חוזים עתידיים של דאו ג'ונס: דו"ח אינפלציה צפוי לאחר עליות S&P 500 מעל 200 יום על ראש הפד פאוול

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נטו גבוה יותר ביום חמישי בבוקר, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. Salesforce.com רשמה רווחים ראשיים בן לילה, אך מיקוד המשקיעים יהיה בדוח האינפלציה PCE של יום חמישי לאחר שראש הפד, ג'רום פאוול, עורר ביום רביעי עלייה בבורסה בהובלת טכנולוגיה.

X

קצב העלאות הריבית עשוי להתחיל להאט בפגישת דצמבר, אמר ראש הפד פאוול ביום רביעי, ונתן תמיכה מפורשת יותר לעלייה קטנה יותר בפגישה הקרובה. אבל פאוול דבק בהשקפתו שהריבית הפד תגיע ככל הנראה ל-5% או יותר. טווח הריבית הנוכחי של קרנות הפד הוא 3.75%-4%. פאוול גם ציין שהרבה גורמים המחזקים את האינפלציה הולכים ומתמעטים. ראש הפד, שהציע שייתכן שיהיה צורך במיתון, אמר ש"נחיתה רכה" עדיין אפשרית.

הנאסד"ק הוביל את הדרך, עם תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), Nvidia (NVDA), טסלה (TSLA) והורה של Google אלפבית (GOOGL) כולם עוברים את המרוכב. יש לציין כי מדד S&P 500 עלה כדי לנקות את הממוצע הנע של 200 יום, אזור התנגדות מרכזי.

ביום חמישי, המשקיעים יקבלו את מדד המחירים של אוקטובר PCE, כאשר דוח המשרות של נובמבר יתפרסם ביום שישי בבוקר.

אז בעוד שהפעולה של יום רביעי הייתה מעודדת, המשקיעים צריכים להמתין לתגובת השוק לנתונים הקריטיים של הפד.

רווחים מרכזיים

Salesforce.com (CRM), פְּתִית שֶׁלֶג (SNOW) ו אריזה מקורית (BOX) הובילה מספר דוחות רווחי תוכנה. אחסון טהור (PSTG) ו ויקטוריה 'ס סיקרט (VSCO) דווח גם.

מניית CRM ירדה בצורה מוצקה במסחר לפני השוק הרווחים של Salesforce עלו אבל ההדרכה הייתה קלה. מנכ"ל משותף ברט טיילור יפרוש מתפקידו, וישאיר את מארק בניוף כמנכ"ל יחיד. מניית SNOW ירדה בצניעות בתחילת יום חמישי לאחר שצללה בתחילה ביום רביעי בערב בשמרנות הנחיית הכנסות מפתית שלג. מלאי הקופסאות השתנה מעט מכיוון שהרווח למניה רק ​​עלה והמכירות מעט פספסו.

מניית PSTG עלתה באופן צנוע בתחילת יום חמישי לאחר מכן Pure Storage עמד בראש הצפיות ברבעון השלישי והעלה הדרכה. המניות ירדו ביום רביעי בכ-1% לאחר שצנחו תוך-יומי על תוצאות חלשות והנחיה מ- NetApp (NTAP). מניית VSCO ירדה בצורה צנועה לפני הפתיחה כשהרווחים של ויקטוריה'ס סיקרט עלו על העליונה, אבל המכירות נפלו ממש.

תחילת יום חמישי, דולר כללי (DG) החמיצו את הרווחים והנמוך בהנחיית הרווח למניה ברבעון הרביעי. מניית DG צנחה, מה שסימן מעבר מתחת לקו 4 הימים ואולי 50 הימים.

יצרניות EV סיניות ניו (NIO), לי אוטו (LI) ו אקספנג (XPEV) דיווחו על מכירות נובמבר בתחילת יום חמישי. Nio ו-Li Auto, עם דגמים חדשים יותר, דיווחו על משלוחי שיא חודשיים. משלוחי Xpeng צנחו לעומת שנה קודם לכן, אך עלו מעט לעומת אוקטובר ותקווה לזינוק גדול בדצמבר. כל שלוש המניות ירדו בסחר לפני השוק לאחר שהרקיע שחקים ביום רביעי, יחד עם שמות סיניים אחרים, על פתיחת התקוות מחדש של קוביד.

דוח אינפלציה

משרד המסחר יפרסם את מדד המחירים PCE, מד האינפלציה המועדף על הפד, בשעה 8:30 בבוקר ET כחלק מדוח ההכנסות וההוצאות.

מדד המחירים של אוקטובר PCE אמור להראות עלייה של 0.4% לעומת ספטמבר. משנה לשנה, אינפלציית PCE אמורה להתקרר ל-6% לעומת 6.2% בספטמבר. Core PCE, שאינו כולל מזון ואנרגיה, צפוי לעלות ב-0.3%. שיעור האינפלציה של הליבה PCE צפוי לרדת ל-5% לעומת 5.1% בספטמבר.

דוח האינפלציה של PCE, יחד עם דוח המשרות של נובמבר ביום שישי, יסייעו לעצב את ציפיות העלאת הריבית של הפד. מדד המחירים לצרכן של נובמבר ישוחרר ב-13 בדצמבר, יום אחד לפני ההכרזה בפגישת דצמבר של הפד.

מוקדם יותר ביום רביעי, ADP דיווחה על האטה חדה בגיוס עובדים במגזר הפרטי בנובמבר. כמו כן, סקר JOLTs הראה כי מספר המשרות ירדו יותר מהצפוי באוקטובר. צמיחת התמ"ג ברבעון השלישי תוקנה למעלה מהצפוי, יחד עם מד האינפלציה של הדו"ח.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס עלו בפחות מ-0.1% לעומת השווי ההוגן, תוך היפוך מהפסדים קלים, אפילו עם מניות CRM שגררו את הצ'יפס הכחול. החוזים העתידיים על S&P 500 והנאסד"ק 100 טיפסו ב-0.1%.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-11 נקודות בסיס ל-3.59%.

מחירי הזהב והכסף זינקו עם ירידת הדולר, ואיימו לחתוך את השפל האחרונות.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי טיפסו ב-1%, כאשר הגז הטבעי עלה ב-3%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה הייתה מעורבת במשך חלק גדול מהישיבה של יום רביעי, ואז החלה להתייחס להערותיו של ראש הפד פאוול, ונסגרה בשיא המושב.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-2.2% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 זינק ב-3.1%. מדד נאסד"ק זינק ב-4.4%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-2.7%.

מניית אפל עלתה ב-4.9% ומניית גוגל עלתה ב-6.1%, שניהם חזרה מעל 50 הימים. מניית מיקרוסופט ו-Nvidia, שכבר מעל קווים ל-50 יום, זינקו ב-6.2% ו-8.2%, בהתאמה. מניית טסלה עלתה ב-7.7%, ולקחה מחדש את קו 21 הימים שלה.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-3% ל-80.55 דולר לחבית, אך ירדו ב-6.9% בחודש. פתיחת התקוות מחדש של סין Covid גם העלתה את עתידי הנחושת.

תשואות האוצר וסיכויי העלאת ריבית הפד

תשואת האוצר ל-10 שנים התהפכה למטה, וירדה ב-5 נקודות בסיס ל-3.7%. תשואת האוצר לשנתיים, הקשורה יותר למדיניות הפד, ירדה ל-4.33%, למרות שפאוול צופה שיא ריבית קרנות פד של לפחות 5%.

הסיכויים להעלאת ריבית של הפד ב-50 נקודות בסיס עומדים כעת על 79% לעומת 66% לאחר יום שלישי. השווקים עדיין רואים עוד מהלך של חצי נקודה כמועדף קל בפברואר, אבל הסיכויים למהלך של רבע נקודה עלו על 45%.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-1.8%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) טיפס ב-2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) עלו ב-4.4%, כאשר מניות של Microsoft ו-CRM הן הרכיבים העיקריים. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) זינקה ב-5.7%, כאשר מניית Nvidia היא אחזקות מובילות.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) התקדם ב-3.75% ו- Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) עלה ב-2.4%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלו ב-0.5% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-1.7%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) הוסיפו 2.4%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-7.7% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. מניית טסלה נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה ביצעה מהלך שורי גדול בהיקף כבד ביום רביעי על דבריו של ראש הפד פאוול.

מדד S&P 500 התאושש מקרוב לקו 21 הימים שלו לרמה של 4,000 ולעלות מעל קו 200 הימים שלו לראשונה מזה שבעה חודשים.

ה-Nasdaq Composite, הפגר בעליית השוק, הוביל את האפסייד ביום רביעי. היא החזירה לעצמה את קו 21 הימים שלה ואת רמת ה-11,000 כדי להתייצב בשיא הסגירה של חודשיים. למניות אפל, מיקרוסופט, גוגל, Nvidia וטסלה היו עליות חזקות ביום רביעי, אך לא ברור שאף אחת מהן תהיה מובילה במגמת העלייה הנוכחית.

הראסל 2000, שחתרה את קו 21 הימים שלו תוך-יומי, התאושש כדי להשתלט מחדש על 200 הימים שלו. הדאו ג'ונס, שהוביל את עליית השוק הנוכחית, חוזר לשיא של שבעה חודשים.

המתקדמים פיטרו מפסידים עם רווחים רחבים. מניות מובילות רבות שנקלעו ללחץ עלו ביום רביעי.

למרות שהיו הרבה פעולות חיוביות ביום רביעי, ה-S&P 500 נשאר מתחת לממוצע הנע של 200 יום. דוח האינפלציה של אוקטובר PCE ביום חמישי ודוח המשרות של נובמבר ביום שישי עשויים לחזק את ההקפצה השורית של יום רביעי או לעורר נסיגה דובית.

זכור כי לעליית השוק הנוכחית היו מספר עליות גדולות ביום אחד, אך לאחר מכן התקשתה להתקדם במהלך הימים או השבועות הקרובים.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עליית הבורסה הייתה חזקה, כאשר המדדים הגדולים והמניות המובילות עשו מהלכים מעודדים.

סביר להניח שהמשקיעים התפתו להגדיל את החשיפה ביום רביעי, והדבר עשוי להצליח.

אבל נותרו סיבות טובות לא להגדיל את החשיפה עדיין. ה-S&P 500 נמצא מעל קו 200 הימים שלו, אך לא באופן מכריע. סביר להניח שכך יעמוד בראש קו מגמה ארוך, בירידה בצמרת, בטבלה שבועית. עלייה נחרצת מעל אזור זה עשויה להיות איתות חזק שהמגמת העלייה הנוכחית היא יותר מאשר עלייה בשוק הדובי.

אבל זה ידרוש תגובה חיובית לנתוני האינפלציה של PCE ולדוח המשרות הקרובים.

המשקיעים צריכים לעבוד בזעם על רשימות המעקב שלהם, ולהסתכל על מניות מבטיחות ממגוון מגזרים. אבל בהחלט להישאר מאורסים. העלייה בשוק עשויה להיות בנקודת מפנה, אבל לאן היא תפנה.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום