החוזים העתידיים של דאו ג'ונס צפויים לשוק המניות לשנת 2023; משלוחי טסלה נכשלים שוב

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום שני בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. טסלה (TSLA) המסירות הגיעו לשיא ברבעון הרביעי, אך הגיעו מתחת להערכות ברבעון שני ברציפות. זה בא בעקבות משלוחים לדצמבר מיריבות EV בסין Li Auto, Nio, XPeng ו-BYD הענקית.

X

משקיעים יחפשו שוק מניות זוהר יותר בשנת 2023 לאחר שנת "התרחק", במיוחד לצמיחה. מדד הדאו, S&P 500 והנאסד"ק היו כולם עם הירידות השנתיות הגדולות ביותר מזה 14 שנים. ניסיון עלייה בבורסה נמצא בעיצומו, אבל יש עוד דרך ארוכה לעבור כדי להוכיח את עצמו.

הדאו ג'ונס צלל מתחת לממוצע הנע של 50 יום ביום שישי. ל-S&P 500 ובמיוחד ל- Nasdaq יש מרחק מסוים לקווי 50 הימים שלהם, עם עוד כמה אזורי התנגדות מרכזיים לאורך הדרך.

אחזקות צלסיוס (סלה), Deere (DE), תרופות ביומרין (BMRN), אקסון מובייל (XOM) ו Medspace (MEDP) הן חמש מניות ליד נקודות קנייה. זוהי רשימה מגוונת, המשקפת תחומים אפשריים של מובילות שוק בשנה החדשה.

מלאי DE ו-Medpace פועלים IBD Leaderboard. מניות צלזיוס, מניות MEDP הן על IBD 50. מלאי דיר ו-BMRN נמצאים ב- IBD Big Cap 20.

דיר היה ביום שישי מלאי היום של IBD.

אבל אם המניות האלה עובדות או לא תלוי במגמת השוק הגבוהה יותר. כרגע זה לא. המשקיעים צריכים להישאר זהירים מאוד.

הסרטון המוטבע במאמר דן לעומק בפעולות השוק האחרונות ודן במה שהמשקיעים צריכים לעשות כששוק המניות 2023 מתחיל. הסרטון גם ניתח את מניות CELH, Deere ו-BioMarin.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נפתחים בשעה 6:500 ET ביום שני, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים של נאסד"ק XNUMX.

ארצות הברית שוקי המניות והאג"ח יהיו סגורים ביום שני, 2 בינואר, לכבוד ראש השנה.

ביום שישי, דוח המשרות בדצמבר מתנשא כאשר הפדרל ריזרב מחפש סימנים להיחלשות בשוק העבודה.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

טסלה EV משלוחים

מסירות טסלה עלו ל-405,278 ברבעון הרביעי, עלייה של 31% לעומת שנה קודם לכן ו-18% מעל לשיא של 3 ברבעון השלישי. אבל זה הגיע הרבה מתחת להערכות הנמוכות של 343,800-418,000. טסלה הציעה תמריצים גדולים בסוף השנה, במיוחד בסין ובארה"ב, כדי להגביר את המכירות.

משלוחים ברבעון הרביעי כללו 4 רכבי דגם 388,131 ודגם Y, עם 3 רכבי EV יוקרתיים מדגם S ו-X.

הנתונים אינם כוללים משלוחים של Tesla Semi. מספר קטן נמסר לפפסי בדצמבר.

הייצור ברבעון הרביעי תפח ל-4 ברבעון הרביעי, עלה על המשלוחים ביותר מ-439,701. זה אפילו כאשר טסלה עצרה את התפוקה בשנחאי ב-4 בדצמבר והשעתה את הייצור ב-34,000 בדצמבר. ברבעון השלישי, התפוקה עלתה על המכירות בקצת יותר מ-12, כשהמשלוחים גם הם נמוכים ברבעון זה.

שוב האשימה טסלה עלייה במספר כלי הרכב "במעבר בסוף הרבעון".

בשנת 2023, טסלה תהנה מזיכויי מס חדשים בארה"ב של עד 7,500 דולר, אם כי התמריצים בסוף השנה בסך 7,500 דולר עבור דגם 3 או דגם Y - עם רכבי מודל S ו-X שנוספו ב-30 בדצמבר - אולי ניצלו חלק מהביקוש הזה. . תקרת מחיר של 55,000 דולר ברוב כלי הרכב מדגם Y עלולה להגביל את תוספת האשראי של טסלה לרכבי רכב חשמליים.

בינתיים, סין הפסיקה את סובסידיות EV. טסלה עשויה להזדקק להורדת מחירים משמעותית חדשה בסין, שבה התחרות ממשיכה להתחמם מצד BYD, Nio, Li Auto, Xpeng ואחרים. טסלה כבר חידשה את תמריצי סוף השנה ל-1 בינואר עד לפברואר. 28.

באירופה, כמה מדינות חתכו או הפסיקו את הסובסידיות של EV, מה שסיפק רוח נגדית נוספת לטסלה כשהצבר שם מתפוגג.

מניית טסלה צללה ב-65% ב-2022, הירידה השנתית החמורה ביותר שלה ללא ספק. המניות קרסו ב-37% בדצמבר לרמות הנמוכות ביותר מאז ספטמבר 2022. ענקית ה-EV אכן התאוששה מהשפל בשוק הדובי של אמצע השבוע עד לסיומה של השבוע כמעט אחיד. נפח מלאי TSLA היה גבוה מאוד בשבועות האחרונים.

משלוחי רכב חשמליים בסין: BYD

BYD דיווחה ב-2 בינואר שהיא מכרה בדצמבר 235,197 מכוניות BEV חשמליות והיברידיות פלאג-אין, שיא רביעי ברציפות, אם כי עלייה של 2.1% בלבד לעומת נובמבר. המכירות זינקו ב-150% לעומת שנה קודם לכן.

מבין 234,598 רכבי הנוסעים שלה, מכירות BEV היו 111,939, עלייה של 132% לעומת שנה קודם לכן, אך ירידה קלה מ-113,915 בנובמבר. מכירות ה-PHEV זינקו ב-176% ל-122,659, והגיעו לרמה של 116,027 בנובמבר.

BYD מכרה 683,440 כלי רכב ברבעון הרביעי, עלייה של 4% לעומת שנה קודם לכן ו-157% מהרבעון השלישי. עבור 27, המכירות זינקו ב-3% ל-2022 BEV ו-PHEVs.

בשלב מסוים, מכירות דצמבר מעל 250,000 או אפילו 260,000 נראו סבירות עבור BYD. אבל ב-22 בדצמבר, מנהל בכיר הצהיר שזיהומי קוביד בקרב עובדים מפחיתים את הייצור בלפחות 2,000 כלי רכב ביום. לדבריו, משלוחים לשנה שלמה יהיו בסביבות 1.88 מיליון, מה שמרמז על מסירות דצמבר בסביבות 247,000-250,000.

המכירות בפועל של דצמבר ושל השנה השלמה מצביעות על השפעה גדולה יותר על קוביד ממה שצפוי BYD ב-22 בדצמבר.

סטארט-אפים של סין EV

המכירות של BYD עוקבות אחר Li Auto, XPeng ו-Nio ב-1 בינואר.

לי אוטו (LI) דיווחו על כך מסרה 21,233 כלי רכב בדצמבר, כששני רכבי השטח ההיברידיים L8 ו-L9 שלו מגיעים ל-10,000. זה היה עלייה של כמעט 50% לעומת שנה קודם לכן וזינק ב-41% לעומת השיא הקודם של 15,034 בנובמבר. Li Auto הודיעה ביום שישי שהמסירות של רכבי השטח ההיברידיים שלה בדצמבר יגיעו ל-20,000.

Li Auto מסרה 46,319 רכבים ברבעון הרביעי, עלייה של 4% לעומת שנה קודם לכן וכמעט 31.5% לעומת הרבעון השלישי, כאשר החלפת דגמים הייתה בעיצומו. Li Auto מסרה 75 כלי רכב ב-3, עלייה של 133,246% לעומת 2022.

XPeng (XPEV) משלוחי EV הגיעו ל-11,292 בדצמבר, ירידה של 29% לעומת שנה קודם לכן. אבל המכירות זינקו ב-94% לעומת נובמבר והגיעו ל-10,000 בפעם הראשונה מאז יולי. זה כולל 4,020 רכבי שטח G9, עלייה של 160% לעומת נובמבר עבור דגם הקרוסאובר החדש יחסית. מסירות הרבעון הרביעי הגיעו ל-4, ירידה מ-22,204 ברבעון השלישי וההצגה החלשה ביותר מאז הרבעון השני של 29,570. המכירות לשנה כולה טיפסו ב-3% ל-2.

