נול החוזים העתידיים של דאו ג'ונס: ראלי שוק מתמודד עם פד, מגה-קאפ, מניות ענן; מה לעשות עכשיו

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. אפילו עם סגירה מוצקה במושב ההצלפה של יום שישי, העלייה בבורסה סבלה מנזק משמעותי בשבוע האחרון, כשהמדדים העיקריים נפלו בעקבות הערות ניציות של ראש הפד, ג'רום פאוול.

X

לנאסד"ק היה השבוע הגרוע ביותר מאז ינואר, כאשר מגה-קאפים צנחו ותוכנת הענן קרסה.

תפוח עץ (AAPL), Amazon.com (AMZN) והורה של Google אלפבית (GOOGL) כולם איבדו יותר מ-10% במשך השבוע, עם הורה בפייסבוק מטא פלטפורמות (META), מניית טסלה ומניה של מיקרוסופט לא הרחק מאחור. Google Stock, Meta, Amazon.com (AMZN) ו מיקרוסופט (MSFT) כולם הגיעו לשפל בשוק הדובי. מלאי אפל ו טסלה (TSLA) לא, אבל הם קרובים.

בינתיים, Twilio (TWLO) ו Atlassian (קְבוּצָה) התרסק ביום שישי עם תוצאות מאכזבות והנחות, ואיבד יותר מ-40% בשבוע. שלל שמות תוכנה אחרים נפלו, עם או בלי רווחים.

עצרת שוק שמנסה להילחם בפד עם מגזר הטכנולוגיה הגדול צונח? זו הזמנה גבוהה. אז בעוד שיש כמה מניות ומגזרים שמראים חוזק, המשקיעים צריכים להיות זהירים ביותר בסביבה הנוכחית.

בחדשות אחרות, של וורן באפט רקשייר האת'ווי (BRKB) בשבת דיווח א עלייה של 20% ברווח התפעולי. הקונגלומרט ספג הפסד נקי כאשר השוק הדובי המתמשך פגע בהשקעות.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים עתידיים על Dow Jones נפתחים בשעה 6:500 אחר הצהריים, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על Nasdaq XNUMX.

גולדמן זאקס צופה כעת שרווחי S&P 500 יהיו קבועים ב-2023, ירידה מיעד הקודם של 3%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה התחילה את השבוע בצורה הגונה, אבל אז נמכרה ביום רביעי אחר הצהריים בעקבות הערותיו הניציות של ראש הפד, ג'רום פאוול. המדדים הגדולים ויתרו על יותר קרקע ביום חמישי. המניות נסעו ביום שישי בעקבות דוח משרות מעורב, אך בסופו של דבר נסגרו בעליות מוצקות באותו יום.

מדד הדאו ג'ונס עדיין ירד ב-1.4% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-3.3%. מדד נאסד"ק צלל ב-5.7%, ההפסד החמור ביותר מאז השבוע שהסתיים ב-21 בינואר. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 ירד ב-2.4%.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-15 נקודות בסיס ל-4.16%. התשואה ל-10 שנים חידשה את עלייתה לאחר רצף ניצחונות של 12 שבועות ונסחרה חזרה לזמן קצר בסביבות 4%.

הדולר עלה ב-0.2% בשבוע, אך צלל ב-1.9% ביום שישי, הירידה הגדולה ביותר ביום אחד מזה שנים. זה כנראה תרם לעלייה בבורסה ביום שישי.

השווקים רואים כעת סבירות של 61.5% לעלייה של 50 נקודות בסיס בפגישת הפד בדצמבר. מדד המחירים לצרכן של אוקטובר צפוי לצאת ביום חמישי. משרות נובמבר ודוחות מדד המחירים לצרכן יפורסמו לפני החלטת העלאת הריבית של הפד ב-14 בדצמבר.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב זינקו ב-5.4% בשבוע שעבר ל-92.61 דולר לחבית. הגז הטבעי זינק בכמעט 13%.

טק הרס

מניית אפל, שעלתה עד לקו 200 הימים שלה בשבוע הקודם, צללה ב-11.15% לרמה של 138.38 בשבוע האחרון. מניית AAPL הגיעה בטווח של אגורה מהשפל שלה באוקטובר, אם כי עדיין יש לה קצת יותר מרחק לשפל בשוק הדובי שלה ביוני. מיקרוסופט החליקה ב-6.1%, גוגל ב-10.1%, אמזון ב-12% ומניית META ב-8.5%, והכל לשפל רב-שנים. מניית טסלה צנחה ב-9.2% במהלך השבוע, והתקרבה לשפל התוך יומי שלה ב-24 באוקטובר ביום שישי. זה אחרי שהחל את השבוע חזק, והגיע ל-237.40 ביום שלישי.

בינתיים, זה ימים אפלים עבור תוכנת ענן. הנה רק כמה דוגמאות: מניית אטלסיאן צללה ב-29% ביום שישי וב-38% בשבוע. מניית טוויליו קרסה ביום שישי בכמעט 35% וב-43.5% בשבוע. פְּתִית שֶׁלֶג (SNOW), שלא ידווח במשך כמה שבועות, צלל 17% במשך השבוע.

בינתיים, פורטינט (FTNT) התרסק ב-17.5% לשבוע לאחר שתחזית חיוב חלשה קיזזה רווחים חזקים ותחזית הכנסות שורית. Paycom (PAYC) צנחה ב-10.3% למרות תוצאות והנחיות חזקות.

עסקים המעוניינים לצמצם עלויות עשויים לרסן את ההוצאות על תוכנה כאשר הם קובעים תקציבים לשנת 2023.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-1.2% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) איבד 2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) צנחה ב-10.2%, כאשר מניית MSFT היא אחזקת מפתח. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-0.7% בלבד, לאחר זינוק ב-4.65% ביום שישי, ונסגר גבוה בטווח השבועי.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) טיפס ב-2% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) ירד ב-0.1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלתה ב-0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-5%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) טיפס ב-2.4%, קצת מתחת לשיא של שמונה שנים. תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירד ב-0.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ויתרו על 1.5%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-9.4% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) נסוג ב-4.65%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה עברה שבוע רע, עם פד נצי ורווחים חלשים לעתים קרובות הכבידו על המדדים העיקריים. הדאו ג'ונס, שהוביל את מגמת העלייה בשוק, הייתה עם הירידה הקלה ביותר, אך אכן חזר מתחת לממוצע הנע של 200 יום. הראסל 2000 פגע בהתנגדות ליד קו 200 הימים אך התאושש ביום שישי לסגירה מעל לקו 50 הימים. מדד S&P 500 עבר את 50 הימים.

מדד נאסד"ק, שמעולם לא הגיע לממוצע הנע של 50 יום, ירד הכי הרבה ונסגר מתחת לשפל של יום מעקב ביום רביעי, אות דובי.

המדדים הגדולים האריכו את ההפסדים ביום חמישי, ולאחר מכן צלפו ביום שישי על דוח משרות מעורבות.

פעולת השוק השלילית וההיפוכים הגדולים במניות רבות גרמו למעבר ל"שוק בלחץ".

המניע הגדול בשוק היה ראש הפד פאוול, אשר הוציא את השטיח מהעלייה בשוק על ידי איתות על מעבר להעלאות קטנות יותר אך שיא ריבית קרנות פד גבוה יותר.

בינתיים, טכנולוגיות megacap, כולל אפל, טסלה ואמזון, ספגו הפסדים עצומים. שמות תוכנות ענן כמו Atlassian ו-Twilio נמסו, עם רווחים והנחיה לאחרונה גורמים משמעותיים.

לצ'יפס לא היה שבוע נורא, יחסית, אבל רק שמות בודדים נסחרים ליד שיא.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?

ישנם מספר אזורי שוק עמידים. מגזר הבריאות נראה חזק בסך הכל. שמות אנרגיה, כולל מגוון רחב של מניות נפט, מפעלי LNG וכורי פחם, ועוד כמה מניות סולאריות, מצליחים.

ליתיום וכמה מחזות פלדה מצליחים היטב. חברות תשתית לתעשיות האנרגיה, השירותים והטלקום הוא תחום מואר. חברות נטוורקינג באופן כללי הן תחום טכנולוגי נדיר המוביל. כמה מסעדות וקמעונאים מוזלים מפגינים כוח. חברות פיננסיות שונות, בעיקר ברוקרים וברוקרים, רשמו רווחים חזקים.

ובכל זאת, קשה לראות עלייה חזקה בשוק עם מגזרי טכנולוגיה ענקיים כל כך מתערערים. יהיה קשה מספיק עבור האינדקסים הגדולים להתקדם עם שמות תוכנות אפל, גוגל, טסלה וענן בפיגור. אבל לנסות להתקדם כשהאזורים האלה צוללים או מתרסקים?

אם דוחות האינפלציה מראים ירידה ברורה ומשמעותית, מה שמדרבן הורדת הילוך בהעלאות הריבית של הפד, אז אולי מגה-קאפ ותוכנת ענן יכולים לרדת. עם זאת, חזרה למנהיגות טכנולוגית יכולה להיות דרך כלשהי. מהצד השני, אם דוח מדד המחירים לצרכן של אוקטובר ב-10 בנובמבר מראה שהאינפלציה עדיין חמה, מניות הטכנולוגיה עלולות לגרור את המגזרים המובילים כדי לסיים את העלייה בשוק.

יום שלישי הוא יום הבחירות. שוק המניות נוטה להסתדר טוב יותר עם ממשלה מפוצלת, והרפובליקנים עומדים להחזיר את השליטה בבית ואולי בסנאט. אבל חזאים פוליטיים חזו לפחות ניצחון של בית המפלגה הרפובליקאית כל השנה, כך שלא ברור אם התוצאות בפועל של יום שלישי יהיו זרז גדול.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בבורסה נמצאת בלחץ. הפד עובר מהר ועצבני לאיטי וארוך, אבל הוא עדיין נצי. המגזר הטכנולוגי הוא תאונת רכבת. האינדקסים העיקריים חתכו כמה רמות מפתח. המדדים והמניות המובילות נתונים לתנודות גדולות תוך יומיות ויומיות.

זו לא סביבה טובה לרכישת מניות. המשקיעים צריכים לחפש לצמצם את החשיפה, בין אם באופן מפורש או פשוט מקיצוץ הפסדים בפוזיציות שונות.

אם עליית השוק תראה חוזק מחודש, כאשר ה-S&P 500 ואולי הנאסד"ק יעברו מעל הממוצעים הנעים של 50 יום, המשקיעים עשויים להתחיל להוסיף חשיפה. אבל זה כנראה ידרוש מהטכנולוגיה להתייצב ונתוני האינפלציה להראות קצת התקררות.

אם התנאים ישתפרו, תרצו להיות מוכנים. ישנן מספר מניות שהוקמו, ורבות נוספות לא רחוקות מדי. אז בנה את רשימות המעקב שלך, היה סבלני והשאר מעורב.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

5 מניות ליד נקודות קנייה ללא סיכון זה