סתיו עתידי דאו ג'ונס: התרסקות בזק מגיע לענקיות מקוונות לאחר שטסלה העלתה את עצירת השוק

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נפלו בצורה צנועה בתחילת יום שישי, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, כאשר Intuitive Surgical ובמיוחד Snap הכבידו על כמה ענקיות מקוונות. הבורסה עלתה, עם טסלה (TSLA) ותשואות נמוכות יותר של האוצר דוחפות את הנאסד"ק גבוה יותר.

X

ישנה אופטימיות גוברת שהשוק הגיע לתחתית באמצע יוני. עם זאת, הנאסד"ק עשוי להיות מוכן לנסיגה, במיוחד עם כל כך הרבה רווחים שיגיעו בשבוע הבא.

בישיבה של יום חמישי, מניית טסלה זינקה ברווחים, עלתה עלייה. המניות פינו אזור רכישה אגרסיבי, אך כעת נראות מורחבות תוך כדי שיאים טובים.

רווחי מפתח מאוחרים

צמד (SNAP) ו כירורגי אינטואיטיבי (ISRG) צלל בסוף יום חמישי בתוצאות מאכזבות.

מניית SNAP קרסה ב-27% במסחר לאחר שעות העבודה, לא רחוק מהתחתית של אמצע יוני. המניה סגרה בעלייה של 5.6% לרמה של 16.38. סנאפ דיווחה על הפסד ברבעון השני שהיה מעט גרוע מהצפוי, בעוד שההכנסות נפלו. ההורה של Snapchat גם לא יציע הדרכה לרבעון השלישי. בזמן שהכריזה על תוכנית רכישה חוזרת של 2 מיליון דולר, Snap תאט את הגיוס ותגביל את הוצאות התפעול. כל זה הוא סימן רע עבור חברות מדיה חברתית וחברות תלויות פרסומות מקוונות. הורה בפייסבוק מטא פלטפורמות (META) איבדו כמעט 5% והורה של Google אלפבית (GOOGL) שקעו ב-3% לפני הרווחים שלהם בשבוע הבא. דלפק סחר (TTD) נסוג ב-7%.

הרווחים בטוויטר אמורים להגיע ביום שישי בבוקר. מניית TWTR ירדה רק ב-2% בסוף יום חמישי, כאשר עסקת ההשתלטות השנויה במחלוקת של אילון מאסק מספקת תמיכה מסוימת.

רווחים אינטואיטיביים מניתוחים ירד ברבעון השני, בעוד הצמיחה בהכנסות הואטה ברבעון רביעי ברציפות, ל-4% בלבד. שניהם החמיצו דעות שכן ענקית הניתוחים הרובוטים האשימה את ההשפעה המתמשכת של קוביד על הליכים אלקטיביים. מניית ISRG צללה ב-13%, צפויה לצנוח חזרה מתחת לקו 50 הימים שלה. הרווחים והפרשנות האינטואיטיבית של ניתוחים יכולים להיות סימן רע עבור יצרניות מכשור רפואי, מוצרים ומערכות אחרות.

מניות ליד נקודות קנייה

אולטה יופי (Ulta), שקע המציאה של Ollie (OLLI), פורטינט (FTNT), ביו-מדעים נוירוקריניים (NBIX) ו שירותי קוונטה (PWR) מקימות מניות.

Ollie's Bargain Outlet ומניות PWR נמצאות ב- IBD Leaderboard רשימת מעקב. מניית OLLI פועלת SwingTrader. מניית FTNT נמצאת ב- IBD מנהיגים לטווח ארוך רשימה. מניית ULTA נמצאת ב- IBD 50 רשימה. נוירוקרין ביוסיינס היה ביום חמישי מלאי היום של IBD.

הסרטון המוטבע במאמר דן בראלי השוק של יום חמישי וניתח את מניית טסלה, קרלייל (CSL) ו יופי שדון (ELF).

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס צנחו ב-0.1% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 צנחו ב-0.4%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.8%. מניית ISRG נמצאת במדד Nasdaq 100, יחד עם Meta Platforms ומניות Google.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה המשיכה להתקדם, כאשר טסלה והנאסד"ק מובילים.

מדד הדאו ג'ונס טיפס ב-0.5% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 עלה ב-1%, כאשר מניית TSLA העלתה הגדולה ביותר. מדד נאסד"ק עלה ב-1.4%. מדד הקטנה ראסל 2000 עלה ב-0.5%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-4.1% ל-95.80 דולר לחבית. החוזים העתידיים על בנזין צנחו ב-4.9%, מה שמצביע על כך שהמחירים הקמעונאיים במשאבה ימשיכו לרדת לפחות בשבועיים הקרובים.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-13 נקודות בסיס ל-2.91%. תשואת האוצר לשנתיים ירדה ב-16 נקודות בסיס ל-3.09%. תביעות האבטלה עלו לשיא של שמונה חודשים, בעוד שמדד הייצור של הפד של יולי פילי הראה שהפעילות יורדת בקצב מהיר יותר. שניהם מעלים את חששות המיתון אך גם מחזקים את הציפיות שהפדרל ריזרב יעלה את הריבית ב-75 נקודות בסיס ביום רביעי הבא, לא נקודה מלאה.

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) טיפסה ב-0.4%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) גם עלתה ב-0.4%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) התקדם ב-1.8%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) טיפס ב-1.7%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) עלתה ב-1.75% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 1.8%, מה שמוסיף לעליות גדולות השבוע. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלו ב-0.1% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) 1.5%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-2.7%, עם יונייטד איירליינס (רע"מ) ו אמריקן איירליינס (AAL) פגע בתוצאות הרבעון השני. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלה ב-2.1%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) החליקה ב-1.75% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) עלתה ב-0.6%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) התאושש ב-1.6%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי טסלה

הרווחים של טסלה ניצחו בנוחות את הצפיות ברבעון השני בשלהי יום שלישי, כאשר המנכ"ל אילון מאסק אמר שה-Cybertruck בדרך לאמצע 2023. מניית TSLA זינקה ב-9.8% לרמה של 815.12, מה שפינה את ההתנגדות לתחילת יוני. שבירה מעל קו מגמה החל בתחילת אפריל. משקיע אגרסיבי יכול היה לקנות מניית טסלה בסמוך לשוק הפתוח, אבל גם אז היא התארכה מהקו של 50 הימים שלה. עד סגירת יום חמישי, המניות היו 14% מעל 50 הימים. בינתיים, ענקית ה-EV עדיין נמצאת משמעותית מתחת לקו 200 הימים שלה, ומרחק רב מנקודת הקנייה הרשמית שלה של 1,208.10. בשלב זה, משקיעים עשויים לרצות לראות את מניית TSLA חוזרת בנחישות על קו 200 הימים ולאחר מכן יוצרות אחיזה, תוך שהיא נותנת לממוצעים העיקריים להתעדכן.

לאחר הסגירה, בלומברג דיווח כי טסלה צפויה להדיח את Omead Afshar, סגן בכיר מאסק שמנהל את המפעל בטקסס. לפי הדיווחים המבקרים הפנימיים של טסלה בודקים את אפשאר ברכישות של חומרי בנייה חשודים, כולל סוג מיוחד של זכוכית. כמה מעובדי טסלה כבר פוטרו בחקירה.

מניית TSLA ירדה במהלך הלילה.

מניות לצפייה

מניית Ulta Beauty עלתה ביום חמישי ב-0.7% לרמה של 411.27. למניות יש נקודת רכישה של 429.58 מא בסיס שטוח לצד שורה של איחודים כושלים שחזרו לאוגוסט האחרון. אבל המשקיעים יכולים להשתמש בשיא של יום רביעי של 412.50 ככניסה לטווח קצר. מניית ULTA נמצאת ב-5.2% מעל קו 50 הימים שלה, שאינו מורחב מדי. Ulta היא אחת מכמה מניות יופי שמתגבשות, למרות תרשימים לא ממש מושלמים.

מניית Ollie ירדה ביום חמישי ב-1.2% לרמה של 66.50, אך זינקה במקצת מהקו הנעים של 21 יום. זה מציע כניסה אגרסיבית או הזדמנות קנייה המשך לקמעונאי הסגור, שפרץ בחודש שעבר מבסיס תחתית.

מניית FTNT טיפסה ב-3.7% לרמה של 61.86, ונעה חזרה לעבר קו 200 הימים שלה. זה תחום שבו מניית פורטינט פגעה בהתנגדות במהלך החודשים האחרונים. מהלך מכריע מעל 200 הימים, אולי מנקה את שיא ה-12 ביולי של 63.56, יציע כניסה מוקדמת או מקום להתחיל תפקיד ברשימת המנהיגים ארוכי הטווח של IBD. מניית FTNT הרשמית נקודת קניה הוא 74.45 מאיחוד שחזר לסוף השנה שעברה, אבל המניות היו מוגבלות לטווח כמעט שנה.

מניית PWR עלתה ב-0.6% ל-133.07, עובדת על נקודת קנייה של 138.56 מבסיס מביך עם כוס עם ידית, לפי ניתוח MarketSmith. Quanta Services נמצאת ממש מתחת לכניסה מוקדמת של 133.68 בתוך הידית העמוקה הזו. מניית PWR נמצאת ב-8.3% מעל קו 50 הימים שלה, כך שהפוגה ארוכה יותר יכולה להיות בונה.

מניית NBIX עלתה ב-0.1% לרמה של 97.60. ל-Neurocrine Biosciences יש נקודת קניה של 100.10 כוס עם ידית. ניתן לטעון שמניות ניתנות לפעולה משבירת קו מגמה קצר בתוך הידית הזו. מניית NBIX נמצאת כיום ב-5.3% מעל 50 הימים שלה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה המשיכה את הריצה החזקה שלה לאחרונה. שוב, הנאסד"ק הוביל את הדרך, אם כי ביום חמישי הראסל 2000 היה קצת מפגר.

הנאסד"ק חוזר לרמה של 12,000, כשהשיא של תחילת יוני לא רחוק מדי. ל-S&P 500 ו-Rassell 2000, בצניעות מעל השיאים של סוף יוני, יש קצת מקום לפני שיגיעו לשיאים של תחילת יוני. הדאו עדיין נסחר סביב השיאים שלו בסוף יוני, אך התאושש מבדיקה תוך-יומי של 50 יום.

מדד הנאסד"ק עלה משמעותית במהלך השבוע האחרון, והוא קרוב לקצה הגבוה של קו רגרסיה. זה יכול להעיד על הפסקה או נסיגה בקרוב.

זה משהו שצריך לזכור שכן השוק מתמודד עם מפולת של רווחים. בנוסף למניות של האם פייסבוק META ולמניות גוגל, תפוח עץ (AAPL), מיקרוסופט (MSFT), Amazon.com (AMZN), אקסון מובייל (XOM) ו שברון (CLC) אמורים להגיע בשבוע הבא, יחד עם מאות אחרים. הם יחלקו את מרכז הבמה עם פגישת הפדרל ריזרב.

בעוד שמניית טסלה זינקה ברווחים, Snap ו-Intuitive Surgical הם רק טעימה ממה שהמשקיעים עשויים לראות בימים הקרובים.

עדיין אין הרבה מניות גדולות לקנות. בעוד שהעליות היו מבוססות רחב, הרבה מהזוכים הגדולים לאחרונה היו מניות צמיחה שנפגעו קשה כמו דאטהדוג (כלב), Nvidia (NVDA) ומניות טסלה. חלק מהתחומים המובילים, כמו ביטוחי בריאות ודיסקאונטים, נסוגו השבוע, עם ירידות חדות תוך יומיות בחלק מהמקרים.

תעודות סל העוקבות אחר מגזרי הנאסד"ק, התוכנה, הביוטק והשבבים הן דרכים לשחק את מגמת העלייה כרגע.

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

מה לעשות עכשיו

משקיעים שצברו פוזיציות בשבוע האחרון כנראה אסירי תודה על כך. עליית השוק בהחלט נראית עצרת סחירה, לפחות. כשהנאסד"ק רץ כל כך מהר ונראה ממושך בכמה מדדים, נסיגה כלשהי לא תהיה הפתעה. החדשות הגדולות על הברז אומרות שהשוק ומניות בודדות יכולים לראות תנודות גדולות.

אז אל תמהרו להוסיף חשיפה. המשך להוסיף לאחזקות שלך בזהירות אם השוק והעמדות שלך ממשיכות לעבוד, אבל אל תפחד להמשיך לקחת כמה רווחים חלקיים במהירות.

חפש הזדמנויות רכישה מוקדמות, ומניות שאינן מורחבות מדי מממוצעים נעים. בשנת 2022, מניות שעלו לנקודות קנייה מסורתיות או שעברו עליהן התקשו לעתים קרובות. אפילו לשמות שממשיכים לעבוד יכולים להיות שייק אאוט גדול תוך-יומי.

עבוד על רשימות המעקב שלך, תוך שימת דגש על חוזק יחסי חזק. התמקדו במניות באזורים הניתנים לקנייה או בקרבתם.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?