חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: דוח משרות יבחן את ראלי שוק 'נחיתה רכה'; פיצול מניית טסלה אושר

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כאשר דוח המשרות של יום שישי מתקרב לגדול. טסלה (TSLAבעלי המניות אישרו ביום חמישי בערב פיצול מניות של 3 ל-1.

X

העלייה בבורסה נסגרה מעורבת ביום חמישי שקט יחסית עבור המדדים הגדולים, אבל היו כמה תנועות רווח גדולות.

תרופות ורטקס (VRTX), Amgen (AMGN) ו ביו-מדעים נוירוקריניים (NBIX) דיווחה על רווחים טובים מהצפוי ביום חמישי בלילה, שכן הביוטכנולוגיה נותרה סקטור מוביל. כולם נסגרו ליד נקודות קנייה ורמות תמיכה מרכזיות.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס טיפסו ב-0.2% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 עלו ב-0.2% והחוזים העתידיים של Nasdaq 100 עלו ב-0.25%.

משרד העבודה יפרסם את דוח המשרות של יולי בשעה 8:30 בבוקר ET. נתוני התעסוקה בהחלט יתנו את החוזים העתידיים של דאו ואת התשואות של משרד האוצר.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

דוח משרות

כלכלנים מצפים לראות את שיעורי השכר שאינם חקלאיים עולים ב-250,000 בארץ דוח משרות ביולי, ירידה מ-372,000 ביוני. זה עדיין יצביע על גיוס עובדים בריא על רקע האטה בכלכלה.

שימו לב לסקר משקי הבית, שהראה ירידה בולטת בתעסוקה ביוני. זה נוטה יותר לטעויות מאשר משכורות, אבל לרוב מציג תפניות בשוק העבודה תחילה.

בינתיים, שיעור האבטלה צפוי להישאר יציב ב-3.6%, כאשר הצמיחה השנתית ברווחים לשעה תאט רק ב-5%.

תביעות האבטלה עלו ל-260,000 בשבוע האחרון, הגבוה ביותר מזה תשעה חודשים. מספר המשרות, אם כי עדיין גבוה, ירדו במהירות בחודשיים האחרונים.

הפדרל ריזרב, בעיקר ראש הפד ג'רום פאוול, טען כי נחיתה רכה אפשרית. משקיעים במהלך השבועיים האחרונים מתחילים לקנות את הרעיון שהכלכלה תיחלש פשוט מספיק לצנן את האינפלציה במידה מספקת כדי לדרבן את הפדרל ריזרב להאט ולאחר מכן לעצור את העלאות הריבית של הפד, מבלי לגרום לירידה גדולה בביקוש ובתעסוקה.

טסלה הצביעו על חלוקת מניות 3 תמורת 1: האם עכשיו הזמן לקנות?

רווחי ביוטכנולוגיה

מניית VRTX נטתה למטה במסחר בן לילה כאשר רווחי Vertex עלו על צפיות וענקית הביוטק העלתה את יעד ההכנסות שלה ממוצר לשנה כולה. המניות צנחו ב-0.1% ל-274.85, מתחת לקו 50 הימים ונקודות קנייה של 276.10 ו-279.23.

מניית AMGN איבדה 1% בפעולה ממושכת לאחר מכן הרווחים של אמגן הגיעו לראש והחברה אישרה במידה רבה את ההנחיות לשנה כולה. המניה ירדה ביום חמישי ב-0.1% לרמה של 246.98, ונסחרה בסמוך לקו 50 הימים. למניית אמגן יש נקודת קניה של 253.87. ענקית הביוטק הכריזה על א רכישה של 3.7 מיליארד דולר of ChemoCentryx (CCXII) לפני הפתיחה של יום חמישי.

מניית NBIX ירדה מעט במהלך הלילה לאחר מכן הרווחים של נוירוקרין וההכנסות עלו. החברה העלתה הנחיית הכנסות על תרופת המפתח שלה, אך גם גנזה טיפול שלא הצליח. המניה עלתה ביום חמישי ב-2% לרמה של 95.93, כשהיא מתאוששת מקו 50 הימים. למניית NBIX יש נקודת קניה של 100.10 ידית.

מניית VRTX פועלת IBD Leaderboard ו אינדקס IBD Big Cap 20. תעודת הסל iShares Biotechnology (BWI) פועל SwingTrader.

פיצול מניית טסלה, פגישה שנתית

בעלי המניות של טסלה מאשרים חלוקת מניות של 3 ל-1 ביום חמישי בערב באסיפה השנתית, שנתיים לאחר פיצול מניות של 5 ל-1. טסלה הציעה את פיצול ה-TSLA ביוני. לא ברור אם לפיצול בפועל תהיה השפעה רבה על מניות טסלה. פיצול מניות TSLA יהפוך את אפשרויות המשחק לזול יותר.

בפגישה השנתית אמר המנכ"ל אילון מאסק "השנה, אני נשבע", טסלה תפתור נהיגה עצמית בצחוק.

מאסק רמז שהמחירים והמפרט של Cybertruck יהיו שונים ממה שטסלה הציגה בתחילה ב-2019, תוך ציון אינפלציה. המחירים והמפרטים שנמשכו תמיד נראו מאוד לא סבירים, בעוד שעלויות חומרים ו-4680 עיכובים בסוללה הוסיפו לתוכנית.

מאסק גם צופה שהייצור יעלה במחצית השנייה של השנה. המפעל בשנחאי מקבל שדרוגים מגבירי קיבולת בעוד לטסלה יש שני מפעלים חדשים בברלין ואוסטין שהתגברו בקצב קרחוני. מאסק אמר לטסלה יכולה בסופו של דבר להיות 10-12 מפעלים, ועשויה להכריז על מיקומו של המפעל הבא בהמשך השנה.

מניית טסלה עלתה שבריר בן לילה. המניות עלו ב-0.4% ל-925.90 במושב הרגיל של יום חמישי, מעט מעל קו 200 הימים. מניית TSLA עלתה חזק לחדשות פיצול המניות, אבל זה כנראה משקף את העלייה הרחבה בשוק ואת הרווחים הטובים מהצפוי של טסלה ב-20 ביולי. מניית טסלה רחוקה מנקודת הקנייה של 1,208.10. איחוד ליד קו 200 הימים או ידית גבוה יותר עשוי ליצור הזדמנות קנייה.

מניות EV בסין

בינתיים, יצרניות EV בסין מציגות כוח מסוים. BYD (BYD), שדיווחה על פריחת מכירות יולי ביום רביעי, עלתה ב-2.6% לרמה של 38.10 ביום חמישי, חזרה מעל קו 50 הימים. למניית BYD תהיה ככל הנראה בסיס חדש לאחר שבוע נוסף, אך מעבר לשיא של 1 באוגוסט של 38.35 עשוי להציע כניסה מוקדמת.

לי אוטו (LI) טיפסה ב-1% לרמה של 34.32, והמשיכה להיסחר בין קווי 21 הימים ל-50 הימים. למניית LI אמור להיות בסיס חדש בגרף שבועי לאחר יום שישי. מניית Li Auto נמצאת ב- IBD 50.

ניו (NIO) עלה ב-3% לרמה של 20.90, כשהוא מקפץ מקו 50 הימים. מניית NIO עדיין מתחת לקו 200 הימים.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

ראלי שוק המניות ביום חמישי

העלייה בבורסה לא זזה הרבה במדדים הגדולים לקראת דוח המשרות ביולי.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.3% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-0.1%. מדד נאסד"ק עלה ב-0.4%. המניות הקטנות ראסל 2000 איבדה 0.2%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-2.3% ל-88.50 דולר לחבית, והגיעו לרמות הנמוכות ביותר מאז לפני פלישת רוסיה לאוקראינה בסוף פברואר. החוזים העתידיים על בנזין ירדו ב-4.1%, מה שאותת על המשך נסיגה במחירים במשאבה.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-7 נקודות בסיס ל-2.68%.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-0.35%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) סימן גבוה ב-1 סנט. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) הוציאה עלייה של 0.2%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב -1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) טיפסה ב-1% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) הוסיף 0.8%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלתה ב-1.7%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-3.7% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירד ב-0.3%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) נסוג ב-0.5%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלתה ב-0.8% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) טיפסו ב-1.7%, שניהם בשיאים של שלושה חודשים. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. קרנות Cathie Wood's Ark מחזיקות גם במניות קטנות במניות BYD ו-Nio.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה נערכה ביום חמישי מעורבת, ונסחרה בטווח צר. לאחר עליות חזקות לאחרונה, בעיקר ההתקדמות הטכנולוגית של יום רביעי, נסיגה או הפסקה לא תהיה הפתעה ויכולה להיות בריאה.

מדד נאסד"ק מחזיק בנוחות מעל השיאים של תחילת יוני, כאשר מדדי הדאו ג'ונס, S&P 500 וראסל 2000 ממש מתחת לרמת ההתנגדות הזו.

בעוד שהמדדים העיקריים היו שקטים ביום חמישי, הייתה שפע של פעולה במגזרים ובמניות בודדות.

מניות הנפט והגז נאבקות שוב, כאשר מחירי האנרגיה נסוגים, במיוחד הנפט הגולמי. קשה לראות את המגזר עושה התקדמות משמעותית מבלי שהמחירים הבסיסיים יעלו.

לביוטק הייתה סשן חזק נוסף, כאשר תעודת הסל IBB עלתה ב-2.2% לאחר זינוק של 3.8% ביום רביעי.

אמנם היו כמה זוכים ברווחים ביום חמישי, אבל מפסידים ברווחים הראו את הסכנות של כרית קטנה לקראת תוצאות. אריס פתרונות מים (ARIS) התרסק ב-21% בעקבות הרווחים לאחר סגירת יום רביעי באזור קנייה. פורטינט (FTNT) צנחה ב-16%,  אלי לילי (LLY) ו קוונטה פאוור (PWR) ירד בצניעות, אבל רחוק יותר מנקודות קנייה.

לנתיאוס (LNTH) הייתה סשן פראי, כשהיא הגיעה לשיא של 81.43 מיד לאחר הפתיחה, צללה ל-66.26 כמה דקות לאחר מכן, והפכה שוב לזמן קצר לחיובי לפני שנסגרה ב-6.1% ל-71.24.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

העלייה בשוק עובדת, אבל למשקיעים יש סיבות להיות זהירים לגבי הגברת החשיפה במהירות. נסיגה יכולה לספק נסיגה זמנית עבור האינדקסים, אבל אולי הפסדים גדולים עבור שמות בודדים רבים. עדיין קיים סיכון גדול שהעלייה בשוק תיגמר במהרה ותסוגה משמעותית, אם כי אולי לא לשפל האחרון.

היזהר סביב רווחים.

תמשיך לעבוד על רשימות המעקב. הישאר מעורב בשוק, אבל אתה לא צריך לבהות במסך המחשב כל היום.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום