חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: נאסד"ק מוביל את הראלי, אבל חפשו את זה; איתות קנייה מהבהב מטה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט בתחילת יום רביעי, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, בעקבות נתונים כלכליים סינים מעורבים.

X

לנאר (LEN) הרווחים בכותרת לאחר הסגירה, כאשר מניית LEN מסמנת איתות קנייה מאוחר.

הבורסה זינקה בבוקר יום שלישי כשבנקים כגון בנק הרפובליקה הראשון (FRC), Western Alliance Bancorp (WAL), PacWest Bancorp (PACW), צ'ארלס שוואב (SCHW) ואפילו KeyCorp (KEY) זינק. אבל הבנקים הצליחו לשיא פתיחה.

המדדים העיקריים נסגרו בעליות חזקות, למרות נבילה במשך רוב שעות אחר הצהריים.

שיעור האינפלציה במדד המחירים לצרכן היה בהתאם לציפיות, אך הדו"ח לקח חיוב שני לבנקים.

ניסיון עצירת שוק יוצא לדרך. אבל המשקיעים צריכים להיות זהירים בתוך סביבה כה תנודתית, מונעת חדשות.

מספר מניות הראו פעילות שורית ביום שלישי. מטא פלטפורמות (META) הבזיק אות קנייה כשההורה של פייסבוק ואינסטגרם הכריזו על גל נוסף של פיטורים. טסלה (TSLA) התאושש מתמיכה מרכזית.

בואינג (תוֹאַר רִאשׁוֹן), לנתיאוס (LNTH), אפלייד מטיריאלס (AMAT), MSCI (MSCI), פורטינט (FTNT) ו- MercadoLibre (MELI) כולם נסחרים ליד נקודות קנייה לאחר שהחזיקו מעמד היטב בפעולת השוק האחרונה.

מניית META נמצאת ב-SwingTrader. מניות FTNT ו-MSCI נמצאות ב-IBD לטווח ארוך. מניות MELI, Monolithic Power, Fortinet ולנתאוס נמצאות ב-IBD 50. מניות Fortinet ו-AMAT הן ב-IBD Big Cap 20.

הסרטון המוטמע במאמר דן בפעולת השוק של יום שלישי וניתח את מניות Meta Platforms, Fortinet ו-BA.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 נטו למטה והחוזים העתידיים של Nasdaq 100 היו קבועים.

תשואת האוצר ל-10 שנים טיפסה ב-4 נקודות בסיס ל-3.67%. התשואה לשנתיים זינקה ב-2 נקודות בסיס ל-9%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי עלו ב-1%.

הייצור התעשייתי של סין בחודשים ינואר-פברואר עלה ב-2.4% לעומת שנה קודם לכן, מתחת לצפיות של 2.6%. המכירות הקמעונאיות עלו ב-3.5%, בהתאם לתחזיות. השקעה בנכסים קבועים 5.5%, מעל קונצנזוס, אבל ההשקעה בנדל"ן ירדה ב-5.7%.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים בדאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

רווחי לנר

הרווחים של לנר ניצחו בקלות את ההערכות לרבעון הראשון הפיסקאלי, בעוד שבונה הבתים הנחה את ההזמנות ברבעון השני.

מניית LEN טיפסה ב-3.6% במסחר ממושך. המניות עלו ביום שלישי ב-1.8% לרמה של 100.77, כשהן קופצות מקו 50 הימים שלה. מניית לנאר עובדת על נקודת קנייה של 109.38 בסיס שטוח. המשקיעים יכולים להשתמש במעבר מעל לשיא התוך יומי של יום שלישי של 101.78 ככניסה מוקדמת.

ניסיון עצרת בבורסה

שוק המניות עלו חזק ביום שלישי, אך עם כמה מהלכים גדולים למעלה ולמטה.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.1% במסחר בבורסה ביום שלישי. מדד S&P 500 עלה ב-1.65%, כאשר מניות FRC, Schwab ו- Meta Platforms הן עם הביצועים הטובים ביותר. מדד נאסד"ק זינק ב-2.1%. המניות הקטנות ראסל 2000 תבעו 1.9%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-4.6% ל-71.33 דולר לחבית. החוזים העתידיים על הנחושת צנחו ב-1.45%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-12 נקודות בסיס ל-3.63%. תשואת האוצר לשנתיים זינקה ב-2 נקודות בסיס ל-19%. השווקים צופים שוב העלאות ריבית של הפד של רבע נקודה במרץ ומאי, אך הורדות ריבית במהלך הקיץ.

תעודות סל

בין תעודות סל בצמיחה, תעודת סל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-2.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלתה ב-2.3%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינקה ב-3%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-0.8% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) ירדה ב-0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלתה ב-1.4%, כאשר מניית LEN מחזיקה ב-XHB. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) טיפסה ב-1%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) עלתה ב-0.9%

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות הבנק מתאוששות ביום פראי

מניית First Republic זינקה ב-27% לרמה של 39.63 ביום שלישי, אך נסוגה מהשיאים תוך-יומיים של 50.97 מזמן קצר לאחר הפתיחה. מניית FRC צללה ביום שני ב-62%. יום שלישי אחר הצהריים, S&P Global Ratings העמיד את First Republic על המשמר לקראת הורדת דירוג אשראי אפשרית. S&P Global מסרה כי הבנק יגדיל ככל הנראה את הלוואות הסיטונאיות כדי לחזק את הנזילות, מה שישפיע על שולי הרווח.

S&P Global גם העמידה את Western Alliance וארבעה בנקים אזוריים נוספים במעקב אחר הורדת דירוג. מניית WAL זינקה ב-53% מיד לאחר הפתיחה. אבל המניות נבלו, מה שגרר לזמן קצר הפסד דו ספרתי לפני שנסגרה ב-14%. מניית Western Alliance ירדה ביום שני ב-47%, אך בשפל. אבל בעוד מניית WAL נסגרה בעלייה מתונה, היא נסחרה עד 7.46 וגבוהה עד 39.96 רק בשני הסשנים האחרונים.

מניית PacWest Bancorp זינקה בכמעט 34%, למרות צמצום העליות תוך יומיות. PACW ירדה ביום שני ב-21%, גם כן בשפל.

מניית SCHW עלתה ב-9.2%. המניות ירדו משיאים מוקדמים אך ירדו משפל תוך-יומי, כאשר מנכ"ל צ'רלס שוואב, וולט בטינגר, אמר שהברוקראז' רואה תזרים "משמעותי". הוא אמר שהוא קנה את מניות שוואב ביום שלישי.

מניית KeyCorp טיפסה ב-2.3%, קרוב לשפל של הפעילות. מניית KEY צנחה ב-27% ביום שני.

מורגן צ'ייס (JPM) עלתה ב-2.6% במסחר יציב יחסית ביום שלישי לאחר הירידה של 1.8% ביום שני. הוולס פארגו (WFC) זינקה ב-4.6%. בשלהי יום שלישי, וולס ברח להצעת מדף מעורבת של עד 9.5 מיליארד דולר, אבל זה לא אומר שהיא תתקדם עם מכירה.

תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) טיפסה קצת יותר מ-2%, אך רחוקה משיא הבוקר. מניות JPM, וולס פארגו וצ'רלס שוואב הם רכיבי XLF גדולים. First Republic Bank, מניית WAL, KeyCorp ו-Fifth Third הן כולן אחזקות KRE.

שירות המשקיעים של מודי'ס הוריד את התחזית למגזר הבנקאות ביום שלישי בבוקר, אך לא הייתה לכך השפעה גדולה על ההתאוששות במניות הבנקים והשוק הכולל.

בנקים, במיוחד בנקים אזוריים, עומדים בפני מחץ רווחים כאשר הם מעלים את שיעורי הפיקדונות או מגדילים את ההלוואות לצרכי מימון. זה יכול להוות דאגה ארוכת טווח להערכות שווי בנקים גם כאשר החששות מהידבקות מתפוגגים.

בתחילת השבוע שעבר, לפני קריסת הפיננסית של SVB, KeyCorp הזהירה על מרווחי הריבית נטו.

מלאי טסלה

מניית TSLA זינקה ביום שלישי ב-5% ל-183.26 לאחר שמצאה תמיכה בקו 50 הימים שלה ביום שני, אם כי המניות עדיין מתחת לקו 21 הימים. הרישומים החזקים של טסלה לרכבי רכב חשמליים חזקים של טסלה הזינו את העליות של יום שלישי. ענקית EV עובדת על בסיס תחתית אפשרי עם נקודת קניה של 217.75. זה נוצר מתחת לקו 200 הימים, אבל פריצה כמעט בוודאות כרוכה בניקוי 200 הימים.

מטא סטוק

Meta Platforms הודיעה ביום שלישי כי תנתק עוד 10,000 משרות בחודשים הקרובים. זה אישר דיווחים על גל גדול נוסף של פיטורים, לאחר 11,000 קיצוצים בנובמבר.

מניית META זינקה ב-7.25% לרמה של 194.02. המניות עובדות על נקודת רכישה של 197.26 מבסיס אחיד שנוצר בעקבות פער הרווחים ברבעון הרביעי שעלה, על פי ניתוח MarketSmith. . אבל המשקיעים יכלו להשתמש בקו מגמה נוטה כלפי מטה או מהלך מעל לשיא ה-4 במרץ של 7 ככניסה מוקדמת.

קו החוזק היחסי נמצא ברמות הגבוהות ביותר מאז מאי, המשקף את הביצועים החורגים של מניית META בחודשים האחרונים לעומת מדד S&P 500.

מניות ליד נקודות קנייה

מניית BA פערה מעל קו 50 הימים שלה בבוקר יום שלישי, מפלרטטת עם כניסה לקו מגמה לאחר התאוששות ביום שני משפל של חודשיים תוך יומי. אבל ענקית התעופה והחלל דאו ג'ונס דעכה ונסגרת רק ב-1.9% ל-207.28, מתחת ל-50 הימים. מניית בואינג בדרך לקבל בסיס שטוח חדש לאחר יום שישי עם נקודת קניה של 221.43.

ביום שלישי זכתה בואינג ב-78 הזמנות מאושרות למטוסי 787 דרימליינר משתי חברות תעופה סעודיות, עם אופציות ל-43 נוספות.

מניית LNTH עלתה ביום שלישי ב-3.2% לרמה של 73.02, אם כי המניה סגרה שפל. ביום שני, מניית Lantheus התאוששה מקו 21 הימים. המשקיעים עדיין יכולים להשתמש ב-75.20 בנקודת קנייה של כוס עם ידית, אבל 77.04 עשוי להיות בקרוב כניסה טובה יותר.

מניית AMAT זינקה ביום שלישי ב-3.9% לרמה של 120.34 לאחר שקפצה מקו 50 הימים שלה ביום שני. המניות עובדות על בסיס שטוח של 125.02, כשהן חלק ממערך בסיס על בסיס. מניית אפלייד מטיריאלס עשויה להשתמש במעבר מעל לשיא של יום שלישי של 121.24 ככניסה מוקדמת. קו RS למניית AMAT נמצא בשיא של 52 שבועות.

מניית MSCI עלתה ב-3.8% לרמה של 548.25, והרחיבה את הזינוק ביום שני מקו 50 הימים. למניית MSCI יש נקודת קניה של 572.60 מבסיס ארוך ועמוק עם כוס עם ידית. אבל זה הבזיק כניסה מוקדמת מקו מגמה בשיפוע או מעבר לשיא התוך יומי של 7 במרץ של 547.92.

מניית FTNT טיפסה ב-2.7% לרמה של 60.89, לאחר היפוך הפוך ביום שני. פורטינט עובדת על נקודת רכישה של 63.12 על איחוד שחזר ליולי או אפריל שעברו.

מניית MELI זינקה ב-4.5% ל-1,214.96, חזרה מעל קו 21 הימים שלה לאחר שמצאה תמיכה בקו 10 השבועות ביום שני. המשקיעים עדיין יכולים להשתמש ב-1,250.58 כנקודת קניה תקפה מבסיס שטוח לאחרונה.

ניתוח שוק המניות

המדדים העיקריים התקדמו בעוצמה עד כמעט צהריים, נבלו אחר הצהריים לפני שהתחזק שוב ב-40 הדקות האחרונות.

המדד המשולב של נאסד"ק התאושש מעל הממוצעים הנעים של 50 יום ו-200 יום ונסגר לא רחוק משיאים תוך-יומיים.

מדד S&P 500 ודאו ג'ונס עלו אך פגעו בהתנגדות ליד קווים ל-200 יום. הראסל 2000, עם ריכוז בנק כבד, זינק בתחילה אך סגר היטב שיאים מוקדמים.

המנצחים גברו על המפסידים ב-3 ל-1 ב-NYSE וכמעט 2-1 בנאסד"ק.

מניות הבנקים נפתחו בעוצמה אך כמעט מיד החלו לרדת אחורה. אבל הם כן התקדמו, לעתים קרובות עם רווחים נכבדים.

ביום שלישי צוין היום השני של ניסיון עצרת שוק בנאסד"ק. יום מעקב עשוי להתקיים בסוף השבוע או בשבוע הבא כדי לאשר את ניסיון העצרת.

אם מניית FRC, Western Alliance, PacWest ומגזר הבנקאות הרחב ימשיכו להתאושש, אז ניסיון ההתגברות עשוי להראות התקדמות נוספת. אבל כל תחושה שהידבקות בבנק תתפשט תביא כמעט בוודאות לירידה חדה בנתונים הפיננסיים והשוק הכולל.

הרבה מניות הראו חוסן במהלך השבוע האחרון. צ'יפס, כולל מלאי AMAT, ממשיכים להצליח. Megacaps נראות טוב יותר, כולל מניית META, בעוד מניית טסלה מתאוששת מתמיכה מרכזית.

בוני בתים מקפצים תמיכה בתוך בסיסים או ידיות, כולל מלאי LEN.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

ניסיון עלייה בבורסה יוצא לדרך, אבל אל תתרגש מפתיחה חזקה או אפילו סגירה חזקה. אפילו לשווקים גרועים יכולים להיות יום אחד או יומיים טובים. תן לניסיון העצרת להוכיח את עצמו.

מניות הבנקים והשוק הכולל צפויים להישאר תנודתיים בטווח הקצר.

אבל הרבה מניות חזקות. אם לעליית השוק יש יום מעקב, שמות רבים יהבהבו איתותי קנייה.

אז בנה את רשימות המעקב שלך. חפש מניות שמחזיקות ליד נקודות קנייה. עם זאת, אל תזניח מניות שמראות חוזק יחסי, אבל מורחבות עכשיו.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק והמניות והמגזרים המובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?