חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: נאסד"ק שובר רמות מפתח, צלילות אפל; הנה The Silver Lining

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט במסחר לאחר שעות העבודה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. ענקית התוכנה אדובי עלתה באיחור בקצב רווח, בעוד קתי ווד הגדולה מחזיקה מדעים מדויקים (EXAS) זינקה בניסוי הקליני של מתחרה.

X

העלייה בבורסה ספגה הפסדים מזיקים ביום חמישי, כאשר המדדים העיקריים נשברו מתחת לרמות מפתח לשפל של חודש אחד.

האשימו את התגובה ביום השני לתחזית העלאת הריבית של הפד הניצי, נתונים כלכליים חלשים של ארה"ב וסין, חדשות ארגוניות שונות עבור נטפליקס (NFLX) ו Nucor (לא) וקריאה אנליסטית דובית ל Nvidia (NVDA).

מניות מובילות, לרבות מתחום התעשייה, התשתיות, השבבים והסולאריות, ירדו בצורה צנועה ולעיתים בחדות.

אבל העננים הכהים מכילים מעטפת כסף: השוק כבר לא מפתה משקיעים לקחת פוזיציות חדשות.

תפוח עץ (AAPL) ספגה את ההפסד החמור ביותר ביום אחד מאז סוף ספטמבר, בעוד Amazon.com (AMZN) מתקרב לתחתית שוק הדובים שלה. מיקרוסופט (MSFT) נמשך לאחור, אבל לאזור תמיכה מרכזי. מניית Nvidia ירדה חזרה מתחת לקו 200 הימים שלה ביום קודר עבור מניות השבבים.

טסלה (TSLA) אמנם הגיע לשפל טרי בשוק הדובים ביום חמישי, אך נסגר מעט גבוה יותר. אילון מאסק חשף סבב נוסף של מכירת מניות טסלה ביום רביעי מאוחר.

רווחים, חדשות אחרות

Adobe (ADBE) דיווחה על רווחים טובים מהצפוי ברבעון הרביעי של 4 בסוף יום חמישי על גידול בהכנסות. ענקית התוכנה העסקית הורידה מעט את ההכנסות הפיסקליות ברבעון הראשון, אך עלתה ברווחים. מניית ADBE צמחה ביותר מ-2022% לאחר שעות העבודה. המניה נסגרה בירידה של 1% לרמה של 4. מניית אדובי התאוששה מהשפל של סוף ספטמבר, אבל היא עדיין הרבה מתחת לקו 3.3 הימים שלה.

בריאות השומר (GH) המפתח שדווח תוצאות בדיקת הדם לסרטן המעי הגס במבוגרים בסיכון ממוצע. בעוד ש-Guardant Health ציין שהתוצאות היו גבוהות מספיק כדי לזכות בהחזר של Medicare, מניית GH קרסה ב-35%. בינתיים, מניית EXAS זינקה ביותר מ-20%. Exact Sciences מייצרת את Cologuard, בדיקת DNA מבוססת צואה לסרטן המעי הגס.

ענקית IT וייעוץ עולמית אקסנצ'ר (ACN) מדווח יום שישי מוקדם. מניית ACN נסגרה בירידה של 3.4%, אך מצאה תמיכה בקו 50 הימים שלה, יום לאחר שירדה חזרה מתחת ל-200 הימים שלה.

מסעדות דארדן (DRI) הרווחים אמורים להיות גם ביום שישי בבוקר. מניית DRI ירדה ביום חמישי ב-0.7% לרמה של 142.95, אך התאוששה מקרוב לקו 50 הימים שלה. להורה של גן הזית יש 149.90 נקודת קניה מ בסיס כוס עם ידית.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היו שטוחים לעומת שווי הוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים על 100 של נאסד"ק עלו בעליות.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-1%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נמכרה בחדות ביום חמישי.

לפני הפתיחה, המכירות הקמעונאיות של נובמבר הראו ירידה בלתי צפויה של 0.6%. גם הסקרים האזוריים של הפד של פילי וניו יורק לדצמבר הצביעו על התכווצות. אבל תביעות האבטלה ירדו באופן משמעותי, בדיוק מה שהפד לא רוצה לראות.

זה הכל בעקבות נתוני הייצור התעשייתי והמכירות הקמעונאיות חלשות מהצפוי. ההקלה המהירה של הגבלות קוביד עשויות להציע דחיפה, אבל סין מתחילה ככל הנראה גל עצום של זיהומים שעלול להרתיע פעילות.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-2.3% ביום חמישי סחר בשוק המניות, הביצועים הגרועים ביותר שלו זה שלושה חודשים. מדד S&P 500 ירד ב-3.2%. מדד נאסד"ק ירד ב-3.5%. מדד ראסל 2000 הקטנה החליק ב-2.5%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב נסוגו ב-1.5% ל-76.11 דולר לחבית. החוזים העתידיים על בנזין ירדו ב-3.5%. מחירי הגז הטבעי זינקו ב-8.4%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-5 נקודות בסיס ל-3.45%, רק מעט מהשפל של 3.4% בשבוע שעבר. אבל זה כנראה משקף את חששות המיתון יותר מאשר הקלה באינפלציה. תשואת האוצר לשנתיים, הקשורה יותר למדיניות הפד, השתנתה מעט ביום חמישי. התשואה לשנתיים יורדת בחדות מאז תחילת נובמבר.

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

תעודות סל

בין תעודות סל בצמיחה, תעודת סל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה ב-3.5%, כאשר מניית MSFT היא אחזקות מרכזיות. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירדה ב-3.8%, חזרה מתחת לקו 200 הימים שלה. מניית NVDA היא רכיב SMH גדול.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) נמכר ב-4.9%, מעט מעל השפל של חמש שנים של נובמבר. ARK Genomics ETF (ARKG) נסוג ב-3.5% לשפל סגירה של שישה חודשים. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית ברחבי Ark Invest ETFS. קת'י ווד הוסיפה להחזקת ה-TSLA הכוללת של Ark ביום רביעי. מניית EXAS היא גם 10 החזקות המובילות של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ויתרו על כמעט 4%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-2.55%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-0.6%, עם כמה ביצועים חזקים. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-0.6%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ויתר על 1.8%

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות Megacap

מניית אפל צנחה ב-4.7% ל-136.60, ההפסד החמור ביותר שלה ביום אחד מאז ה-29 בספטמבר. המניות קרובות לשפל של אוקטובר-נובמבר, כשהשפל של שוק הדובים ביוני של 129.04 אינו רחוק יותר.

מניית AMZN ירדה ב-3.4% לרמה של 88.45. זה מתקרב לשפל של שוק הדובים ב-9 בנובמבר של 85.87.

מניית מיקרוסופט נסוגה ב-3.2% לרמה של 249.01, אך מצאה תמיכה בקו 21 הימים שלה. מניות בדקו את קו 200 הימים בשני הפגישות הקודמות.

מניית Nvidia ירדה ב-4.1% לרמה של 169.52, וצנחה מתחת לקו 200 הימים שלה לאחר שחזרה על רמת מפתח זו ביום שני. HSBC יזמה את מניית Nvidia עם דירוג הפחתה ויעד מחיר של 136. המכירה של Nvidia, כמו גם א ווסטרן דיגיטל (מועצת היהלומים העולמית) הורדת דירוג, עזר להוביל מכירת שבב.

מניית טסלה ירדה ביום חמישי בבוקר לשפל חדש של שנתיים של 153.28 לפני שהתאוששה לסגירה של 0.5% על 157.67. המניות עדיין ירדו ב-12% השבוע. ביום רביעי מאוחר, המנכ"ל אילון מאסק חשף על מכירת 22 מיליון מניות TSLA ב-12-14 בדצמבר תמורת 3.6 מיליארד דולר, מה שהוסיף לתסכולים של המשקיעים בטסלה. אבל זה כנראה אומר שהמכירה האחרונה של מאסק הסתיימה.

בינתיים, טסלה מציעה 10,000 מיילים של Supercharger בחינם לכל מי שרוכש דגם 3 או Y בארה"ב לפני סוף השנה, בנוסף להנחה של 3,750 דולר. טסלה מעודדת אנשים לקבל משלוח עכשיו, ולהגביר את נתוני הרבעון הרביעי, במקום לחכות ל-4 בינואר לקבלת זיכוי מס חדש על רכבי רכב.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

לעלייה בבורסה היה יום רע מובהק. ה-Nasdaq Composite ו-Rassell 2000 ירדו מתחת לממוצעים הנעים של 50 יום, לראשונה מזה קצת יותר מחודש. מדד S&P 500, שפגע בהתנגדות בקו 200 הימים, פער מתחת לקו 21 הימים. גם הדאו ג'ונס נמצא הרבה מתחת ל-21 הימים שלו, לקראת הקווים ל-50 הימים ו-200 הימים שלו.

כל המדדים הגדולים נמצאים ברמות הנמוכות ביותר שלהם מאז 10 בנובמבר, אז הם פסקו על מדד המחירים לצרכן באוקטובר. הנאסד"ק נמצא בערך במקום בו היה ב-21 באוקטובר יום מעקב.

רוב המניות המובילות נכנסו ללחץ, חלקן מצאו תמיכה ואחרות לא. היו כמה זוכים, כגון לנאר (רק) ו Nordson (NDSN) על רווחים, אבל אלו הם היוצאים מן הכלל.

מניות Megacap כמו אפל, אמזון וטסלה נמצאות בבעיה רצינית. התנגדות הקו של מיקרוסופט ל-200 יום היא לא סימן טוב. מניית Nvidia ותעודת הסל VanEck Semiconductors יורדת מתחת לקו 200 הימים בהחלט מייאשת.

האם מגמת העלייה בשוק, מהשפל של 13 באוקטובר ועד לשיא של 13 בדצמבר, היא רק עלייה בשוק הדובי שמתקרבת לסיומה? מוקדם מדי לומר. ייתכן גם שהשוק יתאושש, או שעכשיו ייסחר בצורה צדדית.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עלייה עצובה בשוק היא מסוכנת מכיוון שהיא מפתה משקיעים למניות המהבהבות איתותי קנייה, ואז מיד הופכת למטה.

אבל נניח שקנית בגלל חולשה יחסית בשוק, כמו נסיגות לקו 21 הימים, במהלך השבועות האחרונים? ובכן, המדדים כולם חותרים את השפל האחרון שלהם. אז סביר להניח שאפילו העסקאות הללו מתקשות אלא אם כן הרווחתם רווחים מהירים.

כנראה שהמשקיעים צריכים להפחית את החשיפה, ולו רק בגלל שמניות בודדות לא עובדות.

בטנת הכסף? מעט מניות מהבהבות איתותי קנייה בעוד שהשוק נחלש בבירור. קל יותר להישאר בחוץ בסביבה הזו.

אבל תישאר מאורס. כמה ימים טובים יכולים להחיות את עליית השוק ולהחזיר את המניות לאזורי קנייה. אז הפעל את המסכים שלך ועדכן את רשימות המעקב שלך. חפש מניות עם רמות תמיכה מרכזיות, כגון קווים של 21 יום או 50 יום. כמה זוכים גדולים לאחרונה נסוגים כעת לקווים של 50 ימים/10 שבועות.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?