החוזים עתידיים של דאו ג'ונס נופלים כשנטפליקס צוללת על הנחיית מנויים; היפוכי שוק מכוערים מלמדים שיעור כואב| היומי העסקי של המשקיעים

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו מעט בן לילה, בעוד החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק איבדו יותר שטח. הנחיות למנויי נטפליקס שלחו את מניית NFLX לצנוח בן לילה, עם מתחרה בסטרימינג וולט דיסני (DIS) גם מאבד קרקע.

X

במהלך הסשן השני ברציפות, המדדים הגדולים ניסו להתאושש אך התהפכו למטה להפסדים חדים, והאריכו את התיקון בשוק המניות.

שוורים לא אוהבים שכותבים אותם, אבל משקיעים שמיהרו לקנות את הריבאונדים הבוקר של רביעי וחמישי ספגו הפסדים כואבים.

נטפליקס (NFLX) ו- CSX (CSX) דיווחה על רווחים ביום חמישי בלילה. ענקית שירותי שדות נפט Schlumberger (SLB) הוא על הברז שישי בבוקר.

ענקית הביטוח דאו ג'ונס מטיילים (TRV) וחברת ספנות אוקיינוס מאטסון (MATX) עברה לטווח קניות, לפחות תוך יומי, בעקבות חדשות רווחים חזקות. שניהם נמצאים כעת בקבוצות מובילות, כאשר גם עמיתים פועלים היטב. קווי החוזק היחסיים שלהם מגיעים לפחות לשיאים האחרונים. בשוק טוב יותר, גם מניית TRV וגם MATX יציגו אותות קנייה חזקים. אבל קשה להשתכנע לגבי מניה כלשהי בתיקון, במיוחד כשהשוק מתכנן היפוכים מכוערים.

מלאי טסלה

מניית טסלה עלתה ביום חמישי ב-0.1% לרמה של 996.27, אך התהפכה מהשיאים תוך-יומיים של 1,041.66. יצרנית EV ממשיכה לפגוע בהתנגדות בסמוך לממוצע הנע של 50 יום המחליק כעת. טסלה (TSLA) מחזיקה מעמד הרבה יותר טוב מרוב מניות ה-PE הגבוהות. ויש צד חיובי למניית TSLA המושהית כעת. לאחר צניחה מהשיא של תחילת ינואר, מניית טסלה ניסתה לעלות שוב במירוץ גבוה יותר. אבל זה יוצא דופן למניה לרוץ ישר מעלה מצלילה אנכית. אבל ככל שחלף הזמן, זה פחות מדאיג. כמו כן, כעניין מעשי, הרווחים של טסלה נמצאים בהישג יד בשבוע הבא. זה יכול להיות זרז לרווחים גדולים, אבל גם להפסדים גדולים.

התמוטטות פלוטון

בעוד שמניות צמיחה מוכות רבות התאוששו ביום חמישי, פלוטון אינטראקטיבי (PTON) התרסקה ב-24% בעקבות דיווח שהפסיק את ייצור האופניים וההליכונים המחוברים שלה עקב ביקוש חלש. מניית PTON כבר צללה ב-81% מהשיא שלה בינואר 2021 של 171.09 נכון ליום רביעי, כך שהמשקיעים אולי חשבו שזו מציאה. אבל זה שמניה קרסה לא אומר שהיא לא יכולה לרדת עוד יותר. מניית פלוטון ירדה כעת לרמה הגרועה ביותר מאז מרץ 2020.

רווחים מרכזיים

הרווחים של נטפליקס ניצחו בקלות את הצפיות בעוד שצמיחת המנויים עלתה במעט על צפיות האנליסטים, אך החמיצה את ההנחיות של החברה עצמה. ענקית הסטרימינג, שהודיעה זה עתה על העלאות עמלות חודשיות, נתנה גם הנחיית מנויים חלשה לרבעון הראשון.

מניית NFLX צללה ב-19% בפעולה בן לילה, מה שאותת על ירידה לרמות הגרועות ביותר מאז יוני 2020. המניות התהפכו למטה לירידה של 1.5% ביום חמישי. מאז שהגיעה לשיא של 700.99 ב-17 בנובמבר, מניית נטפליקס ירדה בחדות.

מניית דיסני ירדה בצורה מוצקה, מכיוון שההנחיות למנויי נטפליקס לא מבשרות טובות עבור דיסני+ ונכסי סטרימינג אחרים של דיסני. מניית DIS עשויה להגיע לרמות הגרועות ביותר שלה מאז סוף 2020.

רווחי CSX רק עלו על צפיות בעבר. מניית CSX ירדה בצורה מתונה במסחר ממושך. המניות דעכו ביום חמישי ונסגרה ב-1 סנט לרמה של 35.24 לאחר עלייה תחילה על תוצאות מוצקות של היריבה האיחוד פסיפיק (UNP).

מניית שלומברגר התהפכה לירידות ביום חמישי ונסגרה ב-0.2% לרמה של 37.04, אך היא עדיין באזור הקנייה. עמית ענק שירותי שדות נפט בייקר יוז (BKR) דיווחה על תוצאות מעורבות בתחילת יום חמישי, אך מניית BKR עלתה, ופינה לזמן קצר נקודת קניה.

מניית טסלה נמצאת ב-IBD Leaderboard וב-IBD 50.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו ב-0.15% לעומת השווי ההוגן, כאשר מניית DIS שוקלת על הבלו צ'יפס. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.4%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 צנחו ב-0.8%, כאשר מניית NFLX הובילה את הירידה.

זכור שפעולה בין לילה בחוזים עתידיים בדאו ובמקומות אחרים אינה מתורגמת בהכרח למסחר בפועל במושב הבורסה הרגיל הבא.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

תיקון שוק המניות

תיקון שוק המניות המשיך להגיע לשפל חדש, כאשר המדד הגדול התהפך למטה עבור סשן שני ברציפות.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-0.9% במסחר בבורסה ביום חמישי. מדד S&P 500 ויתר ב-1.1%. מדד נאסד"ק ירד ב-1.3% לאחר עלייה של עד 2.1% תוך יום. הקופה הקטנה ראסל 2000 צנחה ב-1.8%.

התשואה של משרד האוצר ל-10 שנים הייתה כמעט קבועה ברמה של 1.83%. החוזים העתידיים על הנפט הגולמי בפברואר ירדו ב-0.1% ל-86.90 דולר לחבית עם סיום החוזה. החוזים העתידיים על הנפט של מרץ צנחו ב-0.3% ל-85.55 דולר.

בין תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 ETF (FFTY) צנחה ב-2.1%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ויתרה ב-1.6%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ויתרה ב-0.7%. מדד VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) צנח ב-3.1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) החליקה ב-3.6% ו-Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ב-1.6%. US Global Jets ETF (JETS) ירדה ב-0.5%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) החליקה ב-2.1%. תעודת הסל Energy Select SPDR ETF (XLE) נסוגה ב-0.9% ואילו Financial Select SPDR ETF (XLF) ירדה ב-0.6%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLV) נסוגה ב-0.65%.

המשקף מניות סיפורים ספקולטיביים יותר, ARK Innovation ETF (ARKK) עלתה ב-0.2% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) ירדה בפחות מ-0.1%. מניית טסלה נותרה האחזקה הבכירה בתעודות הסל של ARK Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח שוק

פנימה כמו אריה, החוצה כמו כבש. תיקוני שווקים ושוקי דובים נוטים לפתיחה חזקה ולסגירות חלשות. ביום רביעי חלה זינוק בשוק בשעה הראשונה של המסחר, כאשר המדדים העיקריים נסגרו בירידות חדות.

ביום חמישי, הממוצעים העיקריים התאוששו עוד יותר, אך החלו לדעוך בשעות הבוקר המאוחרות, כאשר הנסיגה התעצמה במהלך אחר הצהריים.

ה-Nasdaq המרוכב מתחיל לאבד את הראייה של קו 200 הימים. המדד עתיר הטכנולוגיה נע מתחת לשפל של תחילת אוקטובר לרמות הגרועות ביותר מאז יוני. השפל של אוקטובר תואם למעשה לשיאים של נאסד"ק בפברואר 2021.

מדד נאסד"ק 100 בעל המניות הגדולות ירד מתחת לקו 200 הימים שלו, יחד עם הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס. מדד S&P 500 סוגר על רמה זו לטווח ארוך, מגיע לשפל של שלושה חודשים ביום חמישי. הראסל 2000 פונה דרומה, מגיע לשפל חדש של 52 שבועות.

כמה מניות נראות מעניינות, כמו מניות מטסון או TRV. אבל קשה להרגיש בטוח לגבי כל מניה בתיקון שוק.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

בשלב זה, קפיצה בשוק - כזו שלמעשה מחזיקה מעמד במשך סשן שלם - לא תהיה הפתעה, שכן אינדיקטורים שונים מצביעים על מכירת יתר של המדדים, אם כי מפולת מניית נטפליקס דוחפת את החוזים העתידיים למטה.

אבל כאשר למניות יש פעילות מוצקה, זה לא אומר שעלייה חזקה בשוק מתקיימת.

אם תנסה לתפוס את היום הראשון של עליית בורסה, בסופו של דבר תצליח. הבעיה היא שגם תתפסו הקפצות רבות של חתולים מתים, סובלים מחבורה של הפסדים קטנים או כמה גדולים. כל מי שקנה ​​בשיאי יום רביעי או חמישי צפוי לשבת על הפסדים צנועים עד סולידיים.

עדיף להמתין כמה ימים כדי לראות אם מוסדות גדולים תומכים בניסיון עצרת חדש. יש צורך ביום מעקב לאשר מגמת עלייה חדשה. לא כל רנסי השוק המאושרים עובדים, אבל הסיכויים שלך טובים בהרבה אם אתה מחכה ל-FTD.

ובכל זאת, עם ניסיון עצרת שוק בעיצומו, אתה בהחלט רוצה לבנות את רשימות המעקב שלך. אתה לא רץ לקפוץ על האקדח, אבל אתה רוצה להיות מוכן ללחוץ על ההדק על המניות הנכונות.

קרא את התמונה הגדולה מדי יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק והמניות והמגזרים המובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום

ממוצע 200 הימים: שורת התמיכה האחרונה?

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?