ניו (NIO) מסרה 15,815 כלי רכב בדצמבר, עלייה של 51% לעומת שנה קודם לכן וכמעט 12% לעומת השיא הקודם של 14,178 שנקבע בנובמבר. Nio הורידה לאחרונה את הנחיות המסירה שלה לרבעון הרביעי, תוך שהיא מציינת בעיות הקשורות ל-Covid. ההנחיה רמזה כי מסירות דצמבר של 4-14,263 רכבי EV כללו 15,263 מכוניות סדאן ET7,594 ו-5 רכבי שטח ES4,154, שני הדגמים החדשים ביותר של ניו. ה-ET7 הוא מתחרה של טסלה דגם 5.

המכירות ברבעון הרביעי זינקו ב-4% לעומת שנה קודם ל-60. עבור 40,052, המשלוחים טיפסו ב-2022% ל-34.

מניות Nio, Li Auto, Xpeng ו-BYD היו כולן עברו 2022 קשה, כמו יצרניות EV אחרות ומניות צמיחה בדרך כלל. כולם הגיעו לתחתית באוקטובר או בתחילת נובמבר, אך נסוגו בשבועות האחרונים.

כלכלת סין נאבקת

הפעילות הכלכלית של סין צונחת כשהסיום הפתאומי של חוקי קוביד הנוקשים מדרבן גלים אדירים של זיהומים. מדד הייצור הרשמי ירד בנקודה אחת בדצמבר ב-1, כך מסרה הממשלה ביום שבת. מדד ה-PMI שאינו ייצור, המכסה את פעילות מגזר השירותים והבנייה, צלל ב-47 נקודות ל-6.1. שניהם הנמוכים ביותר מאז פברואר 41.6, כאשר קוביד-2020 פגע לראשונה במדינה. קריאות מתחת ל-19 התכווצות האות.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

שוק המניות 2022 מסתיים

הבורסה נפלה לתיקון ביום רביעי, אך ביום חמישי החל ניסיון עלייה חדש. המדדים העיקריים ירדו ביום שישי, וסגרו שבוע מעט שלילי.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.1%. מדד נאסד"ק ירד ב-0.3%. הקטנה ראסל 2000 הפסידה שבריר.

במשך השנה כולה, הדאו ג'ונס נסוג ב-8.8%, מדד S&P 500 ירד ב-19.4% והנאסד"ק ירד ב-33.1%. אלו היו ההופעות השנתיות הגרוע ביותר שלהם מאז 2008.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-13 נקודות בסיס בשבוע שעבר ל-3.88% לאחר זינוק של 27 נקודות בסיס בשבוע הקודם. התשואה ל-10 שנים הסתיימה ב-2021 ב-1.51%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-0.9% ל-80.26 דולר לחבית בשבוע שעבר, העלייה השבועית השלישית ברציפות. מחירי הנפט הגולמי טיפסו ב-6.7% במהלך השנה, אך סיימו הרבה מעבר לשיאים מעל 130 דולר לחבית.

תעודות סל

בין תעודות סל בצמיחה, תעודת סל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה ב-0.3%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) טיפס ב-1%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלתה ב-0.9% בשבוע שעבר, אך לאחר שהגיעה לשפל חדש של חמש שנים ביום רביעי. ARK Genomics ETF (ARKG) ירד ב-0.7%. מניית TSLA היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest, עם קתי ווד מגדילה את האחזקות בשבועות האחרונים. Ark מחזיקה גם בעמדה קטנה במניות BYD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-1.9%% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) איבד 1.2%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-0.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-0.8%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-0.5% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) התקדם ב-0.7%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירדה ב-0.2%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

שוק המניות 2023: 5 מניות לצפייה

מניית BioMarin ירדה ב-0.8% לרמה של 103.49 בשבוע שעבר, נסוגה במחצית השנייה של דצמבר אך החזיקה בתמיכה סביב קו 21 הימים שלה. עלייה חזקה מהרמות הנוכחיות עשויה להציע כניסה אגרסיבית. אבל משקיעים עשויים לרצות לחכות למניית BMRN כדי ליצור בסיס חדש, או למצוא תמיכה בקו של 10 שבועות. הרווחים של BioMarin צפויים לשלש את עצמם ב-2023.

מניית דיר ירדה ב-1.9% לרמה של 428.76 בשבוע האחרון, וחזרה לממוצע הנע של 10 שבועות, עם בסיס שטוח כעת בגרף שבועי. הרשמי נקודת קניה הוא 448.50. משקיעים עשויים להשתמש בהקפצה של 10 שבועות בתור כניסה מוקדמת למניית DE, אולי לאחר שחזרו על קו 21 הימים.

מניית CELH נסוגה משיא השיא בדצמבר, נחלשה בארבעת השבועות האחרונים, אך התאוששה מקו 50 הימים שלה ביום שישי, ונסגרה ב-104.04. מניית צלזיוס עשויה להציע כניסה מוקדמת אם היא תנקה את קו 21 הימים בצורה נחרצת, עם מעבר לשיא של 27 בדצמבר של 109.31 כטריגר ספציפי.

מניית XOM טיפסה בשבוע שעבר ב-1.5% לרמה של 110.30, מעט מעל לממוצע נע של 50 יום עולה. מעבר לשיא של 27 ב-110.47 בדצמבר יציע כניסה מוקדמת. למניית אקסון יש בסיס שטוח עם נקודת קניה של 114.76, לפי ניתוח MarketSmith.

מניית MEDP עלתה ביום חמישי בצורה צנועה מהממוצע הנע של 50 יום, ונשברה מעל קו מגמת ירידה באיחוד האחרון. זה הציע כניסה מוקדמת בתוך האיחוד שלו. ביום שישי, כשהמדדים העיקריים נסוגו שוב, מניית Medpace ירדה חזרה ל-50 הימים שלה, אבל נסגרה היטב.

המהלך של Medpace עדיין יכול לעבוד, אבל זה רק מראה כמה קשה היה למניות להתקדם.

ניתוח שוק המניות

שוק המניות ירד בשבוע שעבר, אפילו עם עלייה חזקה של יום חמישי, שחתם שנה קשה.

המדדים העיקריים אינם מהשפל שלהם בשוק הדובי באוקטובר, אך הרבה מתחת לשיאים בדצמבר לטווח הקצר. ניסיון עלייה טכנית יוצא לדרך עם תחילת שוק המניות של 2023, אבל הוא צריך א יום מעקב כדי לאשר מגמת עלייה חדשה.

גם אז, השוק יתמודד עם מספר מכשולים טכניים, כאשר ה-S&P 500, Nasdaq ו-Rassell 2000 כולם במרחק מה מתחת לקווים של 50 יום ו-200 יום. הדאו ג'ונס, המנהיג היחסי בחודשים האחרונים, צלל מתחת לקו 50 הימים שלו כדי לסיים את 2022 אבל הוא מעל 200 הימים שלו.

עד שתהיה בהירות על משחק הסוף של הריבית של הפד ועל הכלכלה, השוק עשוי להיות תחום בפעולה קטועה והצדדית.

דוח המשרות בדצמבר ביום שישי, 6 בינואר, יהיה חשוב. האטה משמעותית בגיוס עובדים ובעליות שכר תחזק את הציפיות להאטה נוספת בהעלאות הריבית של הפד, ותעלה תקוות ששיעורי השיא קרובים. אבל צמיחה חזקה או מואצת של עבודה ושכר תגרום למכירה גדולה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

ב-IBD Live של סוף השנה של יום שישי, מנהל תיקי ההשקעות O'Neil Global Advisors, צ'רלס האריס, אמר שזה שוק "להתרחק" בשנת 2022. יהיו הזדמנויות גדולות קדימה, כולל בחברות חדשניות ומגמות, אך עדיין לא.

מספר מניות מתקדמות בצורה יפה, כולל Deere, BioMarin ו-Medpace. הבעיה היא שבחודשים האחרונים, הרבה מניות הוקמו, אבל ההגדרות האלה בדרך כלל לא הצליחו.

אבל המשקיעים צריכים להישאר מעורבים ולהיות מוכנים לפעול. אם יש עלייה מאושרת בתחילת 2023, למניות רבות יש פוטנציאל לנוע במהירות מוצקה או חדה למעלה.

אז עבדו על רשימות המעקב שלכם אבל תהנו מסוף השבוע הארוך. תחזרו לשנה החדשה רעננים, מחכים לשוק השוורים הבא.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

מה בתחזית השוק לשנת 2023?