חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: עליות שוק חזקות כאשר פאוול רומז על העלאות ריבית איטיות יותר של הפד, אך היזהרו מ"יום 2"

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כאשר Meta Platforms וקוואלקום דיווחו על רווחים.

X

לעלייה בשוק המניות היו עליות גדולות ביום רביעי לאחר שהפדרל ריזרב העלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס לפגישה שנייה ברציפות. ראש הפד, ג'רום פאוול, אותת שקובעי המדיניות שואפים להאט את קצב ההידוק בהמשך הדרך, גם כשהכלכלה נשארת לחוץ וממוקדת האינפלציה.

המדדים העיקריים כבר היו גבוהים במידה מתונה עד מאוד, מונעים מתגובות חיוביות לרווחים מ- מיקרוסופט (MSFT), הורה של גוגל אלפבית (GOOGL) ו לסלול אנרגיה (ENPH).

סנטור ג'ו מנצ'ין, DW.V., הכריז ביום רביעי מאוחר על הסכם עם מנהיג הרוב בסנאט צ'אק שומר על הצעת חוק פיוס עם הוראות מס, אקלים ואנרגיה. העסקה, שעלולה לעמוד בפני מספר מכשולים, כוללת שיעור מס חברות מינימלי של 15%, פיקוח על מחירי תרופות, הגדלת סובסידיות של ObamaCare והפרשות פרו-סולרית ואנרגיה ירוקה.

פגישת פד

אל האני הפדרל ריזרב העלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס ביום רביעי אחר הצהריים, והעלה את הריבית ליעד של 2.25%-2.5%.

הבנק המרכזי הוריד מעט את השקפתו על הכלכלה, וציין כי "ההוצאות והייצור התרככו". אבל "הרווחים בעבודה היו חזקים" בעוד "האינפלציה נותרה גבוהה".

ראש הפד פאוול, נאם לאחר פגישת הפד, הדגיש כי קובעי המדיניות "מחויבים מאוד להורדת האינפלציה". הוא אמר שהכלכלה "עמידה" עם שוקי העבודה "הדוקים ביותר".

פאוול אמר שככל הנראה יהיה "הולם" להאט את העלאות הריבית של הפד ככל שהן יהפכו "מגבילות יותר". הוא צופה שהריביות של הפד יהיו "מצמצמות במידה" עד סוף השנה, שלדבריו יהיו בטווח של 3%-3.5%.

לאחר העלאת הריבית של הפד והערותיו של פאוול, הסיכויים למעבר של 50 נקודות בסיס ב-21 בספטמבר עלו ל-56% מ-50-50 בערך לפני הודעת הפד. בהמשך, השווקים מצפים למהלכים צנועים במהלך שתי הפגישות האחרונות של הפד, שיסיימו את השנה בסביבות 3.25%-3.5%.

רווחים מרכזיים

מטא פלטפורמות (META) ו קוואלקום (QCOM) רווחי מפתח בכותרת, עם יצרנית ציוד השבבים לאם מחקר (LRCX), ServiceNow (עכשיו), O'Reilly Auto (ORLY), פורד מוטור (F) ו טלדוק בריאות (TDOC) מדווח גם ביום רביעי מאוחר.

מניית מטא נסוגה ביציבות לאחר ה הורה בפייסבוק החמיץ רווחים, דיווחה על ירידה ראשונה אי פעם בהכנסות והנחה נמוכה.

מניית קוואלקום ירדה באופן צנוע בן לילה הנחיית הכנסות חלשה.

מניית LRCX ירדה מעט לאחר תוצאות רבעוניות טובות מהצפוי.

מניית NOW צנחה בזמן שענקית התוכנה העסקית חתכה את הנחיית ההכנסות ממנויים לאחר שגברה מעט על צפיות ברבעון השני.

מניית פורד צצה לאחר שגברה בקלות על צפיות, עם א עלייה של 423% ברווח למניה.

מניית ORLY ירדה לאחר שהרווחים ירדו וקמעונאית חלקי הרכב הובילה למטה.

מניית TDOC צללה לאחר שהמומחה לרפואה טלפונית הנחה את הקצה הנמוך של יעדי השנה שלמה. Teladoc דיווחה על הפסד עצום ברבעון השני עקב ירידת ערך גדולה, אם כי ההכנסות ספגו מעט.

בינתיים, בסט ביי (BBY) חתכה את התחזית לשנה כולה, תוך ציון הוצאות צרכניות חלשות יותר על רקע אינפלציה גבוהה. מניית BBY ירדה באופן צנוע.

תחילת יום חמישי, פייזר (PFE) ו מרק (MRK) נמצאים על הברז. מניית פייזר קרובה לכניסה לקו מגמה. מניית Merck נסחרה ליד קו 50 הימים שלה כשהיא התאחדה בחודשיים האחרונים.

יום חמישי מאוחר, תפוח עץ (AAPL) ו Amazon.com (AMZN) נמצאים על הברז. מניית אפל נמצאת במידה מתונה מתחת לקו 200 הימים שלה לאחר שעברה את 50 הימים שלה מוקדם יותר החודש. מניית AMZN גם היא מעט מעל קו 50 הימים שלה.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 צנחו ב-0.2%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 איבדו 0.4%.

