החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נופלים לאחר שהיעד גורם למכירה; לראלי שוק יש סיכוי של 90% לעשות זאת

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק, על רקע הכנסות חלשות והנחיה של סיסקו סיסטמס. העלייה בבורסה נמכרה ביום רביעי קשה, כעלייה גדולה יעד (TGT) פספוס רווחים העלה חששות גדולים לגבי קמעונאים, מגזרים קשורים והכלכלה הרחבה יותר על רקע אינפלציה חמה והיחלשות הביקושים.

X

המכירה החדה של יום רביעי מגיעה ממש על עקבותיהם של המדדים הגדולים המשלבים א יום מעקב כדי לאשר את העלייה החדשה בשוק המניות, איתותים דובים מהבהבים.

לאחר הסגירה, סיסקו (CSCO) ו Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), או SQM, רווחים מדווחים. הרווחים של סיסקו עלו מעבר לצפיות ברבעון השלישי הפיסקאלי, אבל ההכנסות פספסו וגם ענקית הרשתות מונחה נמוך יותר עבור הרבעון הנוכחי. מניית CSCO צללה ב-13% בן לילה. אריסטה נטוורקס (ANET) ומניות קשורות אחרות גם ירדו בצורה יציבה.

הרווחים של SQM עדיין ממתינים לאחר שעות פעילות הדשן והליתיום. מניית SQM עלתה ב-0.4%% ל-90.21 בסבב הרגיל של יום רביעי לאחר שהגיעה ל-93.14 תוך יומי, ועלתה לזמן קצר על 90.97 נקודת קניה.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן במכירת השוק ביום רביעי וניתח את מניות TGT, נורתרופ גרומן (NOC) ו ברודקום (AVGO).

יעד רווחים חדשות רעות לקמעונאות

רווחי היעד צנחו 41%, הרבה יותר מהצפוי. הקמעונאי האשים את עלויות המשלוח וכן את מעבר הצרכנים מטלוויזיות ומפריטים אחרים לפי שיקול דעת. יעד רואה לחצים בשוליים במהלך שנת הכספים הנוכחית. זה הגיע יום אחרי Walmart (WMT) פספסו על EPS ונמוך בהנחיות, תוך ציון עלויות גבוהות יותר עבור סחורות, משלוח ועבודה. באותו זמן, המשקיעים אולי חשבו או קיוו שהצרות של וולמארט הן ספציפיות לחברה, אבל התוצאות של Target סימנו על בעיה הרבה יותר רחבה.

מניית היעד קרסה ב-25% לרמה של 161.61. וולמארט צנחה ב-6.8% לאחר צניחת 11.4% ביום שלישי. שניהם הם הנמוכים ביותר מאז 2020.

אם Walmart ו-Target נאבקים באקלים הכלכלי הנוכחי, זה לא יכול להיות טוב עבור מוזלים וקמעונאים אחרים ובכלל.

עץ דולרים (LTRD) צנחה ב-14.4% לאחר ירידה של 3.2% ביום שלישי. מניית DLTR החזיקה מעמד היטב, אך ירדה מתחת ל-50 הימים שלה ביום שלישי והתרסקה לקו 200 הימים שלה. קוסטקו סיטונאות (עֲלוּת) איבד יותר מ-12%, לאחר שכבר עבר פריצה הלוך ושוב וירד מתחת לממוצעים נעים מרכזיים בשבועות האחרונים. הן דולר עץ והן מניות COST דוחות בשבוע הבא.

בסט ביי (BBY), המדווחת בתחילת יום חמישי, ירדה ב-10.5% לשפל של שנתיים.

חברות הובלות, טסלה, פגיעה במניות אפל

שירותי תחבורה JB האנט (ג'בט) נמכרה ב-9%, וצנחה קרוב לקו 10 השבועות שלה. ככל שהביקוש הצרכני נחלש, חברות ההובלות עשויות לראות ביקוש חלש יותר, ולהתקשה להעביר את מחירי הסולר המזנקים.

מניית אפל ירדה ב-5.6% לרמה של 140.82, שפל סגירה של שישה חודשים, כאשר אזהרת היעד על הוצאות צרכניות על פי שיקול דעת הוסיפה לחששות לגבי הטיטאן הטכנולוגי של דאו ג'ונס. בשבועות האחרונים, יצרנית חוזה האייפון Foxconn ו מוליכים למחצה טייוואן (TSM), שעושה צ'יפס עבור תפוח עץ (AAPL) ורבים אחרים, הזהירו מפני ביקוש חלש לסמארטפונים. מניית AAPL בדרך להפסד שבועי שמיני ברציפות.

מניית טסלה ירדה ב-6.8% ל-709.81, הסגירה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט. בעוד ששיקול דעת צרכני חלש יותר בתיאוריה עלול לפגוע בביקוש לרכבים החשמליים היקרים של טסלה, ייצור הרכב הכולל כל כך נמוך שההיצע הוא עדיין הגורם המכריע. טסלה (TSLA) נמצא בלחץ יחד עם שמות גידול מוערכים אחרים, יחד עם בעיות תפוקה של מפעלי שנחאי והפרק המתמשך של המנכ"ל אילון מאסק טויטר (TWTR) סאגת השתלטות. מניית טוויטר ירדה ב-3.8% ל-36.85, שפל של חודשיים ואף יותר מתחת למחיר ההשתלטות של מאסק של 54.20 דולר.

כמו כן, מדד S&P 500 ESG הניע את טסלה, בעיקר בנושאי תרבות ארגונית, וגרם לציוצים זועמים יותר ממאסק.

בינתיים, המינהל הלאומי לבטיחות בדרכים של ארה"ב בוחן תאונת טסלה דגם S מוקדם יותר החודש שבה נהרג, אולי מעורב טייס אוטומטי. ה-NHTSA בוחן עשרות תאונות הקשורות לטייס אוטומטי.

טסלה נגד BYD: איזו ענקית EV בום היא הקנייה הטובה ביותר?

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-0.4% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.5%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 צנחו ב-0.7%. מניית סיסקו היא מרכיב של דאו ג'ונס, S&P 500 ו- Nasdaq. גם כמה מניות רשת וחומרה אחרות איבדו את הקרקע.

תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה בנקודת בסיס אחת ל-1%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב עלו בעליות.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

ראלי בשוק המניות

העלייה בבורסה נפתחה בירידות חדות והמשיכה לרדת ביום רביעי.

מדד הדאו ג'ונס ירד ב-3.6% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 החליק ב-4%. מדד נאסד"ק ירד ב-4.7%. הקופה הקטנה ראסל 2000 ויתר על 3.5%.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב התהפכו מעליות מתונות לירידה של 2.5% ל-109.59 דולר לחבית. החוזים העתידיים על בנזין ירדו ביותר מ-5%.

תשואת האוצר ל -10 שנים צנחה ב -8 נקודות בסיס ל -2.89%.

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) החליקה ב-3.8%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) איבד 3.9%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) ויתרו על 4%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ירד ב-4.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ירדה ב-4.15% ותעודת הסל Global X US Infrastructure Development ETF (לסלול) נסוג ב-3.6%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-3.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-5.5%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) ו- Financial Select SPDR ETF (XLF) איבד 2.75%. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) ירד ב-2.6%

תעודת הסל SPDR S&P Retail, הכוללת את מניות המטרה ואת Walmart כמרכיבים עיקריים, צללה ב-8.3% לשפל מאז דצמבר 2020.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) ירדה ב-4.4% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 4.7%. מניית TSLA נותרה האחזקה מס' 1 בתעודות הסל של Ark Invest.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ניתוח ראלי שוק

כאשר אתה מקבל מכונית חדשה לגמרי, אתה לא מצפה לבעיות בזמן שאתה נוהג מחוץ למגרש. אבל אם כן, אולי יש לך לימון. ביום שלישי, המדדים הגדולים בימו א יום מעקב, מאשר את העלייה החדשה בבורסה.

אבל ביום רביעי, המדדים הגדולים צנחו, ויתרו על כל העליות החזקות של יום שלישי ועוד הרבה יותר.

צרכן חלש יותר ועלויות מזנקות לעסקים הוא שילוב קודר עבור קמעונאים ויצרני מוצרים לפי שיקול דעת. עם הוצאות צרכנים של יותר משני שלישים מהכלכלה האמריקאית, הסיכונים לנחיתה קשה כלכלית גדלים ככל שהפד מנסה להוריד את האינפלציה. העלאות ריבית אגרסיביות של הפד יגרמו לכאב רציני. אבל האלטרנטיבה, לתת לאינפלציה להישאר גבוהה, משפיעה בבירור גם על הביקוש.

אם מניחים בצד את הסיבות למכירה, הפעולה הטכנית ברורה. לא כל יום מעקב עובד, והפעולה של יום רביעי הייתה אות דובי.

המדדים העיקריים נסגרו מתחת לשפל ה-FTD שלהם. אריק קרול, מחבר שותף של "The Lifecycle Trade", אומר שהמחקר שלו מראה שכאשר המדדים הגדולים עושים זאת, יש סיכוי של 90% שהעלייה בשוק תיכשל בסופו של דבר.

הסיכויים עשויים להיות אפילו גרועים יותר במקרה זה. דאו ג'ונס ו-S&P 500 יצרו שפל סגירה חדש של 52 שבועות ביום רביעי, כשהנאסד"ק לא הרחק לעשות זאת.

עם זאת, עליית השוק עדיין בתוקף עד שהמדדים הגדולים חותרים את תחילת הראלי שלהם, במקרה זה השפל תוך יומי של 12 במאי. הדאו ג'ונס בפרט קרוב לשבירה נמוכה יותר. רגל נוספת למטה ל-S&P 500 תדחוף כמעט בוודאות את מדד הייחוס לשוק דובי, ומצטרף לנאסד"ק.

תסתכל על גרף שבועי של המדדים העיקריים, וקשה לראות את העלייה. מדד הדאו, S&P 500 והנאסד"ק נמצאים כולם במסלול להארכת רצפי הפסדים שבועיים ארוכים.

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

המכירה של יום רביעי היא הסיבה לכך שמומלץ להיכנס לאט לאט לעלייה שאושרה לאחרונה בבורסה. זה היה נכון במיוחד לגבי עליית השוק הנוכחית, עם המדדים העיקריים מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ומעט מניות בעמדה.

משקיעים שקנו מניות או תעודות סל ב-FTD של יום רביעי צריכים להרחיק או לצאת.

המשך לעבוד על רשימות המעקב שלך. התמקדו במניות בעלות חוזק יחסי חזק. אבל קו RS חזק אינו אור ירוק לקנות מניה, במיוחד בשוק חלש.

המכירה במניות DLTR ביום רביעי - ואפל במהלך השבועות הספורים - מראים כיצד מניות יכולות להחזיק מעמד היטב, עד שלא. אז המתן עד שמניה תבהב אות קנייה בשוק חזק, והיה מוכן לצאת.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום