרונות, לא אומר שהוא ימשיך לעשות זאת. הדאו ג'ונס בדק את קו 50 הימים שלו במשך ארבעה שבועות לפני שנשבר למטה ביום שלישי. הדאו הגיע לשפל תוך-יומי ביום חמישי לפני שהקפיץ.

דו"ח אינפלציית PCE של יום שישי מתנשא. קריאה מאולפת יכולה להיות זרז חיובי. אבל קצב אינפלציה חם ששולח את תשואת האוצר ל-10 שנים לזנק לכיוון 4% עלול להפיל את העלייה השברירית בשוק.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

פעולת השוק ביום חמישי היא הסיבה לכך שהמשקיעים צריכים להימנע מלהתלהב יותר מדי מפתיחה חזקה. מניות שנראו ניתנות לפעולה או מבטיחות בדקות הראשונות של המסחר ירדו במהירות, למעט יוצאים מן הכלל.

המתן עד שהמדדים הגדולים והמניות המובילות יציגו חוזק אמיתי, כשהנאסד"ק יחזיר באופן נחרץ את הממוצע הנע שלו ל-21 יום יחד עם ה-Big Cap S&P 500 ו-S Small Cap Russell 2000. גם אז, המשקיעים צריכים להעלות את החשיפה בהדרגה. , לא למהר פנימה.

בינתיים, עדכן את רשימות המעקב שלך לרכישות אפשריות ובדוק את תיק ההשקעות שלך עבור שינויים פוטנציאליים.

אם השוק יתדרדר עוד יותר, היה מוכן לנקוט בעמדה הגנתית יותר.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?