חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: עליית שוק מהבהבת איתות שורי בחדשות הפד, סין, רוסיה-אוקראינה; מה לעשות עכשיו

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט מאוחר ביום רביעי, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. לעלייה בבורסה היה יום גדול, ונסגר בשיא המושב על רקע חדשות גדולות מסין, מלחמת רוסיה-אוקראינה והפדרל ריזרב ניצי.

X

שירותי תחבורה JB האנט (ג'בט), קוסטקו סיטונאות (עֲלוּת) ו הרמוניה ביו מדעים (HRMY) פרץ ביום רביעי, לפחות תוך יום, תוך כדי רמבוס (RMBS) פלירטט עם נקודת קניה.

מניית Nvidia, למרות שיאים טובים, עשתה מהלך חזק לקראת כניסה אגרסיבית מאוד.

העלאת ריבית הפד

הפד העלה את הריבית ברבע נקודה ביום רביעי, כאשר הבנק המרכזי מבקש לרסן את האינפלציה הגואה תוך ניווט שלל אי ​​ודאות כלכלית. גם קובעי המדיניות אותתו שכן העלה את התעריפים שש פעמים נוספות ב-2022, תוך שהוא מתכנן לצמצם את המאזן האדיר של הפד בקרוב.

הודעת המדיניות של הפד ציינה כי פלישת רוסיה לאוקראינה "צפויה ליצור לחץ נוסף כלפי מעלה על האינפלציה ולהכביד על הפעילות הכלכלית".

ראש הפד, ג'רום פאוול, במסיבת העיתונאים שלו לאחר הפגישה, אמר שהבנק המרכזי מתכנן להעלות את הריבית בהתמדה במהלך 2022. אבל הוא הדגיש שוב שקובעי המדיניות יהיו "זריזים", ומאותתים לפעולה מהירה יותר או איטית יותר בהתאם לתנאים.

משרד האוצר ל-10 שנים זינק ל-2.24%, תוך יומי, הגבוה ביותר מאז מאי 2019, אך השווה עליות במהלך הערות ראש הפד פאוול. התשואה ל-10 שנים הסתפקה בעלייה של 3 נקודות בסיס ל-2.19%. התשואה לשנתיים זינקה ב-7 נקודות בסיס ל-1.93%. בינתיים, תשואת האוצר ל-30 שנה ירדה ב-6 נקודות בסיס ל-2.45%.

שיטוח עקומת התשואות מעידה על דאגות לגבי הצמיחה הכלכלית בעתיד. ראש הפד פאוול אמר כי הסיכון למיתון במהלך השנה הבאה "אינו גבוה במיוחד".

פלישת רוסיה לאוקראינה

הנשיא וולודימיר זלנסקי נאם בקונגרס האמריקני כמעט ביום רביעי, וקרא לתמיכה נוספת. הנשיא ג'ו ביידן חתם על החוק 13.6 מיליארד דולר לסיוע צבאי והומניטרי לאוקראינה, כאשר על פי הדיווחים ארה"ב ובעלות בריתה שולחות מערכות נ"מ מתקדמות יותר.

מוקדם יותר, זלנסקי תיאר את שיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה כ"מציאותיות יותר". רוסיה סימנה שאוקראינה ניטרלית עם צבא יכולה להיות מקובלת.

אבל נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נשא נאום בטלוויזיה ביום רביעי, שם חזר על רבות מטענותיו המעורערות על האמת על "המבצע המיוחד" של רוסיה באוקראינה. הוא גם קרא ל"טיהור עצמי", שיכול להיות איתות לטיהורים בבית.

ביידן, שדיבר על פלישת רוסיה לאוקראינה, אמר כי פוטין הוא "פושע מלחמה".

על רקע האבדות הכבדות של הפלישה לאוקראינה, רוסיה מושכת עוד חיילים וציוד ממקומות שונים, כולל מהמזרח הרחוק ומחלקים כבושים של גאורגיה.

מניות סין נוסקות בעקבות הערות שוריות

ב-16 במרץ, בייג'ין אותתה על תמיכה בחברות סיניות הרשומות בארה"ב, והציעה שהיא עובדת עם הרגולטורים בארה"ב כדי לטפל בחששות הביקורת, ולהקל על חששות מחיקה. היא גם הודיעה כי הפיגוע נגד ענקיות האינטרנט יסתיים "בהקדם האפשרי". המניות הסיניות הנסחרות בארה"ב זינקו ביום רביעי, אך רק החזירו חלק מההפסדים האדירים בשבועיים האחרונים, שלא לדבר על השקידות הארוכות בשנה האחרונה.

תעודת הסל KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB), שמחזיקה רבים מהאינטרנטים הגדולים כגון Alibaba (BABA), זינק ב-39% לרמה של 30.92. אבל KWEB עדיין ירד ב-7.6% עד כה החודש והרבה מתחת ל-17 בפברואר 2021, השיא של 104.94.

הנעילה של סין על שנזן ובמקומות אחרים נותרה דאגה גדולה.

Nvidia (NVDA) ומניות JBHT פועלות IBD Leaderboard. מלאי JB Hunt ו-COST פועלים SwingTrader ו IBD 50. ג'יי בי האנט גם היה של יום רביעי מלאי היום של IBD.

הסרטון המוטמע במאמר זה סיקר את פעולת השוק השורית של יום רביעי והדגיש את מניות HRMY, Nvidia ו-JB Hunt.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב -0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב -0.1%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 התקדמו ב -0.2%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה ביום רביעי התחילה חזק, מחקה במידה רבה את העליות בהעלאת הריבית של הפד ובאותות הנצים לפני שהתאוששה שוב.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.55% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-2.2%. מדד נאסד"ק זינק ב-3.8%, העליות האחוזים הטובות ביותר שלו מאז נובמבר 2020. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 זינק ב-3.1%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-1.5% ל-95.04 דולר לחבית. מחירי הנפט עלו על 130 דולר ב-5 במרץ.

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-2.3%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-0.4%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) זינק ב-4.2%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינק ב-5.3%. מניית NVDA היא מרכיב SMH עיקרי.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-0.5% ו- Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) התקדם ב-1.8%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלה ב-2.1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-0.5% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) טיפס ב-2.8%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) הוסיף 1.2%

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-10.4% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 8%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניית JB Hunt

מניית JBHT זינקה ב-9.6% לרמה של 218.06, תוך פיצוץ מתוך א בסיס שטוח עם נקודת קניה של 208.97, לפי ניתוח MarketSmith. נפח היה הרבה מעל הממוצע. ה קו חוזק יחסי עבור מניית JBHT כבר הגיעה לשיאים חדשים לפני הפריצה ביום רביעי.

JB Hunt חובר ל-BNSF Railway, בבעלות וורן באפט'ס רקשייר האת'ווי (BRKB), כדי להגביר את המשלוחים הבין-מודאליים.

בינתיים, חברות ספנות אחרות הראו פעולה חזקה ביום רביעי. קו הובלה דומיניון ישן (ODFL) עלה ב-4.7%, ממש על קו מגמה של כניסה מוקדמת. יו פי אס (יו פי אס) צצה ב-3.5%, והציעה כניסה מוקדמת כאשר היא קפצה מעל קו 50 הימים וקו המגמה שלה. האיחוד פסיפיק (UNP) עלה בתוך אזור קנייה. ו דנאוס (DAC) פרצה רשמית, עלייה של 7.6%, כאשר מלאי הספנות באוקיינוס ​​​​ממשיכות לזנק.

מניית קוסטקו

מניית קוסטקו עלתה ב-0.2% לרמה של 543.39. תוך-יום, מניית COST טיפסה ל-551.62, ופינה לזמן קצר נקודת קניה של 545.39 מ- כוס עם ידית בסיס.

מלאי הרמוניה

מניית HRMY זינקה ב-8.9% לרמה של 47.72, חזרה מעל לרמה של 45.99 בסיס כוס נקודת קנייה ומגיעה לשיא של 52 שבועות. מניית Harmony נסוגה מנקודת הקנייה לאחרונה לאחר עלייה. ההשהיה דמוית הידית גורמת למניות של HRMY להיראות פחות מורחבות.

רמבוס סטוק

מניית RMBS עלתה ב-4.9% ל-29.01, חזרה מעל 28.32 כוס עם ידית נקודת קניה מבחינה טכנית זה כבר לא תקף לאחר שהמניות צנחו ביום שישי. מניות חברת טכנולוגיית השבבים ממש בשיא לטווח הקצר של ה-3 במרץ שמסמן את החלק העליון של ידית חדשה. המשקיעים יכולים להשתמש ב-29.11 כנקודת קניה כעת.

מניית Nvidia

מניית Nvidia ירד ב-6.6% ל-244.96, החזיר את קו 21 הימים שלו ונסגר מעט מתחת לקו 50 הימים. עלייה מעל קו 50 הימים, שמתאים בערך לקו מגמה, עשוי לשמש כניסה אגרסיבית אצל יצרנית השבבים.

Advanced Micro Devices המתחרה של Nvidia זינקה ב-5.5%, מעט מעל קו 200 הימים שלה. אבל זה עדיין מתחת לקו 50 הימים היורד שלו.

ניתוח ראלי שוק

לניסיון העלייה בבורסה היה עוד יום פרוע, אבל נסגר בעליות חזקות בשיא הסשן. מדד S&P 500, מדד הדאו ג'ונס ומדד הנאסד"ק מרוכב מעליהם ממוצעים נעים אקספוננציאליים של 21 יום, נסגר מעל רמת מפתח זו בפעם הראשונה מאז 9 בפברואר.

גם ה-Russell 2000 בעל הקופה הקטנה כבש מחדש את קו 21 הימים שלו.

הנפח עלה הן בנאסד"ק והן ב-NYSE לעומת הפגישה הקודמת, אות חיובי נוסף.

זהו יום חשוב לקריאה תמונה גדולה.

אבל האם זו הקפצה לטווח קצר או משהו משמעותי יותר?

קו 21 הימים הוא צעד מפתח, אבל המדדים העיקריים עלו מעל לרמה זו כמה פעמים בשנת 2022 רק כדי לרדת מיד. יש עדיין הרבה מכשולים לפני המדדים העיקריים, כולל השיאים של תחילת מרץ, כמו גם קווים של 50 ו-200 יום.

שוק זה נשאר נתון לחסדי הכותרת האחרונה, מרים או שוקע את המדדים העיקריים.

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

מי יוביל?

נניח לעת עתה שהשוק עומד לקבל מגמת עלייה מתמשכת למשך מספר שבועות או חודשים. אילו מגזרים יובילו?

מחזות הסחורות היו המובילים בשוק במהלך התיקון, אבל האם המגמה הזו נגמרה?

מניות ההגנה המשיכו לוותר על הרווחים מהפלישה של רוסיה לאוקראינה.

ביטוחי בריאות ניסו לפרוץ החוצה אך אז נסוגו. האם מניות צמיחה הגנתיות יובילו בסביבת סיכון?

חברות הספנות עדיין נראות חזקות. משלוחים לים היו מובילים במשך זמן רב, כאשר מניית DAC פרצה לאחר שהבהב איתותים מוקדמים יותר של קנייה. בינתיים, שולחים "יבשים" כמו JB Hunt, Old Dominion, Union Pacific ו-UPS מתגברים.

מניות הנסיעות מנסות להתאושש שוב. עם זאת, התרשימים עבור Expedia (EXPE) ו מריוט (לְקַלְקֵל), שניים מהשמות החזקים יותר, עדיין נראים פגומים.

מניות צמיחה מוערכות מאוד היו מנצחות גדולות ביום רביעי. אבל האם צמיחה אגרסיבית באמת תוביל אם הריבית תמשיך לעלות במגמת עלייה?

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

פעולת השוק ביום רביעי הייתה חיובית. אבל אל תתרגש יותר מדי.

עדיין לא ברור אם השוק משנה את אופיו או שמדובר במלכודת שוורים. ולא ברור אילו מניות ומגזרים יהיו המובילים בכל מגמת עלייה מתמשכת. מסיבה זו, משקיעים המעוניינים להוסיף חשיפה יכולים לעשות זאת על ידי רכישת תעודת סל עם שוק רחב כגון SPY או QQQ.

זה לא הזמן להגביר במהירות את החשיפה. אם לשוק הזה יש ריצה חזקה, יהיו לך הרבה הזדמנויות להרוויח. אם ההקפצה האחרונה הזו תתהפך במהירות, אתה תשמח שהחשיפה שלך קלה.

בהחלט תעבוד על רשימות המעקב שלך. אתה רוצה להיות מוכן לנצל הזדמנויות רכישה.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?