חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: דוח משרות הוא מבחן שוק גדול; טסלה מורידה את המחירים בסין

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו באופן צנוע בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. כל העיניים נשואות לדוח המשרות של דצמבר שייערך ביום שישי בבוקר.

X

טסלה (TSLA) הודיעה על הורדות מחירים משמעותיות בסין עבור דגם 3 ודגם Y בעקבות חששות הביקוש והתחרות הגוברת.

בידור היאבקות העולם (WWE) ו Aehr Test Systems (AEHR) קפץ במסחר מורחב ביום חמישי, בעוד מיטת אמבטיה ומעבר (BBBY) המשיכו להסתכל על חדשות טריות.

שוק המניות ספגה הפסדים מוצקים ביום חמישי על נתוני עבודה חמים מהצפוי, כולל תביעות אבטלה, לפני דוח התעסוקה הגדול. המדדים העיקריים ירדו מרמות מפתח.

מיקרוסופט (MSFT) האריך את המכירה הגדולה של יום רביעי טסלה (TSLA) ויתר על חלק גדול מהקפיצות של היום הקודם. בינתיים, UnitedHealth (UNH), Cigna (CI) ומבטחי בריאות אחרים המשיכו בהתחלה נוראית לשנה החדשה.

הסרטון המוטמע במאמר זה ניתח את פעולת השוק וסוקר מטפלים מאוחדים (UTHR), טראן טכנולוגיות (TT) ומניות CI.

על המשקיעים להמתין עד שיהיו סימנים ברורים של חוזק שוק לפני הוספת חשיפה. דוח המשרות של יום שישי יכול לספק זרז, אבל באיזו דרך?

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס עלו ב -0.4% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 טיפסו ב -0.4%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 התקדמו ב -0.5%.

מחירי הנפט הגולמי עלו ביותר מ-1%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה בנקודת בסיס אחת ל-1%.

דו"ח המשרות בטוח יניע את החוזים העתידיים של דאו, תשואות האוצר ועוד לפני הפתיחה, ויקבע את הטון למסחר ביום שישי.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

דוח משרות

משרד העבודה יפרסם את דוח המשרות בדצמבר בשעה 8:30 בבוקר ET.

כלכלנים מצפים לראות תלושי שכר שאינם חקלאיים עלייה של 200,000, מתקררת מ-263,000 של נובמבר. זה יהיה החלש ביותר מאז דצמבר 2020, אבל עדיין מוצק. שיעור האבטלה אמור להישאר יציב על 3.7%. הרווח הממוצע לשעה צפוי לעלות ב-5% חזק לעומת שנה קודם לכן, אם כי ירידה קלה לעומת 5.1% בנובמבר.

דוח המשרות של יום שישי יעקוב אחר מספר קריאות עבודה חמות השבוע, החל ממספר המשרות שעדיין גבוה ביום רביעי ועד לנתוני התעסוקה הגבוהים מהתחזית של ADP של יום חמישי וירידה בתביעות האבטלה.

הפדרל ריזרב רוצה לראות איטית יותר גיוס עובדים וגידול בשכר כדי להקל על לחצי האינפלציה. גם קובעי המדיניות של הפד סימנו שוב ושוב, כולל בפרוטוקול הפד של יום רביעי מפגישת דצמבר, דאגה שעלייה בשוק המניות והאג"ח עלולה לערער את מאבק האינפלציה שלהם.

השווקים עדיין מצפים שהפד יאט שוב ​​את העלאות הריבית, למהלך של רבע נקודה בלבד בפגישת המדיניות של 1 בפברואר. אבל הסיכויים ירדו ל-61% מ-69% ביום רביעי.

הורדת מחירים של טסלה בסין

טסלה הודיעה על הורדות מחירים גדולות לשוק הסיני. טסלה הורידה את מחיר הכניסה לדגם 3 ל-229,900 יואן (33,454 דולר), ירידה של 13.5% מ-265,900 שנקבע בסוף אוקטובר. מחיר הבסיס החדש של דגם Y הוא 259,900 ($37,819), ירידה של 10% מ-288,900 מסוף אוקטובר. שניהם ירדו בכ-18% מלפני הקיצוץ של סוף אוקטובר.

טסלה הרחיבה תמריצים בסוף השנה בשווי 10,000 יואן בתחילת 2023. כך שהקיצוץ האפקטיבי אינו כה גדול כפי שמציע מחיר המדבקה. ובכל זאת, מדובר בהפחתה גדולה.

ב-2 בינואר, טסלה דיווחה על מסירות שיא ברבעון הרביעי, אך הן נפלו בהרבה מהצפיות, בעוד המלאי תפח. הביקוש בסין פיגר למרות הורדת המחירים באוקטובר והתמריצים הגדולים בסוף השנה.

גורם אחד הוא הגברת התמריצים. טסלה דגם 3 עכשיו הרבה יותר קרובה ל BYD (BYDDF) חותם, שמתחיל ב-225,800 יואן (32,857 דולר). כאשר ה-BYD Seal הושק לראשונה, המחיר בסין של דגם 3 היה בערך 10,000 דולר יותר.

כמה תוספת מכירות תקבל טסלה, ועד כמה היא תימשך? איך יריבים כמו BYD, ניו (NIO) ואחרים מגיבים? שוק החשמל בסין עומד להיות תחרותי מאוד בשנת 2023.

מניית טסלה ויתרה ב-2.9%. זאת לאחר קפיצה של 5.1% ביום רביעי מצלילה של 12% ביום שלישי כדי לשאת את השפל בשוק.

חדשות התאגיד

מנכ"ל WWE לשעבר, וינס מקמהן, שפרש בשנה שעברה בעקבות שערוריית הטרדה מינית, מתכנן לחזור ולמכור את חברת הבידור, וול סטריט הז'ורנל דיווח מאוחר ביום חמישי. מקמהן ימנה את עצמו ושניים אחרים לדירקטוריון ה-WWE, אמרו מקורות ל-WSJ.

מניית WWE זינקה ב-11% במסחר המאוחר, התאוששה מעל קו 50 הימים ולא רחוק מהשיא של 28 ב-81.63 בנובמבר. המניה עלתה ב-2.3% ל-72.04 ביום חמישי, עלייה של 5.1% בשבוע עד שמניית ה-WWE קפצה את קו 50 הימים שלה.

הרווחים של Aehr זינקו 220% לעומת שנה קודם לכן. ההכנסות הפיסקליות ברבעון השני עלו ב-2% ל-54 מיליון דולר עבור חברת בדיקות השבבים עם חשיפה לשוק החשמל. מניית AEHR זינקה ב-14.8% בפעילות בן לילה. המניה ירדה ביום חמישי ב-14% לרמה של 3.55, והסתירה אפילו כניסה מוקדמת. מניית AEHR ירדה ב-17.27% מתחילת 14 לאחר נפילה בחמשת השבועות האחרונים של 2023.

Bed Bath & Beyond מתכננת להגיש בקשה לפשיטת רגל בשבועות הקרובים, וול סטריט הז'ורנל דיווח מאוחר ביום חמישי. זאת לאחר שקמעונאית כלי הבית המתקשה פרסמה אזהרת "דאגה חיה" בתחילת יום חמישי. מניית BBBY צנחה ב-8% בפעולת לילה לאחר צלילה של 30% בסשן הרגיל.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

שוק המניות ביום חמישי

ניסיון העלייה בבורסה נסוג בעקבות ירידה בתביעות האבטלה, ונסגר קרוב לשפל של הפעילות.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 נסוג ב-1.2%. מדד נאסד"ק ויתר על 1.5%. מדד ראסל 2000 בעל המניות הקטנות הוריד 1.1%.

מניית מיקרוסופט איבדה 3%, יום לאחר שענקית הטכנולוגיה דאו ג'ונס צנחה ב-4.4% כאשר UBS העלתה חששות לגבי צמיחת מחשוב הענן של Azure.

מניית UnitedHealth, מרכיב דאו כמו מיקרוסופט, איבדה 2.9% לנעל הנמוכה ביותר מאז יוני. המניות ירדו ב-7.6% מתחילת 2023, צוללות דרך קו 200 הימים. מניית Cigna ויתרה ב-2% לאחר צניחה מתחת לקו 50 הימים ביום שלישי. מניית CI ירדה השבוע ב-8.2%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-1.1% ל-73.67 דולר לחבית לאחר שצנחו לתחילת 2023. החוזים העתידיים על גז טבעי צנחו ב-10.8% לשפל של שנה אחת.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-1 נקודת בסיס ל-3.72%. התשואה ל-10 שנים הגיעה ביום חמישי בבוקר ל-3.78% בעקבות נתוני תביעות האבטלה, אך פגעה בהתנגדות בקו של 50 יום. התשואה לשנתיים, הקשורה יותר למדיניות הפד, עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-4.45%. ריבית האוצר לשלושה חודשים זינקה ב-3 נקודות בסיס ל-11%. עקומת התשואה ההפוכה מאוד שולחת אות מיתון.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-0.2%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירד ב-0.15%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירדה ב-3.2%, כאשר מניית MSFT היא אחזקות מרכזיות. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ויתרו על 1.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלה ב-0.5%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-1.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) צנחה ב-0.75%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה 1.8% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ויתרו על 0.75%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-1%. מניית UNH היא הרכיב הגדול ביותר של XLV, כאשר גם Cigna היא החזקה בולטת.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-2.4% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 0.9%. מניית TSLA נותרה אחזקה מובילה בכל תעודות הסל של Ark Invest. ארון הקודש של Cathie Wood הגביר את אחזקות טסלה בחודשים האחרונים.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

לאחר עלייה מתונה עד לרמות ההתנגדות העיקריות ביום רביעי, המדדים העיקריים ירדו בחזרה ביום חמישי.

הדאו ג'ונס, שכמעט נסגר מעל הממוצעים הנעים של 21 יום ו-50 יום ביום רביעי, נסוג ביום חמישי. ה-S&P 500 וראסל 2000 נסוגו מקווי 21 הימים שלהם, בעוד הנאסד"ק נסוג גם הוא.

מניות מיקרוסופט, טסלה ו-UnitedHealth היו גוררים את ה-S&P 500, אבל ההפסדים היו רחבים. תעודת הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ירדה ב-1%, חזרה מתחת לקווים של 21 יום, 50 יום ו-200 יום לאחר שהחזירה אותם ביום רביעי.

מגזרי הביוטק, התעשייה, הדיור, המוצרים הרפואיים, התשתיות/מוצרי הבנייה והכרייה, יחד עם כמה קמעונאים ושמות אנרגיה, ממשיכים להראות חוזק יחסי, יחד עם המניות הסיניות המתאוששות בפתאומיות. רבים הבזיקו איתותי קנייה ביום שלישי או רביעי, אך רובם נסוגו או חזרו למטה.

ניסיון עלייה בשוק נמשך עבור המדדים הגדולים, אך לא התקדם הרבה. מאז אמצע דצמבר הנפילה מהשיאים האחרונים, המדדים העיקריים היו מוגבלים לטווחים, פוגעים בהתנגדות על הפוך אבל גם לא נשברו.

דוח המשרות של יום שישי יכול לשבור את הפעולה הצדדית הזו, לעורר מהלך מכריע מעל רמות מפתח - או מתחת. אבל אפילו זה יכול להיות זמני.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

תתכוננו, תתכוננו... והמתינו.

אם אתה נשאר מעורב בשוק ומחפש מערכים מבטיחים, קשה שלא לקפוץ למניות מבטיחות כשהן מבזיקות איתותי קנייה. בראלי מתמשך בשוק, זה יצליח לעתים קרובות. אבל בסביבת השוק השחורה הנוכחית, זה פשוט לא קרה.

יתכן שדוח המשרות בדצמבר יגרום לעלייה גדולה בשוק. זה יכול להיות איתות לבצע רכישות מסוימות - במניות בודדות או בתעודות סל במגזר/שוק - אבל לא להגביר את החשיפה באופן דרמטי.

למרות תנאי השוק הקשים, הרבה מניות מראות חוזק. אז הכינו את רשימות המעקב שלכם.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום