החוזים עתידיים של דאו ג'ונס נופלים בעצרת השוק החולה; מנכ"ל טסלה אילון מאסק לא יצטרף לדירקטוריון הטוויטר

הדאו ג'ונס חוזים עתידיים ביום שני מוקדם יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, בעוד התשואות של משרד האוצר המשיכו לעלות. מכירות טסלה בסין היו יציבות במרץ, אך המפעל בשנחאי נסגר ככל שהגבלות הקוביד של סין מתעצמות. בינתיים, מנכ"ל טסלה אילון מאסק לא יצטרף טויטר (TWTR) מועצת המנהלים.

X

המדדים הגדולים והמניות המובילות עברו שבוע שלילי כאשר הפדרל ריזרב הניצי והתשואות הגואה של משרד האוצר עשו את שלהם. העלייה בבורסה נמצאת "תחת לחץ".

למניית טסלה היה שבוע היפוך שלילי חיצוני. אבל עכשיו יש לו שליטה על תרשים שבועי לאחר עלייה חדה. מכירות טסלה בסין היו חזקות במרץ, אך סגר בשנחאי יגבה מחיר מהייצור באפריל.

בינתיים, תפוח עץ (AAPL) נסחף נמוך יותר, והעניק קצת יותר כוח לידית שלו, תוך שהוא עדיין נסחר בחוזקה. בזמן טסלה (TSLA) ומניות אפל מצליחות יחסית טוב, רוב מניות הצמיחה לא.

בחלקים בריאים יותר של השוק, קאלון פטרוליום (CPE) נסחרת בצורה הדוקה בגרף שבועי למרות המוניטין ה"דורבן" שלה. ג 'נרל דיינמיקס (GD) גם נסחרת בחוזקה בזמן שהיא מחשלת חדש בסיס שטוח. מולינה בריאות (MOH) נסחרת בחוזקה באזור קנייה, תוך שהיא מצאה גם תמיכה מרכזית בשבוע האחרון.

המשקיעים צריכים להיות זהירים בביצוע קניות חדשות בשבוע השוק הנוכחי.

אילון מאסק לא יצטרף ללוח הטוויטר

בחדשות אחרות, מנכ"ל טוויטר, פאראג אגרווה, אמר ביום ראשון בלילה כי אילון מאסק לא יצטרף לדירקטוריון החברה. מאסק חשף ביום שני כי הפך לבעל המניות הגדול ביותר של טוויטר, עם 9.1% ממניות, ביום שלישי הודיעה טוויטר כי יצטרף לדירקטוריון. מניית TWTR זינקה ביום שני ב-27%. המניות סגרו את השבוע בעליות של כמעט 18%, אך מתחת לשפל של יום שני.

מניית טסלה פועלת IBD Leaderboard. מניות טסלה ו-CPE נמצאות ב- IBD 50.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בפעולת השוק המעורב וניתח את מניות Callon Petroleum, General Dynamics ו-MOH.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס איבדו 0.5% לעומת שווי הוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 צנחו ב-0.6%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 נסוגו ב-0.7%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-7 נקודות בסיס ל-2.78%, מה שמסמן על שיא נוסף של שלוש שנים.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ביותר מ-2%.

הנעילה של שנחאי בסין וההגבלות במקומות אחרים במדינה יגבו מחיר מהכלכלה הסינית והעולמית.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נסוגה בשבוע שעבר כאשר נאסד"ק ו-Rassell 2000 עם המניות הקטנות ירדו מתחת לממוצעים הנעים של 50 יום.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.3% בשבוע שעבר סחר בשוק המניות, למרות עליות מתונות בסוף השבוע. מדד S&P 500 ירד ב-1.3%. מדד נאסד"ק ירד ב-3.9%. הראסל 2000 צנח ב-4.6%.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-34 נקודות בסיס בשבוע שעבר ל-2.71%, והגיעה לשיא של שלוש שנים, שכן הפדרל ריזרב אותת כי בקרוב יתחיל לקצץ את המאזן האדיר שלו בנוסף להעלאות ריבית חדות. עקום התשואות של משרד האוצר אינו הפוך עוד, שכן השנתיים עלו קלות ל-2.52%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בארה"ב ירדו ב-1.2% בשבוע שעבר ל-98.26 דולר לחבית.

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-6.15% בשבוע שעבר, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ויתרו על כמעט 2%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) נסוג ב-4.3%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) צללה ב-7%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) צלל 10.1% בשבוע שעבר ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 9%. מניית טסלה היא האחזקה מספר 1 בתעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירד ב-1.7% בשבוע שעבר. Global X US פיתוח תשתיות ETF (לסלול) נסוג ב-3.8%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-7.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-3.5%, והאריך את רצף ההפסדים. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) עלתה ב-3.2% ותעודת הסל Financial Select SPDR (XLF) ירדה ב-0.9%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלה ב-3.7%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

מלאי אפל

מניית אפל ירדה ב-2.5% ל-169.98 בשבוע שעבר, ונסגרה מעט מתחת לקו 21 הימים שלה ומעט מעל הממוצעים של 50 הימים וה-10 שבועות. זה מספק קצת יותר עומק לנקודת הקנייה של הידית שלו של 179.71. ה קו חוזק יחסי ירד מעט, אבל עדיין קרוב לשיאים. דיווחים על ירידה בביקוש לאלקטרוניקה צרכנית גבו מחיר מיצרני השבבים, כולל ספקי אייפון, אבל מניית אפל עצמה הצליחה טוב יותר. הכנסות מ-App Store ושירותים אחרים עוזרים לבודד את טיטאן הטכנולוגיה מפני שינויים בביקוש לחומרה.

מלאי טסלה

מניית טסלה זינקה ביום שני במסירות שיא ברבעון הראשון והגיעה לשיא של שלושה חודשים של 1 ביום שלישי, ובעצם פגע בהתנגדות בכניסה לקו מגמה. לאחר מכן, מניית TSLA התהפכה לירידות ביום שלישי ובסופו של דבר ירדה ב-1,152.87% ל-5.4 לשבוע, כאשר הגבוה והנמוך עברו בהרבה מהטווח הנמוך של השבוע הקודם. היפוכים שליליים מבחוץ הם פעולה דובית, אך עשויה להיות חיובית עבור גרף מניית טסלה, על ידי הצעת נסיגה אמיתית לאחר ריצה ענקית תוך מספר שבועות בלבד. בגרף שבועי, למניית טסלה יש כעת א כוס עם ידית נקודת קניה של 1,152.97, לפי ניתוח MarketSmith. ידית זו זקוקה ליום אחד נוסף כדי להופיע בתרשים יומי.

אפשר לטעון שמניית טסלה יכולה להשתמש בידית קצת יותר עמוקה וארוכה יותר. ירידה מתחת לממוצע הנע של 21 יום ולרמה של 1,000 עשויה לזעזע עוד כמה מחזיקים חלשים. יותר זמן גם יאפשר לקו 10 השבועות להדביק מעט את מניות TSLA.

זכור כי מניית טסלה היא חריגה. מעט מאוד מניות עם יחסי מחיר לרווח תלת ספרתיים מחזיקות מעמד היטב. האם טסלה יכולה להמשיך להתנגד למגמה, או שמא ההיפוך בשבוע שעבר היה התחלה של מכירה גדולה יותר? כאשר אתה מחשיב את התרחיש האחרון כאפשרות, אתה יכול לראות כיצד מהלך של תת 1,000 עשוי לזעזע מספר משקיעים.

בחזית החדשות, טסלה אוסטין ערכה "סייבר רודיאו" ביום חמישי בלילה כאשר משלוחי דגם Y יצאו לדרך. טסלה ברלין החלה במשלוחים מוגבלים במרץ. המפעלים אמורים בסופו של דבר לתת דחיפה עצומה ליכולת הייצור של טסלה, אך התפוקה תגדל ככל הנראה לאט.

טסלה מכרה 65,814 כלי רכב מהמפעל שלה בשנחאי במרץ, כך דיווח ביום שני איגוד יצרני הרכב הסיני. זה היה חלק מנתוני התעשייה עבור מרץ EV ומכירות הרכב הכוללות. רק 60 כלי רכב יוצאו. הקריאה של חודש מרץ הייתה השנייה בגובהה של טסלה בסין מאז 70,847 של דצמבר.

מפעל טסלה שנגחאי נסגר ב-16-7 במרץ ושוב מאז ה-28 במרץ, עקב הנעילה של העיר על רקע מקרי קוביד הגואים שם. לכך הייתה השפעה צנועה על הייצור והמשלוחים של מרץ, אבל תהיה אגרה גדולה עוד יותר באפריל.

לא ברור מתי המפעל יוכל להיפתח מחדש. גם אם האתר יורשה להיפתח מחדש, התפרצות קוביד וההגבלות עלולות להשפיע על הספקים.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?

קלון סטוק

לגרף מניית CPE יש מוניטין ראוי כ"דורבן", עם הרבה עליות בוקר שמתפוגגות או הופכות לשליליות. מניית קאלון גם לא זכתה לריצה גדולה כמו מחזות אנרגיה רבים אחרים. אבל יש כמה אותות חיוביים. מניות עברו ממציאת תמיכה בקו 200 הימים שלהן לקו 50 הימים שלהן וכעת קו 21 הימים שלהן.

בינתיים, למרות תנודות גדולות תוך יומיות, מניית CPE ירדה ב-0.8% בשבוע שעבר לרמה של 61.94. כעת נוצרה א שלושה שבועות-צמוד, מציע ערך 66.48. הדפוס ההדוק הזה הוא כמעט כולו בתוך איחוד של חמישה חודשים, כך שהמשקיעים עדיין יכולים להשתמש ב-65.55 כפעיל נקודת קניה.

שורה של מניות אנרגיה אחרות מתקדמות או נמצאות באזורי קנייה, כולל ענקיות משולבות אקסון מובייל (XOM) ו פָּגָז (של).

מניית General Dynamics

מניית ג'נרל דיינמיקס התגבשה שוב לאחר שפרצה עם קבלני הגנה אחרים כשהחלה הפלישה של רוסיה לאוקראינה בסוף פברואר. למניות יש כעת א בסיס שטוח בגרף שבועי עם נקודת קניה של 255.09. מניית GD גם יצרה צמוד של שלושה שבועות בתוך הבסיס השטוח הזה. המשקיעים יכולים להשתמש בכניסה הדוקה של 246.23, קצת מעל השיא של יום שישי, כנקודת קנייה מוקדמת מעל עיקר המסחר האחרון של מניית ג'נרל דיינמיקס.

טכנולוגיות ריתאון (סיומת RTX) יש גם בסיס שטוח, בעוד לוקהיד מרטין (LMT) ו נורתרופ גרומן (NOC) מתגבשים באופן שורי.

מלאי בריאות מולינה

מניית מולינה בדקה את קו 10 השבועות שלה בשבוע שעבר, ואז התאוששה ונסגרה ב-0.6% לרמה של 337.82. מניית MOH נמצאת כעת בצמצום של ארבעה שבועות, ומציעה נקודת קניה של 347.72. הדפוס ההדוק הזה נוצר כמעט כולו באזור הקנייה של בסיס כוס עם ידית קודם. משקיעים יכולים להשתמש בכניסה הדוקה כקנייה נוספת או כדי להתחיל עמדה חדשה.

ענקיות ביטוח בריאות UnitedHealth (UNH) ו המנון (ANTM) מורחבים מאזורי הקנייה, עם רווחי UnitedHealth צפויים בשבוע הקרוב.

ניתוח ראלי שוק

העלייה בבורסה קיבלה תפנית שלילית בדרך כלל בשבוע האחרון, עם צמיחה, מניות קטנות ומניות בינוניות נמכרו. מגמת העלייה הייתה "תחת לחץ" מאז יום רביעי.

הדאו ג'ונס ירד מעט במהלך השבוע, והחזיק בתמיכה בקו 50 הימים שלו, ממש מתחת לקו 200 הימים שלו. מדד S&P 500 ירד מעט מתחת לקו 200 הימים שלו אך החזיק מעל 50 הימים שלו. מדד נאסד"ק ירד בחדות, וסגר את השבוע מתחת לקו 50 הימים שלו, והצטרף לראסל 2000 ול-S&P MidCap 400.

רק לפני שבועיים, עליית השוק נראתה מבוססת רחבה, עם חוזק על פני מגזרים רבים ועם מתקדמים שהביסו בקלות את הירידות. אבל העצרת מתחילה להיראות צרה ומפוצלת, וחוזרת לסביבה הקשה של 2021.

מניות אנרגיה וסחורות אחרות ממשיכות להוביל, יחד עם תרופות, דיסקונטים וחברות ביטחוניות, בעוד ש-REIT וחברות הביטוח מחזיקות מעמד היטב. אבל הצמיחה, הקמעונאות, הדיור, הנסיעות והבנקים המסורתיים נאבקים.

זה לא מפתיע, כשעלייה בשיעורים מכבידה על מניות הצמיחה והדיור, בעוד האינפלציה החמה מתחילה להכביד על ההוצאה לפי שיקול דעת.

בשבוע הקרוב יפרסם משרד העבודה את מדד המחירים לצרכן ואת מדד המחירים ליצרן. האינפלציה הולכת להתחמם, אבל השווקים יכולים לעודד כל סימן לכך שעליות המחירים מתאזנות. דוח המכירות הקמעונאי האחרון יציין אם הקונים צובטים את הפרוטות שלהם על רקע אינפלציה גבוהה.

בסוף השבוע הבא, סין תפרסם את נתוני התמ"ג לרבעון הראשון ואת דוחות מרץ על מכירות קמעונאיות וייצור תעשייתי. אבל זה לא ייתן הרבה תובנות לגבי ההשפעה של נעילת קוביד הגורפת של שנגחאי, שהחלה ב-28 במרץ. זה יגבה מחיר מהצמיחה הכלכלית העולמית באפריל ואולי גם לאחר מכן.

עונת הרווחים תתחיל לתפוס קיטור, כאשר UnitedHealth צפויה לצאת ב-14 באפריל וטסלה ב-20 באפריל. זה יכול להיות זרז למניות או למגזרים בודדים או לשוק הרחב, למעלה או למטה.

אז בעוד שהעלייה בשוק נמצאת בנקודת פיתול, היא עשויה לא להישבר גבוה או נמוך באופן מכריע במשך זמן מה.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

עצרות מפוצלות הן מסובכות. גם אם אתה משחק רק במגזרים החזקים, השוק יכול להתרחק מהם במהירות במהירות, או שהחולשה הופכת לרחבה. אז הימנע מלהיות מרוכז מדי במגזר מסוים, תוך שמירה על החשיפה הכוללת שלך צנועה.

עם תנאי השוק מטלטלים והתחזית בתנופה, המשקיעים צריכים להישאר מעורבים ומוכנים לפעול. עמוד בפיתוי לבצע חבורה של קניות חדשות. התמקד בבניית רשימות המעקב שלך כדי לזהות את המובילים במגמת העלייה המתמשכת הבאה בשוק.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

השקעה בסביבה אינפלציונית

חמש מניות הקמה, פורצות ממגזרים חזקים