חוזים עתידיים על דאו ג'ונס: דוח האינפלציה צפוי לראלי שוק; אילון מאסק מוכר עוד מניות טסלה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נטו גבוה יותר בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כאשר דוח האינפלציה של יולי מדד המחירים לצרכן על הברז לפני הפתיחה ביום רביעי. אילון מאסק מכר מניות טסלה בשווי של 6.9 מיליארד דולר בשלושת פגישות המסחר האחרונות.

X

עליית שוק המניות איבדה קרקע, נסוגה מרמות ההתנגדות כמו מיקרון טכנולוגיות (MU) גרר מכירה במניות שבבים.

במעלה, כמה מניות הקשורות לגז טבעי הראו חוזק, כולל משאבי טווח (RRC), חברת EQT Corp. (EQT) ו סווינור (EQNR), שכולו שבר מגמות ירידה בנקודות האחיזה, והבהב כניסות מוקדמות פוטנציאליות. עם זאת, מניית RRC הייתה היחידה שנעה על נפח תקין. גולאר LNG (GLNG) פינה כמה רמות לטווח קצר, עדיין ליד קו 50 הימים שלה, אבל הרווחים אמורים להגיע ביום חמישי.

תפוח עץ (AAPL) ומניית מיקרוסופט עלו ביום שלישי בעליות.

המשיך בהיפוך האחרון לחיסול בזמן

אילון מאסק מוכר את מניות טסלה

טסלה (TSLA) המנכ"ל אילון מאסק מכר 7.9 מיליון מניות ב-6.9 מיליארד דולר, לפי מסמכי SEC שפורסמו ביום שלישי בלילה.

בערב ה-4 באוגוסט, טסלה קיימה את אסיפת בעלי המניות השנתית שלה, כאשר מאסק ציין את סיכויי הצמיחה של ענקית EV. בעלי המניות אישרו פיצול מניות של 3 ל-1, שיתקיים ב-25 באוגוסט.

למחרת, יום שישי, 5 באוגוסט, מאסק מכר 3.3 מיליון מניות. ביום שני הוא מכר 1.58 מיליון מניות, ואחריו 3.04 מיליון ביום שלישי.

ביום שישי, מניית TSLA החליקה ב-6.6% אל מתחת לקו 200 הימים שלה. מניית טסלה ניסתה להחזיר את קו 200 הימים שלה ביום שני, אך צמצמה את העליות הגדולות תוך יומיות ל-0.8% בלבד. ביום שלישי ירדה המניות ב-2.4% לרמה של 850.

אין שום אינדיקציה ממאסק עד כה מדוע הוא מוכר יותר מניות של טסלה. ייתכן שמכירת המניות היא לגייס מזומנים עבור 44 מיליארד הדולר שלו טויטר (TWTR) השתלטות, שמאסק מנסה לצאת ממנה. כמו כן, לא ברור אם יהיו מכירות נוספות של מניות TSLA על ידי מאסק בעתיד הקרוב.

בינתיים יום שלישי, של סין לי אוטו (LI) נמכר קשה. מניית לי אוטו צנחה ב-7%, חתכה את האיחוד האחרון שלה והתקרבה ל-200 הימים שלה. לרכבי Li Auto היו רק 800 רישומי ביטוח מה-1 עד 7 באוגוסט, ירידה של 74% לעומת השבוע האחרון של יולי, לפי דיווח בבלוג הסיני. הרווחים של Li Auto הם ב-15 באוגוסט.

בין יריביו של לי בסין EV, ניו (NIO) צנחה ב-5% ביום שלישי, ועברה את קו 50 הימים שלה, בעודה ענקית BYD (BYDDF) איבד 2.5%, והחל לחיות מתחת ל-50 יום העולה. גם Nio וגם BYD ראו ירידות של בערך 25% מהשבוע האחרון של יולי, ירידה נורמלית יותר לאחר הריסוק הלידה בסוף החודש.

רווחים מרכזיים

צֶלסִיוּס (סלה) ו Exelixis (אקסל) הגיעו לרווחים בולטים לאחר הסגירה, יחד עם ירידה בהצגות צמיחה מטבע (מַטְבֵּעַ), רובלוקס (RBLX) ו דלפק סחר (TTD).

מניית CELH עלתה באופן צנוע בן לילה לאחר נסיגה תחילה. רווחי צלזיוס' הרווח למניה תלת ספרתי וגידול במכירות הגיעו לראש הצפיות ברבעון השני. אבל השוליים הגולמיים הגיעו באור קטן. מניית צלזיוס צנחה ב-2% ביום שלישי לרמה של 7.8 כאשר היא נסוגה מהשיא של 93.38 ב-2 באוגוסט. ריצה ענקית של שלושה חודשים נחסמה בקפיצה של תחילת אוגוסט על א פפסיקו (זריזות) עסקת השקעה והפצה.

מניית EXEL עלתה בצורה מתונה במסחר מורחב לאחר מכן רווחי Exelixis עלו על הציפיות. המניה ירדה ביום שלישי ב-2.3% לרמה של 21.06. מניית Exelixis עובדת על מבולגן בסיס כוס עם ידית עם 22.57 נקודת קניה. משקיעים יכולים להשתמש בקו מגמה משופע כלפי מטה כדי למצוא כניסה מעט נמוכה יותר.

מניית COIN ירדה ביציבות בן לילה כאשר Coinbase רשמה הכנסות מתחת לצפיות והפסד שהיה הרבה יותר גרוע מהצפוי. בורסת המטבעות הקריפטו החליקה כמעט ב-11% ל-87.68 ביום שלישי. מניית Coinbase הכפילה את עצמה מאז סוף יוני, אבל היא הרבה מתחת לשיא יום הפתיחה שלה באפריל 2021 של 429.54.

מניית RBLX צללה בפעולה ממושכת כאשר רובלוקס דיווחה על הפסד רחב מהצפוי בעוד שההכנסות נפלו. גם הזמנות וצמיחת משתמשים פספסו. המניה ירדה ביום שלישי ב-3.35% לרמה של 47.26. מניית RBLX יותר מהכפילה את עצמה מאז הירידה בתחילת מאי. אבל המניות של פלטפורמת משחקי הווידאו נמצאים הרבה מתחת לשיא נובמבר 2021 של 141.60.

מניית TTD זינקה כאשר Trade Desk פגשה צפיות EPS, אך ניצחה את צפי ההכנסות ו נתן הדרכה שורית. מניית טרייד דסק ירדה ביום שלישי ב-0.9% לרמה של 54.50, אך עלתה משפל של 52 שבועות של 39 ב-14 ביולי.

מניית EQNR נמצאת ב- IBD Leaderboard רשימת מעקב. מניית RRC פועלת SwingTrader והוא של יום שלישי מלאי היום של IBD. מיקרוסופט (MSFT) היא IBD מנהיג לטווח ארוך. מניות CELH ו-Equinor נמצאות ב- IBD 50.

הסרטון המוטבע במאמר דן בפעולת השוק של יום שלישי וניתח את מניות RRC, קוסטקו סיטונאות (עֲלוּת) ו היאט (H).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו בשבריר לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים על 100 של נאסד"ק עלו בעליות.

משרד העבודה מפרסם את דוח האינפלציה של מדד המחירים לצרכן ביולי בשעה 8:30 בבוקר ET. לנתוני האינפלציה בוודאי תהיה השפעה גדולה על החוזים העתידיים של דאו ועל התשואות של משרד האוצר.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

דוח אינפלציה

כלכלנים מצפים ל מדד המחירים לצרכן ביולי להראות עלייה של 0.2% לעומת יוני, לאחר זינוק של 1.3% בחודש הקודם. שיעור האינפלציה במדד המחירים לצרכן צפוי להתקרר ל-8.7% מהשיא של 40 שנה של יוני, 9.1%. זה משקף את הירידה במחירי הבנזין, שתספק גם הקלה מסוימת באוגוסט.

אבל מדד המחירים לצרכן הליבה, שאינו כולל מזון ואנרגיה, אמור להראות עלייה של 0.5% לאחר העלייה של 0.7% ביוני. אינפלציית הליבה צפויה לעלות ל-6.1% מ-5.9%.

השווקים נותנים סיכוי של 67.5% להעלאת ריבית נוספת של 75 נקודות בסיס של הפד ב-21 בספטמבר, ולאחריה מהלכים של רבע נקודות בנובמבר ודצמבר.

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה ויתרה ביום שלישי על הקרקע, בראשות מניות שבבים.

מיקרון הזהירה על הכנסות וקיצוץ בהוצאות ההון. זה הגיע יום אחרי Nvidia (NVDA) קיצץ את תחזיות המכירות. מניית MU ירדה ב-3.7% בעוד שמניות השבבים היו מפסידות גדולות ביום שלישי, במיוחד יצרניות ציוד ממוקדות זיכרון כגון לאם מחקר (LRCX).

מניית אפל עלתה ב-5 סנט ל-164.92, והמשיכה להיסחר בחוזקה מעל קו 200 הימים שלה. תפוחים קו חוזק יחסי כבר בשיא חדש. מיקרוסופט עלתה ב-0.7% ל-282.30, עדיין מתחת ל-200 הימים שלה.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.2% ביום שלישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 איבד 0.4%. מדד נאסד"ק ויתר על 1.2%. מדד הקטנה ראסל 2000 ירד ב-1.3%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב התהפכו בירידות, ונסגרו ב-0.3% ל-90.50 דולר לחבית. מחירי הגז הטבעי עלו ב-3.2%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-3 נקודות בסיס ל-2.8%. תשואת האוצר לשנתיים טיפסה ב-2 נקודות בסיס ל-5%. עקומת התשואה מתהפכת מהשנה ל-3.27 שנים, אזהרת מיתון.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-2%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירדה ב-0.4%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ויתרה על 1.5%, כאשר מניית MSFT היא האחזקה המובילה של IGV. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-4.2%. מניית MU היא אחזקת SMH בולטת.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) החליקה ב-5.45% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 5.4%. מניית טסלה נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-0.8% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) ירדה ב-0.5%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-1.7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-3.3%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) טיפסה 1.8% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-0.5%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירדה ב-0.3%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בשוק המניות נסוגה ביום שלישי, כאשר המדדים העיקריים נסוגו מרמות התנגדות שונות.

הנאסד"ק, שמחק עליות בוקר חזקות ביום שני, הוביל את הגלישה של יום שלישי. זה נסוג מקו מגמה שחזר לינואר, אבל עדיין מעל השיאים של תחילת יוני. הראסל 2000, שפינה את שיאי יוני ביום שני, חזר לאזור ההתנגדות הזה. גם מדד S&P 500 ודאו ג'ונס, שבדקו את הרמות הללו ביום שני בבוקר, נסוגים.

הפסקת עלייה בשוק סביב הרמות הנוכחיות עשויה להיות חיובית. מניות מובילות רבות שעלו בצד הימני של הבסיסים יכולות להשתמש בידיות ובפעולה הדוקה יותר.

המדדים העיקריים יכולים גם להתחיל בנסיגה חדה יותר. זה לא אומר בהכרח לחתוך את השפל בשוק הדובי. יתכן גם שהשוק נסוג לאחור, ואז יורד בטווח מסובך לתקופה משמעותית.

המכירה בחצי חצי הוא סימן רע. מניות צ'יפים ממלאות בדרך כלל תפקיד משמעותי בכל עלייה משמעותית בשוק. ההתקדמות האחרונה של צ'יפס הייתה מעודדת.

מצד שני, מבטחי תעופה/הגנה, אנרגיה ובריאות החזיקו מעמד היטב או המשיכו להתקדם. ביוטכנולוגיה בסך הכל נסוגה בצניעות לאחר עליות חזקות.

דו"ח האינפלציה של יום רביעי יספק זרז לטווח קצר, אבל אופן פתיחת המניות לא בהכרח יהיה איך שהם נסגרים.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עליית השוק פגעה בהתנגדות מסוימת. זה יכול להיות זמני או התחלה של נסיגה גדולה יותר. כך או כך, ייתכן שמשקיעים ירצו להשוות חשיפה ולקחת רווחים חלקיים. אם זו רק הפסקה, הזדמנויות קנייה חדשות יוצגו בקרוב.

ישנן כמה הזדמנויות קנייה במפעלי גז טבעי כגון Range Resources. אם אתה מכרסם, זה כנראה צריך להיות בהקשר של אי הגדלת החשיפה נטו. ולהיות זריז. מחירי האנרגיה ותנאי השוק עשויים להשתנות במהירות.

תמשיך לעבוד על רשימות המעקב. זוהי עליית שוק מאושרת עם מספר מניות שמנסות להקים. אתה רוצה להיות מוכן.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ראה מניות ברשימת מובילי השוק עם Leaderboard IBD

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?