מחירי הנפט הגולמי טיפסו ביותר מ-1%.

בשעה 8:30 בבוקר, מחלקת המסחר תפרסם את התמ"ג ברבעון השני. הכלכלנים מצפים לעלייה שנתית של 0.5%, לאחר ירידה של 1.6% ברבעון הראשון. ירידה גב אל גב בתוצר לא תסמן רשמית מיתון בארה"ב. כלכלני הלשכה הלאומית למחקר כלכלי פוסקים על שינויים במחזור העסקים, בדרך כלל זמן רב לאחר מעשה.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בשוק המניות עלתה ביום רביעי, בהובלת רווחי ה-Big Tech, ואז הוסיפה לעליות על החלטת העלאת הריבית של הפד ועל הערותיו של ראש הפד פאוול.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.4% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-2.6%. מדד נאסד"ק זינק ב-4.1%. המניות הקטנות ראסל 2000 עלתה ב-2.3%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-2.4% ל-97.26 דולר לחבית. החוזים העתידיים על גז טבעי ירדו ב-3.4%.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-2.3%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) טיפס ב-1.1%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) זינק ב-4.3%, כאשר מניית מיקרוסופט היא מרכיב מרכזי. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינקה ב-4.7%, עם המרכיבים העיקריים של מניית QCOM ו-Lam Research.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-3.4% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) התקדם ב-2.1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-3.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) טיפס ב-2.1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינקה ב-2.3% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) 1.5%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלתה ב-0.6%, עם אחזקות גדולות במניות פייזר ו-MRK.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-6.7% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) צבר 3.9%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מטא רווחים

הרווחים וההכנסות של Meta Platform של פייסבוק היו נמוכים, כאשר גם ענקית המדיה החברתית מנחה את ההכנסות ברבעון השלישי נמוך.

מניית מטא ירדה בכמעט 5% בפעולה בין לילה. המניות זינקו ביום רביעי ב-6.55% לרמה של 169.58, מה שנע על הרווחים של גוגל ועל העלייה הכללית בשוק. מניית META נמכרה ב-13% בשלושת המפגשים הקודמים לאחר החולשה צמד (SNAP) דיווח והכוונה.

רווחים של קוואלקום

הרווחים וההכנסות של קוואלקום ניצחו מעט את הרווח למניה הפיסקלית ברבעון השלישי ואת צפי ההכנסות, אם כי הרווח הגולמי היה מעט קל. ענקית השבבים האלחוטיים גם הובילה נמוך בהכנסות ברבעון הרביעי.

מניית QCOM צנחה בכמעט 4% במסחר ממושך. המניה עלתה ב-2.3% ל-153.42 במסחר ביום רביעי, ונמנעה מהקו של 200 הימים.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בשוק המניות נהנתה מעליות גדולות ביום רביעי לאחר כמה הפסדים בולטים במהלך הסשנים האחרונים. מדד הנאסד"ק וה-S&P 500 התאוששו מקרוב לקווי 50 הימים שלהם.

אבל היזהרו מתגובה של יום שני. גם המדדים הגדולים עלו לאחר שתי פגישות הפד הקודמות, אך נמכרו למחרת.

בעוד שהמשקיעים הריעו את הרמזים המעט יונים של פאוול ביום רביעי, הם עשויים להתמקד מדוע העלאות הריבית של הפד עשויות להתחיל להאט, כלומר כלכלה חלשה. זה הופך את דוח התמ"ג לרבעון השני לחשוב במיוחד.

בינתיים, עלייה מעל השיאים של השבוע האחרון יהיה המבחן הבא של המדדים הגדולים, ואחריו השיאים של תחילת יוני.

עדיין אין הרבה מניות לקנות. מניות הצמיחה עשויות לצאת מקונסולידציות של שלושה ימים, אך לעתים קרובות בתוך גרפים מכוערים.

זה היה מעודד לראות את מיקרוסופט וגוגל מתאוששות חזק למרות צפיות חסרות ברווחים. טמפור-סילי (TPX) קפץ למרות תוצאות חלשות והוריד הנחיות.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עם פגישת הפד ורווחים גדולים רבים מחוץ לדרך, חלק מחוסר הוודאות העומד בפני המשקיעים הולך ונמוג. עצירת השוק שעברה השבוע עמוס החדשות הזה, עד כה, היא בהחלט חיובית.

עדיין יכול להיות היפוך בפגישת הפד "יום שני". כמו כן, אפל ורבים אחרים עדיין מדווחים השבוע, יחד עם נתוני התמ"ג ודוחות כלכליים מרכזיים אחרים.

עם מספר מצומצם של מניות נראות טוב בעמדה, משקיעים עשויים לרצות להגדיל את החשיפה באמצעות תעודות סל בשוק רחב או מגזר.

אבל אם השוק ימשיך להשתפר, הזדמנויות קנייה יופיעו ותפקידים חדשים יביאו רווחים מוצקים. אז תעבוד על רשימות המעקב שלך.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?