נול החוזים העתידיים של דאו ג'ונס: מה תגלה עצרת השוק החולה ביום קולומבוס?

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. הבורסה פתוחה ביום שני, אך המסחר באגרות חוב סגור לרגל יום קולומבוס.

X

בשבוע שעבר יצא לדרך ניסיון עלייה בבורסה, עם עליות מוקדמות גדולות של הדאו ג'ונס ואינדקסים גדולים אחרים. אבל כשהתקווה לציר של הפד התפוגג שוב, התשואות של משרד האוצר התאוששו והמניות צנחו. יחד עם אזהרות מ חברות Advanced Micro Devices (AMD) ו CVS בריאות (CVS), המדדים הגדולים מחקו את רוב העליות שלהם עד לסגירת יום שישי.

בעוד שניסיון ההתגברות בשוק לא הסתיים, מדד הדאו ג'ונס, S&P 500 והנאסד"ק חוזרים קרוב לשפל בשוק הדובי. המשקיעים צריכים להיות זהירים ביותר.

מלאי קודקוד, ביו-מדעים נוירוקריניים (NBIX) ו אלי לילי (LLY) נסחרים ממש סביב נקודות קנייה. מניית NBIX ו תרופות ורטקס (VRTX) על IBD Leaderboard.

טסלה (TSLA), לסלול אנרגיה (ENPH) ו על סמיקונדקטור (ON), שלוש מניות שהיו קרובות לנקודות קנייה, סבלו ממכירה גדולה. מניית TSLA נמכרה ביום שני במשלוחים מאכזבים, ואז המשיכה להחליק. מניית Enphase הבזיקה לזמן קצר איתות קנייה אגרסיבי ביום שלישי, ואז צללה בפתאומיות ביום רביעי. מניית ON סגרה מעל כניסת קו מגמה ביום חמישי, אך צללה ביום שישי על רקע מכירת השבבים של AMD.

Megacaps לא עוזרים. מניות מיקרוסופט, אב של גוגל אלפבית (GOOGL) ו Amazon.com (AMZN), כולם ממש מתחת לקווי 21 הימים שלהם ביום חמישי, ירדו בחדות ביום שישי, בחזרה לעבר שוק הדובים או שפל לטווח קצר. תפוח עץ (AAPL), שמעולם לא הגיעה ל-21 הימים הנופלים שלה, החליקה לעבר שפל לטווח קצר.

מיקרוסופט (MSFT) ומניות Google פועלות IBD מנהיגים לטווח ארוך. מניית ON נמצאת על IBD 50. אונסמ, תרופות ורטקס (VRTX) ומניות ENPH נמצאות ב- IBD Big Cap 20. קודקוד היה של יום שישי מלאי היום של IBD.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים עתידיים על Dow Jones נפתחים בשעה 6:500 אחר הצהריים, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על Nasdaq XNUMX.

שוקי האג"ח בארה"ב ייסגרו יום שני לרגל יום קולומבוס, כך שהמניות לא יקבלו את הכוונה מהתשואות של האוצר.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

ניסיון עלייה בבורסה התחיל חזק, אך המדדים נסגרו ביום שישי בסמוך לשפל של דוב.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-1.5%. נאסד"ק עלה ב-0.7% לאחר צניחת 3.8% ביום שישי. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 התקדם ב-2.2%.

מניית אפל עלתה ב-1.4% במהלך השבוע, אך ירדה ב-3.7% ביום שישי. מיקרוסופט רשמה עלייה שבועית של 0.6%, אך החליקה ביום שישי ב-5.1% על אזהרת הביקוש למחשבים של AMD. מניית גוגל ואמזון עלתה ב-3.2% וב-1.4%, בהתאמה, והפחיתה עליות שבועיות מוצקות גם ביום שישי.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה בשבוע העשירי ברציפות, עלייה של 10 נקודות בסיס ל-8%. זאת לאחר צניחה של 3.88% ביום שלישי, תוך בדיקת קו 3.56 הימים שלו. תשואת האוצר ל-21 שנים מתקרבת לשיא של 10 שנים בסביבות 12% שנקבעו בסוף ספטמבר.

הדולר האמריקני עלה מהפסדים חדים לעלייה שבועית מתונה.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ב-16.5% ל-92.64 דולר לחבית, ועלו בכל חמשת הימים. קיצוץ מכסת הייצור של OPEC+ של 2 מיליון חביות ליום הניע עליות.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-1.7% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) עלתה ב-1.2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) טיפסה ב-2.6%, עם אחזקת מניית MSFT. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב-1.9%, אך ירד חזק ביום שישי על אזהרת AMD. מניית AMD היא אחזקת SMH גדולה עם On Semiconductor מרכיב בולט.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-0.6% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ירד ב-0.15% - לאחר ששניהם צללו מעל 6% ביום שישי. מניית טסלה נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) זינק ב-7.3% בשבוע שעבר. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-3.7%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינק ב-13.6%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) טיפסה ב-1.25% עם החזקה גדולה של מניית LLY.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי טסלה

המניות צנחו בשבוע שעבר ב-16% לרמה של 223.07 לאחר שיא המסירות של טסלה נמוכות מהצפיות ברבעון השלישי על רקע חששות הביקוש של סין. אילון מאסק סימן שהוא ימשיך עם טויטר (TWTR) השתלטות, מחייה את החשש שהוא ימכור עוד מניות TSLA כדי לממן את העסקה. מאסק שמרמז על תחילת הייצור של טסלה סמי לא הצליח לספק עלייה ביום שישי. המניות מתקרבות לשפל של סוף מאי של 206.84.

טסלה סין סיפקה שיא של 83,135 כלי רכב בספטמבר, על פי נתוני התעשייה. ביום שלישי ילמדו המשקיעים כמה נמכרו בסין לעומת מיצוא.

ניתוח ראלי שוק

הפעולה בבורסה בשבוע שעבר הייתה כמעט ספר לימוד. המדדים העיקריים, בשפל בשוק הדובי, התאוששו חזק מתנאי מכירת יתר עמוקים בימים שני-שלישי. אבל ניסיון העלייה בבורסה פגע במהירות בהתנגדות בקו 21 הימים - בעוד התשואות של משרד האוצר והדולר חזרו. המכירה התגברה ביום שישי עם דוח המשרות החזק.

ניסיון ההתגברות בשוק תקף עד שהמדדים הגדולים יחתכו את השפל האחרון שלהם. אבל הדאו, S&P 500 והנאסד"ק אינם רחוקים מלעשות זאת.

A יום מעקב עדיין יכול לבוא בכל עת כדי לאשר את מגמת העלייה בשוק. אבל המשקיעים צריכים להישאר זהירים, במיוחד אם המדדים מציגים FTD מתחת לקווי 21 הימים שלהם. כמו כן, מעקב לפני מדד המחירים לצרכן של יום חמישי טומן בחובו סיכונים נוספים.

רגל חדשה של שוק הדובים?

בינתיים, הסיכונים גבוהים שהשוק הדובי יישבר למטה.

ההקפצה בשוק הגיעה על רקע תקוות מחודשות להעלאות ריבית איטיות יותר של הפד. ירידה במספר המשרות והעלייה הקטנה בתעריפים באוסטרליה חיזקו את המקרה הזה. אבל בכירי הפד מתעקשים שהם לא נסוגים, בעוד שדוח המשרות היה חם מדי. בסופו של דבר, הסיכויים הגבוהים ממילא להעלאת ריבית רביעית ברציפות של 75 נקודות בסיס בנובמבר התחזק בשבוע שעבר. השווקים קרובים לנעול לפחות 50 נקודות בסיס בדצמבר - עם סיכוי קטן אך עולה של 75 נקודות בסיס.

עונת הרווחים יכולה להיות שדה מוקשים. AMD ו-CVS עקבו אחר כמה אזהרות בעלות פרופיל גבוה אחרות, כאשר עונת הרווחים עומדת לצאת לדרך. השווקים עדיין לא תמחרו במלואם חדשות רעות: מניית AMD ו-CVS צנחו ביותר מ-10% ביום שישי.

מגזרים עיקריים

מניות האנרגיה זינקו עם עליית מחירי הנפט הגולמי. עם זאת, רבים נראים מורחבים.

עליית מחירי הנפט עשויה להיות חדשות רעות עבור השוק הרחב. מחירי דלק גבוהים יותר מסבכים את המשימה של הפד לרסן את האינפלציה. מחירי הדלק כבר זינקו, במיוחד בקליפורניה, בנושאים שונים של בתי הזיקוק.

כמה שמות ביוטכנולוגיה ותרופות עדיין פועלים היטב, מבודדים מעט מחששות כלכליים. אבל האם הם יכולים להתקדם במידה רבה אם השוק הרחב יגיע לשפל חדש?

בינתיים, כמה שמות של מוצרים טכנולוגיים ומוצרים רפואיים שהבליחו אותות קנייה בנקודות שונות בשבוע שעבר נמכרו מאוחר יותר. חלקם החזיקו מעמד בצורה סבירה, בעוד שאחרים ביצעו מכירות גדולות, כולל מניות ENPH ו-On Semiconductor. מניית טסלה, שאפילו לפני שבוע הייתה קרובה באופן סביר לנקודת כניסה, צללה לעבר שפל של 2022.

מניות אפל, מיקרוסופט וטיטאנים טכנולוגיים אחרים אינם מובילים את החיסרון, אך אינם מחזקים את המדדים העיקריים.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

מה לעשות עכשיו

הטיעונים להיותם כולה או כולה במזומן נותרו חזקים אפילו בשיא של השבוע שעבר, והם חזקים עוד יותר כעת עם נסיונות העלייה בשוק.

אם קניתם כמה מניות לאחרונה - מלבד מגזר האנרגיה ותרופות נבחרות - ייתכן שהייתם צריכים לחתוך אותן כבר. גם אם אתה לוקח רק עמדות טייס, אל תיתן להפסדים לעלות. אם יש לך רווחים, אולי תרצה לנעול חלק מזה.

המשך לעבוד על רשימות המעקב שלך והישאר מעורב. ניסיון ההתגברות בשוק עדיין יכול להתעורר לחיים, מה שכנראה יגרום לאותות קנייה עבור מניות רבות. אז התמקדו במניות שמתגבשות. אבל גם לשמור רשימה רחבה יותר של מניות שמוצגות חוזק יחסי, גם אם התרשימים שלהם צריכים עבודת תיקון.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום