החוזים העתידיים על דאו ג'ונס נופלים לאחר עליית המניות, מיקרוסופט נפילה; היזהר מלעשות את זה

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו מעט בן לילה, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. אמזון תקצץ הרבה יותר משרות ממה שתכננה בעבר.

X

מניות נסחרו בעליות ויורדות ביום רביעי, בתוך א מיקרוסופט (MSFT) מכירה, נתונים כלכליים חזקים מהצפוי ופדרל ריזרב עדיין ניצני, מודאגים בעליל מעלייה בשוק שתערער את מאבק האינפלציה שלו. המדדים העיקריים נסגרו בסופו של דבר גבוה יותר בשיעור פנימי ברובו.

תפוח עץ (AAPL) ו טסלה (TSLA) קפץ, והחזיר חלק מההפסדים העזים של יום שלישי.

מניות האינטרנט בסין היו חמות ביום רביעי, עם מניות BABA, JD.com (JD) ו פינדוודו (PDD) עלייה לאחר עליות מוצקות ביום שלישי. התקוות לגל שיא של קוביד בסין עוזרות, כאשר גם יצרניות EV בסין ובתי קזינו ממוקדי מקאו מתאספים. אבל מהלך רגולטורי חיובי עבור Alibaba (BABA) השותפה Ant Group נתנה דחיפה מיוחדת למסחר אלקטרוני ושמות אינטרנט. אבל מניות JD ועמיתים עשויות כבר להיות מורחבות.

ביו-מדעים נוירוקריניים (NBIX), ג'נרל אלקטריק (GE), מחשב סופר מיקרו (SMCI), ריו טינטו (RIO), סטארבקס (SB), טיפולי הלוזים (HALO) ו דקסקום (DXCM) כולם מחזיקים מעמד טוב יחסית.

מניית NBIX פועלת IBD Leaderboard, בעוד מניית HALO נמצאת ברשימת המעקב של Leaderboard. מניות SMCI ומניות PDD נמצאות ב- IBD 50. ריו טינטו היה של יום רביעי מלאי היום של IBD.

מניות GE ומניות SBUX היו ניתנות ליישום ביום רביעי, בעוד שמניות RIO, Neurocrine Bio, Halozyme ו-Dexcom נסחרות ליד ממוצעים נעים מרכזיים. אבל חלק מהשמות האלה הגיעו לשיאים מוקדמים, אפילו נסגרו מעט יותר לאט.

אבל המשקיעים צריכים להיזהר מ"קניית הבליפ", כאשר המניות והשוק הרחב מראים חוזק תוך יומי או הפעלה מלאה. זה עדיין הזמן להיות זהיר לגבי כל קנייה חדשה.

הסרטון המוטבע במאמר זה דן בפעולת השוק של יום רביעי וניתח את מניות עליבאבא, ריו טינטו ו-SMCI.

החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום

החוזים העתידיים על דאו ג'ונס ירדו ב-0.3% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.3% והחוזים העתידיים על מדד נאסד"ק 100 נסוגו ב-0.4%.

החוזים העתידיים על הנפט הגולמי עלו ב-1%.

Amazon.com תפטר יותר מ-18,000 משרות, אמר המנכ"ל, אנדי ג'סי, בתזכיר שפורסם בבלוג של החברה ביום רביעי מאוחר, ואישר דיווח בוול סטריט ג'ורנל. כאשר ענקית המסחר האלקטרוני והענן הודיעה בנובמבר כי היא מתחילה בפיטורים, אמזון בעברית (AMZN) צפוי לקצץ 10,000 עמדות. מניית AMZN עלתה בכמעט 2% במסחר ממושך.

האנג סנג בהונג קונג עלה שוב חזק ביום חמישי, והמשיך בהתחלה הטובה ביותר מאז 2018 על פתיחת האופטימיות של סין מחדש.

זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.

הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live

פרוטוקול הפד, נתונים כלכליים

פרוטוקולים של הפד מפגישת המדיניות של דצמבר, שפורסמה בשעה 2:2023 ET ביום רביעי, הראו כי פקידי הפד המשיכו לראות את הריבית נשארת גבוהה במשך "זמן מה". אף קובע מדיניות לא חזה הפחתת ריבית ב-XNUMX, למרות שהשווקים תמחרו כמה קיצוצים בסוף השנה.

אחת הסיבות לכך שקובעי המדיניות מחזקים את עמדתם הניצית בדקות הפד ובנאומים האחרונים היא לבלום עליית מחירי מניות ואג"ח שמערערת את מאבק האינפלציה.

משתתפי הפד, שציינו כי תחזיות הריבית שלהם גבוהות מיעדי השוק, אמרו כי הם חוששים ש"הקלה בלתי מוצדקת בתנאים הפיננסיים" עלולה "לסבך" את מאמצי הבנק המרכזי. עצרת אג"ח שמפחיתה את שיעורי השוק מערערת ישירות את מאמצי הפד עם ריבית רשמית. עלייה של S&P 500 עשויה לתדלק יותר הוצאות צרכנים.

קובעי המדיניות יעדיפו להשתמש ברטוריקה כדי להרגיע את השווקים הפיננסיים לעומת להיות ניצים עוד יותר עם מדיניות בפועל.

מוקדם יותר בשעה 10:10.45 בבוקר יום רביעי, מחלקת העבודה דיווחה שמספר המשרות בנובמבר ירד ל-10.51 מיליון מ-10.1 של אוקטובר המתוקן כלפי מעלה. כלכלנים ציפו לירידה ל-XNUMX מיליון.

גם בשעה 10:0.7, מדד התעשייה של ISM צנח ב-48.4 נקודות ל-50, וירד עוד מתחת לרמת האיזון 48.1. אבל הוא עלה מעט על צפיות של XNUMX.

ביום שישי, המשקיעים יקבלו את דוח המשרות של דצמבר. ראש הפד, ג'רום פאוול, וקובעי מדיניות אחרים ירצו לראות איטיות יותר בגיוס וגידול בשכר.

שוק המניות ביום רביעי

שוק המניות התנודד בסמוך לפתיחה, התאושש לעליות מוצקות, ואז נסוג במקצת בסשן מעלה ומטה.

מדד הדאו ג'ונס עלה ב-0.4% ביום רביעי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 טיפס ב-0.75%, כאשר MSFT בין המפסידים הגדולים ביותר. מדד נאסד"ק התקדם ב-0.7%. מדד החברות הקטנות ראסל 2000 עלה ב-1.25%

מניית מיקרוסופט ירדה ב-4.4% כאשר UBS הורידה את דירוג הדאו ג'ונס בחדשות מחשוב ענן Azure ותוכנת Office. ספק אריסטה נטוורקס (ANET).

מניית אפל עלתה ב-1%, הרבה מעבר לשיאים תוך-יומיים. טסלה זינקה ב-5.1%. שניהם היו בתוך ימים לאחר המכירה של יום שלישי כדי לשאת את השפל בשוק.

מחירי הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-5.3% ל-72.84 דולר לחבית. למרות האופטימיות הסינית בקרב מניות האינטרנט והקזינו הסיניות, גל הקוביד במדינה מוסיף לחששות הביקוש העולמי לאנרגיה וסחורות אחרות. החוזים העתידיים על הגז הטבעי טיפסו ב-4.6% אך לאחר צניחה בימים ובשבועות האחרונים.

תשואת האוצר ל-10 שנים ירדה ב-8 נקודות בסיס ל-3.71%. סוחרי איגרות החוב חוששים שהמשך נתוני משרות חזקים ימשיכו להעלות את הריבית של הפד, ויוביל את ארה"ב למיתון.

טסלה נגד BYD: EV Giants מתמודדים על כתר, אבל מה עדיף לקנות?

תעודות סל

בין ה תעודות הסל הטובות ביותר, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ו-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) התקדם ב-0.5%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) טיפס ב-0.7%, אפילו עם צניחת מניית מיקרוסופט. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) עלה ב-2.5%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) עלתה ב-2.5%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) עלו ב-5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) עלה ב-2.45%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE) הפסיד 1 סנט. קרן Health Care Select Sector SPDR (XLIV) עלתה ב-0.3%.

משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) זינקה ב-4.3% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) עלה ב-3.8%. מניית טסלה נותרה אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest. ארון הקודש של Cathie Wood נטען שוב ב-TSLA בחודשים האחרונים, כולל ביום שלישי.

חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת

ראלי מניות סין

המשקיעים שוורים כלפי סין כשהיא נפתחת מחדש לאחר שנים של "אפס קוביד". הגל האדיר של קוביד כתוצאה מכך גובה מחיר, אבל יש אופטימיות שהזיהומים מגיעים לשיא בערים הגדולות, או בקרוב.

בינתיים, הרגולטורים הסיניים אישרו לאפשר לקבוצת האנט של המיליארדר ג'ק מא לגייס 1.5 מיליארד דולר עבור יחידת מימון הצרכנים של ענקית הטכנולוגיה הפיננסית. ענקית המסחר האלקטרוני עליבאבא מחזיקה ב-33% מחברת Ant. הפיצוץ של סין מול ענקיות הטכנולוגיה והאינטרנט החל בסוף 2020 עם עצירה ברגע האחרון של ההנפקה המתוכננת של Ant Group.

מניית BABA זינקה ב-13%, והתאוששה מקו 200 הימים לשיא מאז סוף אוגוסט. משקיעים יכלו להשתמש בקו מגמה או בשיא לטווח קצר ככניסה מוקדמת למניית עליבאבא, אבל זה נראה נמוך יותר.

מתחרות עליבאבא JD.com ומניות PDD זינקו ב-15% ו-7.7%, בהתאמה, והוסיפו לעליות של יום שלישי. אבל שניהם גם נראים מחוץ להישג יד עכשיו.

בינתיים, ממוקד מקאו לאס וגאס חולות (LVS) ו Wynn Resorts (וויין) זינק שוב, גם נראה ממושך. ענקית EV BYD (BYDDF) והפעלה לי אוטו (LI) מיהר גבוה יותר, והרחיב את הרווחים מקו 50 הימים שלהם, אבל הם עדיין במרחק מה מהממוצעים של 200 הימים שלהם.

ניתוח ראלי שוק

ניסיון הראלי של השוק ערך מפגש מעלה ומטה. המדדים העיקריים נסגרו בעליות, אך הם שוב פגעו בהתנגדות בכמה רמות מפתח.

הדאו ג'ונס עלה בחזרה מעל קווים של 50 יום ו-21 יום, תוך יום, ונסגר מעט מתחת לרמות מפתח אלו.

מדד S&P 500 הגיע לממוצע הנע של 21 יום, לא רחוק מדי מ-50 הימים שלו, אבל נסגר מתחת לרמת מפתח זו. הראסל 2000 עשה פעולה דומה.

נאסד"ק עלה אך נותר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים.

ה-S&P 500, ראסל 2000 והנאסד"ק קיימו כולם סשנים פנימיים.

מניית מיקרוסופט בבירור לא עזרה, במיוחד עם חברות קשורות שנקלעו גם ללחץ.

תעודת הסל Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), שאינה שוקלת עודף משקל של מגה-קאפ כגון מניות MSFT, UnitedHealth (UNH), אפל וטסלה, הראו חוזק בסיסי יותר. RSP זינקה ב-1.6%, ונעה מעל קווים של 21 יום, 50 יום ו-200 יום.

האינדקסים הגדולים עדיין לא הביאו א יום מעקב כדי לאשר את ניסיון הגיוס החדש לשוק. ניקוי נחרץ של הקווים של 21 יום ו-50 יום יהיה מבחן מפתח למדד S&P 500. דוח המשרות של יום שישי עשוי להיות זרז לעלייה גדולה בשוק או למכירה.

בנוסף לענקיות טכנולוגיה וצמיחה רבות בפיגור, ענקית הדאו UnitedHealth וחברות ביטוח בריאות אחרות נכנסו ללחץ להתחיל את 2023, אפילו מובילת הקבוצה Cigna (CI).

הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD

מה לעשות עכשיו

כשהמדדים העיקריים נעים למעלה במשך סשן מלא, כמה מנהיגים פוטנציאליים הבליחו אותות קנייה ביום רביעי, כולל ג'נרל אלקטריק, סטארבקס. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom ו-Neurocrine Biosciences ערוכים לאותות קנייה, יחד עם רבים נוספים.

If השוק ממשיך להתקדם, משקיעים שיקנו את המניות הללו כנראה ייצאו מנצחים. אבל הסיכונים גבוהים שהמדדים העיקריים ימשכו שוב, בין אם באמצעות מהלך מתמשך לעבר השפל האחרון או עם פעולה קטועה יותר.

אז המשקיעים צריכים להיזהר מ"לקנות את הבליפ", לנצל כל סימן של חוזק בשוק כדי להגביר את החשיפה. יותר מדי מניות יחזרו למטה בימים, שעות או דקות. זה עדיין הזמן להיות בעיקר במזומן, אם לא לגמרי בצד.

אם אתה מרגיש צורך לקנות מניות באקלים הנוכחי, שמור על הפוזיציות שלך קטנות. קח רווחים חלקיים במהירות, כדי למנוע נסיעות הלוך ושוב מהירות.

אבל ההתקנות, אותות הקנייה והפריצות האלה עלולות להתקלקל במהירות אם השוק יפול שוב.

חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.

אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.

אולי גם תאהב:

מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות

לתפוס את המניה הזוכה הגדולה הבאה עם MarketSmith

רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader

מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה

IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום