חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: FDIC מוכן ליום שני לאחר קריסה פיננסית של SVB? צפו במניות הללו

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ייפתחו ביום ראשון בערב, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. ה-FDIC ורגולטורים אחרים מנסים להגביל את הנזק מהקריסת SVB Financial בשבוע שעבר, במטרה לתת למפקידים גישה לכספים עד יום שני בבוקר. לפי הדיווחים, מכירה פומבית של בנק עמק הסיליקון מתקיימת כעת.

X

שוק המניות ספגה הפסדים גדולים בשבוע שעבר SVB פיננסי (SIVB) ובנק קריפטו סילברגייט פיננסית (SI), גרר הפסדים עזים למניות הבנקים.

כספים בחוף המערבי כגון בנק הרפובליקה הראשון (FRC) ו Western Alliance Bancorp (וול) נפגעו קשה במיוחד, אבל בנק חתימה (SBNY) ו צ'ארלס שוואב (SCHW) היו גם מפסידים גדולים. מורגן צ'ייס (JPM) מצא תמיכה ביום שישי.

המדדים הגדולים נמכרו קשות, ושברו תחומי תמיכה מרובים במהלך השבוע, שכן גם מניות מובילות רבות נכנסו ללחץ. התשואות של האוצר צנחו, כאשר קצב העלאות הריבית של הפד בתנופה רבה.

על רקע שוק חלש, תנודתי וחוסר ודאות, משקיעים לא צריכים לבצע עסקאות בפוזיציות חדשות ובמקום זאת להיות ברובו או כולו במזומן. אבל שימו עין על מניות שמחזיקות ליד נקודות קנייה. פאלו אלטו נטוורקס (PANW), הורה בפייסבוק מטא פלטפורמות (META), אולטה יופי (Ulta), מערכות חשמל מונוליטיות (MPWR) ו יונייטד איירליינס (רע"מ) הן חמש מניות המראות חוזק, קרוב לקנות נקודות. מניית PANW יצרה אחיזה באיחוד ארוך, בעוד שלמניית META יש חדש בסיס שטוח. מניית ULTA מוצאת תמיכה ברמות מפתח. Power Monolithic עובד על ארוך בסיס כוס עם ידית בעוד שמניית UAL נסוגה מאזור קנייה.

בינתיים, תפוח עץ (AAPL) יש גם בסיס שטוח חדש. טסלה (TSLA) נמכר מאוד בשבוע האחרון, אבל כן מצא תמיכה בקו 10 השבועות שלו ביום שישי. מניית TSLA רחוקה מלהיות ניתנת לפעולה.

אבל שימו עין על נתונים פיננסיים, כמו מניות FRC, WAL, SBNY ו-SCHW, כמו גם תעודת סל הפיננסית XLF ו-KRE Regional Bank ETF. שימו לב גם לענקים בעלי הון טוב כמו JPMorgan. מניית JPM ירדה בחדות בשבוע שעבר, אך זינקה ביום שישי.

מבודד (PODD) יחליף את מניית SIVB ב-S&P 500 לפני הפתיחה ביום רביעי. מניית PODD זינקה ביום שישי בערב.

מניית PANW נמצאת ב- IBD Leaderboard רשימת מעקב. מניית MPWR נמצאת ב- IBD מנהיגים לטווח ארוך רשימת מעקב. מניית Monolithic Power, יונייטד איירליינס ו-ULTA IBD 50. Meta Platforms היה של יום שישי מלאי היום של IBD.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בפעולת השוק לעומק תוך ניתוח של JPMorgan Chase, Palo Alto Networks ומניות META.

FDIC מרצים להגביל את הנפילה הפיננסית של SVB

ה-Federal Deposit Insurance Corp. והרגולטורים במדינה סגרו ביום שישי את SVB Financial ואת חברת הבת של בנק סיליקון ואלי, הכישלון הבנקאי הגדול ביותר מאז וושינגטון מוטואל במשבר הפיננסי של 2008.

ה-FDIC החל במכירה פומבית במוצאי שבת עבור בנק עמק הסיליקון, עם הצעות סופיות שיוגשו ביום ראשון אחר הצהריים, דיווח בלומברג ביום ראשון, בציטוט מקורות. ייתכן שלא ייוודע הזוכה עד יום ראשון בערב.

שרת האוצר ג'נט ילן אמרה ביום ראשון כי ה-FDIC ורגולטורים אחרים מחפשים לטפל במצב ה-SVB "בזמן". היא אמרה שהממשלה תעזור למפקידים אך לא תציע חילוץ למשקיעים.

ה-FDIC מקווה להפוך לפחות חלק מההפקדות הלא מבוטחות זמין עד יום שני בבוקר, דיווח בלומברג ביום שבת.

