חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: השוק עולה בחזרה בזמן שה-Fed Hawks אומרים את זה; היריבה טסלה ממריאה, ענקית דאו UnitedHealth On Tap

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. העלייה בבורסה נלחמה מהפסדי בוקר גדולים לסגירה מעורבת ביום חמישי, כאשר שני בכירים בפד הנצים הקלו במעט את חששות העלאת הריבית.

X

רכיב דאו ג'ונס UnitedHealth הקבוצה (UNH) דוחות לפני פתיחת השוק ביום שישי, מה שמניע את הרווחים הרבעוניים עבור חברות ביטוח בריאות ושירותי רפואה באופן כללי. מניית UNH התהפכה בעלייה מהקו של 50 הימים ביום חמישי לסגירה של 0.2% לרמה של 502.43, לא רחוק מנקודת קניה של 518.90.

ענקיות בנקאות הוולס פארגו (WFC) ו סיטיגרופ (C) דווח גם לפני הפתיחה. מניות WFC ו- Citigroup נמצאות במגמות ירידה ארוכות. ואכן, מניית סיטי ירדה לרמה הגרועה ביותר מאז סוף 2020 ביום חמישי, בעקבות רווחים חלשים מהצפוי מורגן צ'ייס (JPM) ו מורגן סטנלי (MS).

בינתיים, עץ דולרים (LTRD), BJ's Wholesale (BJ) ו Lantheus Holdings (LNTH) הבזיק אותות קנייה, בעוד מקסון (MCK) היה שייק אאוט שורי.

ענקית EV וסוללות בסין BYD (BYDDF) זינקה בהנחיית רווחים שורית, אך עדיין ירדה בחדות במשך השבוע בעקבות שמועות כי ברקשייר האת'ווי של וורן באפט עשויה למכור חלק מהמניות הגדולות שלה ב-BYD. סטארט-אפ בסין EV לי אוטו (LI) נשאר פעיל, בעוד טסלה (TSLA) לוקח בין שני ממוצעים נעים מרכזיים.

מניית Lantheus פועלת IBD Leaderboard. מלאי DLTR ו-Li Auto פועלים SwingTrader. המניות של Dollar Tree, Lantheus, BJ's Wholesale, McKesson, UnitedHealth ו-LI IBD 50. גם מניות MCK ו-Dollar Tree נמצאות ב- IBD Big Cap 20.

הסרטון המוטמע במאמר דן בפעולת השוק של יום חמישי וניתח תפוח עץ (AAPL), קוסטקו סיטונאות (עֲלוּת) ומניה של BJ.

Fed Hawks Show A Little Dove

חבר מועצת הנגידים של הפד, כריסטופר וולר ונשיא הפד של סנט לואיס, ג'יימס בולארד, שניים מקובעי המדיניות של הפד הקולניים ביותר לגבי העלאות ריבית מקדימות, הנמיכו ביום חמישי את הציפיות להעלאת ריבית של 100 נקודות בסיס בהמשך החודש. הסיכוי להעלאת ריבית של נקודה מלאה זינק ביום רביעי בעקבות דו"ח המדד החם של יוני והצהרתו של נשיא הפד של אטלנטה, רפאל בוסטיק, כי "הכל במשחק".

החברות הפיננסיות המהימנות ביותר - בצע סקר וזכה בכרטיס מתנה של אמזון בסך $50

וולר אמר ביום חמישי ש-75 נקודות בסיס הן עדיין "המקרה הבסיסי" שלו להעלאת ריבית בפגישה בין 26-27 ביולי, נניח ש"ייתכן שהשווקים הקדימו את עצמם קצת" ב-100 נקודות בסיס, אם כי הוא לא פוסל מהלך "גדול יותר".

בולארד אמר ל-Nikkei שהוא מעדיף מהלך של 75 נקודות בסיס, שלדבריו יביא את הריבית הפד לרמה "נייטרלית". הוא אמר כי יהיה צורך בהידוק נוסף, אך "נוכל להעריך" ככל שהשנה תימשך.

לפני הפתיחה, מדד מחירי היצרן הואץ במפתיע ביוני לעלייה צורבת של 11.3% לעומת שנה קודם לכן. אבל אינפלציית הליבה האטה יותר מהצפוי. יש לציין כי מדד המחירים לצרכן הליבה עלה ב-0.4% לעומת החודש הקודם, התקררות מהעלייה של 0.7% במאי. זה היה בניגוד למדד הליבה, שמראה עליות מואצות מחודש לחודש.

השווקים מתמחרים כעת סיכוי של 57% שהפד יעלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס. ביום רביעי, הסיכויים לעלייה בנקודה מלאה התפוצצו ל-80% מכ-8% ביום הקודם.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס טיפסו ב-0.2% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 עלו ב-0.35%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 עלו ב-0.35%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה ירדה ביום חמישי בבוקר בעקבות חששות אינפלציה טריים ורווחים חלשים של JPMorgan. המדדים העיקריים נסגרו בעיקר נמוך יותר, אבל כן סיימו ליד הרמות הטובות ביותר שלהם ביום.

מדד הדאו ג'ונס נסגר בירידה של 0.5% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.3%. מדד נאסד"ק הביא רווח חלקי. המניות הקטנות ראסל 2000 צנחה ב-1%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-0.5% ל-95.78 דולר לחבית, רחוק מהשפל תוך-יומי, אך עדיין הסגירה הנמוכה ביותר מאז אפריל. החוזים העתידיים על בנזין ירדו ביותר מ-1%, מה שהרחיב ירידה מהירה.

תשואת משרד האוצר ל-10 שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-2.96%, אם כי נסגרה בסמוך לשפל המסחר. התשואה לשנתיים מחקה עליות גדולות וירדה בנקודת בסיס אחת ל-1%. תשואת האוצר לשנה ירדה ב-3.13 נקודות בסיס ל-3%. עקומת התשואה נשארת הפוכה מהשנה ל-3.18 שנים, אך פחות.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) טיפסה ב-0.45%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירדה ב-0.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) צנחה ב-0.9%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב-2.1%, עם מוליכים למחצה טייוואן (TSM) רווחים והכוונה להרמת מגזר השבבים.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) צנחה בכמעט 3% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) ירד ב-0.6%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-0.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) נסוג ב-1.1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ו- Financial Select SPDR ETF (XLF) שניהם איבדו 1.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-0.3%. מניית UNH היא מרכיב XLV עיקרי.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-2.1% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%. מניית טסלה נותרה אחזקת בכירה בתעודות הסל של Ark Invest. Cathie Wood's Ark מחזיקה גם במניות BYD.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מניות ליד נקודות קנייה

מניית דולר טרי עלתה ב-1.7% לרמה של 168.76. זה דחף את מניית DLTR חזרה לרמה של 166.45 כוס עם ידית נקודת קנייה. מניות ענקית חנויות הדולר נמצאות ב-7.8% מעל קו 50 הימים שלהן. ה קו חוזק יחסי, הקו הכחול בתרשימים שסופקו, מגיע לשיאים חדשים כבר שבועות, לפי ניתוח MarketSmith.

מניית BJ עלתה ב-2.95% ל-70.16, מעט מתחת לרמה של 71.10 תחתית כפולה נקודת קנייה. המניות חצו קו מגמה נוטה כלפי מטה, והציעו כניסה מוקדמת. הנפח היה קל למדי בעוד המניה של BJ נמצאת ב-14% מעל קו 50 הימים, מה שאמור לתת למשקיעים הפסקה. באופן אידיאלי, רשת מחסני החברות תתאחד סביב הרמות הנוכחיות, אולי תחשל ידית. קו RS עבור מניית BJ מגיע לשיאים חדשים.

מניית LNTH עלתה ב-0.7% לרמה של 67.91, והתאוששה שוב מקו 50 הימים שלה. למרות שהיא לא פינה את השיא התוך יומי של יום שישי של 69.08, מניית Lantheus ניתנת לפעולה. למניית LNTH אמור להיות בסיס ראוי לאחר השבוע עם מדד של 73.88 נקודת קניה.

למניית מקסון הייתה התחלה גרועה ביום חמישי, וירדה מתחת לקו 50 הימים ל-315.78 תוך יומי. אבל המניות התאוששו לסגירה של 0.4% לרמה של 362.55. למניית MCK יש 340.04 בסיס שטוח נקודת קנייה, אבל המשקיעים יכולים להשתמש ב-335.47, קצת מעל לשיא התוך-יומי של יום שני, ככניסה מוקדמת.

מניות BYD ספייק

ענקית EV הודיעה ביום חמישי שהיא צופה עלייה של 139%-207% ברווח הנקי במחצית הראשונה לעומת שנה קודם לכן במונחי מטבע מקומי, 2.8-3.6 מיליארד יואן (533 מיליון דולר). לא כולל רווחים והפסדים חד פעמיים, הרווח אמור להרקיע שחקים ב-578%-795%.

מניית BYD זינקה ב-8.4% לרמה של 37.71, וחזרה מעל קו 50 הימים לאחר שמצאה תמיכה ב-200 הימים ביום רביעי. אבל המניות עדיין ירדו בחדות במשך השבוע. מניית BYD צללה ביום שלישי ב-11.3% בגלל שמועות שאולי באפט עובר למכור חלק או את כל חלקו ביצרנית EV. השמועה הזו נותרה ללא אישור. אבל מניית BYD צריכה להתבסס מחדש, ולגבש בסיס חדש לצד האיחוד העמוק מנובמבר עד יוני.

היריבה הקטנה יותר Li Auto עלתה ב-0.4% לרמה של 38.18. מניית LI עדיין ניתנת לפעולה לאחר קפיצה ביום רביעי מקו 21 הימים שלה. מניית לי אוטו עובדת על איחוד חדש לאחר יותר מהכפלה מתחילת מאי עד סוף יוני.

מניית טסלה עלתה ב-0.5% לרמה של 714.94. המניות נמצאות מעט מעל קו 21 הימים שלהן ומתחת לקו היורד של 50 הימים. מניית TSLA היא שוב קצת מעל קו 10 השבועות. הרווחים של טסלה לרבעון השני צפויים להיות ב-20 ביולי.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ניתוח ראלי שוק

במשך סשן שני ברציפות, המדדים העיקריים ירדו בחדות בבוקר, אך במהרה התאוששו, כשהנאסד"ק הפך חיובי אחר הצהריים. ביום חמישי, נאסד"ק הצליח לגרד רווח זעיר, בעוד שמדד S&P 500, דאו ג'ונס וראסל 2000 נפלו כולם לסשן חמישי ברציפות.

כל המדדים המרכזיים ירדו בחדות השבוע, שהתחיל עם הפגיעה של הנאסד"ק שוב בהתנגדות בממוצע הנע של 10 השבועות שלו. המדדים כולם מתחת לממוצעים הנעים של 21 יום.

לאחר מגמה נמוכה יותר במשך מספר פגישות, אולי "מגמת העלייה בלחץ" נובעת מהקפצה. אבל זה לא חייב לקרות בקרוב, ואולי השפל של יום חמישי היה ה"הקפצה".

ניתן לטעון שהמדדים העיקריים הם טווח, כאשר השיאים של תחילת או סוף יוני מסמנים את החלק העליון והשפל של אמצע יוני מסמנים תחתית. יש הרבה תנודתיות בטווח הזה.

כאשר עונת הרווחים מתחממת, מה שמוסיף למערבולת של אי ודאות אינפלציה-מיתון-פד, נראה שהתנודתיות של עליית השוק ומניות בודדות תימשך.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

מניות רפואיות כמו UnitedHealth ומקסון שלא נראו טוב בבוקר אמנם חזרו, אבל המשקיעים לא יכולים לסמוך על עליות תוך יומיות שיצילו את היום.

השוק מחפש כיוון על בסיס לטווח קצר בתוך מגמת ירידה ארוכה וכואבת. זו פשוט לא סביבה טובה לחשיפה רבה. מהרו לקחת כמה רווחים כדי לנעול רווחים בשוק כה עמוס.

בנה את רשימות המעקב שלך ושם לב לרווחים העיקריים בימים ובשבועות הקרובים.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

MarketSmith: מחקר, תרשימים, נתונים ואימון הכל במקום אחד