החוזים העתידיים על דאו ג'ונס יורדים כשהתשואות ממשיכות לעלות; טסלה מחליק על הרווחים, אילון מאסק הערות

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס נפלו בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 ובעיקר החוזים העתידיים של נאסד"ק. טסלה נפלה על רווחים מעורבים אפילו כשהמנכ"ל אילון מאסק רמז על רכישה חוזרת של מניות TSLA "משמעותית", וחזה רבעון רביעי "אפי". אבל הוא גם הודה שענקית EV רואה חולשה בסין ובאירופה.

X

ניסיון העלייה בבורסה איבד את הגובה ביום רביעי, כאשר תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה לשיא חדש של 14 שנים.

נטפליקס (NFLX) הובילו תוצאות רווחיות חזקות בדרך כלל, מה שסיפק תמיכה מסוימת במניות, אבל היו גם כמה מפסידים גדולים.

שכר

טסלה (TSLA) עלה מעט על צפיות הרווחים אך ירד בהכנסות. מאסק אמר שהרבעון הרביעי יהיה "אפי", אפילו הוא הכיר בבעיות של סין ואירופה. ענקית EV צופה שהייצור יעלה על הביקוש באופן ניכר במשך רבעון שני ברציפות. מניית TSLA נמכרה בן לילה.

לאם מחקר (LRCX), אלקואה (AA), יבמ (יבמ) ו לאס וגאס חולות (LVS) ו פלדת דינמיקה (STLD) דווח ביום רביעי מאוחר.

רווחי לאם מחקר וההכנסות עלו על הצפיות ברבעון הראשון הפיסקאלי, אבל יצרנית ציוד השבבים אמרה שהיא תפסיד עד 1 מיליארד דולר במכירות ממיגון ארה"ב על יצוא סין. מניית LRCX ירדה בצורה צנועה במסחר בן לילה לאחר שעלתה ביום רביעי ב-2.5%, בחיזוק חזק ASML (ASML) רווחים והדרכה לפני הפתיחה ביום רביעי.

אלקואה דיווחה על הפסד מפתיע בעוד שהמכירות הגיעו לחסר. מניית AA צללה בפעולה ממושכת. המניה כבר ירדה ב-5.3% ביום רביעי.

רווחים והכנסות של IBM שניהם למעלה. מניית IBM עלתה מתונה במהלך הלילה לאחר צלילה של 0.35% ביום רביעי.

לאס וגאס סנדס דיווחה על הפסד רבעוני והכנסות שהיו מעט חלשות מהצפוי. מניית LVS השתנתה מעט במסחר הממושך לאחר ירידה של 0.7% ביום רביעי. מניית סנדס פרצה לזמן קצר מבסיס תחתית בתחילת אוקטובר, אך מכירת השוק והעלייה במקרי קוביד בסין גרמו למניות לצנוח.

הרווחים וההכנסות של Steel Dynamics עלו. מניית STLD עלתה בפעולה בן לילה. המניות ירדו ביום רביעי ב-1.3% ל-80.68, אך החזיקו מעל קו 50 הימים שלה. למניית Steel Dynamics יש נקודת קנייה של 88.72, לפי MarketSmith. אבל זה קרוב לקו מגמה כניסה מוקדמת.

Nucor (לא) ו אמריקן איירליינס (AAL) אמורים להגיע ביום חמישי בבוקר. מניית NUE נטתה גבוה מאוחר יותר ברווחי STLD, לאחר שפגעה בהתנגדות בקווים של 50 יום ו-200 יום במושב של יום רביעי. מניית AAL עלתה ביום רביעי ב-2.1%, והרחיבה את רצף הניצחונות לשבעה פגישות לאחר הנחיה חזקה של יונייטד איירליינס (רע"מ) יום שלישי מאוחר ו דלתא איירליינס (DAL) שבוע שעבר.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס צנחו ב-0.2% לעומת השווי ההוגן, אפילו כאשר מניית IBM מספקת דחיפה. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.5%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 נסוגו ב-0.9%. מניית טסלה היא מרכיב גדול של S&P 500 ו- Nasdaq.

החוזים העתידיים של דאו הופכים תנודתיים יותר בן לילה, בדומה למסחר במהלך הפעילות הרגילה.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-2 נקודות בסיס ל-4.15%.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

ניסיון העלייה בבורסה הוסיף לזמן קצר לעליות האחרונות, אך לאחר מכן התהפך למטה על רקע עלייה בתשואות של האוצר. המדדים הגדולים ספגו מעט את ההפסדים עד הסגירה. דוח ספר בז' פושר, המציע כמה איתותים חיוביים של הפד על שוקי העבודה והאינפלציה, אולי עזר.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.3% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ויתר ב-0.7%. מדד נאסד"ק נסוג ב-0.85%. מדד הקטנה ראסל 2000 ירד ב-1.7%.

תשואת האוצר ל-10 שנים זינקה ב-13 נקודות בסיס ל-4.13%, שיא חדש של 14 שנים. האינפלציה בבריטניה חזרה לשיא של 40 שנה עזרה לדחוף את התשואות גבוהות יותר. התשואה ל-10 שנים בדרך לעלייה שבועית 12 ברציפות.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו ב-3.3% ל-85.55 דולר לחבית, אפילו כשממשל ביידן אמור לשחרר עוד נפט גולמי משמורת הנפט האסטרטגית. מחירי הגז הטבעי האריכו את ההפסדים החדים לאחרונה, ירידה של 3.9%.

ה-Fed Pivot מגיע; הנה הוכחה

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) עלתה ב-0.7%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירד ב-2.1%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ירד ב-1.15%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) טיפסה ב-0.8%, כשמניות ASML ו-LRCX עזרו.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-4.2% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ירדה ב-5.5%, לשפל סגירה של ארבעה חודשים. מניית טסלה היא האחזקה הבכירה בתעודות הסל של Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) נסוג ב-2.4%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) סגור שטוח, למרות UAL, AAL ו-DAL התקדמו כולם. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) נמכר ב-4.8%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) זינק ב-3%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-1.4%.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

רווחי טסלה

הרווחים של טסלה עלו 69% ל-1.05 דולר למניה, כשההכנסות עלו ב-56% ל-21.45 מיליארד דולר. אנליסטים ציפו לרווח של טסלה של 1 דולר למניה על מכירות של 23.3 מיליארד דולר, שניהם עלייה של 62%.

מאסק, בשיחת הרווחים של טסלה, אמר "סביר להניח שנעשה איזושהי רכישה חוזרת" ב-2023.

מנכ"ל טסלה חזה Q4 "אפי", אבל עם אזהרות. בתגובה לשאלה על פיגור, אמר מאסק שסין ואירופה חוות חולשה מסוימת. הוא הציע שזה זמני ומשקף צרות כלכליות רחבות יותר.

מסירות ברבעון השלישי, שדווחו בתחילת החודש, קבעו בקלות שיא של 3 אך החמיצו צפיות של כ-343,830. זה גם נפל מהייצור בקצת יותר מ-360,000 כלי רכב.

טסלה טענה שעלויות לוגיסטיות גבוהות דרבנו אותה להפחית את הבלאגן בסוף הרבעון. ענקית EV אמרה שהיא תבנה מלאי נוסף ברבעון הרביעי כדי לסייע בשינוי זה.

אבל יש ספקולציות רווחות שגורם גדול למחסור במשלוח ברבעון השלישי היה חולשת הביקוש בסין. זמני ההמתנה ירדו באופן משמעותי, אפילו עם כמה תמריצים חדשים, מכיוון שהצבר המקומי יורד לאפס

ולמרות שאמרה שהיא רוצה להחליק את הלוגיסטיקה לאורך הרבעון, המשלוחים המקומיים בסין ובשווקי מפתח באירופה נמוכים מאוד עד כה באוקטובר.

הודות לשדרוגים האחרונים, תפוקת מפעלי שנחאי תזנק עוד ברבעון הרביעי. גם ברלין ואוסטין תופסות לאט לאט את הייצור. אז לטסלה יכולה להיות "אפי" של רבעון 4 למשלוחים, אבל יש לה חששות משמעותיים בביקוש לשנת 4, במיוחד אם צבר ההזמנות הכולל של אירו-אסיה יצטמצם.

היו השערות כי טסלה יכולה להוריד מחירים, לפחות בסין, כדי לנסות להמריץ את הביקוש. טסלה העלתה מחירים מספר פעמים במהלך השנה האחרונה. אבל זה לא קרה עד כה.

בארה"ב, זיכוי מס חדש על רכבי רכב אמורים לעזור לטסלה ב-2023, אם כי לא ברור אילו כלי רכב יהיו זכאים. זיכוי המס הקרובים עשויים לדרבן קונים פוטנציאליים לדחות רכישות עד ינואר. ה- Cybertruck גם יכול לעזור בארה"ב, אם ייצור נפח יתחיל בשנה הבאה.

הרווחיות הגולמית של הרכב הגיעה ל-27.9%, אפילו ברבעון השלישי, אך ירדה מ-3% שנה קודם לכן. ללא זיכויים רגולטוריים, מרווחי הרכב היו 30.5%, מעט מתחת לצפיות.

משלוחי טסלה סמי יחלו ב-1 בדצמבר, כפי שצייץ מאסק בעבר. לא ברור כמה ייוצרו כעת או בשנת 2023. למרות הייצור המוגבל, ה-Tesla Semi לא ישתמש בסוללות 4680 לעת עתה.

טסלה אמרה שייצור 4680 תאי סוללה שולש ברבעון השלישי לעומת הרבעון השני. אבל זה עדיין שווה למספר קטן של חבילות סוללות. הסוללות הגדולות יותר של גורמי צורה עדיין אינן מיוצרות בהמוניות, מה שהופך את החיסכון בעלויות חמקמק.

מאסק אמר בשיחה שטסלה אינה חברת סוללות.

הוא גם אמר שנהגי טסלה חדשים יקבלו גישה לבטא של נהיגה עצמית מלאה בקרוב. אבל FSD Beta תישאר מערכת סיוע לנהג ברמה 2 לעת עתה. במשך כמה שנים, כולל 2022, מאסק טען שטסלה תשיג רמה 5 - או, לאחרונה, רמה 4 - "השנה".

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV עדיף לקנות?

מלאי טסלה

מניית טסלה ירדה ב-6% במסחר הלילה. מניית TSLA השיגה הפסדים על הערת הרכישה החוזרת של מאסק, אך התרחבה ככל שהוא הודה בבעיות ביקוש. המניות עלו ב-0.8% ל-222.04 במושב הרגיל של יום רביעי. מניית TSLA עלתה ב-8.3% עד כה השבוע, אך זאת לאחר צניחה לשפל של 15 חודשים בשבוע שעבר. מניית טסלה צריכה לחזור מעל הקווים היורדים של 50 יום ו-200 יום, כמו גם לחצות מעל לשיא קצר הטווח של 16 באוגוסט של 314.64, לפני שנראה מעניין. מניית ענקית EV הגיעה לשיא של 414.46 בנובמבר 2021.

סוגיה מרכזית אחת היא האם מאסק צריך למכור יותר מניות TSLA כדי לסייע במימון טויטר (TWTR) עסקה. לפחות בניתוח אחד היה מאסק צריך לפרוק מניות של טסלה בשווי 8 מיליארד דולר.

מאסק לא דיבר על כך, אבל אמר שהוא "נרגש" מרכישת טוויטר, אפילו שהוא הודה שהוא "משלם יותר מדי".

מניית TWTR עלתה יותר מ-1% בן לילה. המניה עלתה ביום רביעי ב-0.1% ל-51.83, קרוב למחיר ההשתלטות של 54.20 דולר.

ניתוח ראלי שוק

ניסיון העלייה בבורסה ניסה להתקדם ביום רביעי. אבל התשואה הגואה ל-10 שנים של משרד האוצר הכבידה על המדדים העיקריים, והאפילה על רווחים חזקים בדרך כלל.

נטפליקס וכמה שמות גדולים אחרים החמיאו לאינדקסים הגדולים. אבל הדוחות עלו על המנצחים בכמעט 3-1 ב-NYSE ובנאסד"ק. החברות הקטנות ראסל 2000 ו-S&P MidCap 400 ירדו בחדות, בעוד שהמדד המרוכב של נאסד"ק הלך הרבה יותר גרוע מהנאסד"ק 100.

הדאו ג'ונס נשאר מעל קו 21 הימים שלו, אך מדד S&P 500 ירד בחזרה מתחת לרמה מרכזית זו לטווח קצר. כך גם ראסל ו-S&P MidCap. נאסד"ק עלה רק לזמן קצר על הרמה הזו ביום שלישי ואיבד עוד קרקע ביום רביעי.

האינדקסים עדיין מחפשים א יום מעקב כדי לאשר את מגמת העלייה החדשה. ניסיון ההתגברות בשוק יישאר במקומו אלא אם המדדים הגדולים יחרגו מהשפל שלהם ב-13 באוקטובר.

ייתכן שהשוק הגיע לתחתית, או כמעט כך, אבל המדדים העיקריים עשויים לנוע הצידה לתקופה ממושכת.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

זה עדיין שוק דובי, למרות ניסיון העצרת המתמשך. פעולת השוט במדדים הגדולים ובמניות המובילות במהלך מסחר רגיל וממושך מקשה על משחק מניות, אפילו לתקופות קצרות מאוד.

אם אתה כן לוקח פוזיציות כלשהן, הפוך אותן לקטנות ותמהר לקחת רווחים והפסדים. אין שום דבר רע בלהישאר כולה או חלקית במזומן.

תעבוד על רשימות המעקב האלה. הרבה מניות אינן רחוקות מאותות קנייה מהבהבים.

אם הם מפעילים ערכים, זה לא אומר שאתה צריך לעשות משהו. זה אולי אומר שאתה נותן לכמה מניות לעבור לידם שיתבררו כמנצחים גדולים. אבל זה גם מונע ממך לקנות מניה שמתהפכת במהירות ואולי נמכרת קשה.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום