חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: מיקרוסופט חוזרת בהדרכה; שוק המניות תנודתי בזמן פגישת הפד, נול הרווחים של טסלה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס השתנו מעט בין לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, מחקו הפסדים סולידיים כמו מיקרוסופט (MSFT) עלתה בעלייה בעקבות דוח הרווחים וההנחיות שלה. ניסיון עלייה חדש בבורסה ערך מפגש מאכזב ביום שלישי, במיוחד שמות צמיחה, כאשר התאוששות אחר הצהריים משפלים נמוגה אל הסגירה.

X

במבט קדימה, פגישה קריטית של הפדרל ריזרב מסתיימת ביום רביעי אחר הצהריים. טסלה הרווחים (TSLA) צפויים לאחר הסגירה עם תפוח עץ (AAPL) המתקרב ביום חמישי.

רווחי מיקרוסופט

הרווחים וההכנסות של מיקרוסופט עלו על הצפיות ברבעון השני הפיסקאלי. בתחילה, מניית מיקרוסופט ירדה ב-2% לאחר שעות העבודה, ולאחר מכן התאוששה גבוה יותר עם הנחייה חזקה, לפני שדעכה לעלייה של 5%. המניה נסגרה ביום שלישי בירידה של 1% לרמה של 2.7, יממה פנימית לאחר המהפך הגדול של יום שני מהשפל לעליות קלות. מניית MSFT סיימה מתחת לממוצע הנע של 288.49 יום.

הרווחים וההכוונה של מיקרוסופט חשובים ליריבי מחשוב ענן כגון Amazon.com (AMZN) והורה של גוגל אלפבית (GOOGL), כמו גם ענקיות תוכנה עסקיות ואפילו יצרניות PC כגון HP Inc. (HPQ)

רשתות F5 (FFIV) ו טקסס אינסטרומנטס (TXN) דיווח גם הוא בשלישי. שניהם ניצחו את הצפיות, אבל F5 הנחה את ההכנסות הנמוכות של 2022, בעוד טקסס אינסטרומנטס נתנה הנחיות שוריות. מניית FFIV צללה בן לילה, בעוד מניית TXN עלתה בצניעות.

בואינג (BA) ו- מעבדות אבוט (ABT) אמורים להגיע ביום רביעי מוקדם.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

פגישת פד

פגישת הפד בת יומיים מסתיימת ביום רביעי אחר הצהריים, עם הודעת מדיניות שתתקיים בשעה 2:XNUMX ET. יש ספקולציות שקובעי המדיניות של הפד עלולים להאיץ שוב את הרחקת האג"ח, ולסיים את רכישות הנכסים עד אמצע פברואר במקום באמצע מרץ. זה יעיד על מעבר מהיר עוד יותר להידוק מוחלט, כאשר העלאות ריבית של הפד והפחתות מאזן צפויות להתחיל בחודשים הקרובים.

ראש הפד, ג'רום פאוול, ייתן את מסיבת העיתונאים המקובלת לאחר הפגישה בשעה 2:30 ET. הערותיו יהיו קריטיות בהבנת עד כמה הבנק המרכזי יהיה אגרסיבי בחודשים הקרובים.

בסוף 2018, העלאות ריבית וקיצוץ מאזן עזרו להפעיל שוק דובי. הפד הפך במהירות את המסלול בתחילת 2019, אבל האינפלציה הייתה מאופקת אז. עם האינפלציה בשיא של כמה עשורים כעת, הפד עשוי להרגיש מוכרח להמשיך ולהידוק גם אם שוק המניות ימשיך להימכר.

בכל מקרה, הודעת הפד והפרשנות של פאוול כנראה ידרבו מהלכים גדולים במחירי המניות ובתשואות של האוצר.

מניית טסלה ומיקרוסופט נמצאות ב-IBD Leaderboard. מניית MSFT היא על IBD לטווח ארוך המובילים.

הסרטון המוטבע במאמר זה בחן את פעולת השוק הפכפכה וניתח אמריקן אקספרס (AXP), פסיפס (MOS) ו- אוביניב (OVV).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס איבדו 0.1% לעומת שווי הוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.1%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 עלו בעליות. כולם היו נמוכים באופן מוצק ביום שלישי בערב - כאשר החוזים העתידיים של נאסד"ק צנחו בכמעט 2% בשלב מסוים - ואז הפכו לזמן קצר חיובי באופן צנוע. מניית מיקרוסופט היא משקל מרכזי בדאו ג'ונס, S&P 500 ו- Nasdaq 100.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים בדאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.

הצטרפו למומחי IBD בזמן שהם מנתחים מניות ברות פעולה בשוק המניות ב-IBD Live

ניסיון עצרת בבורסה

ניסיון העלייה בבורסה ירד ביום שלישי לאחור, עם סגירת הנאסד"ק בחצי התחתון של הטווח שלו.

המדד התעשייתי של דאו ג'ונס הגיע היטב לשפל, והפך לזמן קצר לחיובי לפני שנסגר ב-0.2% במסחר בבורסה ביום שלישי, כשהוא מוגבר על ידי עליות הקשורות לרווחים במניית AXP, יבמ (IBM) ו- גונסון וגונסון (JNJ), עם שברון (CVX) מתגבר עם מחירי הנפט הגולמי. מדד S&P 500 ירד ב-1.2%. מדד נאסד"ק נסוג ב-2.3%. הקופה הקטנה ראסל 2000 ויתרה על 1.3%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-1.78%. החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ב-2.8% ל-85.60 דולר לחבית.

בין תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ירדה ב-1.6%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) עלתה ב-1.3%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) החליקה ב-3.7%, כאשר מניית MSFT היא אחזקות מרכזיות של IGV. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) צנחה ב-4%.

המשקף מניות של סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) נסוג ב-3.7% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ב-2.8%. מניית טסלה נותרה האחזקה מס' 1 בתעודות הסל של ARK Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-0.3% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) צנחה ב-1.9%. US Global Jets ETF (JETS) עלתה ב-0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ויתרה ב-1.9%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינקה ב-3.9%, כאשר מניית CVX היא החזקה העיקרית. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-0.4%, כאשר אמריקן אקספרס היא מרכיב מרכזי. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) ירדה ב-0.6%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי טסלה

בינתיים, מניית טסלה ירדה ביום שלישי ב-1.3% לרמה של 918.40. המניות צנחו מתחת לשפל שלהן בדצמבר ביום שני לפני שצמצמו את ההפסדים. למניית TSLA כבר אין בסיס כפול תחתית, אבל היא עדיין באיחוד. נקודת הקנייה הרשמית היא 1,243.59, אם כי 1,208 תציע כניסה מוקדמת. אבל מניית טסלה נמצאת הרבה מתחת לקו 50 הימים שלה.

תגובת מניות טסלה לרווחים והדרכה לגבי משלוחים, תפוקה ומוצרים חדשים עשויה להניע מניות EV ומניות PE גבוהות באופן נרחב.

מלאי אפל

מניית אפל ירדה ב-1.1% לרמה של 159.78, קרובה לפריצת נובמבר ולסגור את קו 200 הימים שלה. בשבוע שעבר, מניית אפל הבזיקה איתות מכירה כשהיא צועדת דרך קו 10 השבועות שלה באופן נחרץ. ובכל זאת, קו החוזק היחסי של מניית AAPL החזיק מעמד בשיאים, משקף עד כמה חלש ה-S&P 500 והשוק הרחב יותר.

מניית אפל כשלעצמה עשויה להזיז שווקים, אך סביר להניח שהרווחים וההנחיה שלה יתדלקו או יטביעו מספר יצרני שבבים ושמות אחרים באקו-סיסטם הרחב של האייפון.

ניתוח ראלי שוק

ביום שלישי צוין היום השני של ניסיון עלייה בבורסה. המדדים העיקריים שוב ספגו הפסדי בוקר תלולים, במיוחד מדד הדאו ג'ונס. אבל בסופו של דבר, המדדים הגדולים כולם איבדו גובה, במיוחד הנאסד"ק. מדד S&P 500 ומדד נאסד"ק ירדו עד כה השבוע, בעוד שמדד הדאו ג'ונס רק גבוה יותר באופן חלקי.

אם המדדים העיקריים יכולים להחזיק מעל השפל של יום שני, יום מעקב עשוי להתרחש בהמשך השבוע. FTD יאשר את מגמת העלייה החדשה. עליות שוק מאושרות לא תמיד עובדות - בשוק הדובי של סוף 2018 היו שתי מגמות עלייה מאושרות שנכשלו כמעט מיד - אבל הן מצביעות על תמיכה מוסדית לעלייה המתהווה.

הביצועים הטובים של הדאו והפיגור של נאסד"ק הגיוניים. מגזרי הכלכלה הריאלית מחזיקים מעמד טוב יותר ממניות הצמיחה.

מניות האנרגיה הובילו את הדרך ביום שלישי עם מחירי נפט גולמי בעליה מוצקה. מניות הדשנים הצליחו היטב, עם החזרה של מניית MOS והחזקת Leaderboard חדשה תעשיות CF (CF) מהבהב אות קנייה מוקדמת. חלק ממניות המשלוח מחזיקים מעמד בצורה סבירה.

הפיננסים נמכרו בשבוע שעבר, אך לא התפרקו, עם כמה שמות כמו מניות AXP ורכיב Dow עמית מטיילים (TRV) נראה בריא.

בינתיים, מניות הצמיחה ממשיכות להיאבק, כולל שבבים, תוכנה ומניות סיפור מסוג ARK. אולי טכנולוגיות ומניות צמיחה לא יובילו את העלייה הבאה בשוק המאושרת, אבל הם יצטרכו להפסיק לאבד שטח כדי להתקדם רחבה.

התגובה השלילית של מניות מיקרוסופט לרווחים אינה סימן טוב לעלייה בשוק ובמיוחד לטכנולוגיה. החלטת פגישת הפד של יום רביעי והערות פאוול עשויות להיות מכריעות. בינתיים, טסלה, אפל ורווחים גדולים אחרים ישחקו תפקידי מפתח.

מדוע כלי IBD זה מפשט את החיפוש אחר מניות מובילות

מה לעשות עכשיו

ניסיון עצירת שוק יוצא לדרך. אבל עם פגישת הפד על הברז, הרווחים של טסלה ואפל מתקרבים וחדשות גדולות רבות אחרות מסתחררות, סביבת השוק הנוכחית מסוכנת ביותר. למשקיעים יש הזדמנות להשיג רווחים מהירים אם תתפסו ריבאונד, אך ייתכן שהקפיצות הללו לא יחזיקו מעמד. בצד החיסרון, אתה יכול לראות הפסדים משמעותיים תוך דקות.

אם אתה מרגיש חובה לשחק, שמור על הפוזיציות שלך קטנות ושקול תעודת סל שוק רחב לעומת מניה בודדת. קח את אסטרטגיית היציאה שלך מראש, והרם את העצירות שלך אם המיקום שלך מקבל רווח צנוע. אבל מזומנים הם עדיין אסטרטגיה חכמה עד שתהיה עלייה מאושרת בשוק.

כאשר יש FTD, ייתכן שאין הרבה מניות נראות טובות בעמדה לקנייה. לעת עתה, המשך לעבוד על רשימות המעקב האלה, תוך התמקדות במניות בעלות חוזק יחסי חזק.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק והמניות והמגזרים המובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?