חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: עליית שוק חזקה אפילו יותר ממה שזה נראה; טסלה מובילה 5 מניות באזורי קנייה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. העלייה בבורסה התחדשה בשבוע האחרון, כאשר המדדים העיקריים נעים מעל התנגדות המפתח.

X

זה לא ניצחון סופי, למרות שהוא קרוב. מניות מובילות ואינדיקטורים אחרים מצביעים על עלייה בשוק שהיא בריאה יותר ממה שמצביעים מדדי החברות הגדולות לבדן. אמנם נותרו עוד הרבה אתגרים בשוק, אבל המשקיעים צריכים להוסיף חשיפה בהדרגה ולהתכונן לצלילה עמוקה יותר.

טסלה (TSLA) המניה, אריסטה נטוורקס (ANET), לסלול אנרגיה (ENPH), ביו-מדעים נוירוקריניים (NBIX) ו אחסון טהור (PSTG) נמצאים באזורי קנייה או בקרבתם. טסלה (TSLA) ומניית ANET, ככל הנראה, נמצאת בסביבות כניסות מוקדמות, בעוד ש-Pure Storage בבירור עשתה זאת ביום שישי. מניית ENPH ירדה בתחילה ביום שישי, אך התאוששה לאחר שהחזיקה מעל כניסת קו מגמה. גם מניית NBIX מחזיקה מעט מעל קו מגמה.

מניית NBIX פועלת IBD Leaderboard. מניית PSTG פועלת SwingTrader. מניות TSLA, Arista Networks, Enphase Energy ו-Pure Storage נמצאים על IBD 50. מניית ENPH ואריסטה גם הן על IBD Big Cap 20.

הסרטון המוטבע בכתבה ניתח את פעולת ראלי השוק בשבוע האחרון וניתח את טסלה, GlobalFoundries (Gfs) ומניות PSTG.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ביום ראשון, יחד עם חוזים עתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על נאסד"ק.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה האריכה את ההפסדים האחרונים ביום שלישי, אבל אז התאוששה לעליות שבועיות חזקות.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2.7% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-3.65%. מדד נאסד"ק זינק ב-4.1%. ראסל 2000 בעל המניות הקטנות עלה קצת יותר מ-4%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-13 נקודות בסיס ל-3.32%, ההקדמה השבועית השישית וקרוב לשיא של 11 שנים של יוני, 3.48%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב הגיעו לרמות הנמוכות ביותר מאז ינואר במהלך השבוע, אך התאוששו וסיימו בירידה של 0.1% בלבד ל-86.79 דולר לחבית. החוזים העתידיים על גז טבעי צנחו ב-9%.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) זינקה ב-2.6% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-2.55%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) זינק ב-5.6%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב-4.35%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) זינק ב-6.1% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) זינק ב-5.1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלו ב-4.5%, אפילו כשהתשואות של האוצר עלו. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) הוציאה עלייה של 0.8% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) הוסיפו 4.5%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלה ב-4.4%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-9.9% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 8.85%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות לצפייה

מניית טסלה זינקה ב-10.9% בשבוע שעבר לרמה של 299.68, כשהיא מתאוששת מקו 50 הימים שלה כדי לחזור אל מעבר לממוצע הנע של 200 יום. נפח היה אנמי, עם זאת. משקיעים יכולים אולי לקנות מניות TSLA כאן או קצת מעל רמת 300, עם 314.74 ככניסה מעין ידית. ענקית EV עדיין רחוקה מנקודות קנייה רשמיות.

טסלה חזרה מהגבלות קוביד והרחיבה מאוד את כושר הייצור. אבל גם היריבות מתגברות, כאשר במיוחד יצרניות EV סיניות מוציאות דגמים חדשים בנפח ומרחיבות מאוד את הנוכחות הבינלאומית שלהן. זה הולך להיות כמה חודשים מעניינים בחלל EV ללא ספק.

מניית ANET זינקה ב-6.1% בשבוע האחרון לרמה של 124.11, התאוששה מהממוצע הנע של 10 שבועות ותבעה מחדש את הקווים של 200 יום ו-21 יום, אם כי בנפח חסר. למניית Arista Networks יש נקודת קנייה של 132.97 ידית מ-a בסיס כפול תחתון, אבל משקיעים יכולים לקחת כניסה מוקדמת סביב הרמות הנוכחיות. הרווחים והגידול במכירות של Arista הואצו בשלושת הרבעונים האחרונים.

מניית ENPH זינקה ב-9.5% לרמה של 305.70 בשבוע האחרון. המניות החזירו לעצמן את קו 21 הימים שלה ביום שלישי, והציעו ללא ספק כניסה מוקדמת בקונסולידציה קצרה לאחר זינוק שלאחר הרווח לשיאים חדשים. ביום רביעי, מניית Enphase בהחלט הייתה ניתנת לפעולה, והגיעה לשיאים חדשים. ביום שישי, מניית ENPH ירדה לרמה של 294.20 תוך יומי בהורדת דירוג אנליסטים, אך זינקה משפל לאחר שמעולם לא חתכה את הכניסה לקו המגמה או הגיעה לקו 21 הימים שלה.

השמיים קו חוזק יחסיחוץ מהצניחה של יום שישי, זינקה לשיאים, כאשר מניית Enphase עברה את ה-S&P 500.

מניית NBIX עלתה ב-3.4% בשבוע הקצר לרמה של 106.51, תוך התאוששות מקו 10 השבועות. מניות הסירו כניסת קו מגמה ביום חמישי, ולאחר מכן הוחזק מעל זה ביום שישי.

מניית PSTG טיפסה ב-3.9% ל-30.30 במשך השבוע לאחר בדיקת קווים ל-50 יום ו-200 יום. לאחר פריצה באוגוסט, נוצרה ידית חדשה עם נקודת קניה של 31.62. אבל ביום שישי, המניות שברו את מגמת הירידה של הידית הזו וזזו מעל קו 21 הימים, והציעו כניסה מוקדמת.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

ביום שלישי נראה היה שהעלייה בבורסה נמצאת ברגעיה האחרונים. המדדים העיקריים החלו לאבד את קו 50 הימים שלהם לאחר שצנחו בחזרה מקו 200 הימים באמצע אוגוסט. המדד המרוכב של נאסד"ק חתך על השפל של סוף יולי, אך יש לציין שהוא לא נסגר מתחת לאזור זה.

משם, הממוצעים העיקריים התאוששו.

ביום שישי, מדד S&P 500 ו-Small-cap Russell 2000 החזירו את הממוצעים הנעים שלהם ל-50 יום בפתיחה, אליהם הצטרף אחר הצהריים נאסד"ק. הדאו ג'ונס ניקה לזמן קצר את קו 50 הימים שלו, אבל נסגר ממש מתחת לרמת המפתח הזו.

בעוד ל-S&P 500 יש כעת שטח מסוים מעל קו 50 הימים, אולי מוקדם לומר שהעלייה הכוללת בשוק פינה באופן מכריע את מבחן המפתח.

אחת הסיבות לכך היא שמניות מגה-קאפ היו דחיות ניכרות למדדים הגדולים של Dow, S&P 500 ו-Nasdaq, מה שמסווה את הפעולה השורית הבסיסית.

המתקדמים של NYSE מחצו ירידות ב-5-1, בעוד שמנצחי נאסד"ק גברו על המפסידים 5-2.

ה-S&P MidCap 400 החזיר את קו 50 הימים שלו ביום חמישי, ולאחר מכן עבר את 21 הימים ביום שישי.

תעודת הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), אשר אינו סובל מעודף משקל של מגה-קאפ כגון תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT) וטסלה, למעשה החזירה את קו 50 הימים שלה ביום רביעי, הוסיפה לרווחים ביום חמישי, ואז עלתה מעל קו 21 הימים בצורה משכנעת ביום שישי.

למען ההגינות, megacaps הצליחו בשישי. מניית טסלה רשמה עלייה מוצקה בעוד מניית אפל ומיקרוסופט נעו לעבר רמות מפתח.

למרות נסיגת מניות ENPH ביום שישי, מניות השמש נותרו מובילות בשוק, יחד עם בקרת זיהום ושמות רפואיים שונים. אבל גם מניות טכנולוגיות כמו ANET ו-Pure Storage מתחילות לצוץ.

שמות הפלדה חוזרים לאחור, בעוד שיש כוח מפוזר בקמעונאות ובמסעדות.

שמות הנפט והגז התייצבו עם מחירי הסחורות הבסיסיים לאחר צניחה בתחילת השבוע.

עליית השוק נותרה "תחת לחץ".

לא יידרש הרבה כדי שהמדדים יצנחו בחזרה אל מתחת לקו 50 הימים ויחזרו על השפל של השבוע שעבר. מהצד החיובי, הממוצע הנע של 200 יום הוא עדיין מבחן ענק לפנינו.

בנוסף למכשולים הטכניים, מדד המחירים לצרכן של יום שלישי באוגוסט מתנשא. דו"ח האינפלציה במדד המחירים לצרכן כנראה לא ימנע מהפדרל ריזרב להעלות את הריבית ב-75 נקודות בסיס לפגישה שלישית ברציפות ב-21 בספטמבר. אבל דו"ח מאולף עשוי לחזק את הציפיות להאטת עליות הריבית בהמשך השנה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה עשתה צעדים אמיתיים בשלושת המפגשים האחרונים. המשקיעים כנראה צריכים להוסיף קצת חשיפה עד לשלב זה.

אם הנאסד"ק ינקה באופן נחרץ את הממוצע הנע של 50 יום, המשקיעים עלולים להיות אגרסיביים יותר, עם מעט מקום לרוץ לפני שהמדדים יגיעו ל-200 הימים.

בנה את רשימות המעקב שלך. השלך רשת רחבה בסך הכל, אבל בהחלט מקד את תשומת הלב שלך בשמות ניתנים לפעולה או פוטנציאליים לביצוע.

תוך כדי חיפוש אחר הזדמנויות, הישאר גמיש. אם העלייה בשוק תתערער שוב, היו מוכנים לעבור למחשבה ולפורטפוליו הגנתיים יותר.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום