חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: השוק עולה לעליית ריבית הפד; AMD, Snap הם המניעים העיקריים באיחור

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו בצורה צנועה לאחר שעות, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כאשר תשומת הלב מופנית להודעת הפדרל ריזרב ביום רביעי. חברות Advanced Micro Devices (AMD) ומניית SNAP הגיעו לרווחים בין לילה.

X

העלייה בבורסה התאוששה ביום שלישי, והחזירה חלק ניכר מהנסיגה של יום שני. המכלול של נאסד"ק נמצא כעת ב- מגמת כוח.

לקראת ההכרזה על פגישת הפד ביום רביעי אחר הצהריים, כמה דוחות כלכליים מרכזיים ופגישת OPEC+ יגיעו בבוקר.

הורה של AMD ו- Snapchat צמד (SNAP) דווח לאחר הסגירה.

רווחים והכנסות של AMD נופים מעט מנצחים. יצרנית השבבים רואה ירידה של 1% בהכנסות ברבעון הראשון, גרוע מהקונצנזוס אבל טוב מהחשש. מניית AMD עלתה מעט לאחר שעות. המניה עלתה ביום שלישי ב-10% לרמה של 3.7. מניית AMD עובדת על בסיס תחתית עם נקודת קניה של 75.15. זה הרבה מתחת לקו 79.33 הימים, אבל פריצה אמיתית תהיה כרוכה בניקוי רמת המפתח הזו.

יריבת AMD Nvidia (NVDA) ירד למטה במסחר המאוחר. מניית NVDA עלתה ביום שלישי בכמעט 2% ל-195.37, בטווח קנייה מבסיס כוסות קצרות.

Snap רווחים צפיות גבוהות, אבל ההכנסות פשוט פספסו. הרשת החברתית רואה מעקב אחר הכנסות ברבעון הראשון של ירידה של 1%-2%. מניית SNAP צללה ב-10% בן לילה. המניה טיפסה ביום שלישי ב-15% לרמה של 4.2.

הצג רווחים והנחיה מראש מטא פלטפורמות (META) ו פינטרסט (סיכות). הורה בפייסבוק מטא פלטפורמות (META) מדווח ביום רביעי בערב, עם פינטרסט (סיכות) לתאריך שני הבא. מניית META ירדה מעט באיחור, לאחר שנסגרה מעט מתחת לקו 200 הימים. מניית PINS ירדה בצורה מתונה. לפינטרסט יש כניסה צמודה של שלושה שבועות בצניעות מעל הממוצעים הנעים העיקריים.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בראלי השוק של יום שלישי ובהחלטת העלאת הריבית הקרובה של הפד, וניתח את מניית Nvidia, אריסטה נטוורקס (ANET) ו Etsy (Etsy).

מכירות EV בסין

בתחילת יום רביעי, טסלה סין מתחרה ניו (NIO), לי אוטו (LI) ו אקספנג (XPEV) ידווח על משלוחים בינואר. חופשת ראש השנה הירחי, כמו גם זיהומים כבדים של קוביד, הגיעו למכירות בחודש שעבר. אז קשה להסיק מסקנות על פברואר ואילך, במיוחד בעקבות טסלה (TSLA) הורדות מחירים שהיריבות עדיין מגיבות אליהן.

המניות של Nio ו-Xpeng נמצאות בבסיסי התחתית, אבל הרבה מתחת לקווי 200 הימים שלהן. לי אוטו עומדת מול 200 הימים. ענקית EV וסוללה BYD (BYDDF) מציגה כניסה אגרסיבית מקו 200 הימים שלה, עם מכירות ינואר המתוכננות בהמשך השבוע. מניית טסלה זינקה בכמעט 41% בינואר, עלתה מעל קו 50 הימים שלה, אך אין לה נקודת קניה ברורה.

Outlook להעלאת ריבית הפד

אל האני הפדרל ריזרב צפוי להאט את העלאות הריבית לפגישה שנייה ברציפות, העלאת הריבית של קרנות פד ברבע נקודה בשעה 2:4.5 ET יום רביעי, לטווח של 4.75%-75%. זאת לאחר עלייה של חצי נקודה בדצמבר לאחר ארבע עליות רצופות של XNUMX נקודות בסיס בנובמבר.

השווקים צופים ברובם המכריע העלאת ריבית נוספת של הפד בסוף מרץ, ל-4.75%-5%. אבל אז המשקיעים נוטים לא להעלות יותר עליות.

אז רמזים של הבנק המרכזי לגבי תחזית העלאת הריבית, האינפלציה והכלכלה יהיו המפתח. האם הצהרת מדיניות הפד תמשיך בציפייה ל"עליות מתמשכות?"

ראש הפד, ג'רום פאוול, נואם בשעה 2:30 בצהריים, בהחלט ידגיש את מחויבותו של הפד לשמור על ריבית גבוהה כדי להוריד את האינפלציה. אבל עם העלאות הריבית מואטות וקרובות להפסקה, ראש הפד פאוול עשוי להיות עדין יותר, ולהשאיר את האפשרויות של הבנק המרכזי פתוחות.

לפני ההכרזה על פגישת הפד, המשקיעים יקבלו כמות נוספת של נתונים כלכליים. דוח התעסוקה של ADP לינואר ייצא בשעה 8:15 בבוקר ET, עם משרות פנויות בדצמבר ומדד ה-ISM של ינואר בשעה 10:XNUMX ET.

ביום שישי, דוח המשרות של ינואר אמור להגיע. לפני פגישת מרץ, הפד יקבל את דוח המשרות של פברואר, כמו גם את דוחות האינפלציה של ינואר ופברואר.

בתחילת יום שלישי, מדד עלות התעסוקה הגיע מעט נמוך מהצפוי. ה-ECI, מדד רחב של תגמול עובדים, עלתה ב-1% ברבעון הרביעי, הרבעון השלישי ברציפות של האטה בצמיחה.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-0.2% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 צנחו ב-0.3%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.5%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-3.51%.

מדד הייצור של Caixin China עלה בינואר ב-0.2 נקודות לרמה של 49.2. יום קודם לכן, מדד הייצור הרשמי של סין זינק ב-3.1 נקודות ל-50.1, קצת מעל רמת האיזון 50.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

עליית שוק המניות הייתה חזקה, חזרה מהנסיגה של יום שני.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-1.1% ביום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-1.5%. מדד נאסד"ק זינק ב-1.7%. הקופה הקטנה ראסל 2000 זינקה ב-2.4%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-1.25% ל-78.87 דולר לחבית. OPEC+, הכוללת את קרטל הנפט ובעלות ברית מרכזיות כמו רוסיה, נפגשת ביום רביעי בבוקר. השווקים לא מצפים לשינוי במכסות הייצור של OPEC+.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-3.53%, בסיוע דו"ח ECI המאלף יחסית.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) טיפס קצת יותר מ-2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) התקדם ב-1.4%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלתה ב-1.5%, עם החזקות גדולות במניות AMD ו-NVDA.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-1.15% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) נסעה בעלייה של 2.3%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו קצת יותר מ-1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) זינק ב-4.8% על רקע רווחים חזקים. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-0.9% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) 1.4%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) טיפס ב-1.3%

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-3.7% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) עלה ב-3.1%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. Cathie Wood's Ark מחזיקה גם בנתח קטן במניות יריבתה של טסלה BYD.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה התאוששה ביום שלישי, מה שגרם לנסיגה ביום שני להיראות כמו הפסקה רגילה סביב רמות מפתח על רקע התקדמות חזקה.

ה-Nasdaq המרוכב החזיר לעצמו את קו 200 הימים, ממש סביב שיאי דצמבר. מדד ה-S&P 500 והדאו ג'ונס עלו בצורה מוצקה, עם שבבים כחולים מצאו תמיכה ליד קווים ל-50 יום.

מדד ראסל 2000 החזיר את כל ההפסדים של יום שני ואחר כך חלק, כעת בבירור מעל השיאים שלו בסוף 2022.

המדדים העיקריים שמנקים באופן נחרץ את השיא שלהם בסוף 2022 יהיה סימן שורי מאוד.

ה-Nasdaq Composite ו-Rassell 2000 נמצאים כעת במגמת כוח, עמידה בכל ארבעת התנאים. מדד S&P 500 ודאו ג'ונס לא שם. מגמת כוח היא איתות חיובי, אבל בשנה שעברה השוק נתקע מספר פעמים זמן קצר לאחר שנכנסו לתוקף מגמות ההספק.

פגישת הפד מתקרבת ביום רביעי. העלייה בשוק מצפה לסיום העלאות הריבית במרץ או אולי מאי. הנתונים הכלכליים של יום רביעי ודוח המשרות של יום שישי יסייעו לשווקים לפרש את הצהרותיו של ראש הפד פאוול.

אל תשכח את הרווחים. AMD דיווחה בסוף שלישי. Meta Platforms אמור לצאת ביום רביעי בערב ו תפוח עץ (AAPL), Amazon.com (AMZN) והורה של Google אלפבית (GOOGL) נמצאים בברז ביום חמישי בערב, יחד עם מאות אחרים.

דוחות רווחים אלה יכולים לעורר את המדדים העיקריים, כמו גם את המגזרים וכמובן את השמות הפרטיים.

בדיוק כפי שהרווחים של AMD ישפיעו על מניית Nvidia ו-Snap moves Meta, תוכניות ההוצאות של Meta ישפיעו על אנשים כמו Arista Networks ו אחסון טהור (PSTG). הרווחים של אמזון יהיו כנראה זרז למניית אטסי. הרווחים של אפל יתנו את המערכת האקולוגית של האייפון בעוד שהרווחים של גוגל יפגעו במגוון רחב של חברות.

מלאי ANET ו-Pure Storage קרובים לכניסות מוקדמות, בעוד Etsy, א SwingTrader החזקה, נמצאת ממש מתחת לנקודת קניה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה פועלת היטב, עם מגמת עלייה חזקה ונסיגות קלות בלבד. מניות מובילות מהבהבות איתותי קנייה שבדרך כלל עובדים. זה היה זמן טוב להוסיף חשיפה.

הודעת פגישת הפד וראש הפד פאוול עשויים להיות זרז למהלכים גדולים בשוק. אבל כך גם רווחים ונתונים כלכליים. משקיעים לא צריכים להיות אגרסיביים מדי לגבי לקיחת פוזיציות חדשות ביומיים הקרובים, גם אם התמונה הטכנית של השוק ומניות ספציפיות נראית מבטיחה.

זכור, אם אתה הולך להיות אגרסיבי להיכנס למניות, אתה צריך להיות מוכן לצאת באותה מהירות.

עבוד על רשימות המעקב שלך. עשרות מניות מקימות או מהבהבות אותות קנייה. אתה רוצה לשים את העיניים שלך עליהם, לנתח מטרות פוטנציאליות לפני לחיצה על ההדק.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?