כ-87.5% מהפקדות של 126 מיליארד דולר של בנק עמק הסיליקון נכון ל-31 בדצמבר חרגו ממגבלות הביטוח של ה-FDIC. יום שישי מאוחר, Roku (ROKU) חשף כי 487 מיליון דולר, או 26% מהמזומנים שלה, מוחזקים אצל SVB, כאשר ההפקדות הללו "לרוב לא מבוטחות". מניית ROKU ירדה לאחר שעות העבודה.

Etsy (Etsy) אמר בשבת שהוא לא יכול לשלם למוכרים בגלל כספים הקשורים לבנק עמק הסיליקון.

למאות חברות, כולל הון סיכון וסטארט-אפים טכנולוגיים רבים, יש פיקדונות או קשרים עסקיים עם בנק עמק הסיליקון. ישנם דיווחים שרבים יתקשו לעמוד בשכר ללא גישה לחשבונות בקרוב.

אם ה-FDIC לא יפתור את SVB Financial במהירות וישגיע את כל המפקידים, עוד כמה בנקים עם חשיפה טכנולוגית עלולים להתמודד עם בעיות, כולל Western Alliance, First Republic ו-Signature Bank.

ה-FDIC והפדרל ריזרב בוחנים ליצור קרן שתעצור פיקדונות למקרה שעוד בנקים ייקלעו לצרות, דיווח בלומברג.

לאחר המשבר הפיננסי, החקיקה הגבירה את דרישות ההון ועוד הרבה יותר בבנקים, אך היא גם הגבילה את יכולת הרגולטורים להציל מוסדות פיננסיים בודדים.

גם אם כל המפקידים מוגנים, סביר להניח שמניות הבנקים ובעלי החוב לא יהיו מוגנים.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים עתידיים על Dow Jones נפתחים בשעה 6:500 אחר הצהריים, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 100 וחוזים עתידיים על Nasdaq XNUMX.

חוזים עתידיים של דאו עשויים להיפתח עם הרבה שאלות סביב SVB Financial אבל יש להם מעט תשובות. מניות בנקים פגיעות יכולות להמשיך להניע את פעילות השוק הכוללת, אבל הן לא יתחילו להיסחר עד יום שני בבוקר.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרפו למומחי IBD בזמן שהם מנתחים מניות מובילות ותנאי שוק ב-IBD Live

פעולה שבועית בשוק המניות

שוק המניות התחיל גבוה יותר, אך התהפך במהירות נמוכה יותר עקב הפסדים גדולים בעקבות חששות מהעלאת ריבית של הפד ומאוחר יותר השבתות SVB Financial ו-Silvergate.

פעמיים ביום שישי, המניות זינקו כאשר שרת האוצר ג'נט ילן הביעה אמון במערכת בנקאית "עמידה". אבל המומנטום החיובי התפוגג במהירות.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-4.4% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 נמכר ב-4.55%. מדד נאסד"ק החליק ב-4.7%. הקטנה ראסל 2000 צלל ב-8%.

מניית אפל ירדה רק ב-1.7% בשבוע לרמה של 148.50, והחזיקה מעל קו 200 הימים שלה. אבל זה לאחר היפוך מהשיא התוך יומי של יום שני של 156.30, וכמעט הגיע לנקודת הקנייה של AAPL של 157.48.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-29 נקודות בסיס ל-3.69% בשבוע האחרון, לאחר שהגיעה לשיא של 2023 של 4.09% ב-2 במרץ. התשואה לשנתיים ירדה ב-2 נקודות בסיס ל-27%, כולל 4.59 נקודות בסיס ביום שישי ו-31 נקודות בימים חמישי-שישי.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-3.8% ל-76.68 דולר לחבית בשבוע האחרון, אך אכן עלו ביום שישי.

תעודות סל

בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) צללה קצת יותר מ-6% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירד ב-3.4%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ויתרו על 5.7%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) נסוגה ב-3%, כאשר מניית MPWR מחזיקה ב-SMH.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צלל 10.9% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. TSLA ירדה ב-12.3% במהלך השבוע, על רקע הורדות מחירים טריות ובדיקות בטיחות. אבל המניות עלו ביום שישי.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) נמכר ב-11.1% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) נסוג ב-7.1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירדה ב-4.8, כאשר מניית UAL היא מרכיב מרכזי. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-4.85%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ויתרו על 5.3%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-3.85% לנקודה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר.

תעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) צלל ב-8.5%, עם אחזקות גדולות של JPMorgan ו-SCHW. תעודת הסל SPDR S&P Regional Banking (KRE) צנחה ב-15.7%, ההפסד השבועי החמור ביותר מאז התרסקות קוביד במרץ 2020. מניית SIVB וה-Western Alliance הם מרכיבים בולטים.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח שוק

שוק המניות ספג הפסדים מזיקים בשבוע האחרון, כאשר המדדים הגדולים נמכרו קשות ופרצו דרך רמות תמיכה מרובות. המדדים ניסו להתאושש מההפסדים המוקדמים ביום שישי, והפכו לזמן קצר לחיובי, לפני שצנחו לשפל טרי.

מדד ה-S&P 500, Nasdaq Composite ו-Rassell 2000 עברו את שורות 21 הימים שלהם בתחילת השבוע וסיימו באופן מכריע מתחת לממוצעים הנעים של 50 יום ו-200 יום. מדד S&P 500 וראסל 2000 סיימו ביום שישי מתחת לסגירת ה-6 בינואר יום מעקב.

הדאו ג'ונס נמצא ברמות הכי גרועות שלו מאז תחילת נובמבר.

האות של ראש הפד ג'רום פאוול שהוא מעדיף העלאות ריבית "מהירות יותר" הגיע לשוק בימים שלישי עד רביעי. אבל SVB Financial ובנק הקריפטו Silvergate Capital הרעידו את הבנקים בסוף השבוע.

ניסיון ריבאונד של יום שישי בבוקר התערער כשה-FDIC הכריז על כישלון SVB Financial.

אם החשש מהידבקות בבנקים יגדל, זה יהיה עגום עבור וול סטריט והכלכלה. עם זאת, אם הצרות של SVB Financial ייראו כמבודדות וחששות בנקאיים רחבים יותר יתפוגגו במהירות, הדבר עלול להחזיר את אמון השוק הכללי. אבל סביר להניח שזה גם יגרום לתשואות של משרד האוצר והדולר להתאושש גבוה יותר, כאשר גם סיכויי העלאת הריבית של הפד גדלים.

הסיכויים להעלאת ריבית של חצי נקודה של הפד עלו מ-30% ביום שני ליותר מ-80% בעקבות עדותו של ראש הפד פאוול, ואז ירד חזרה מתחת ל-40% ביום שישי.

כל חוסר הוודאות הזה מוסיף לפחדים מהנחיתות הקשות, בין אם בגלל משבר בנקאי או בגלל שהפד חורג מהעלאות ריבית.

ל-SVB Financial היו הפסדים גדולים שטרם מומשו על איגרות חוב, מכיוון שהריבית זינקה עקב העלאות ריבית של הפד בשנה האחרונה. זה דאגה עבור בנקים אזוריים אחרים, והמשקיעים שלהם.

גם מניות מובילות נמכרו קשות בשבוע שעבר. מספר שמות החזיקו מעמד במשך רוב השבוע, אך רובם נאבקו עד לסיום יום שישי.

עד יום חמישי, דוח המשרות של יום שישי ודו"ח האינפלציה הקרוב של מדד המחירים לצרכן ב-14 במרץ נראו כמו אירועים מרכזיים. והם עדיין חשובים. שיעור אינפלציית מדד מאולף יחסית יכול לתת לראש הפד פאוול ולעמיתיו את התירוץ שהם צריכים להעלות את הריבית ברבע נקודה בלבד.

אבל בטווח הקרוב מאוד, וול סטריט כנראה ייקח את הכוונה מהמגזר הבנקאי. אז שימו לב לבנקים, החל מהמפסידים הגדולים ביותר לאחרונה כמו First Republic ועד תעודות סל רחבות וידידות יחסית כמו מניות JPM.

JPMorgan הייתה המניה השנייה במיטבה של ה-S&P 500 ביום שישי, אפילו שמניית SBNY, First Republic ו-Schwab היו עם הביצועים הגרועים ביותר. זה סימן לכך שהמשקיעים רואים ב-JPMorgan בטוח יחסית. אבל אם מניית JPM תשבור את השפל של השבוע האחרון, זה יהיה מדאיג.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

שוק המניות נמכר חזק על רקע חדשות רעות ואי ודאות גדולה עוד יותר.

זו לא סביבה בריאה. המשקיעים צריכים להיות ברובם או לגמרי בצד, לחכות לראות איך זה מתערער. אם התנאים יתבהרו תוך מספר ימים או שבועות, יצוצו הזדמנויות קנייה חדשות.

בנה את רשימות המעקב שלך תוך התמקדות במניות המוצגות חוזק יחסי חזק. אם הם קרובים לנקודות קנייה פוטנציאליות כמו מניית META, Monolithic Power או Palo Alto, נהדר. אבל זה לא בראש סדר העדיפויות כרגע.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אתה עשוי גם לאהוב:

טסלה מפעילה מאבק נואש על הישרדות בשוק החשמל הסיני

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום