חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: האם ג'ובס מדווח על המכשול האחרון לראלי שוק; טסלה משלוחים למחצה מתחילים

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נטו למטה בתחילת יום שישי, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כאשר המשקיעים ממתינים לדוח המשרות של נובמבר לפני פתיחת השוק.

X

אירוע משלוח משאיות טסלה סמי התקיים ביום חמישי בלילה עם טסלה (TSLA) היריבה הארכית BYD משחררת מכירות EV פורחות בנובמבר בן לילה.

העלייה בשוק המניות הראתה פעולה סולידית ביום חמישי, כאשר המדדים מעורבים אך מגבשים את העליות העצומות של יום רביעי על דבריו של ראש הפד, ג'רום פאוול. דו"ח אינפלציית PCE של יום חמישי, מד המחירים המועדף על הפד, הראה עליות חודשיות קטנות מהצפוי, כאשר האינפלציה הכללית והליבה התקררה מעט שוב.

אולטה יופי (Ulta) דוחות רווחים כותרות ביום חמישי בערב. מניית ULTA השתנתה מעט בן לילה לאחר שדיווחה על רווחים חזקים והעלתה תחזית. המניות של קמעונאית מוצרי היופי כבר נמצאות בשיאים, מורחב מנקודות קנייה. מערכות Veeva (VEEV) ניצחו את הצפיות הפיסקלית ברבעון השלישי, אך תחזית הרבעון הרביעית הייתה מעט מתחת לנקודת האמצע של הקונצנזוס. מניית VEEV ירדה בצורה מתונה במסחר ממושך. המניות נסגרו מעל קו 3 הימים, ממש סביב כניסה מוקדמת.

בינתיים, ענק דאו זחל (חָתוּל) ממשיכה להיראות חזקה, עם מניית CAT ממש מתחת ל-a נקודת קניה. מנהיג אבטחת סייבר פאלו אלטו נטוורקס (PANW) ו מריוט אינטרנשיונל (לְקַלְקֵל) מהבהבים גם אותות קנייה.

מניית בואינג פועלת SwingTrader. זחל היה ביום חמישי מלאי היום של IBD.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 צנחו ב-0.1%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.25%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה בנקודת בסיס אחת ל-1%.

החוזים העתידיים של דאו, תשואות משרד האוצר ועוד יתנדנדו בדוח המשרות של נובמבר, שייצא ב-8:30 בבוקר ET.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

דוח משרות

כלכלנים מצפים שדוח המשרות של נובמבר יראה עלייה של 200,000 שכר מחוץ למשק, ירידה מ-261,000 באוקטובר. שימו לב לסקר משקי הבית, שהראה באוקטובר ירידה של 328,000 משרות. שיעור האבטלה, בהתבסס על סקר משקי הבית, צפוי להישאר יציב ב-3.7%, כאשר שיעור ההשתתפות בכוח העבודה יגיע ל-62.3%.

נתוני עבודה אחרים השבוע הצביעו בדרך כלל על האטה הדרגתית. תביעות האבטלה הראשוניות ירדו באופן בלתי צפוי, אך התביעות המתמשכות עלו שוב. ADP דיווחה על האטה חדה בגיוס עובדים במגזר הפרטי בחודש שעבר, בעוד שסקר JOLTS של אוקטובר ראה ירידה מתונה במספר המשרות.

אירוע משלוח חצי של טסלה

מנכ"ל טסלה, אילון מאסק, העביר כמה טסלה סמי EV פפסיקו (זריזות) ביום חמישי בערב. ה-Tesla Semi נחשף לראשונה לפני שש שנים.

מאסק אומר שלטסלה סמי יש טווח של 500 מייל בטעינה בודדת. אבל לא הייתה הרבה בהירות לגבי העלויות של טסלה, או מה ייצור הטסלה חצי ילך קדימה. זה יהיה חשוב מכיוון שה-Tesla Semi תופס רכבי רכב חשמליים גדולים שכבר נמצאים בשוק מוולוו, ניקולה (נקל"א), BYD (BYDDF) ועוד.

בינתיים, טסלה מציעה כעת הנחות של 3,750 דולר עבור דגם 3 ודגם Y בארה"ב החודש. הרעיון הוא לעודד אנשים לקבל משלוח עכשיו. ב-1 בינואר, זיכוי מס אמריקאיים חדשים בסך 7,500 דולר נכנסים לתוקף, בכפוף למגבלות מחיר והכנסה מסוימות, מה שמדרבן קונים עתידיים רבים להמתין. זיכוי המס אמורים לחול על רוב מכוניות הסדאן דגם 3 והקרוסאוברים מדגם Y, אם כי הממשלה עדיין לא סיפקה בהירות.

טסלה גם קיצצה סבסוד ביטוח של 8,000 יואן (1,133 דולר) בחצי עבור רכישות בדצמבר, כמתוכנן, אך כעת היא מציעה טעינה חינם והטבות אחרות שמגיעות ל-15,000 יואן.

מניית טסלה עלתה שבריר ביום שישי בבוקר לאחר שנסגרה ללא שינוי ביום חמישי ב-194.70. ביום רביעי זינקה מניית TSLA ב-7.7%, וחזרה על קו 21 הימים שלה, על רקע העלייה הגדולה בשוק וכאשר מניות EV בסין זינקו.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

מכירות BYD

ענקית EV הסינית BYD מכרה 230,427 רכבי אנרגיה חדשים במסירות בנובמבר, עלייה של 153% לעומת שנה קודם לכן ו-5.8% לעומת אוקטובר. זה כולל 229,942 כלי רכב אישיים ו-485 יחידות מסחריות, כולל משאיות. מתוך אותם כלי רכב אישיים, כ-113,915 רכבים חשמליים מלאים, או רכבים חשמליים סוללות (BEV), עלייה של 147% לעומת נובמבר 2021. רכבי פלאג-אין היברידיים זינקו ב-164% ל-116,027.

סך המכירות של BYD עולות בקלות על משלוחי טסלה, ומצמצמים במהירות את הפער במכירות BEV.

BYD צפוי להיות מותג הרכב מספר 1 של סין לחודש, עוקף פולקסווגן (פולקסווגן). קבוצת פולקסווגן תישאר ככל הנראה מס' 1 כולל אאודי.

ביום חמישי ירדה מניית BYD ב-2.2% לרמה של 25.07, אך עדיין מעל קו 50 הימים שלה. BYDDF זינקה ב-9.9% ביום רביעי, יחד עם מניות אחרות של סין EV.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נרשמה צניחה של 30 דקות ביום חמישי בבוקר, אך השתפרה בהדרגה למעורב, ביצועים מוצקים לאחר העלייה הגדולה של יום רביעי.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.6% ביום חמישי סחר בשוק המניותעם Salesforce.com (CRM) שלילי גדול. מדד S&P 500 ירד ב-0.1%. מדד נאסד"ק עלה ב-0.1%. המניות הקטנות ראסל 2000 נסוגה ב-0.2%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-0.8% ל-81.22 דולר לחבית.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-17 נקודות בסיס ל-3.53%, הנמוך ביותר מאז סוף ספטמבר. בעקבות הערותיו של ראש הפד פאוול ודו"ח האינפלציה של PCE, השווקים קרובים לנעול העלאת ריבית של הפד של 50 נקודות בסיס ב-14 בדצמבר, מה שמסיים שורה של ארבע פגישות של מהלכים של 75 נקודות בסיס. יתרה מכך, כעת יש סיכוי של 50-50 להעלאת ריבית של רבע נקודה בלבד בפברואר.

הדולר, שנע עם התשואות, צנח לרמה הנמוכה ביותר זה כמעט שלושה חודשים.

מניות ליד נקודות קנייה

מניית CAT ירדה ב-0.3% לרמה של 235.69. המניות נעצרות סביב נקודת רכישה של 238 שעדיין תקפה מא בסיס כוס חוזר לאפריל, לפי ניתוח MarketSmith. המשקיעים יכולים לראות ב-239.95 נקודת רכישה נוספת, או כידית גבוהה לבסיס הכוסות של שבעה חודשים או כידית מסורתית לאיחוד גדול יותר החל מיוני 2021.

מניית חברת אבטחת הסייבר פאלו אלטו נטוורקס טיפסה ב-5% ל-178.40, קפצה מעל קו 200 הימים שלה, וכבשה מחדש את רמת המפתח הזו לראשונה מאז אמצע ספטמבר. זה בא לאחר שהיא התאוששה מהקו של 50 הימים שלה תוך-יומי ביום רביעי, תוך התנערות ממכירת רווחים גדולה בעמיתים שביתת קהל (CRWD). משקיעים יכולים לראות במניית PANW מניות גדולות, בסיס כפול תחתון עם נקודת קניה של 193.01. אבל המניות כבר ניתנות לפעולה מניקוי קו 200 הימים וקו מגמה בשיפוע מטה מהשיא באפריל.

מניית MAR ירדה ב-0.1% ל-165.19, ונשארה מעל נקודת הקנייה של 164.99 מבסיס תחתית החל מה-16 באוגוסט. ביום רביעי, מניית מריוט התאוששה מהקו של 200 הימים שלה, ועלתה ב-2.5% בנפח הכבד.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) טיפס ב-1.1%, אפילו עם מכירת מניות CRM של החזקות הגדולות. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירדה ב-0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-0.8% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) עלתה ב-0.1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירדה ב-0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) טיפס ב-1.25%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ירדה ב-0.3% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) צנחה ב-0.6%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) התקדם 0.3%

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלתה ב-1.1% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) טיפס ב-0.6%. מניית טסלה היא משקל מרכזי בתעודות הסל של Ark Invest. ל-Cathie Wood's Ark יש גם עמדה קטנה במניות BYD.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בשוק המניות הראתה פעולה בונה ביום חמישי, ובעצם החזיקה את העליות הגדולות של יום רביעי.

מדד S&P 500 התאושש תוך יומי מנסיגה לממוצע הנע של 200 יום שלו, לאחר שביום רביעי חזר בו סוף סוף את רמת המפתח הזו. ראסל 2000 גם החזיק את קו 200 הימים שלו. לנאסד"ק יש עדיין עבודה לעשות כדי לחזור ל-200 הימים שלו.

הדאו ג'ונס ויתר רק על חלק מהעליות של יום רביעי, בעיקר בזכות Salesforce. כמה מניות דאו ג'ונס, כולל מניות קטרפילר, בואינג ו-UNH, מראות חוזק. זה משקף חוזק רחב יותר בתעשייה, פיננסים, שירותי בריאות ועוד.

דוח האינפלציה של אוקטובר PCE היה מעט טוב מהצפוי. לאחר עצרת השוק החזקה של יום רביעי על ראש הפד ג'רום פאוול - שלמען האמת לא נשמע יווני במיוחד - עצם ההיאחזות בהישגים האלה ביום חמישי הייתה בונה.

דוח המשרות של יום שישי הוא עוד מכשול. אם נתוני התעסוקה מצביעים על רפיון מסוים בשוק העבודה, זה יכול לספק רוח גב נוספת למניות. אבל שוק עבודה חם עלול לגרום למכירה גדולה.

תשואות האוצר והדולר ירדו חזק ביומיים האחרונים ובשבועות האחרונים, מה שסיפק רוח גב גדולה למניות. ריבאונד בתשואות ובכסף הכסף לא יהיה הפתעה.

זכור כי לעליית השוק היו מספר עליות גדולות ביום אחד, ואחריהן פעולה הצידה או החלקה. זה עשה את זה קשה למשקיעים להתקדם גם כשהמדדים מגמת עלייה במהלך השבועות האחרונים.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

היו סיבות לקנות או לעמוד על המהלך הגדול של יום רביעי. ביום חמישי, המשקיעים היו יכולים להוסיף מעט חשיפה, אבל דוח המשרות הוא סימן שאלה גדול.

עלייה בשוק ביום שישי על דוח המשרות של נובמבר עשויה לעורר מספר הזדמנויות רכישה. אבל אל תרמות במניות מבטיחות לפני חדשות גדולות. במקום זאת, עבדו על רשימות המעקב שלכם כדי שתהיו מוכנים לפעול. אבל גם היה מוכן להפחית את החשיפה אם השוק או האחזקות שלך יפנו דרומה בחדות.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום