החוזים העתידיים של דאו ג'ונס ירדו מעט לאחר שעות, יחד עם החוזים העתידיים על S&P 500 וחוזים עתידיים של נאסד"ק. Applied Materials ו- DoorDash היו הרווחים העיקריים לאחר הסגירה.
X
העלייה בשוק המניות נסוגה ביום חמישי על רקע דוח אינפלציה סיטונאי חם. הדאו ג'ונס ואינדקסים מרכזיים אחרים צמצמו את ההפסדים המוקדמים, אך לאחר מכן חזרו לשפל של מושב על הצהרות ניציות של נשיא הפד של סנט לואיס, ג'יימס בולארד, ומכירה של מניית טסלה לוהטת. טסלה (TSLA) מחזירה למעלה מ-362,000 כלי רכב בשל ליקויים בנהיגה עצמית מלאה שעלולים לגרום לתאונות.
אבל המניות המובילות המשיכו לפעול בצורה טובה בסך הכל.
אפלייד מטיריאלס (AMAT), HubSpot (רכזות), דלתא (לזנק), Dropbox (dbx), Shockwave Medical (SWAV), Roadhouse טקסס (TXRH) ו עמק (VALE) היו דוחות רווחים בולטים לאחר פעמון הסגירה של יום חמישי.
Deere (DE) מדווח יום שישי מוקדם.
החוזים העתידיים של דאו ג'ונס היום
החוזים העתידיים על דאו ג'ונס צנחו ב-0.15% לעומת השווי ההוגן. החוזים העתידיים על S&P 500 ירדו ב-0.3%. החוזים העתידיים על נאסד"ק 100 ירדו ב-0.5%, כאשר מניית TSLA ממשיכה לרדת.
תשואת האוצר ל-10 שנים עלתה ב-6 נקודות בסיס ל-3.9%, והתקרבה במהירות לרמה של 4%.
זכור את הפעולה של לילה ב עתיד דאו ובמקומות אחרים לא בהכרח מתורגם למסחר בפועל בסדיר הבא שוק המניות מוֹשָׁב.
רווחים מרכזיים
מניית AMAT עלתה ב-1.5% במסחר הלילה הרווחים של Applied Materials היכו צפיות פיסקאליות ברבעון הראשון, בעוד הנחיית הרבעון השני של יצרנית ציוד השבבים עלתה בנקודת האמצע. מניית אפלייד מטיריאלס ירדה ביום חמישי ב-1% לרמה של 2. זה בחזרה מתחת ל-3.4 בסיס כוס נקודת קנייה, אם כי AMAT יכולה לקחת אותה מחדש ביום שישי.
מניית HUBS זינקה ב-11% לאחר שעות העבודה, מה שאותת על פריצה כאשר הרווחים של HubSpot עלו בנוחות. יצרנית התוכנה השיווקית ירדה ב-1.5% ל-361.93 ביום חמישי. למניית HubSpot יש בסיס כוס עם ידית עם נקודת קניה של 399.65, לפי ניתוח MarketSmith.
מניית DASH זינקה ב-5% בן לילה לאחר מכן DoorDash דיווחה על הפסד רחב מהצפוי. אבל ההכנסות עלו בזמן שענקית אפליקציית משלוחי המזון גם נתנה תחזית ורודה והודיעה על רכישה חוזרת של 750 מיליון דולר. מניית DoorDash עלתה ביום חמישי ב-1.9% לרמה של 66.89. מניית DASH ניקתה לאחרונה בסיס תחתון כשהיא חזרה לקו 200 הימים.
מניית DBX השתנתה מעט בפעולה המורחבת כאשר הרווחים של Dropbox רק היכו. מניית דרופבוקס ירדה ביום חמישי ב-0.9% לרמה של 23.96, מעט מתחת ל-24.19 כוס עם ידית נקודת קניה.
מניית SWAV עלתה ב-5% בפעולה מאוחרת, כאשר רווחי Shockwave ריסקו את הצפיות בזמן שההכנסות היו בקנה אחד. מניית Shockwave ירדה ביום חמישי ב-4 סנט ל-191.24, לא רחוק מקו 50 הימים שלה, אך עדיין במרחק מה מהממוצע הנע של 200 יום.
מניית TXRH ירדה ב-5% במסחר בן לילה, מה שמסמן על מהלך מתחת לנקודת הקנייה האחרונה, כאשר הרווחים וההכנסות של Texas Roadhouse החמיצו. מניית TXRH טיפסה ביום חמישי ב-0.8% ל-105.15, עדיין בטווח של 101.85 בסיס שטוח כניסה.
ענקית הכרייה הברזילאית Vale ירדה בפעילות ממושכת לאחר דיווח על תוצאות הרבעון הרביעי. מניית Vale סגרה בעלייה של 4% לרמה של 0.2. המניות זכו לאחרונה לעלייה של 17.09% לעומת 12 כוס עם ידית נקודת קנייה. משקיעים יכולים להשתמש במהלך מעל קו 50 הימים, התואם בערך לנקודת הקנייה הקודמת, ככניסה.
הצטרף למומחי IBD כאשר הם מנתחים מניות הניתנות לפעולה בשוק המניות ב- IBD Live
ראלי בשוק המניות
העלייה בבורסה נפתחה נמוך יותר על רקע מדד מחירי יצרן חם ותביעות אבטלה נמוכות מהצפוי. זה ממשיך מגמה של נתונים כלכליים חזקים בדרך כלל, כולל דו"ח אינפלציית מדד המחירים לצרכן של יום שלישי. המדדים העיקריים ירדו משפל, אך דעכו שוב בשעה האחרונה של המסחר. הערת העלאת הריבית של הפד ומניית ה-TSLA של בולארד היו זרזים אפשריים לשפל של אחר הצהריים המאוחרים.
מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.3% ביום חמישי סחר בשוק המניות. מדד S&P 500 ירד ב-1.4%. מדד נאסד"ק ירד ב-1.8%. מדד הקטנה ראסל 2000 ירד כמעט 1%.
מחירי הנפט הגולמי בארה"ב צנחו ב-0.1% ל-78.49 דולר לחבית.
מחירי הנחושת זינקו ב-2.8%.
תשואת האוצר ל-10 שנים טיפסה ב-3 נקודות בסיס ל-3.84%, לאחר שהגיעה ל-3.87% תוך יומי. תשואת האוצר ל-10 שנים נמצאת בשיא של 2023, וזנקת משפל של 2% ב-3.33 בפברואר.
בולארד של סנט לואיס הפד אמר ביום חמישי אחר הצהריים שהוא פתוח להעלאת ריבית של 50 נקודות בסיס. בולארד הוא אחד מקובעי המדיניות הנצים יותר של הפד, והלהוט ביותר ללכת למהלכים גדולים. אבל השווקים עדיין מתמחרים מהלכים של רבע נקודות בפברואר ומרץ, תוך שהם נוטים לכיוון אחד נוסף ביוני או ביולי.
תעודות סל
בין תעודות סל לצמיחה, תעודת הסל Innovator IBD 50 (FFTY) ירדה ב-2.4%, בעוד ש-Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (הֶתקֵף) ירד ב-1%. תעודת הסל iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) החלקה 2.5%. תעודת הסל VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ויתרו על 2.7%. מניית AMAT היא אחזקת SMH בולטת.
משקף מניות סיפור ספקולטיבי יותר, ARK Innovation ETF (ארק) איבדה 2.8% ו-ARK Genomics ETF (ARKG) 2.9%. מניית טסלה היא אחזקה מרכזית בכל תעודות הסל של Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) התאוששה ב-1% ותעודת הסל Global X US פיתוח תשתיות (לסלול) השיל 1%. US Global Jets ETF (מטוסי סילון) ירד ב-1.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ירד ב-1.2%. תעודת הסל Energy Select SPDR (XLE), Financial Select SPDR ETF (XLF) ו- Health Care Select Sector SPDR Fund (XLIV) כולם נסוגו ב-1%.
חמש המניות הסיניות הטובות ביותר לצפייה כעת
ריקול FSD של טסלה
המינהל הלאומי לבטיחות בכבישים המהירים דיווח ביום חמישי כי נהיגה עצמית מלאה של טסלה מאפשרת לרכב "לחרוג מהמהירות המותרת או לנסוע דרך צמתים באופן בלתי חוקי או בלתי צפוי (שמגביר את הסיכון לתאונה".
כ-362,758 רכבי טסלה עלולים להיות מושפעים, אמר NHTSA. טסלה, שככל הנראה ערערה על חלק מהממצאים, מתכננת לבצע את הריקול באמצעות תיקון תוכנה באוויר.
עם זאת, טסלה מנסה לפתור חלק מהבעיות הללו במשך שנים, כך שייתכן שלטסלה אין תיקון.
המנכ"ל אילון מאסק דחה את כינה המהלך ריקול, ואמר שזה "אנכרוניסטי ופשוט לא בסדר!"
לא ברור גם אם הריקול הזה הוא ההתחלה של כמה מהלכים רגולטוריים לעומת FSD, או שזה חד פעמי מוגבל.
NHTSA עורכת בדיקה רחבה של מערכות FSD ו-Autopilot של טסלה לסיוע לנהג, כולל תאונות לתוך כלי רכב נייחים ובלימת פנטום. משרד המשפטים עורך חקירה פלילית בטענות לנהיגה עצמית של טסלה. אבל אין ציר זמן למתי החקירות הללו עלולות להסתיים, או אם הרגולטורים בסופו של דבר ינקטו פעולה כלשהי מול טסלה.
מאסק טען במשך שנים שטסלה תשיג נהיגה אוטונומית מלאה "השנה". אבל אפילו FSD Beta היא רק מערכת סיוע לנהג ברמה 2.
מניית טסלה צנחה ב-5.7% לרמה של 202.04 ביום חמישי. המניות בתחילה רק עלו בירידות, אך המכירה עלתה בסיום. לא ברור אם מניית TSLA הביאה את השוק הכללי למטה או להיפך.
אבל המניות עדיין עלו ב-2.6% במשך השבוע וכמעט הוכפלו מהשפל של 6 ב-101.81 בינואר. מניית TSLA עלתה לקראת הממוצע הנע של 200 יום המחליק שלה, אזור התנגדות ברור.
מניית טסלה ירדה ב-2% לאחר סגירת המסחר הפעיל.
ניתוח ראלי שוק
העלייה בבורסה עברה לסירוגין בין חוסן וחוזק בפברואר למרות רווחים מעורבים ונתונים כלכליים.
המדדים העיקריים ירדו ביום חמישי, אך כולם ממשיכים להיסחר בטווח האחרון מאז תחילת פברואר. הדאו ג'ונס אמנם נפל מתחת לקו 21 הימים שלו, אבל עדיין מחזיק ב-50 הימים.
הפסקה ארוכה יותר לראלי השוק תהיה בסדר.
עוד כמה מניות הבזיקו איתותי קנייה, כגון אלבמארל (ALB), אירידיום (IRDM) ו סיסקו (CSCO). מובילים רבים אחרים לאחרונה מחזיקים מעמד היטב, כולל GlobalFoundries (Gfs), אריסטה נטוורקס (ANET) ו משקה מפלצת (MNST).
היו כמה מפסידים בולטים, כולל Shopify (חנות) ו הרמת כוסית (TOST) על הרווחים. אבל המגמה הכללית הייתה חיובית.
הרבה מנהיגים אחרים מקימים. אם עליית השוק תצא מהשהייה האחרונה שלה, סביר להניח שרבים מהשמות הללו יפרצו או יגרמו לכניסות מוקדמות.
זכור שהעלייה בבורסה עלולה לעבור מהמנטליות של "חצי הכוס המלאה" שלה ולהתחיל למכור מול נתונים כלכליים ודוחות רווחים לא אחידים או מכוערים. ההתאוששות בתשואות האוצר והדולר עשויות להתחיל להפוך לנושא גדול יותר.
הזמן את השוק עם אסטרטגיית שוק תעודות הסל של IBD
מה לעשות עכשיו
המשקיעים צריכים להיות מוכנים, לבנות את רשימות המעקב שלהם, לעשות קצת עבודה נוספת על זוכים גדולים פוטנציאליים שנמצאים על סף נקודות קנייה. ביצוע עבודת ההכנה הזו אומר שאתה יכול להתמקד במניות הטובות ביותר, עם ראש ישר. זה יעזור לך להימנע מקנייה מורחבת.
אל תהיו מרוכזים מדי, היו מוכנים לצמצם מפסידים והיו זהירים לקראת הרווחים. כללים אלה יעזרו להגן עליך מפני ירידות פערים, כגון מניות TOST ביום חמישי.
חומר עיוני תמונה גדולה כל יום כדי להישאר מסונכרן עם כיוון השוק ומניות ומגזרים מובילים.
אנא עקוב אחר אד קרסון בטוויטר בכתובת @IBD_ECarson לעדכוני שוק המניות ועוד.
אולי גם תאהב:
מדוע כלי IBD זה מפשט את Search למניות מובילות
רוצה להשיג רווחים מהירים ולהימנע מהפסדים גדולים? נסה את SwingTrader
מניות הצמיחה הטובות ביותר לרכישה ולצפייה
IBD Digital: ביטול הנעילה של רשימות המניות, הכלים והניתוחים של IBD כיום
מקור: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-falls-on-hot-inflation-tesla-fsd-recall-doordash-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo